Überlegungen zur Vorlagenbibliothek

Unterstützung für Mobilgeräte

Vorlagen und die Vorlagenbibliothek werden in der mobilen Quip-Anwendung derzeit nicht unterstützt. Auf Mobilgeräten haben Sie folgende Möglichkeiten:

• eine entsperrte Vorlage als reguläres Dokument anzeigen
• eine gesperrte Vorlage als reguläres gesperrte Dokument anzeigen

Sie können ein Dokument nicht als Vorlage markieren, eine Vorlage sperren oder entsperren oder die Vorlagenbibliothek über die mobile Quip-Anwendung öffnen.

Dokumenttyp

Sie können nur Dokumente als Vorlagen markieren. Das Markieren von Tabellenblättern oder Folien als Vorlagen wird nicht unterstützt.

Beispielvorlagen

Vorlagen in der privaten Galerie "Beispielvorlagen" stammen aus https://quip.com/templatesund können nicht von Administratoren angepasst werden. Dokumente, Tabellenblätter und Folien, die Ihrer Site vom Quip-Support hinzugefügt wurden, werden in der Galerie "Beispielvorlagen" angezeigt.

Beispielvorlagen sind standardmäßig für VPCs nicht verfügbar.

Die Briefvorlagensyntax in Beispielvorlagen wird nur dann automatisch mit Daten ausgefüllt, wenn das Feld in dem Datensatz vorhanden ist, in den die Vorlage eingebettet ist, und es mit Ihren API-Namen übereinstimmt. Überprüfen Sie die verfügbaren Felder des Datensatzes und Ihre API-Namen, um sicherzustellen, dass die Briefvorlagensyntax der Beispielvorlage durch die richtigen Salesforce-Daten ersetzt wird.

Eingebettete Dokumente

Um Briefvorlagenfelder und Live-Anwendungen mit Vorlagen sowie Berichte automatisch auszufüllen, müssenVorlagen in einen Salesforce-Datensatz eingebettet sein.. Beim Kopieren einer Vorlage werden sie nicht automatisch mit Salesforce-Daten ausgefüllt.

Wenn Sie in einer Quip-Lightning-Komponente ein Dokument erstellen, kann es mehrere Minuten dauern, bis Salesforce die Verknüpfung zwischen dem Dokument und dem Salesforce-Datensatz abgeschlossen hat. Es kann auch einige Zeit dauern, bis die synchronisierte Freigabe funktioniert. Sie können weiterarbeiten und die Datensatzseite regelmäßig aktualisieren, während Sie warten.

Die Briefvorlagensyntax in eingebetteten oder verknüpften Dokumenten, die anhand von Vorlagen erstellt wurden, kann fehlschlagen, wenn ein Benutzer die Verknüpfung zwischen Quip und Salesforce nicht abgeschlossen hat. Um den Link abzuschließen, können Benutzer zur Registerkarte "Salesforce" des Fensters "Quip-Account-Einstellungen" wechseln.