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Crear informes sobre la participación de usuarios de Quip con informes de Salesforce
Utilice informes y paneles para comprender tendencias en la implicación de usuarios en documentos y plantillas integrados.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para crear y actualizar tipos de informes personalizados: |
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| Para crear un panel: |
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Las mediciones de implicación de Quip se aplican a plantillas y documentos agregados a componentes Lightning de Quip. Las mediciones de implicación de Quip están activadas de forma predeterminada en todas las organizaciones con Quip activado, excepto en los sandbox de Salesforce. La actualización de los datos de mediciones tarda 24 horas.
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Active los conjuntos de permisos Mediciones de Quip y Mediciones de participación de usuarios de Quip.
- En Configuración, introduzca Conjuntos de permisos en el cuadro Búsqueda rápida.
- Seleccione el conjunto de permisos al que desea asignar mediciones de implicación de usuarios de Quip o asígnelo a un nuevo. Los usuarios con el conjunto de permisos Mediciones de implicación de usuarios de Quip pueden ver todos los títulos de documentos vinculados, independientemente de su acceso individual a ellos. También pueden ver qué usuarios están interactuando con documentos asociados con registros de Salesforce.
- Bajo Sistema, haga clic en Permisos del sistema y luego Modificar.
- Active Mediciones de participación de usuarios de Quip y Mediciones de Quip.
- Guarde la acción.
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Para agregar mediciones para plantillas y participación de usuarios de documentos a un informe Lightning, cree un tipo de informe personalizado.
- En Configuración, introduzca Tipos de informe en el cuadro Búsqueda rápida.
- Haga clic en Nuevo tipo de informe personalizado.
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Seleccione un Objeto principal de Quip para su tipo de informe personalizado.
Sugerencia Los objetos de Quip comienzan por Colaboración. Consulte Objetos de implicación de Quip. -
Introduzca la Etiqueta de tipo de informe y el Nombre de tipo de informe.
La etiqueta puede tener hasta 50 caracteres de longitud. Si introduce un nombre con más de 50 caracteres, el nombre se trunca. La API de SOAP utiliza el nombre.
- Introduzca una descripción para su tipo de informe personalizado de hasta 255 caracteres. Si introduce un nombre con más de 255 caracteres, el nombre se trunca.
- Seleccione la categoría donde desea almacenar el tipo de informe personalizado.
- Seleccione un Estado de implementación. Haga clic en Siguiente y luego guarde sus cambios. Los objetos de medición de Quip no tienen ningún objeto secundario.
- Para utilizar Mediciones de participación de usuarios de colaboración y obtener mediciones en campos de usuario específicos como Id. de usuario de Salesforce, agregue campos a través de búsquedas.
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Haga clic en Modificar formato.
- Bajo Ver: Campos de Mediciones de participación de usuario de colaboración, haga clic en Agregar campos relacionados mediante búsqueda.
- Seleccione Usuario de Salesforce y elija los campos que desee agregar. Haga clic en Aceptar.
- Guarde la acción.
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Cree un informe utilizando su nuevo tipo de informe personalizado.
- En Salesforce, vaya a la ficha Informes y haga clic en Informe nuevo.
- Seleccione su nuevo tipo de informe personalizado y haga clic en Continuar.
- Establezca la Fecha de última actualización como Todo el tiempo y haga clic en Ejecutar.
- Agregue su informe a un panel Lightning existente o nuevo.
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