사용자 정의 보고서 유형에 대한 고려 사항 및 지침

사용자 정의 보고서 유형을 만들 때 다음 고려 사항 및 지침에 유의하십시오.

고려 사항

보고서 유형의 기본 개체가 사용자 정의 개체이고 해당 개체가 삭제될 경우 보고서 유형 및 해당 보고서 유형에서 작성된 보고서가 삭제됩니다.
보고서 유형에서 개체를 제거하는 경우 해당 개체 및 관련 개체에 대한 모든 참조가 해당 보고서 유형을 기반으로 하는 보고서 및 대시보드에서 제거됩니다.
상위 레코드에 관련 하위 레코드가 없는 경우 하위 개체의 필드가 보고서에서 비어 있습니다. 예를 들어, 연락처가 있거나 없는 계정에 대한 보고서를 실행하면 연락처가 없는 계정에 대해 연락처 필드가 비어 있습니다.
개체 A에 개체 B가 있는지에 관계없이 보고서에서 OR 조건을 사용하여 여러 개체 간에 필터링할 수 없습니다. 예를 들어, 계정 이름은 M로 시작하거나 연락처 이름은 M로 시작할 수 없습니다.
API 이름이 동일한 다른 개체의 사용자 정의 필드를 추가하는 경우 보고서 유형 메타데이터가 다른 환경에 배포될 때 필드 중 하나만 표시됩니다. 예를 들어, Account.Custom_Field__c와 Opportunity.Custom_Field__c을 모두 추가하면 한 개의 Custom_Field__c이 표시됩니다.

사용자는 자신이 볼 권한이 없는 필드의 데이터가 포함된 보고서에 롤업 요약 필드를 볼 수 있습니다. 예를 들어 기회 제품의 가격 필드를 볼 권한이 없는 사용자가 기회 보고서의 총액 필드에 액세스할 권한이 있다면 총액 필드를 볼 수 있습니다.
조회를 통해 최대 네 가지 수준의 관계를 추가할 수 있습니다. 예를 들어 계정의 경우 계정 담당자, 계정 담당자의 관리자, 관리자의 역할 및 해당 역할의 상위 역할을 가져올 수 있습니다.
사용자 정의 보고서 유형 레이아웃에서 유사한 필드를 함께 그룹화하여 보고서에서 필드를 찾는 데 소요되는 시간을 줄입니다. 다른 필드와 연결된 필드를 그룹화할 페이지 섹션을 만들고 특정 세부 사항 페이지 및 레코드 유형과 일치하도록 필드를 그룹화할 수 있습니다.

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