Вы находитесь здесь:
Сбор требований к шаблону
Превратите рекомендации в стандартные процессы и примените их в масштабах с помощью шаблонов. Ниже перечислены некоторые рекомендации по принятию результатов, которые будут полезны пользователям.
Требуемые версии
| Доступно в версиях: Lightning Experience. |
Что такое шаблоны?
Шаблоны - это документы, упрощающие бизнес-практики в контексте данных Salesforce, не повредив настройку. Динамические поля посредством синтаксиса стандартных писем или упоминаний данных шаблона Salesforce, которые автоматически заполняются на основе записи Salesforce. Подробнее
Зачем использовать шаблон?
Шаблоны могут быть настроены для определенных бизнес-процессов и сценариев использования и могут помочь пользователям использовать типичные бизнес-правила. Без шаблона планы организаций могут отличаться от представителей и приводить к недоразумениям, разбою и даже потерянным сделкам. Чтобы упростить бизнес-практики и обеспечить согласованность представителей, используйте шаблоны плана организации, которые автоматически заполняются данными Salesforce. Ваши представители берегут свое время написания планов организации и тратят больше времени на продажи.
Как создать шаблон?
При необходимости можно пометить любой документ как шаблон. Администратор Salesforce потом встраивает шаблон в макет страницы объекта и выбирает способ предоставления пользователям возможности создания документов на его основе: вручную, посредством Flow Builder или оба варианта.
Где перемещаются документы, созданные на основе шаблона?
По умолчанию, документы, созданные из встроенного шаблона, добавляются в личную папку пользователя в Quip. Администратор Salesforce также использует действия в конструкторе процессов или Flow Builder для автоматического добавления созданных документов в назначенные папки и предоставления доступа соответствующим пользователям в нужное время.
Как динамические поля, добавленные в шаблон, работают?
Чтобы автоматически заполнить встроенные шаблоны данными из записи Salesforce, используйте упоминания данных шаблона Salesforce или синтаксис стандартного письма. Оба параметра поддерживают настраиваемые и стандартные поля встроенного объекта и поля поиска до одного уровня. Подробнее
Какие динамические данные Salesforce можно добавить в шаблон?
Live App для записи Salesforce, оперативное приложение «Список Salesforce», оперативное приложение CRM Analytics, Отчет Salesforce, и упомянутий данных Salesforce имеют параметры шаблона. После настройки шаблонных полей они заполняются автоматически на основе записи Salesforce.
Определение сценария использования
Определите вариант использования, имеющий большое влияние, для шаблона.
- Какой существующий процесс можно улучшить посредством шаблонов в Salesforce?
- Кто будет ключевым исполнителем, которому важно улучшить изменения процесса?
- Какие цели вы сосредоточены на получении посредством этого изменения процесса?
- На какой стратегический инициатива соотносится изменение процесса?
Создание требований к шаблонам
Определите, какие данные должны быть в шаблоне.
- Какие данные в Salesforce нужны для шаблона?
- Как структурируются данные в данный момент (стандартное поле, настраиваемое поле, настраиваемое представление, список, связанный список, отчет и т. д.)?
- Какие данные, находящиеся за пределами Salesforce, вы хотите извлечь в шаблон?
- Где обновлены данные сегодня (электронные сообщения, 노트북ы, приложения примечаний и т. д.)?
- Создайте список всех требований и бизнес-действий для каждого требования. А вот и пример:
Способы использования Как выглядит текущий просмотр? Имя требования Влияние на бизнес Требуется ли отчет? Данные Salesforce обязательны? Область для сегодняшней работы Требуется автоматизация Salesforce? Планирование организации Папки систематизируются в SharePoint с соответствующим доступом, назначенным пользователю. Ограничения доступа к документам Документы не должны быть доступным за пределами рабочей группы проекта. 
Каждый план организации должен быть добавлен в папку «Организация», а участники группы, работающей с организациями, должны быть @упомянуты при создании документа. Планирование организации PowerPoint планирования организации Обзор клиента 
Имя
Расположение
지출
Запись организации Планирование организации PowerPoint планирования организации Группа, работающая с организациями Имя должны создавать поля в Salesforce Планирование организации PowerPoint планирования организации Открытые возможности Я являюсь бизнес-менеджером, я хочу видеть каждую возможность и связанные контрольные точки. Возможность
Имя
Сумма
Закрытие ответственного
Состояние даты
Контрольные точки рейтинга
Запись возможности Планирование организации PowerPoint планирования организации Цели клиента Должен быть текстом в свободной форме Планирование организации PowerPoint планирования организации ТРЕЙЙ ИНТРЕЕСЫ Должен быть текстом в свободной форме Планирование организации PowerPoint планирования организации Стратегии роста Должен быть текстом в свободной форме Планирование организации PowerPoint планирования организации План действий Должен быть текстом в свободной форме Планирование организации PowerPoint планирования организации Соотнесение взаимосвязей Контакт
Имя
Должность
Запись контакта
Определение текущего процесса
- Каким является текущий процесс?
- Какие инструменты используются для процесса?
- Кто управляет процессом?
- Кто такие ключевые заинтересованные лица?
- Как часто обновляется процесс?
- Что хорошо работает для этого процесса?
- Как вы задокументируете, как пользователи видят процесс в данный момент?
Определение оптимального процесса
- Какие слабые места имеют текущий процесс?
- Как можно улучшить этот процесс?
- Какие сведения можно добавить в Salesforce, которые в данный момент там не появляются?
- Какие сведения должны обновлять пользователи постоянно?
- Что можно удалить из текущего процесса?
- Какие отчеты нужны?Примечание Если требуется составление отчетов, они должны быть доступны посредством отчетов и панелей мониторинга Salesforce. Quip не имеет способа отчета по тексту в свободной форме.
- Дополнительно. Какие правила или проверки обязательны для ваших данных?
Определение конечных пользователей
- Кто является целевой аудиторией?
- Какие инструменты используют ежедневно?
- Как они относятся к текущему процессу?
- Как они доволен Salesforce в данный момент?
- Вы разверовали новые процессы за последние три месяца? Если да, то как это выполнялось и что происходит по-другому?
- Вы разверовали новые инструменты за последние три месяца? Если да, то как это выполнялось и что происходит по-другому?
- Кто ваши пробные пользователи и как они могут предоставить отзыв?
Какие данные Salesforce следует использовать?
| Тип данных Salesforce | Загруженность | Полезные и незначительные последствия | Рекомендации | Способы использования |
|---|---|---|---|---|
| Запись шаблона Salesforce | После автоматического заполнения данных они автоматически синхронизируются с Salesforce. Возможность редактирования и просмотра записей в мобильном приложении Quip. |
Поддерживается только в документах, обозначенных шаблонами. Отображает только одну запись. Для просмотра всех возможностей или контактов необходимо оперативное приложение «Записи Salesforce» для каждого. Для просмотра всех записей рекомендуем использовать оперативное приложение «Список Salesforce». |
Записи шаблона работают только в Lightning Experience. Невозможно добавить оперативное приложение записи Salesforce к документу на мобильном устройстве. | Настройте одно или несколько оперативных приложений в встроенном шаблоне. Они заполняются автоматически на основе одной записи. Сведения об обзоре организации, например, имя организации, текущие расходы, территория, расположение. |
| Связанный список шаблона Salesforce | После автоматического заполнения данных они автоматически синхронизируются с Salesforce. Вы можете редактировать и просматривать списковые представления в мобильном приложении Quip. |
Поддерживается только в документах, обозначенных шаблонами. Нельзя добавить столбцы из Quip, если не настроены в списковом представлении в Salesforce. |
Связанные списки шаблонов работают только в Lightning Experience. Динамические фильтры могут быть установлены только для представлений связанных списков. Поля поиска не могут быть обновлены. Невозможно добавить оперативное приложение списка Salesforce к документу на мобильном устройстве. |
Настройте одно или несколько оперативных приложений в встроенном шаблоне. Они заполняются автоматически на основе одной записи. Списки возможностей, списки контактов и т. д. |
| Отчет Salesforce | Односторонняя просмотр оперативных отчетов Salesforce в Quip. Отчеты можно просматривать в мобильном приложении Quip. |
Отчет в Quip редактировать невозможно. Чтобы обновить данные Salesforce в Quip и сохранить их в Salesforce, рекомендуем использовать оперативный приложение списка Salesforce. | Режим шаблона работает только в Lightning Experience. Добавлять или редактировать отчеты Salesforce в мобильном приложении невозможно. Комментарии и столбцы не привязаны к данным Salesforce. Если вы добавляете комментарий в ячейку отчета, а данные перемещаются в другую ячейку при обновлении, комментарий не перемещается вместе. Если вы хотите использовать оперативные данные и столбцы только Quip, рекомендуем фильтровать отчет по времени, чтобы все новые строки были добавлены в конец таблицы. |
Списки действий, отфильтрованные по пользователям или ключевым словам за последние 30 дней. Вы можете использовать хэштеги для отчетов по действиям в ключевых инициативах. |
| Упоминание данных шаблона Salesforce | После автоматического заполнения данных они автоматически синхронизируются с Salesforce. | Поддерживается только в документах, обозначенных шаблонами. | Вы не можете просматривать или добавлять указанные в шаблонах уведомления о шаблонах данных Salesforce в Quip в мобильном приложении. Вы можете просматривать и редактировать регулярные メンション данных Salesforce в мобильном приложении. |
Упоминания данных обновляются даже после заполнения данных Salesforce. Конечные пользователи, которые хотят упоминать запись или поле записи, могут использовать обычные メンション данных Salesforce в своих примечаниях. |
