範本庫考量事項

行動支援

Quip 行動應用程式目前不支援範本和範本庫。在行動裝置上,您可以:

• 以一般文件的形式檢視解除鎖定的範本
• 以一般鎖定的文件的形式檢視鎖定的範本

您無法將文件標記為範本、鎖定或解除鎖定範本,或從 Quip 行動應用程式開啟「範本庫」。

文件類型

您只能將文件標記為範本。不支援將試算表或投影片標記為範本。

範本範例

「範本範本」私人圖庫中的範本來自 https://quip.com/templates,管理員無法自訂。由 Quip 支援新增至您網站的文件、試算表和投影片會顯示在範本範本圖庫中。

範例範本預設不適用於 VPC。

範例範本中的郵件合併語法只會在範本內嵌的記錄中存在欄位,且符合您的 API 名稱時,以資料自動填入。若要確定範例範本的郵件合併語法已由正確的 Salesforce 資料取代,請檢查記錄的可用欄位和您的 API 名稱。

內嵌文件

若要自動填入郵件合併欄位和範本式即時應用程式和報告,則範本必須內嵌在 Salesforce 記錄中。複製範本不會以 Salesforce 資料自動填入範本。

當您在 Quip Lightning 元件中建立文件時,Salesforce 可能需要數分鐘的時間才能完成文件與 Salesforce 記錄之間的連結。同步化共用也可能需要一些時間才能運作。您可以在等待時繼續工作並定期重新整理記錄頁面。

如果使用者未完成 Quip 與 Salesforce 之間的連結,則從範本建立之內嵌或連結之文件中的郵件合併語法會失敗。若要完成連結,使用者可以前往「Quip 帳戶設定」視窗的「Salesforce」索引標籤。