Maler

Kontoplaner sørger for at selgerne organiseres og pleier oppgavene, men kan være utfordrende. Uten en mal kan kontoplaner variere betydelig etter selger, og føre til forvirring, brudd og også tapte avtaler. Bruk Kontoplan-maler som automatisk fyller ut Salesforce-data, for å effektivisere forretningsrutiner og forsikre deg om at alle selgerne er på samme side. Selgerne sparer tid med å skrive kontoplaner og bruker mer tid på salg.

Merk Ser du etter kontoplaner for Salgskontoplaner eller Markedspromoteringsbehandling (TPM)? Se Salgskontoplaner eller Se gjennom salgsmålene med TPM-kontoplaner.

Bygg inn den tilpassede malen i en Salesforce-kontopost, og maksimer samarbeid på tvers av funksjoner uten egen kommunikasjon. Den innebygde malen fylles automatisk ut med innhold som er spesifikk for Salesforce-posten den er innebygd i.

Hvis du vil finne og bruke dokumenter som brukes som maler, merker du dem som maler fra Quip. Du kan også holde maler mer sikre for utilsiktede redigeringer og indikere at malen er klar til bruk med låsing av mal.

Bruk malbiblioteket til å finne maler i Quip. Der kan brukerne finne malene de har opprettet og delt i private gallerier, som Opprettet av meg og Delt med meg-gallerier, eller de kan komme i gang med eksempler på maler.

Hvis du vil se hvilke dokumenter som er innebygd i Salesforce-objekter, og konvertere dem til maler, bruker du malbehandlingen i Salesforce.

• Malkonfigurasjon
  Lær om maler, identifiser kravene til maler, og opprett en mal i Quip.
• malbiblioteket
  Gjør det enkelt å finne og opprette maler i Quip. Med malbiblioteket kan brukere opprette og dele maler i private gallerier, som Opprettet av meg- og Delt med meg-gallerier, eller komme i gang med eksempelmaler.
• Behandle maler i Salesforce
  Vise dokumenter innebygd i Salesforce-poster fra malbehandlingen. Åpne en forhåndsvisning av dokumentet i Quip, og merk det som en mal.