Criar um tipo de relatório personalizado no Criador de tipo de relatório personalizado legado
Crie um tipo de relatório personalizado em qualquer objeto, mesmo objetos que você não tem permissão para visualizar. Um tipo de relatório personalizado oferece mais flexibilidade com relacionamentos de objeto e pode incluir campos de objetos com relacionamentos de pesquisa para expandir os dados disponíveis para usuários do relatório.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Salesforce Classic e Lightning Experience |
| Disponível em: Essentials, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer Editions |
| Permissões necessárias ao usuário | |
|---|---|
| Para criar e atualizar tipos de relatório personalizados: | Gerenciar tipos de relatório personalizados |
Estas etapas se aplicam à experiência de tipo de relatório personalizado legada. Se a página Tipos de relatório em Configuração for semelhante à mostrada aqui e a preferência Página de configuração de tipo de relatório personalizado aprimorado não estiver selecionada em Configurações de relatórios e painéis, continue com estas etapas. Caso contrário, use Criar um tipo de relatório personalizado no Criador de tipo de relatório personalizado aprimorado
- Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Tipo de relatório e selecione Tipo de relatório.
- Na página de boas-vindas Tipos de relatório personalizados, clique em Continuar.
- Clique em Novo tipo de relatório personalizado.
-
Insira os detalhes do tipo de relatório.
-
Selecione um objeto principal para o tipo de relatório personalizado.
Depois de salvar o tipo de relatório, não é possível alterar o objeto principal.
- Insira um rótulo de tipo de relatório exclusivo, um nome de tipo de relatório e uma descrição para informar aos usuários quais dados estão disponíveis no relatório.
- Selecione a categoria para o tipo de relatório personalizado para ajudar os usuários a encontrá-lo.
- Selecione um status de disponibilidade.
- Durante o projeto e os testes, selecione Em desenvolvimento. O tipo de relatório e seus relatórios são ocultos de todos os usuários, exceto aqueles que têm a permissão "Gerenciar tipos de relatórios personalizados". Somente usuários com essa permissão podem criar e executar relatórios quando um tipo de relatório está em desenvolvimento.
- Se estiver pronto para permitir que todos os usuários acessem o tipo de relatório, selecione Implementado.
-
Selecione um objeto principal para o tipo de relatório personalizado.
- Clique em Avançar.
-
(Opcional) Se quiser incluir campos de mais do que apenas o objeto principal, adicione objetos relacionados. Você também pode especificar quais registros dos objetos filhos serão incluídos nos resultados do relatório.
- Clique em Clique para relacionar outro objeto.
-
Selecione os critérios para o relacionamento.
- Se você selecionar Cada registro "A" deve ter pelo menos um registro "B" relacionado, somente os registros pai com registros filho serão incluídos no relatório. Se você estiver usando a Essentials Edition, só poderá escolher essa opção.
- Se você selecionar os registros "A" podem ou não ter registros "B" relacionados, os registros pai serão mostrados independentemente de terem ou não registros filhos. Todos os relacionamentos subsequentes usam a associação may-or-may-not.
- Adicione mais objetos conforme necessário e clique em Salvar.
-
(Opcional) Controle quais campos estão disponíveis em um relatório.
Todos os relatórios personalizados baseados nesse objeto incluem os campos especificados.
- Clique em Editar Layout.
- Na lista suspensa Exibir, selecione um objeto.
- Para adicionar campos do objeto selecionado, arraste os campos disponíveis para a seção obrigatória.
- Para adicionar campos de objetos que não estão incluídos na estrutura do tipo de relatório, clique em Adicionar campos relacionados via pesquisa.
Depois de criar o tipo de relatório personalizado, implante-o para disponibilizá-lo a outros usuários.
Este artigo resolveu seu problema?
Diga-nos para podermos melhorar!
