您位於此處：
收集範本需求
將您的最佳作法轉換為標準流程,並透過範本大規模套用。以下是決定使用者必須成功使用哪些範本時必須記住的一些事項。
必要版本
| 提供版本：Lightning Experience |
什麼是範本?
範本是簡化 Salesforce 資料內容中業務作法的文件,不對自訂造成損毀。您可以新增含有郵件合併語法或根據 Salesforce 記錄自動填入的 Salesforce 範本資料提及的動態欄位。提供更多資訊
為何使用範本?
範本可針對特定公司流程和使用個案進行自訂,並可幫助使用者瞭解常見工作流程。若沒有範本,則「帳戶計畫」可能會依代表有不同的,並可能導致混淆、停滯不活動甚至未成交。若要簡化您的業務作法並確保代表保持一致,請使用自動填入 Salesforce 資料的「帳戶計畫」範本。您的代表可以節省撰寫「帳戶計畫」的時間,並花費更多的銷售時間。
如何建立範本?
您可以將任何文件標記為 。 作為範本。然後 Salesforce 管理員會將範本內嵌在物件的版面配置中,並選擇使用者要如何從中建立文件:手動、透過 Flow Builder 或兩者皆可。
透過範本建立的文件會到何處?
依預設,從內嵌範本建立的文件會新增至 Quip 中使用者的「私人」資料夾。Salesforce 管理員也可以使用流程產生器或 Flow Builder 中的動作,將建立的文件自動新增至指派的資料夾,並在適當的時間將存取權授與適當的使用者。
新增至範本的動態欄位如何運作?
若要使用 Salesforce 記錄中的資料自動填入內嵌範本,您可以使用 Salesforce 範本資料提及或郵件合併語法。兩個選項最多支援內嵌物件的自訂欄位和標準欄位,以及對應欄位。提供更多資訊
您可以將哪些動態 Salesforce 資料新增至範本?
Salesforce 記錄即時應用程式、Salesforce 清單即時應用程式,CRM Analytics 即時應用程式、Salesforce 報告, 和 Salesforce 資料提及 有範本選項。設定範本欄位後,這些欄位會根據 Salesforce 記錄自動填入。
定義使用個案
識別範本的高影響使用個案。
- 透過在 Salesforce 中使用範本可以改善哪些現有流程?
- 哪些人可以受益於流程變更?
- 您想透過此流程變更達成哪些目標?
- 此流程變更對應至哪些策略計畫?
收集您的範本需求
識別範本中必須包含哪些資料。
- 您想要在範本中提取的 Salesforce 中的資料有哪些?
- 資料的今日結構為何 (標準欄位、自訂欄位、自訂檢視、清單、相關清單、報告等)?
- 您想在範本中提取 Salesforce 外部的哪些資料?
- 今天資料的更新位置 (電子郵件、筆記本、備註應用程式等) 是哪里?
- 針對每個需求建立所有需求與業務影響的清單。範例如下：
使用個案 今日的外觀 需求名稱 業務影響 需要報告嗎? 需要 Salesforce 資料嗎? 今日的即時位置 需要 Salesforce 自動化嗎? 帳戶規劃 資料夾在 Sharepoint 中會按照每位使用者指定適當的存取權進行組織。 文件存取權限制 文件不可以讓專案小組外的任何人存取。 
每個「帳戶計畫」應新增至「帳戶」資料夾,且建立文件時應 @mention 帳戶小組成員。 帳戶規劃 帳戶規劃 PowerPoint 客戶概觀 
名稱
位置
支出
帳戶記錄 帳戶規劃 帳戶規劃 PowerPoint 帳戶小組 名稱 必須在 Salesforce 中建立欄位 帳戶規劃 帳戶規劃 PowerPoint 未結束機會 身為業務主管,我想要查看每個機會和相關里程碑。 機會
名稱
Amount
擁有者結束
日期健康狀態
評分里程碑
機會記錄 帳戶規劃 帳戶規劃 PowerPoint 客戶的目標 必須為自由格式文字 帳戶規劃 帳戶規劃 PowerPoint 千卡 必須為自由格式文字 帳戶規劃 帳戶規劃 PowerPoint 成長策略 必須為自由格式文字 帳戶規劃 帳戶規劃 PowerPoint 動作計畫 必須為自由格式文字 帳戶規劃 帳戶規劃 PowerPoint 關係對應 連絡人
名稱
職稱
連絡人記錄
識別您目前的流程
- 今天流程是什麼?
- 哪些工具用於流程?
- 誰管理流程?
- 哪些人是關鍵專案關係人?
- 流程更新的頻率為何?
- 什麼適用於此流程?
- 您如何記錄使用者今天經歷的流程過程?
定義您的理想流程
- 您目前的流程有哪些難題?
- 此流程可能能提供什麼改善方式?
- 可以將目前沒有 Salesforce 的哪些資訊新增到 Salesforce?
- 您的使用者必須持續更新哪些資訊?
- 可以從目前程序移除什麼?
- 您需要什麼報告?備註 如果需要報告,則必須透過 Salesforce 的報告和顯示面板進行報告。Quip 沒有報告自由格式文字的方式。
- 選擇性。您的資料需要哪些驗證或規則?
識別您的一般使用者
- 您的目標受眾為何?
- 他們每日會使用哪些工具?
- 他們對目前程序有何感想?
- 他們對今日 Salesforce 的感想為何?
- 您是否在過去三個月內推出任何新流程?如果是,您會瞭解其運作方式為何,以及您會如何進行其他操作?
- 您是否在過去三個月內推出任何新工具?如果是,您會瞭解其運作方式為何,以及您會如何進行其他操作?
- 哪些人是試用使用者,以及他們如何提供回饋意見?
您應使用哪些 Salesforce 資料?
| Salesforce 資料類型 | 優點 | マイナス面 | 考量事項 | 使用個案 |
|---|---|---|---|---|
| Salesforce 範本記錄 | 系統會自動填入資料後,以兩向方式與 Salesforce 同步化。 可以在 Quip 行動應用程式上編輯和檢視記錄。 |
僅在標記為範本的文件中支援。 僅顯示一個記錄。如果您要檢視所有機會或連絡人,您需要每個機會或連絡人都有一個「Salesforce 記錄」即時應用程式。若要檢視所有記錄,我們建議您使用「Salesforce 清單」即時應用程式。 |
「範本記錄」僅適用於 Lightning Experience。您無法在行動裝置上將「Salesforce 記錄」即時應用程式新增至文件。 | 在內嵌範本中設定一或多個即時應用程式。這些項目會根據相同的記錄自動填入。 「帳戶概觀」詳細資料,例如「帳戶名稱」、「目前支出」、「區域範圍」和「位置」。 |
| Salesforce 範本相關清單 | 系統會自動填入資料後,以兩向方式與 Salesforce 同步化。 您可以在 Quip 行動應用程式上編輯和檢視清單檢視。 |
僅在標記為範本的文件中支援。 若尚未在 Salesforce 的清單檢視中設定,則您無法從 Quip 新增欄。 |
「範本相關清單」僅適用於 Lightning Experience。 動態篩選條件只能針對相關清單檢視設定。 您無法更新對應欄位。 您無法在行動裝置上將「Salesforce 清單」即時應用程式新增至文件。 |
在內嵌範本中設定一或多個即時應用程式。這些項目會根據相同的記錄自動填入。 機會清單、連絡人清單等等。 |
| Salesforce 報告 | Quip 中即時 Salesforce 報告的單向檢視。 您可以在 Quip 行動應用程式上檢視報告。 |
您無法在 Quip 中編輯報告。若要在 Quip 中更新 Salesforce 資料並將其儲存至 Salesforce,我們建議使用 Salesforce 清單即時應用程式。 | 「範本模式」僅適用於 Lightning Experience。 您無法在行動裝置上新增或編輯 Salesforce 報告。 註解和欄不會與 Salesforce 資料繫結。如果您將註解新增至報告儲存格,且資料在重新整理時移至另一個儲存格,則註解不會隨之移動。 如果您想要使用即時資料與僅限 Quip 的資料欄,我們建議您依時間篩選報告,以將所有新列新增至試算表的底部。 |
依最近 30 天與使用者或關鍵字篩選的活動清單。您可以在關鍵計畫上使用活動報告的井字標記。 |
| Salesforce 範本資料提及 | 系統會自動填入資料後,以兩向方式與 Salesforce 同步化。 | 僅在標記為範本的文件中支援。 | 您無法在 Quip 行動裝置上檢視或新增 Salesforce 範本資料提及。 您可以在行動裝置上檢視和編輯一般「Salesforce 資料提及」。 |
資料提及即使在填入 Salesforce 資料後,仍會保持最新狀態。想要提及記錄或記錄欄位的一般使用者可以在其備註中使用一般「Salesforce 資料提及」。 |
