Überlegungen und Richtlinien für benutzerdefinierte Berichtstypen

Beachten Sie beim Erstellen eines benutzerdefinierten Berichtstyps die folgenden Überlegungen und Richtlinien.

Überlegungen

Wenn das primäre Objekt für einen Berichtstyp ein benutzerdefiniertes Objekt ist und dieses Objekt gelöscht wird, werden der Berichtstyp und alle daraus erstellten Berichte gelöscht.
Wenn Sie ein Objekt aus einem Berichtstyp entfernen, werden alle Verweise auf das Objekt und die damit verknüpften Objekte aus allen Berichten und Dashboards entfernt, die auf diesem Berichtstyp beruhen.
Wenn ein übergeordneter Datensatz keinen zugehörigen untergeordneten Datensatz aufweist, sind die Felder des untergeordneten Objekts in einem Bericht leer. Wenn Sie beispielsweise einen Bericht zu Accounts mit oder ohne Kontakte ausführen, sind die Kontaktfelder für Accounts ohne Kontakte leer.
Bei Berichten, in denen einem Objekt A ein Objekt B zugeordnet sein kann oder nicht, können Sie die Bedingung OR nicht verwenden, um über mehrere Objekte hinweg zu filtern. Beispielsweise können Sie "Accountname beginnt mit M" nicht anwenden ODER "Kontaktvorname beginnt mit M".
Wenn Sie benutzerdefinierte Felder aus verschiedenen Objekten hinzufügen, die denselben API-Namen aufweisen, wird nur eines der Felder angezeigt, wenn die Berichtstyp-Metadaten in einer anderen Umgebung bereitgestellt werden. Wenn Sie beispielsweise sowohl Account.Custom_Field__c als auch Opportunity.Custom_Field__c hinzufügen, wird ein sichtbarer Custom_Field__c angezeigt.

Benutzer können Rollup-Zusammenfassungsfelder für Berichte anzeigen, die Daten aus Feldern enthalten, auf die sie keinen Lesezugriff haben. Beispielsweise kann ein Benutzer, der keinen Lesezugriff auf das Feld Preis hat, das Feld Gesamtpreis in Opportunity-Berichten anzeigen, wenn er Zugriff auf das Feld Gesamtpreis hat.
Sie können bis zu vier Ebenen einer Beziehung per Nachschlagevorgang hinzufügen. So können beispielsweise für einen Account der Accountinhaber, der Manager des Accountinhabers, die Rolle des Managers sowie die übergeordnete Rolle dieser Rolle abgerufen werden.
Verringern Sie den Zeitaufwand für das Auffinden von Feldern in einem Bericht, indem Sie ähnliche Felder im Layout für benutzerdefinierte Berichtstypen gruppieren. Sie können Seitenabschnitte erstellen, in denen miteinander verbundene Felder zu Gruppen zusammengefasst werden können, und Sie können Felder nach bestimmten Detailseiten und Datensatztypen zu Gruppen zusammenfassen.

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