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Requisitos do modelo
Transforme suas práticas recomendadas em processos padrão e aplique-os em escala com modelos. Aqui estão alguns aspectos a serem considerados ao decidir quais modelos seus usuários devem ter sucesso.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Lightning Experience |
O que são modelos?
Os modelos são documentos que simplificam suas práticas de negócios no contexto dos dados do Salesforce, sem comprometer a personalização. Você pode adicionar campos dinâmicos com sintaxe de mala direta ou menções de dados de modelo do Salesforce que são preenchidos automaticamente com base no registro do Salesforce. Saiba mais
Por que usar um modelo?
Os modelos podem ser personalizados para casos de uso e processos de empresa específicos e podem ajudar a conduzir seus usuários por fluxos de trabalho comuns. Sem um modelo, os planos de conta podem variar consideravelmente por representante e podem levar à confusão, à diorganização e até mesmo à perda de negócios. Para simplificar suas práticas de negócios e garantir que seus representantes estejam alinhados, use modelos de plano de conta que preenchem automaticamente com dados do Salesforce. Seus representantes economizam tempo na escrita de planos de conta e passam mais tempo vendendo.
Como criar um modelo?
Você pode marcar qualquer documento com Marcar um documento como um modelo como um modelo. Em seguida, um administrador do Salesforce integra o modelo no layout de página de um objeto e escolhe como deseja que seus usuários possam criar documentos a partir dele: manualmente, por meio do Flow Builder ou ambos.
Onde os documentos criados com base em um modelo vão?
Por padrão, os documentos criados com base em um modelo integrado são adicionados à pasta Privada do usuário no Quip. Um administrador do Salesforce também pode usar ações no Criador de processos ou no Flow Builder para adicionar automaticamente documentos criados a pastas atribuídas e conceder acesso aos usuários certos no momento certo.
Como funcionam os campos dinâmicos adicionados a um modelo?
Para preencher automaticamente seus modelos integrados com dados do registro do Salesforce, você pode usar menções de dados de modelo do Salesforce ou sintaxe de mala direta. Ambas as opções dão suporte aos campos padrão e personalizados do objeto integrado e campos de pesquisa para até um nível. Saiba mais
Quais dados dinâmicos do Salesforce podem ser adicionados a um modelo?
O aplicativo ativo Registro do Salesforceaplicativo ativo Lista do Salesforce, aplicativo ativo do CRM Analytics, Relatório do Salesforce, e Menções de dados do Salesforce tenham opções de modelo Depois de configurar os campos baseados em modelo, eles são preenchidos automaticamente com base no registro do Salesforce.
Definir seu caso de uso
Identifique um caso de uso de alto impacto para um modelo.
- Qual processo existente pode ser melhorado usando modelos no Salesforce?
- Quem é o principal espectador de beneficiar da alteração do processo?
- Quais metas você está almejando por meio dessa alteração de processo?
- Para qual iniciativa estratégica esse processo muda?
Coletar os requisitos de modelo
Identifique quais dados devem estar no modelo.
- Quais dados na Salesforce você deseja capturar para seu modelo?
- Como os dados são estruturados hoje (campo padrão, campo personalizado, modo de exibição personalizado, lista, lista relacionada, relatório etc.)?
- Quais dados estão fora do Salesforce que você deseja capturar para seu modelo?
- Onde os dados são atualizados hoje (emails, notebooks, aplicativos de nota, etc.)?
- Crie uma lista de todos os Requisitos e impacto de negócios para cada requisito. Veja um exemplo:
Caso de uso Como é hoje Nome do requisito Impacto no negócio Relatório obrigatório? Dados do Salesforce necessários? Onde ela fica hoje Automação do Salesforce necessária? Planejamento de conta As pastas são organizadas no Sharepoint com o acesso apropriado designado por usuário. Restrições de acesso ao documento Os documentos não devem ser acessíveis a ninguém fora da equipe de projeto. 
Todo plano de conta deve ser adicionado a uma pasta de Conta e os membros da equipe da conta devem ser @mencionados quando o documento é criado. Planejamento de conta PowerPoint de planejamento de conta Visão geral do cliente 
Nome
Local
Gasto
Registro da conta Planejamento de conta PowerPoint de planejamento de conta Equipe da conta Nome devem criar campos no Salesforce Planejamento de conta PowerPoint de planejamento de conta <Opportunities/> <open/> Como um executivo de negócios, quero ver cada oportunidade e marcos relacionados. Oportunidade
Nome
Valor
Fechamento do proprietário
Integridade da data
Marcos de pontuação
Registro de oportunidade Planejamento de conta PowerPoint de planejamento de conta Metas do cliente Deve ser texto em forma livre Planejamento de conta PowerPoint de planejamento de conta CCO Deve ser texto em forma livre Planejamento de conta PowerPoint de planejamento de conta Estratégias de crescimento Deve ser texto em forma livre Planejamento de conta PowerPoint de planejamento de conta Plano de ação Deve ser texto em forma livre Planejamento de conta PowerPoint de planejamento de conta Mapeamento de relacionamento Contato
Nome
Título
Registro do contato
Identificar seu processo atual
- Qual é o processo hoje?
- Quais ferramentas são usadas para o processo?
- Quem gerencia o processo?
- Quem são as principais partes interessadas?
- Com que frequência o processo é atualizado?
- O que funciona bem para esse processo?
- Como você documenta como os usuários passam a usar o processo hoje?
Definir seu processo ideal
- Quais são os pontos de dor do seu processo atual?
- O que poderia ser melhor neste processo?
- Quais informações podem ser adicionadas ao Salesforce que não estão no momento?
- Quais informações seus usuários devem atualizar continuamente?
- O que pode ser removido do processo atual?
- Qual relatório você precisa?Nota Se forem necessárias relatórios, eles deverão ser fornecidos por meio dos relatórios e painéis do Salesforce. O Quip não tem uma maneira de relatar texto em forma livre.
- Opcional. Quais validações ou regras são necessárias para seus dados?
Identificar seus usuários finais
- Quem é seu público-alvo?
- Quais ferramentas eles usam diariamente?
- Qual é o sentimento dele em relação ao processo atual?
- Como eles se sentem com o Salesforce hoje?
- Você implantou algum novo processo nos últimos três meses? Em caso afirmativo, como isso aconteceu e o que você fará diferente?
- Você implantou quaisquer novas ferramentas nos últimos três meses? Em caso afirmativo, como isso aconteceu e o que você fará diferente?
- Quem são os usuários piloto e como eles podem fornecer feedback?
Quais dados do Salesforce você deve usar?
| Tipo de dados do Salesforce | Prós | Contras | Considerações | Caso de uso |
|---|---|---|---|---|
| Registro de modelo do Salesforce | Depois de preencher automaticamente com os dados, eles são sincronizados bidirecionalmente com o Salesforce. Pode editar e visualizar registros no aplicativo Quip móvel. |
Com suporte apenas em documentos marcados como modelos. Mostra apenas um registro. Se você quiser visualizar todas as oportunidades ou contatos, precisará de um aplicativo ativo Registro do Salesforce para cada um. Para visualizar todos os registros, recomendamos usar o aplicativo ativo Lista do Salesforce. |
Registros de modelo funcionam apenas no Lightning Experience. Não é possível adicionar o aplicativo ativo Registro do Salesforce a um documento em dispositivos móveis. | Configure um ou mais aplicativos ativos em um modelo integrado. Eles são preenchidos automaticamente com base no mesmo registro. Detalhes da Visão geral da conta, como Nome da conta, Gasto atual, Território, Local. |
| Lista relacionada de modelos do Salesforce | Depois de preencher automaticamente com os dados, eles são sincronizados bidirecionalmente com o Salesforce. É possível editar e visualizar modos de exibição de lista no aplicativo Quip móvel. |
Com suporte apenas em documentos marcados como modelos. Não é possível adicionar colunas do Quip, a menos que ela ainda esteja configurada no modo de exibição de lista no Salesforce. |
As Listas relacionadas do modelo funcionam apenas no Lightning Experience. Os filtros dinâmicos podem ser definidos apenas para modos de exibição de lista relacionada. Não é possível atualizar campos de pesquisa. Não é possível adicionar o aplicativo ativo Lista do Salesforce a um documento em dispositivos móveis. |
Configure um ou mais aplicativos ativos em um modelo integrado. Eles são preenchidos automaticamente com base no mesmo registro. Listas de oportunidades, listas de contatos e assim por diante. |
| Relatório do Salesforce | Visualização unidirecional de relatórios ativos do Salesforce no Quip. É possível visualizar relatórios no aplicativo Quip móvel. |
Não é possível editar um relatório no Quip. Para atualizar dados do Salesforce no Quip e salvá-los no Salesforce, recomendamos usar o aplicativo ativo Lista do Salesforce. | O Modo de modelo funciona apenas no Lightning Experience. Não é possível adicionar nem editar relatórios do Salesforce em dispositivos móveis. Comentários e colunas não estão vinculados aos dados do Salesforce. Se você adicionar um comentário a uma célula de relatório e os dados forem movidos para outra célula na atualização, o comentário não será movido com ele. Se você quiser ter dados ativos e colunas somente do Quip, recomendamos filtrar o relatório por tempo para que todas as novas linhas sejam adicionadas à parte inferior da planilha. |
Listas de atividades filtradas pelos últimos 30 dias e um usuário ou palavra-chave. É possível usar hashtags para relatórios de atividades em iniciativas-chave. |
| Menção de dados de modelo do Salesforce | Depois de preencher automaticamente com os dados, eles são sincronizados bidirecionalmente com o Salesforce. | Com suporte apenas em documentos marcados como modelos. | Não é possível visualizar nem adicionar Menções de dados de modelo do Salesforce no Quip móvel. Você pode visualizar e editar menções de dados regulares do Salesforce em dispositivos móveis. |
As menções de dados permanecem atualizadas mesmo depois de serem preenchidas com dados do Salesforce. Os usuários finais que desejam mencionar um registro ou campo de registro podem usar menções de dados regulares do Salesforce em suas notas. |
