Loading
Quip
Sjablonen beheren in Salesforce

U bent hier:

  1. Help van Salesforce
  2. Documenten
  3. Quip

Sjablonen beheren in Salesforce

De zichtbaarheid van documenten die zijn ingebed in Salesforce-records, vanuit Sjabloonbeheer. Open een voorbeeld van het document in Quip en markeer het als een sjabloon.

Vereiste editions

Beschikbaar in: Lightning Experience
Benodigde gebruikersmachtigingen
Sjablonen beheren in Salesforce: Toepassing aanpassen

Bekijk de documenten en sjablonen die zijn ingebed in Salesforce-objecten waartoe u toegang hebt. U kunt als sjablonen alleen de documenten markeren waartoe u volledige toegang hebt.

  1. Geef vanuit Set-up Quip op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens Quip.
  2. Selecteer een Salesforce-object in Sjabloonbeheer en klik op Objectsjablonen bekijken.
    Template Manager in Quip Setup. Search results documents embedded in Opportunity object.
  3. Als u een voorbeeld van de ingebedde documenten van een object wilt bekijken, klikt u op de documenttitel. Het document wordt geopend in Quip.
  4. Als u een ingebed document wilt markeren als een sjabloon, klikt u op dropdown icon en selecteert u Markeren als sjabloon. Sjabloonbeheer leidt u om naar Quip, waar u het document kunt markeren als een sjabloon door middel van Een document markeren als sjabloon. Nadat u een document naar een sjabloon hebt geconverteerd, kunt u het niet opnieuw instellen.
    Opmerking
    Opmerking U kunt alleen de ingebedde documenten met de blanco status Is sjabloon als sjablonen markeren.
  5. Als u de Sjabloonbeheer wilt vernieuwen en de status Is sjabloon wilt bijwerken nadat u een document als sjabloon hebt aangeduid, klikt u op Objectsjablonen bekijken.
 
Wordt geladen
Salesforce Help | Article