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            在 Quip 中新增 Salesforce 範本記錄

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            3. Quip

            在 Quip 中新增 Salesforce 範本記錄

            當您設定範本時,請使用「範本記錄」。當使用者從內嵌範本建立文件時,Salesforce 範本記錄會自動填入記錄的資料並保持在最新狀態。控制使用者看到的欄位,以保持資訊相關,並促進「帳戶計畫」的採用。

            必要版本

            提供版本：Lightning Experience
            需要的使用者權限
            若要設定「Salesforce 記錄」即時應用程式: 自訂應用程式
            重要
            重要 「Salesforce 範本記錄」僅適用於範本。若要使用範本記錄,請使用 將文件標記為範本 並確定範本已解除鎖定。
            1. 在文件中,輸入 @Salesforce Record 。按一下「插入」。
            2. 選取 「範本記錄」 。
              Template Record selected
            3. 選取您範本內嵌的記錄物件。例如,若要為「帳戶」物件設定「帳戶計畫」,請選取「帳戶 」,然後選取「 下一步 」。
              Account object highlighted
            4. 如果您沒有看到物件或參照相關物件,請選取「手動模式」,然後手動輸入資訊。
              Manual Mode icon highlighted
              1. 若要根據 Salesforce 欄位動態更新 Salesforce 記錄即時應用程式,請使用 郵件合併語法輸入記錄識別碼。
                小秘訣
                小秘訣 郵件合併語法區分大小寫。若要使用郵件合併語法自動填入「帳戶擁有者識別碼」,請輸入 [[Account.Owner.Id]],而非 [[Account.Owner.ID]] 。
                Manual Mode fields highlighted
              2. 若要針對與「記錄識別碼」相關的物件設定「Salesforce 記錄」即時應用程式,請選取目標物件類型。
              3. 若要返回「清單模式」,請按一下 List Mode icon.
            5. 選取要顯示並填入 Salesforce 記錄資料的欄位。
              Select fields to show on record window
            6. 按一下「完成」。設定範本記錄後,欄位會顯示,但其值為空白。
              Empty state for Template Record
            7. 設定範本完成後,請將範本新增至 Quip 文件元件,讓使用者可以建立以記錄資料自動填入的文件,例如「帳戶計畫」。

            當您將 Salesforce 範本記錄新增至範本時,請記住以下考量事項:

            • 當您設定 Salesforce 範本記錄時,會看到物件類型的所有可用欄位。Salesforce 記錄即時應用程式不會篩選排除未在內嵌記錄版面配置上的欄位。
             
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