Een gerelateerde lijst Salesforce-sjabloon toevoegen

Gebruik in het instellen van sjablonen de gerelateerde lijsten van sjablonen. Wanneer een gebruiker een document maakt op basis van uw ingebedde sjabloon, worden de gerelateerde lijsten van de Salesforce-sjablonen automatisch ingevuld met de gegevens van de record en blijven ze up-to-date. Configureer de live app Salesforce-lijst in Quip om automatisch een lijst in te vullen met opportunities die zijn gerelateerd aan een account.

Vereiste editions

Beschikbaar in: Lightning Experience

Benodigde gebruikersmachtigingen
Als u de live app Salesforce-lijst wilt configureren:	Toepassing aanpassen

Belangrijk Salesforce Sjabloon gerelateerde lijsten zijn alleen beschikbaar in sjablonen. Voor het gebruik van sjabloongerelateerde lijsten het document als sjabloon markeren en zorg ervoor dat de sjabloon is ontgrendeld.

1. Geef in een document @Salesforce-lijst op.
2. Selecteer Gerelateerde lijst Sjabloon.
   
3. Selecteer het object van de record waarin uw sjabloon is ingebed, en selecteer vervolgens het type gerelateerde lijst. Als u bijvoorbeeld een lijstweergave Opportunities wilt instellen voor een object Account, selecteert u Account als het object en Opportunities als het type gerelateerde lijst. Klik op OK.
   
4. Als u de gerelateerde lijst niet ziet, selecteert u Handmatige modus en voert u de informatie handmatig in.
   
   1. Als u de live app Salesforce-lijst dynamisch wilt bijwerken op basis van een recordtype, voert u de record-ID in met de syntaxis voor mail merge (sleutelafleiding) Sjabloemen voor gegevensvermeldingen en mail merge.
      

      Tip De syntaxis voor mail merge is hoofdlettergevoelig. Als u de Account-ID van de opportunity automatisch wilt invullen met behulp van de mail merge-syntaxis, voert u [[Opportunity.Account.Id]] in en niet [[Opportunity.Account.ID]].

      
   2. Als u de live app Salesforce-lijst wilt instellen voor een lijst die is gerelateerd aan het eerder geselecteerde object, geeft u de API-naam van de gerelateerde lijst op. Als u wilt controleren of het type gerelateerde lijst in uw organisatie wordt ondersteund, controleert u de ondersteunde objecten ervan..
   3. Geef het aantal rijen op, dat moet worden getoond in uw weergave voor de gerelateerde lijst.
   4. Als u terug wilt gaan naar de lijstmodus, klikt u op .
5. Selecteer welke kolom u wilt weergeven en vul deze in met Salesforce-recordgegevens.
   
   

   Tip U kunt selecteren welke kolommen alleen voor gerelateerde lijsten worden weergegeven die zijn toegevoegd via de lijstmodus, en niet via de handmatige modus.
6. Klik op OK. Nadat de sjabloon gerelateerde lijst is ingesteld, worden de kolommen weergegeven, maar zijn hun waarden blanco.
   
7. Nadat u klaar bent met het configureren van uw sjabloon, voegt u deze toe aan de component Quip-document.