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取得 Salesforce 回扣管理的說明
「回扣管理」可讓企業完全控制其回扣的生命週期,以在合作夥伴達成協議銷售目標時獎勵其合作夥伴。製造商會向合作夥伴提供回扣,以建立更深厚的忠誠度並推動所需的通路購買行為。使用「回扣管理」建立回扣計畫,並定義獎勵結構,其中含益處和對應的資格等級。
必要版本
| 提供版本：已啟用「回扣管理」的 Enterprise、Unlimited 及 Developer Edition |
備註 回扣管理先前是獨立解決方案,現在可以與新的「通路收入管理」功能一起使用。「通路收入管理」功能可協助企業透過獎勵來促進通路銷售、提升通路合作夥伴參與度,以及追蹤通路庫存。如需新的實作,請連絡您的 Salesforce 帳戶主管。針對現有實作,使用者可以繼續使用「回扣管理」,而不會對其日常體驗造成任何影響。
重要 將「回扣管理」與「通路收入管理」附加元件搭配使用時,會影響您的信用額度消耗。請參閱 Channel 收入管理可計費使用類型。
- 開始使用回扣管理
使用「回扣管理」為符合協議銷售目標的合作夥伴提供貨幣獎勵,並激發更深厚的忠誠度,並推動所需的通路購買行為。探索試用組織，然後瞭解其內容、我們建議的設定，以及如何針對您的實作做好準備。 - 瞭解回扣管理
檢閱「回扣管理」的功能。查看計畫管理與支出計算的整體工作流程。探索「回扣管理」的資料模型。 - 設定回扣管理
設定「回扣管理」的功能。在「設定」中啟用必要功能。將必要權限集指派給使用者。設定物件存取權,並設定 Experience Cloud 網站的必要設定。 - 在回扣管理中管理支出計算
使用「資料處理引擎」(DPE) 彙總交易、轉換訂單、計算回扣支出,以及執行其他資料處理作業。使用流程自動化回扣支出計算和處理。使用「批次管理」以可管理區塊處理大量記錄。依原狀複製與使用 DPE 範本、流程範本和預先設定的批次工作,或擴充以符合您的業務需求。 - 建立與管理回扣計畫
建立回扣計畫,在您的合作夥伴達到特定銷售目標時獎勵。註冊計畫成員並建立支出期間。在回扣計畫內設定回扣類型。新增回扣類型的福利、其他福利條件和資格規則。追蹤成員的交易和彙總支出資料。 - 請在 Experience Cloud 中加強回扣索賠和銷售證明文件
合作夥伴可以透過 Experience Cloud 網站上載回扣索賠和發票。管理員會將這些文件轉換為「交易日誌」記錄,以用於回扣支出處理和計算。合作夥伴也可以檢視回扣資訊,例如他們註冊的計畫。 - 追蹤和調整回扣支出
透過單一快照檢視回扣計畫成員的支出詳細資料。隨時追蹤這些詳細資料,以及詳細資料完成時進行追蹤。視需要重新計算支出。視需要調整支出並提交以待批准。 - 在銷售流程內管理回扣和獎勵
在現有的銷售和「設定」、「價格」、「報價」(CPQ) 流程中,打造更好的交易並做出正確的獎勵決策。帳戶管理員、銷售小組、經銷商、經銷商和回扣管理員可以更好地視覺化帳戶的回扣達成率、檢視交易的預測回扣金額、做出明智的決策,並更妥善協商交易。他們可以在銷售交易內容中檢視帳戶獲得的回扣,或選取符合資格的回扣類型並將其新增至交易。無論是報價、機會、訂單、銷售協議、契約或任何其他交易,所有適用的獎勵都會顯示在交易內容中。 - 部署與使用回扣分析
「回扣分析」顯示面板可提供可採取行動的洞察,協助您改善計畫並增加產品銷售。內嵌的顯示面板可讓您立即在 Salesforce 頁面中深入瞭解訂單、銷售協議產品和回扣計畫的獎勵。Einstein Discovery for Rebate Management 應用程式可讓您預測回扣驅動的銷售、識別要新增至回扣計畫的高潛力帳戶,並向您的客戶建議首要的回扣計畫。 - 使用預先建立的應用程式擴充回扣管理
使用「回扣管理」的預先建立應用程式來開始實作。這些應用程式包含自訂中繼資料、權限集、「資料處理引擎」範本、流程範本等。雖然您可以使用 Manufacturing Cloud 學習試用組織輕鬆存取這些應用程式,但可以使用「回扣管理」將應用程式延伸至其他產業特定實作。 - 回扣管理中的可動作關係中心
使用可動作關係中心 (ARC) 中的兩個預先建立的範本取得回扣關係的洞察。從具有「回扣支出概觀」的交易日誌開始,或從具有「支出可解釋性概觀」的成員支出開始,並追蹤每個交易和彙總如何影響總支出。只有針對特定支出產生彙總項目時,ARC 圖形才會完全可見。若沒有這些項目,則圖形會提供不完整的檢視。清楚瞭解基本資料相依性,以及促進整體回扣成果的連線。 - 回扣管理的考量事項與限制
在您開始使用「回扣管理」之前,請先檢閱這些考量事項與限制。
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