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            Pesquisar em toda a Ajuda do Salesforce
            Pesquisar em toda a Ajuda do Salesforce
            Padronizar a colaboração de equipe com compartilhamento sincronizado

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            1. Ajuda do Salesforce
            2. Documentação
            3. Quip

            Padronizar a colaboração de equipe com compartilhamento sincronizado

            Use o compartilhamento sincronizado para definir o acesso a documentos vinculados a registros do Salesforce no nível da organização. Defina o compartilhamento sincronizado para Acesso de comentário para que os usuários possam comentar em um Plano de fechamento mutuo vinculado a uma Oportunidade e fechar negócios como uma equipe.

            Edições obrigatórias

            Disponível em: Lightning Experience
            Permissões de usuário necessárias
            Para gerenciar o acesso ao documento: Personalizar aplicativo

            Conceda aos usuários acesso a um registro do Salesforce como Acesso a comentários em documentos vinculados a ele. Configure facilmente o acesso a documentos no nível da organização para simplificar a colaboração da equipe. Depois que um usuário cria um Plano de fechamento mútua usando um modelo, os colegas de equipe com acesso à Oportunidade podem entrar no documento para comentar e ajudar. Neste fluxo de trabalho, presume-se que:

            • O componente Documento do Quip é configurado em uma página de Oportunidade.
            • Um Plano de fechamento mutuo é adicionado ao componente Documento do Quip.
            • O componente Documentos associados do Quip Adicionar o componente Documentos associados do Quip é configurado na página Oportunidade.
            • O administrador do site do Quip que habilita o compartilhamento sincronizado para uma organização do Salesforce também deve ser o administrador do Salesforce para essa organização do Salesforce em particular.
            1. Acesse https://admin.quip.com.
            2. Faça login usando seu email e senha de administrador do Quip.
            3. Em Configurações, selecione Salesforce.
            4. Na seção Organizações conectadas do Salesforce, clique em dropdown iconao lado da organização à qual você deseja gerenciar o acesso.
            5. Clique em Editar nível de acesso no menu suspenso e selecione Acesso de comentário.
              Edit Salesforce Organization Access Level modal
            6. Clique em Salvar.

            Depois que um usuário cria um Plano de fechamento mútua usando o modelo, o documento é vinculado à Oportunidade do componente Documentos associados do Quip. Com o Acesso de comentário de compartilhamento sincronizado habilitado, outros usuários com acesso à oportunidade podem localizar, abrir e comentar facilmente no documento. Os dados permanecem seguros no Salesforce sem hindrar a colaboração da equipe.

             
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            Salesforce Help | Article