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Agregar un registro de plantilla de Salesforce en Quip

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Agregar un registro de plantilla de Salesforce en Quip

Cuando configure sus plantillas, utilice Registros de plantilla. Cuando un usuario crea un documento desde su plantilla integrada, los registros de plantilla de Salesforce se rellenan automáticamente con los datos del registro y permanecen actualizados. Controle los campos que ven sus usuarios para mantener la información relevante y potenciar la adopción de planes de cuentas.

Ediciones necesarias

Disponible en: Lightning Experience
Permisos de usuario necesarios
Para configurar la aplicación en vivo Registro de Salesforce: Personalizar aplicación
Importante
Importante Registros de plantilla de Salesforce solo están disponibles en plantillas. Para utilizar registros de plantilla, marque el documento como una plantilla mediante . y asegúrese de que la plantilla está desbloqueada.
  1. En un documento, introduzca Registro de @Salesforce. Haga clic en Insertar.
  2. Seleccione Registro de plantilla.
    Template Record selected
  3. Seleccione el objeto del registro en el que está integrado su plantilla. Por ejemplo, para configurar un Plan de cuenta para un objeto Cuenta, seleccione Cuenta y luego Siguiente.
    Account object highlighted
  4. Si no ve el objeto o para hacer referencia a un objeto relacionado, seleccione Modo manual e introduzca la información manualmente.
    Manual Mode icon highlighted
    1. Para actualizar la aplicación en vivo Registro de Salesforce de forma dinámica en base a un campo de Salesforce, introduzca el Id. de registro con sintaxis de combinación de correo ..
      Sugerencia
      Sugerencia La sintaxis de combinación de correos distingue entre mayúsculas y minúsculas. Para rellenar automáticamente el Id. de propietario de cuenta empleando sintaxis de combinación de correo, introduzca [[Account.Owner.Id]] y no [[Account.Owner.ID]].
      Manual Mode fields highlighted
    2. Para configurar la aplicación en vivo Registro de Salesforce para un objeto relacionado con el Id. de registro, seleccione el tipo de objeto de destino.
    3. Para volver al modo de lista, haga clic en List Mode icon.
  5. Seleccione qué campos mostrar y rellenar con datos de registro de Salesforce.
    Select fields to show on record window
  6. Haga clic en Listo. Después de configurar el registro de plantilla, los campos aparecen pero sus valores están en blanco.
    Empty state for Template Record
  7. Tras finalizar la configuración de su plantilla, agréguela al componente Documento de Quip para que los usuarios puedan crear documentos que se rellenan automáticamente con los datos del registro, como Planes de cuenta.

Cuando agregue registros de plantillas de Salesforce a sus plantillas, tenga en cuenta estas consideraciones:

  • Cuando configura registros de plantilla de Salesforce, ve todos los campos disponibles para un tipo de objeto. La aplicación en vivo Registro de Salesforce no filtra campos que no están en el formato del registro integrado.
 
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