Du är här:
Synkroniserad delning
Effektivisera användaråtkomst till inbäddade dokument med synkroniserade delningsbehörigheter för Salesforce-poster. Ange åtkomst på organisationsnivån för alla dokument som är länkade till en Salesforce-post istället för att manuellt bevilja åtkomst till enskilda dokument.
Versioner som krävs
| Tillgängliga i: Lightning Experience |
Se till att rätt användare har åtkomst till rätt dokument i stor skala. Med Synkroniserad delning kan du använda Salesforce-poståtkomst för att avgöra vem som kan arbeta med inbäddade dokument. Det håller dina dokument säkra och minskar frigöring för användaråtkomst till nyckeldokument.
Ge dina användare åtkomsten Visa, Kommentera, Redigera, Fullständig eller Salesforce-post för dokument länkade till en post. Du kan även blockera användaråtkomst. Efter att Synkroniserad delning har aktiverats kan endast användare med åtkomst till en Salesforce-post visa, kommentera, redigera eller dela dess inbäddade dokument.
| Åtkomstnivå | Beskrivning |
| Visningsåtkomst | Användare som kan se en Salesforce-post kan se dokument som är länkade till den. |
| Kommentarsåtkomst | Användare som kan se en Salesforce-post kan se och kommentera dokument som är länkade till den. |
| Redigeringsåtkomst | Användare som kan se en Salesforce-post kan visa, kommentera och redigera dokument som är länkade till den. |
| Fullständig åtkomst | Användare som kan se en Salesforce-post kan visa, kommentera, redigera och dela dokument som är länkade till den. |
| Ingen åtkomst | Användare som kan se en Salesforce-post kan inte se dokument som är länkade till den. |
| Åtkomst till Salesforce-post | Användare som har åtkomst till en Salesforce-post har samma åtkomstnivå till dokument som är länkade till den. |
- Att tänka på vad gäller synkroniserad delning
Tänk på följande när du konfigurerar synkroniserad delning för din Salesforce-organisation. - Konfigurera synkroniserad delning
Hantera användaråtkomst på organisationsnivå via Synkroniserad delning för dina dokument associerade med Salesforce-poster. Ge användare åtkomst till en postvy, kommentar eller redigeringsåtkomst till dess länkade dokument, eller justera dokumentåtkomst med Salesforce-postbehörigheter. - Begränsa medlemskap i synkroniserad delningsdokument
Gör dokumentåtkomst som beviljas genom synkroniserad delning dynamisk genom att förhindra användare från att gå med i dokument som medlemmar när de redigerar eller kommenterar ett dokument. Aktivera Begränsa åtkomst till synkroniserad delning för att blockera användare från att bli permanenta dokumentmedlemmar oavsett deras dokumentaktivitet. Se till att när en användares åtkomstnivå för synkroniserad delning ändras, så ändras även deras dokumentåtkomst. - Standardisera teamsamarbete med synkroniserad delning
Använd synkroniserad delning för att ställa in åtkomst till dokument som är länkade till Salesforce-poster på organisationsnivå. Sätt Synkroniserad delning till Kommentaråtkomst så att dina användare kan kommentera en Mutual Close Plan länkad till ett säljprojekt och avsluta affärer som ett team. - Felsök synkroniserad delning
Synkroniserad delning kan vara komplex, vilket innebär att det är ibland svårt att veta var dokumentåtkomsten gick fel när du eller dina användare stöter på oväntade resultat.
