Du är här:
Samla in mallkrav
Förvandla dina rekommenderade metoder till standardprocesser och tillämpa dem i stor skala med mallar. Här är några saker att tänka på när du bestämmer vilka mallar dina användare måste lyckas med.
Versioner som krävs
| Tillgängliga i: Lightning Experience |
Vad är mallar?
Mallar är dokument som effektiviserar dina verksamhetsprocesser inom dina Salesforce-data, utan att skada anpassningen. Du kan lägga till dynamiska fält med kopplad e-postsyntax eller Salesforce-mallens dataomnämningar som fylls i automatiskt baserat på Salesforce-posten. Mer information
Varför använda en mall?
Mallar kan anpassas för specifika företagsprocesser och användningsfall, och de kan hjälpa dig guida dina användare genom vanliga arbetsflöden. Utan en mall kan kontoplaner variera markant efter säljare och kan leda till förvirring, frånstamning och till och med förlorade affärer. För att effektivisera dina verksamhetsprocesser och se till att dina säljare stämmer överens, använd kontoplanmallar som fylls i automatiskt med Salesforce-data. Dina säljare sparar tid på att skriva sina kontoplaner och lägger mer tid på att sälja.
Hur skapar du en mall?
Du kan markera vilket dokument du vill som en mall. En Salesforce-administratör bäddar sedan in mallen i ett objekts sidlayout och väljer hur de vill att deras användare ska kunna skapa dokument från den: manuellt, genom Flow Builder, eller båda två.
Var hamnar dokument som skapats från en mall?
Som standard läggs dokument som skapas från en inbäddad mall till i användarens privata mapp i Quip. En Salesforce-administratör kan även använda åtgärder i Processbyggaren eller Flow Builder för att automatiskt lägga till skapade dokument i tilldelade mappar och bevilja åtkomst till rätt användare vid rätt tidpunkt.
Hur fungerar dynamiska fält som läggs till i en mall?
För att fylla i dina inbäddade mallar automatiskt med data från Salesforce-posten kan du använda Salesforce-mallens dataomnämningar eller dokumentkopplingssyntax. Båda alternativen har stöd för det inbäddade objektets egna fält och standardfält, och sökfält upp till en nivå. Mer information
Vilka dynamiska Salesforce-data kan du lägga till i en mall?
Liveappen Salesforce-post, Liveappen Salesforce-lista, CRM Analytics-liveapp, Salesforce-rapport, och Salesforce-dataomnämningar har mallalternativ Efter att du har konfigurerat dina mallfält fylls de automatiskt i baserat på Salesforce-posten.
Definiera ditt användningsfall
Identifiera ett användningsfall med stor påverkan för en mall.
- Vilken befintlig process kan förbättras genom att använda mallar i Salesforce?
- Vilka är de viktigaste leverantörerna som skulle ha fördelar med en processändring?
- Vilka mål mål målar du för att uppnå genom denna processändring?
- Vilken strategiska initiativ mappar denna process till ändringar?
Samla dina mallkrav
Identifiera vilka data som måste finnas i din mall.
- Vilka data som finns i Salesforce som du vill hämta till din mall?
- Hur är datan strukturerade idag (standardfält, eget fält, egen vy, lista, relaterad lista, rapport, och så vidare)?
- Vilka data som ligger utanför Salesforce som du vill hämta till din mall?
- Var uppdateras dessa data idag (e-postmeddelanden, notiser, anteckningsappar, och så vidare)?
- Skapa en lista över alla krav och verksamhetspåverkan för varje krav. Exempel:
Användningsfall Hur ser dagens ut Namn på krav Affärspåverkan Rapport krävs? Salesforce-data krävs? Var den finns idag Salesforce-automatisering krävs? Kontoplanering Mappar organiseras i Sharepoint med lämplig åtkomst utsedd per användare. Begränsningar för dokumentåtkomst Dokument måste inte vara tillgängliga för någon utanför projektets team. 
Varje kontoplan ska läggas till i en kontomapp och kontoteammedlemmar ska @nämnas när dokumentet skapas. Kontoplanering PowerPoint för kontoplanering Kundöversikt 
Namn
Plats
Spendering
Företagspost Kontoplanering PowerPoint för kontoplanering Företagsteam Namn måste skapa fält i Salesforce Kontoplanering PowerPoint för kontoplanering Öppna säljprojekt Som verksamhetsansvarig vill jag se varje säljprojekt och relaterade milstolpar. Säljprojekt
Namn
Belopp
Ägarens avslut
Datumhälsa
Betygsikoner
Säljprojektpost Kontoplanering PowerPoint för kontoplanering Kundmål Måste vara friformtext Kontoplanering PowerPoint för kontoplanering ISOT Måste vara friformtext Kontoplanering PowerPoint för kontoplanering tillväxtstrategier Måste vara friformtext Kontoplanering PowerPoint för kontoplanering Åtgärdsplan Måste vara friformtext Kontoplanering PowerPoint för kontoplanering Relationsmappning Kontakt
Namn
Titel
Kontaktpost
Identifiera din aktuella process
- Vad är processen idag?
- Vilka verktyg används för processen?
- Vem hanterar processen?
- Vilka är viktiga intressenter?
- Hur ofta uppdateras processen?
- Vad fungerar bra för denna process?
- Hur dokumenterar du hur användare upplever processen idag?
Definiera din idealiska process
- Vilka är smärtpunkterna för din aktuella process?
- Vad kan vara bättre med denna process?
- Vilken information kan läggas till i Salesforce som för tillfället inte finns där?
- Vilken information måste dina användare uppdatera på en pågående basis?
- Vad kan tas bort från den aktuella processen?
- Vilken rapportering behöver du?Anteckning Om rapportering behövs måste den finnas genom Salesforces rapporter och instrumentpaneler. Quip har inte ett sätt att rapportera om friformtext.
- Tillval. Vilka valideringar eller regler krävs för dina data?
Identifiera dina slutanvändare
- Vem är din målgrupp?
- Vilka verktyg använder de dagligen?
- Hur känner de sig för sin nuvarande process?
- Hur känner de sig för Salesforce idag?
- Har du lanserat några nya processer under de senaste tre månaderna? Om så är fallet, hur gick det och vad skulle du göra annorlunda?
- Har du lanserat några nya verktyg under de senaste tre månaderna? Om så är fallet, hur gick det och vad skulle du göra annorlunda?
- Vem är dina pilotanvändare och hur kan de ge feedback?
Vilka Salesforce-data ska du använda?
| Salesforce-datatyp | Fördelar | Nackdelar | Att tänka på | Användningsfall |
|---|---|---|---|---|
| Salesforce-mallpost | Efter att de fylls i med data automatiskt synkroniseras de två riktningar med Salesforce. Kan redigera och visa poster i Quip-mobilappen. |
Stöds endast i dokument markerade som mallar. Visar endast en post. Om du vill se alla säljprojekt eller kontakter behöver du en liveapp för Salesforce-poster för vart och ett. För att se alla poster rekommenderar vi att du använder liveappen Salesforce-lista. |
Mallposter fungerar endast i Lightning Experience. Det går inte att lägga till liveappen Salesforce-post i ett dokument på mobil. | Konfigurera en eller flera liveappar i en inbäddad mall. De fylls i automatiskt baserat på samma post. Detaljer om kontoöversikt, som Kontonamn, Aktuellt spendering, Område, Plats. |
| Relaterad lista för Salesforce-mallar | Efter att de fylls i med data automatiskt synkroniseras de två riktningar med Salesforce. Du kan redigera och visa listvyer i Quip-mobilappen. |
Stöds endast i dokument markerade som mallar. Det går inte att lägga till kolumner från Quip om de inte redan har konfigurerats i listvyn i Salesforce. |
Mallar för relaterade listor fungerar endast i Lightning Experience. Dynamiska filter kan endast ställas in för relaterade listvyer. Det går inte att uppdatera sökfält. Det går inte att lägga till liveappen Salesforce-lista i ett dokument på mobil. |
Konfigurera en eller flera liveappar i en inbäddad mall. De fylls i automatiskt baserat på samma post. Säljprojektlistor, kontaktlistor, och så vidare. |
| Salesforce-rapport | En åtkomst till live Salesforce-rapporter i Quip. Du kan se rapporter i Quip-mobilappen. |
Det går inte att redigera en rapport i Quip. För att uppdatera Salesforce-data i Quip och spara dem till Salesforce rekommenderar vi att använda liveappen Salesforce-lista. | Mallläge fungerar endast i Lightning Experience. Det går inte att lägga till eller redigera Salesforce-rapporter på mobil. Kommentarer och kolumner är inte knutna till Salesforce-data. Om du lägger till en kommentar i en rapportcell och datan flyttas till en annan cell vid uppdatering flyttas inte kommentaren med sig. Om du vill ha livedata och endast Quip-kolumner rekommenderar vi att du filtrerar rapporten efter tid så att alla nya rader läggs till längst ner i kalkylbladet. |
Aktivitetslistor filtrerade efter de senaste 30 dagarna och en användare eller nyckelord. Du kan använda hashtaggar för aktivitetsrapporter för nyckelinitiativer. |
| Dataomnämnande för Salesforce-mallar | Efter att de fylls i med data automatiskt synkroniseras de två riktningar med Salesforce. | Stöds endast i dokument markerade som mallar. | Det går inte att visa eller lägga till Salesforce-malldataomnämningar på Quip-mobil. Du kan se och redigera vanliga Salesforce-dataomnämningar på mobil. |
Dataomnämningar hålls uppdaterade även efter att de fyllts i med Salesforce-data. Slutanvändare som vill nämna en post eller ett postfält kan använda vanliga Salesforce-dataomnämningar i sina anteckningar. |
