Du er her:
Synkronisert deling
Effektiviser brukertilgang til innebygde dokumenter med synkroniserte tillatelser for deling av Salesforce-poster. Angi tilgang på organisasjonsnivå for alle dokumenter som er knyttet til en Salesforce-post, i stedet for å gi tilgang manuelt til individuelle dokumenter.
Nødvendige utgaver
| Tilgjengelig i Lightning Experience |
Forsikre deg om at de riktige brukerne får tilgang til de riktige dokumentene i stor skala. Med synkronisert deling kan du bruke Salesforce-posttilgang til å bestemme hvem som kan arbeide med innebygde dokumenter. Det beholder dokumentene sikre og reduserer friksjonen for brukertilgang til viktige dokumenter.
Gi brukerne Vise-, Kommentere-, Redigere-, Fullstendig- eller Salesforce-posttilgang til dokumenter som er knyttet til en post. Du kan også blokkere brukertilgang. Når synkronisert deling er aktivert, kan bare brukere med tilgang til en Salesforce-post vise, kommentere på, redigere eller dele innebygde dokumenter.
| Tilgangsnivå | Beskrivelse |
| Visningstilgang | Brukere som kan vise en Salesforce-post, kan vise dokumenter som er lenket til den. |
| Kommentartilgang | Brukere som kan vise en Salesforce-post, kan vise og kommentere dokumenter som er knyttet til den. |
| Redigeringstilgang | Brukere som kan vise en Salesforce-post, kan vise, kommentere på og redigere dokumenter som er knyttet til den. |
| Full tilgang | Brukere som kan vise en Salesforce-post, kan vise, kommentere på, redigere og dele dokumenter som er lenket til den. |
| Ingen tilgang | Brukere som kan vise en Salesforce-post, kan ikke vise dokumenter som er knyttet til den. |
| Tilgang til Salesforce-poster | Brukere som har tilgang til en Salesforce-post, har det samme tilgangsnivået til dokumenter som er knyttet til den. |
- Viktige punkter om synkronisert deling
Ta hensyn til disse punktene når du konfigurerer synkronisert deling for Salesforce-organisasjonen. - Konfigurere synkronisert deling
Behandle brukertilgang på organisasjonsnivå via Synkronisert deling for dokumentene som er knyttet til Salesforce-poster. Gi brukere tilgang til en postvisning, kommentar eller redigeringstilgang til dens lenkede dokumenter, eller juster dokumenttilgang med Salesforce-posttillatelser. - Begrens medlemskap i synkronisert delingsdokument
Gjør dokumenttilgang gitt via synkronisert deling dynamisk ved å hindre brukere i å bli med i dokumenter som medlemmer når de redigerer eller kommenterer et dokument. Aktiver Begrens delingstilgang for å blokkere brukere fra å bli permanente dokumentmedlemmer uavhengig av dokumentaktivitet. Påse at når en brukers tilgangsnivå for synkronisert deling endres, også gjøres det deres dokumenttilgang. - Standardisere teamsamarbeid med synkronisert deling
Bruk synkronisert deling til å angi tilgang til dokumenter som er lenket til Salesforce-poster, på organisasjonsnivå. Angi Synkronisert deling til Kommentartilgang slik at brukerne kan kommentere en Mutual Close Plan koblet til en salgsmulighet og avslutte avtaler som et team. - Feilsøke synkronisert deling
Synkronisert deling kan være kompleks, noe som betyr at det noen ganger er vanskelig å vite hvor dokumenttilgangen da er feil da du eller brukerne støter på uventede resultater.
