Salesforce でのテンプレートの管理

Salesforce レコードに埋め込まれている文書をテンプレートマネージャーから表示します。Quip で文書のプレビューを開き、テンプレートとしてマークします。

使用可能なインターフェース: Lightning Experience

必要なユーザー権限
Salesforce でテンプレートを管理する	「アプリケーションのカスタマイズ」

自分がアクセス権を持つ Salesforce オブジェクトに埋め込まれている文書とテンプレートを表示します。テンプレートとしてマークできるのは、フルアクセス権がある文書のみです。

[設定] の [クイック検索] ボックスに「Quip」と入力し、[Quip] を選択します。
テンプレートマネージャーから、Salesforce オブジェクトを選択し、[オブジェクトテンプレートを参照] をクリックします。
オブジェクトの埋め込み文書をプレビューするには、文書タイトルをクリックします。文書が Quip で開きます。
埋め込み文書をテンプレートとしてマークするには、をクリックして [テンプレートとしてマーク] を選択します。テンプレートマネージャーによって Quip にリダイレクトされますので、Quip で文書をテンプレートとしてマークします。文書をテンプレートに変換した後にリセットすることはできません。

メモテンプレートとしてマークできるのは、[テンプレート] 状況が空白の埋め込み文書のみです。
文書をテンプレートとしてマークした後、テンプレートマネージャーを更新して [テンプレート] 状況を更新するには、[オブジェクトテンプレートを参照] をクリックします。

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