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Crear un tipo de reporte personalizado en el Generador de tipos de reporte personalizado heredado
Cree un tipo de reporte personalizado en cualquier objeto, incluso objetos que no tiene permiso para ver. Un tipo de reporte personalizado proporciona más flexibilidad con relaciones de objeto y puede incluir campos desde objetos con relaciones de búsqueda para ampliar los datos disponibles para usuarios de reporte.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience |
| Disponible en: Essentials Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para crear y actualizar tipos de reportes personalizados: | Gestionar tipos de reportes personalizados |
Estos pasos se aplican a la experiencia de tipo de reporte personalizado heredado. Si la página Tipos de reporte en Configuración se parece a la que se muestra aquí y la preferencia Página de configuración de tipo de reporte personalizado mejorada en Configuración de reportes y tableros no está seleccionada, continúe con estos pasos. De lo contrario, utilice Crear un tipo de reporte personalizado en el Generador de tipos de reporte personalizado mejorado
Sugerencia En vez de completar esta tarea manualmente, obtenga ayuda de Configuración con Agentforce. Por ejemplo, indique al agente de Configuración “Crear un tipo de reporte en Cuentas, Contactos y Oportunidades”. Para obtener más información, consulte Reportes y tableros en Configuración con Agentforce.
- En Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, ingrese Tipos de reporte y luego seleccione Tipos de reporte.
- En la página de bienvenida Tipos de reporte personalizados, haga clic en Continuar.
- Haga clic en Nuevo tipo de reporte personalizado.
-
Ingrese los detalles del tipo de reporte.
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Seleccione el objeto principal para su tipo de informe personalizado.
Tras guardar el tipo de reporte, no podrá cambiar el objeto principal.
- Ingrese una etiqueta de tipo de reporte exclusiva, un nombre de tipo de reporte y una descripción para informar a los usuarios qué datos están disponibles en el reporte.
- Seleccione la categoría para el tipo de reporte personalizado para ayudar los usuarios a encontrarlo.
- Seleccione un estado de disponibilidad.
- Durante el diseño y las pruebas, seleccione En desarrollo. El tipo de reporte y sus reportes están ocultos a todos los usuarios, excepto a aquellos con el permiso Gestionar tipos de reportes personalizados. Solo los usuarios con ese permiso pueden crear y ejecutar reportes cuando un tipo de reporte está en desarrollo.
- Si está listo para permitir a todos los usuarios acceder al tipo de reporte, seleccione Implementado.
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Seleccione el objeto principal para su tipo de informe personalizado.
- Haga clic en Siguiente.
-
(Opcional) Si desea incluir campos desde más que el objeto principal, agregue objetos relacionados. También puede especificar qué registros de los objetos secundarios se incluyen en los resultados del reporte.
- Haga clic en Haga clic para relacionar otro objeto.
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Seleccione los criterios para la relación.
- Si selecciona Cada registro "A" debe tener al menos un registro "B" relacionado, solo los registros principales con registros secundarios se incluyen en el reporte. Si está utilizando Essentials Edition, solo puede elegir esta opción.
- Si selecciona "A" los registros pueden tener o no registros "B" relacionados, los registros principales se muestran si tienen o no registros secundarios. Todas las relaciones posteriores utilizan la asociación may-or-not.
- Agregue más objetos según sea necesario y luego haga clic en Guardar.
-
(Opcional) Controle qué campos están disponibles en un reporte.
Todos los reportes personalizados basados en ese objeto incluyen los campos que especifique.
- Haga clic en Modificar formato.
- Desde el menú desplegable Ver, seleccione un objeto.
- Para agregar campos desde el objeto seleccionado, arrastre los campos disponibles a la sección requerida.
- Para agregar campos desde objetos que no están incluidos en la estructura del tipo de reporte, haga clic en Agregar campos relacionados mediante búsqueda.
Tras crear el tipo de reporte personalizado, impleméntelo para que esté disponible para otros usuarios.
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