Du är här:
Rapportera om Quip-användarengagemang med Salesforce-rapporter
Använd rapporter och instrumentpaneler för att förstå trender i användarengagemang för inbäddade dokument och mallar.
Versioner som krävs
| Tillgängliga i: Lightning Experience |
| Användarbehörigheter som krävs för att | |
|---|---|
| Skapa och uppdatera egna rapporttyper: |
|
| För att bygga en instrumentpanel: |
|
Quip-engagemangsmått gäller för mallar och dokument som läggs till i Quip Lightning-komponenter. Quip-engagemangsmått är på som standard i alla organisationer med Quip aktiverat, förutom Salesforce sandboxes. Det tar 24 timmar för måttdata att uppdateras.
-
Aktivera behörighetsuppsättningarna Quip-mått och Quip-användarengagemangsmått.
- I Inställningar, skriv Behörighetsuppsättningar i rutan Snabbsökning.
- Välj den behörighetsuppsättning du vill tilldela Quip-användarengagemangsmått till, eller tilldela den till en ny. Användare som har tilldelats behörighetsuppsättningen Quip-användarengagemangsmått kan se alla länkade dokumenttitlar, oavsett deras individuella åtkomst till dem. De kan även se vilka användare som interagerar med dokument associerade med Salesforce-poster.
- Under System, klicka på Systembehörigheter och sedan på Redigera.
- Aktivera Quip-användarengagemangsmått och Quip-mått.
- Spara åtgärden.
-
För att lägga till mått för mallar och dokumentanvändarengagemang i en Lightning-rapport, skapa en egen rapporttyp.
- I Inställningar, skriv Rapporttyper i rutan Snabbsökning.
- Klicka på Ny egen rapporttyp.
-
Välj ett Quip-Primärt objekt för din egna rapporttyp.
Tips Quip-objekt börjar med Samarbets. Se Quip-engagemangsobjekt. -
Ange Rapporttypetikett och Rapporttypnamn.
Etiketten kan vara upp till 50 tecken. Om du anger ett namn som är längre än 50 tecken kortas namnet av. SOAP API använder namnet.
- Ange en beskrivning av din egna rapporttyp på upp till 255 tecken. Om du anger ett namn som är längre än 255 tecken kortas namnet av.
- Välj den kategori där du vill lagra den egna rapporttypen.
- Välj en Driftsättningsstatus. Klicka på Nästa och spara sedan dina ändringar. Quip-måttobjekt har inga underordnade objekt.
- För att använda samarbetsanvändarengagemangsmått och få mått för specifika användarfält som Salesforce-användar-ID:n, lägg till fält via sökning.
-
Klicka på Redigera layout.
- Under Visa: Fält för samarbetsanvändarengagemangsmått, klicka på Lägg till fält relaterade via sökning.
- Välj Salesforce-användare, och välj de fält du vill lägga till. Klicka på OK.
- Spara åtgärden.
-
Skapa en rapport med hjälp av din nya egna rapporttyp.
- I Salesforce, gå till fliken Rapporter och klicka på Ny rapport.
- Välj din nya egna rapporttyp och klicka på Fortsätt.
- Sätt Senaste uppdateringsdatum till Alla tider och klicka på Kör.
- Lägg till din rapport till en befintlig eller ny Lightning-instrumentpanel.
Löste denna artikel ditt problem?
Berätta för oss vad vi kan förbättra!
