Skabeloner

Kontoplaner bevarer dine sælgere organiseret og ansvarlige, men de kan være tediose. Uden en skabelon kan Kontoplaner variere betragteligt efter sælger og føre til forvirring, diskrering og endda mistede handler. Hvis du vil strømline dine forretningsprocesser og sikre, at dine sælgere alle er på samme side, skal du bruge skabeloner for kontoplaner, der automatisk udfylder med Salesforce-data. Dine sælgere sparer tid på at skrive deres kontoplaner og bruger mere tid på at sælge.

Bemærk Leder du efter kontoplaner for Salgskontoplaner eller TPM-kontoplaner (Trade Promotion Management)? Se Salgskontoplaner eller Gennemse dine salgsmål med TPM-kontoplaner.

Integrer din tilpassede skabelon i en Salesforce-kontoregistrering, og maksimer krydsorganisationssamarbejde uden sideinddelt kommunikation. Din integrerede skabelon udfyldes automatisk med indhold, der er specifikt for den Salesforce-registrering, som den er integreret i.

Hvis du nemt vil finde og bruge dokumenter, der bruges som skabeloner, skal du markere dem som skabeloner fra Quip. Du kan også bevare skabeloner mere sikre mod utilsigtede redigeringer og angive, at skabelonen er klar til brug med skabelonlåsning.

Hvis du vil finde skabeloner i Quip, skal du bruge skabelonbiblioteket. Her kan dine brugere finde de skabeloner, de oprettede og delte i private gallerier, f.eks. i gallerierne Oprettet af mig og Delt med mig, eller de kan komme i gang med eksempelskabeloner.

Hvis du vil se, hvilke dokumenter der er integreret i Salesforce-objekter og konvertere dem til skabeloner, skal du bruge Skabelonstyring i Salesforce.

• Skabelonkonfiguration
  Få mere at vide om skabeloner, identificer dine skabelonkrav, og opret en skabelon i Quip.
• Skabelonbibliotek
  Gør det nemt at finde og oprette skabeloner i Quip. Med skabelonbiblioteket kan brugerne oprette og dele skabeloner i private gallerier, f.eks. i gallerierne Oprettet af mig og Delt med mig, eller komme i gang med eksempelskabeloner.
• Administrer skabeloner i Salesforce
  Få vist dokumenter, der er integreret i Salesforce-registreringer, fra skabelonmanageren. Åbn en eksempelvisning af dokumentet i Quip, og marker det som en skabelon.