Quip 參與度量最佳作法

Quip 參與度量一般最佳作法

• 若要取得 Quip 參與度量計畫的全方位洞察,請報告 Salesforce 物件,以及 Quip 協同合作度量。
• 建立專注於趨勢和路徑而非每日度量的報告。
• 系統會以國際標準時間 (UTC) 彙總指定日期的 Quip 度量,但 Salesforce 報告會以您的本機時區顯示度量。若要查看更準確的度量日期,請報告「僅度量日期」與「僅上次更新日期」欄位,而非「度量日期」與「上次更新日期」。

報告協同合作文件度量

當報告 Quip 文件度量時,請依 Quip 文件識別碼將報告分組,以查看文件的完整註解者計數、編輯者計數和檢視者計數。若要計算文件所有參與計數的總和,請將摘要公式新增至報告。

協同合作使用者參與報告

當報告 Quip 使用者參與時,請使用 Salesforce 中的「使用者」記錄來依部門、經理或其他欄位排序使用者。

使用 Quip 參與報告 Salesforce 資料

若要取得如具有或不具有 Quip 的機會結束率等資料的洞察,請使用 Tableau CRM 報告,而非 Salesforce 報告。