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            Crear un reporte sobre la implicaciĆ³n de usuarios de Quip con Reportes de Salesforce

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            3. Quip

            Crear un reporte sobre la implicaciĆ³n de usuarios de Quip con Reportes de Salesforce

            Utilice reportes y tableros para comprender tendencias en la implicaciĆ³n de usuarios en documentos y plantillas integrados.

            Ediciones necesarias

            Disponible en: Lightning Experience
            Permisos de usuario necesarios
            Para crear y actualizar tipos de reportes personalizados:
            Uso compartido de carpetas heredado
            Crear y personalizar reportes

            Y

            Gestionar tipos de reportes personalizados

            Uso compartido de carpetas mejorado
            Crear y personalizar reportes

            Y

            Gestionar tipos de reportes personalizados
            Para crear un tablero:
            Uso compartido de carpetas heredado
            Arrastrar y soltar generador de tableros
            Uso compartido de carpetas mejorado
            Arrastrar y soltar generador de tableros

            Las mediciones de implicaciĆ³n de Quip se aplican a plantillas y documentos agregados a componentes Lightning de Quip. Las mediciones de implicaciĆ³n de Quip estĆ”n activadas de forma predeterminada en todas las organizaciones con Quip activado, excepto en los sandbox de Salesforce. Se tarda 24 horas en que los datos de mediciones se actualicen.

            1. Active los conjuntos de permisos Mediciones de Quip y Mediciones de implicaciĆ³n de usuarios de Quip.
              1. En ConfiguraciĆ³n, ingrese Conjuntos de permisos en el cuadro BĆŗsqueda rĆ”pida.
              2. Seleccione el conjunto de permisos al que desea asignar mediciones de implicaciĆ³n de usuarios de Quip o asĆ­gnelo a un nuevo. Los usuarios con el conjunto de permisos Mediciones de implicaciĆ³n de usuarios de Quip pueden ver todos los tĆ­tulos de documentos vinculados, independientemente de su acceso individual a ellos. TambiĆ©n pueden ver quĆ© usuarios estĆ”n interactuando con documentos asociados con registros de Salesforce.
              3. En Sistema, haga clic en Permisos del sistema y luego Modificar.
              4. Active Mediciones de implicaciĆ³n de usuarios de Quip y Mediciones de Quip.
              5. Guarde la acciĆ³n.
            2. Para agregar mediciones para plantillas y participaciĆ³n de usuarios de documentos a un reporte Lightning, cree un tipo de reporte personalizado.
              1. En ConfiguraciĆ³n, ingrese Tipos de reporte en el cuadro BĆŗsqueda rĆ”pida.
              2. Haga clic en Nuevo tipo de reporte personalizado.
              3. Seleccione un Objeto principal de Quip para su tipo de reporte personalizado.
                quip primary objects highlighted
                Sugerencia
                Sugerencia Los objetos de Quip comienzan por ColaboraciĆ³n. Consulte Objetos de implicaciĆ³n de Quip.
              4. Ingrese la Etiqueta de tipo de reporte y el Nombre de tipo de reporte.
                La etiqueta puede tener hasta 50 caracteres de longitud. Si ingresa un nombre con mƔs de 50 caracteres, el nombre se trunca. La API de SOAP utiliza el nombre.
              5. Ingrese una descripciĆ³n para su tipo de reporte personalizado de hasta 255 caracteres. Si ingresa un nombre con mĆ”s de 255 caracteres, el nombre se trunca.
              6. Seleccione la categorĆ­a donde desea almacenar el tipo de reporte personalizado.
              7. Seleccione un Estado de implementaciĆ³n. Haga clic en Siguiente y luego guarde sus cambios. Los objetos de mediciones de Quip no tienen ningĆŗn objeto secundario.
              8. Para utilizar Mediciones de implicaciĆ³n de usuarios de colaboraciĆ³n y obtener mediciones en campos de usuario especĆ­ficos como Id. de usuario de Salesforce, agregue campos a travĆ©s de bĆŗsquedas.
              9. Haga clic en Modificar formato.
                Quip Doc Metrics edit field layout
              10. Bajo Ver: Campos de Mediciones de participaciĆ³n de usuario de colaboraciĆ³n, haga clic en Agregar campos relacionados mediante bĆŗsqueda.
              11. Seleccione Usuario de Salesforce y seleccione los campos que desee agregar. Haga clic en Aceptar.
              12. Guarde la acciĆ³n.
            3. Cree un reporte utilizando su nuevo tipo de reporte personalizado.
              1. En Salesforce, vaya a la ficha Reportes y haga clic en Reporte nuevo.
              2. Seleccione su nuevo tipo de reporte personalizado y haga clic en Continuar.
              3. Establezca la Fecha de Ćŗltima actualizaciĆ³n como Siempre y haga clic en Ejecutar.
              Quip user engagement metrics report
            4. Agregue su reporte a un tablero Lightning existente o nuevo.

            Consulte tambiƩn:

             
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