Considerazioni e linee guida per i tipi di rapporto personalizzato

Quando si crea un tipo di rapporto personalizzato, tenere presenti le seguenti considerazioni e linee guida.

Considerazioni

Se l'oggetto principale di un tipo di rapporto è un oggetto personalizzato e l'oggetto personalizzato viene eliminato, il tipo di rapporto e tutti i rapporti creati a partire da esso vengono eliminati.
Quando si rimuove un oggetto da un tipo di rapporto, tutti i riferimenti a tale oggetto e agli oggetti associati vengono rimossi da tutti i rapporti e dai cruscotti digitali basati su tale tipo.
Se un record controllante non ha un record controllato correlato, i campi dell'oggetto controllato sono vuoti in un rapporto. Ad esempio, quando si esegue un rapporto sugli account con o senza referenti, i campi Referente sono vuoti per gli account che non hanno referenti.
Nei rapporti in cui l'oggetto A potrebbe o non potrebbe avere l'oggetto B, non è possibile utilizzare la condizione OR per filtrare più oggetti. Ad esempio, non è possibile applicare Nome account inizia con M OPPURE Nome referente inizia con M.
Se si aggiungono campi personalizzati da oggetti diversi che hanno lo stesso nome API, solo uno dei campi viene visualizzato quando i metadati del tipo di rapporto vengono distribuiti in un altro ambiente. Ad esempio, aggiungendo sia Account.Custom_Field__c che Opportunity.Custom_Field__c si ottiene un unico Custom_Field__c visibile.

Gli utenti possono visualizzare i campi di riepilogo di roll-up nei rapporti che includono dati di campi che non sono autorizzati a visualizzare. Ad esempio, un utente non autorizzato a visualizzare il campo Prezzo di un prodotto opportunità può visualizzare il campo Prezzo totale dei rapporti opportunità se è autorizzato ad accedere al campo Prezzo totale.
È possibile aggiungere fino a quattro livelli di una relazione tramite la ricerca. Ad esempio, per un account, è possibile ottenere il titolare, il manager del titolare, il ruolo del manager e il ruolo controllante di tale ruolo.
Ridurre il tempo necessario per cercare i campi in un rapporto raggruppando insieme campi simili nel layout dei campi dei tipi di rapporto personalizzato. È possibile creare sezioni di pagina in cui raggruppare i campi correlati fra loro, nonché raggruppare i campi in base a pagine dei dettagli e tipi di record specifici.

Questo articolo ha risolto il problema?

Facci sapere, così possiamo migliorare!