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Ajout d'un enregistrement de modèle Salesforce dans Quip

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Ajout d'un enregistrement de modèle Salesforce dans Quip

Lorsque vous configurez vos modèles, utilisez des Enregistrements de modèle. Lorsqu'un utilisateur crée un document à partir de votre modèle incorporé, les enregistrements de modèle Salesforce sont automatiquement remplis avec les données de l'enregistrement et restent à jour. Contrôlez les champs que vos utilisateurs affichent pour garder les informations pertinentes et favoriser l’adoption du plan de compte.

Éditions requises

Disponible avec : Lightning Experience
Autorisations utilisateur requises
Pour configurer l'application live Enregistrement Salesforce : Personnaliser l'application
Important
Important Les enregistrements de modèle Salesforce sont disponibles uniquement dans les modèles. Pour utiliser des enregistrements de modèle, marque le document en tant que modèle et assurez-vous que le modèle est déverrouillé.
  1. Dans un document, saisissez Enregistrement @Salesforce. Cliquez sur Insérer.
  2. Sélectionnez Enregistrement de modèle.
    Template Record selected
  3. Sélectionnez l'objet de l'enregistrement auquel votre modèle est incorporé. Par exemple, pour configurer un Plan de compte pour un objet Compte, sélectionnez Compte, puis Suivant.
    Account object highlighted
  4. Si l'objet n'est pas affiché ou si vous ne référencez pas un objet associé, sélectionnez Mode manuel, puis saisissez les informations manuellement.
    Manual Mode icon highlighted
    1. Pour mettre dynamiquement à jour la live app Enregistrement Salesforce sur la base d'un champ Salesforce, saisissez l'ID d'enregistrement avec la syntaxe de publipostage /apex/HTViewHelpDoc?id=xcloud.quip_mail_merge.htm.
      Conseil
      Conseil La syntaxe de publipostage est sensible à la casse. Pour remplir automatiquement l’ID de propriétaire du compte à l’aide de la syntaxe de publipostage, saisissez [[Account.Owner.Id]] et non [[Account.Owner.ID]].
      Manual Mode fields highlighted
    2. Pour configurer la live app Enregistrement Salesforce pour un objet associé à l'ID d'enregistrement, sélectionnez le type d'objet cible.
    3. Pour revenir en mode de liste, cliquez sur List Mode icon.
  5. Sélectionnez les champs à afficher et à compléter avec les données d'enregistrement Salesforce.
    Select fields to show on record window
  6. Cliquez sur Terminé. Une fois l'enregistrement du modèle configuré, les champs sont affichés, mais leurs valeurs sont vides.
    Empty state for Template Record
  7. Une fois la configuration de votre modèle terminée, ajoutez-le au composant Document Quip pour permettre aux utilisateurs de créer des documents qui sont automatiquement remplis avec les données de l'enregistrement, par exemple des Plans de compte.

En ajoutant des enregistrements de modèle Salesforce à vos modèles, tenez compte des considérations suivantes :

  • Lorsque vous configurez des enregistrements de modèle Salesforce, tous les champs disponibles pour un type d'objet sont affichés. La live app Enregistrement Salesforce ne filtre pas les champs qui ne figurent pas dans la présentation de l'enregistrement incorporé.
 
Erreur notification.
Component Error: Cannot read properties of null (reading 'classList')
Stack: <c-hc-article-viewer> <c-hc-documentation-article> <c-hc-table-of-content>
Appuyez sur Ctrl + F6 pour accéder à la notification toast ou région focalisable suivante.
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