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Crear un tipo de informe personalizado en el Generador de tipos de informe personalizado heredado
Cree un tipo de informe personalizado en cualquier objeto, incluso objetos que no tiene permiso para ver. Un tipo de informe personalizado proporciona más flexibilidad con las relaciones de objeto y puede incluir campos de objetos con relaciones de búsqueda para ampliar los datos disponibles para los usuarios del informe.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience |
| Disponible en: Essentials Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para crear y actualizar tipos de informes personalizados: | Gestionar tipos de informes personalizados |
Estos pasos se aplican a la experiencia de tipo de informe personalizado heredado. Si la página Tipos de informe en Configuración se parece a la que se muestra aquí y la preferencia Página de configuración de tipo de informe personalizado mejorada en Configuración de informes y paneles no está seleccionada, continúe con estos pasos. De lo contrario, utilice Crear un tipo de informe personalizado en el Generador de tipos de informes personalizados mejorado
- En Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, introduzca Tipos de informe y, a continuación, seleccione Tipos de informe.
- En la página de bienvenida Tipos de informe personalizados, haga clic en Continuar.
- Haga clic en Nuevo tipo de informe personalizado.
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Introduzca los detalles del tipo de informe.
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Seleccione el objeto principal para su tipo de informe personalizado.
Después de guardar el tipo de informe, no podrá cambiar el objeto principal.
- Introduzca una etiqueta de tipo de informe exclusiva, un nombre de tipo de informe y una descripción para informar a los usuarios qué datos están disponibles en el informe.
- Seleccione la categoría para el tipo de informe personalizado para ayudar los usuarios a encontrarlo.
- Seleccione un estado de disponibilidad.
- Durante el diseño y las pruebas, seleccione En desarrollo. El tipo de informe y sus informes están ocultos a todos los usuarios, excepto a aquellos con el permiso Gestionar tipos de informes personalizados. Solo los usuarios con ese permiso pueden crear y ejecutar informes cuando un tipo de informe está en desarrollo.
- Si está listo para permitir a todos los usuarios acceder al tipo de informe, seleccione Implementado.
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Seleccione el objeto principal para su tipo de informe personalizado.
- Haga clic en Siguiente.
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(Opcional) Si desea incluir campos desde más que el objeto principal, agregue objetos relacionados. También puede especificar qué registros de los objetos secundarios se incluyen en los resultados del informe.
- Haga clic en para relacionar otro objeto.
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Seleccione los criterios para la relación.
- Si selecciona Cada registro "A" debe tener al menos un registro "B" relacionado, solo se incluyen en el informe los registros principales con registros secundarios. Si está utilizando Essentials Edition, solo puede elegir esta opción.
- Si selecciona registros "A" pueden tener o no registros "B" relacionados, los registros principales se muestran tengan o no registros secundarios. Todas las relaciones posteriores utilizan la asociación may-or-may-not.
- Agregue más objetos según sea necesario y luego haga clic en Guardar.
-
(Opcional) Controle qué campos están disponibles en un informe.
Todos los informes personalizados basados en ese objeto incluyen los campos que especifique.
- Haga clic en Modificar formato.
- Desde el menú desplegable Ver, seleccione un objeto.
- Para agregar campos desde el objeto seleccionado, arrastre los campos disponibles a la sección requerida.
- Para agregar campos desde objetos que no están incluidos en la estructura del tipo de informe, haga clic en Agregar campos relacionados mediante búsqueda.
Tras crear el tipo de informe personalizado, impleméntelo para que esté disponible para otros usuarios.
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