拡張カスタムレポートタイプビルダーでのカスタムレポートタイプの作成
カスタムレポートタイプを使用すると、オブジェクトリレーションの柔軟性が向上します。参照関係のあるオブジェクトの項目を含めて、レポートユーザーが使用できるデータを拡張できます。拡張カスタムレポートタイプビルダーでは、参照権限のないオブジェクトを含む任意のオブジェクトでカスタムレポートタイプを作成できます。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Essentials Edition、Professional Edition、Enterprise Edition、Performance Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| カスタムレポートタイプを作成および更新する | 「カスタムレポートタイプの管理」 |
拡張レポートタイプビルダーを使用したカスタムレポートタイプの作成については、次の動画をご覧ください。
この動画は別のタブでご覧ください。
次の手順は、拡張カスタムレポートタイプの環境に適用されます。[設定] の [レポートタイプ] ページがここに表示されているページと似ており、[レポートおよびダッシュボードの設定] の [拡張カスタムレポートタイプ設定ページ] 設定が選択されている場合は、次の手順に進みます。それ以外の場合は、「従来のカスタムレポートタイプビルダーでのカスタムレポートタイプの作成」を使用します。
ヒント このタスクを手動で実行する代わりに、Agentforce を使用して [設定] から支援を受けてください。たとえば、[設定] エージェントに「取引先、取引先責任者、および商談に関するレポートタイプを作成します」と指示します。詳細については、「Reports and Dashboards in Setup with Agentforce」を参照してください。
- [設定] の [クイック検索] ボックスに「レポートタイプ」と入力し、[レポートタイプ] を選択します。
- [カスタムレポートタイプ] ようこそページで、[続行] をクリックします。
- [新規カスタムレポートタイプ] をクリックします。
-
レポートタイプの詳細を入力します。
-
カスタムレポートタイプの主オブジェクトを選択します。
レポートタイプを保存したら、主オブジェクトを変更することはできません。
- 一意の表示ラベル、API 参照名、および説明を入力して、レポートで使用できるデータをユーザーに通知します。
- ユーザーが見つけやすいように、カスタムレポートタイプのカテゴリを選択します。
- 対応可能状況を選択します。
- 設計およびテスト中に、[開発中] を選択します。「カスタムレポートタイプの管理」権限を持つユーザー以外のすべてのユーザーは、レポートタイプとそのレポートを表示できません。その権限のあるユーザーのみが開発でレポートタイプを使用してレポートを作成および実行できます。
- すべてのユーザーがレポートタイプにアクセスできる準備ができたら、[リリース済み] を選択します。
-
カスタムレポートタイプの主オブジェクトを選択します。
- [次へ] をクリックします。
-
(省略可能) 主オブジェクト以外の項目を含める場合は、関連オブジェクトを追加します。レポート結果に含める子オブジェクトのレコードも指定できます。
- [Click to associated another object (別のオブジェクトを関連付けるにはクリックしてください)] をクリックします。
- リレーションの条件を選択します。
- 必要に応じてオブジェクトを追加し、[保存] をクリックします。
-
(省略可能) レポートで使用できる項目を制御するには、[レイアウトを編集する] をクリックします。
そのオブジェクトに基づくすべてのカスタムレポートには、指定した項目が含まれます。
- [項目] パネルから、含める項目を必須セクションにドラッグします。表示名を変更することもできます。
- セクションを作成し、そのセクションの下に表示する項目を追加します。新しいセクションに少なくとも 1 つの項目が含まれている場合にのみ、新しいセクションを保存できます。
- レポートからセクションを除外するには、セクションを非表示にします。[セクション] をクリックし、セクション名の横にあるチェックボックスをオフにします。
- 項目またはセクションを誤って追加した場合は、元に戻すアイコン 元に戻す
をクリックして、アクションを元に戻します。やり直しアイコン 
をクリックすると、元に戻した変更を復元できます。 - レポートタイプの構造に含まれていないオブジェクトのフィールドを追加するには、[参照項目] をクリックします。
![[アクション] メニュー](https://sf-zdocs-cdn-prod.zoominsoftware.com/tdta-xcloud-setup-262-0-0-production-jajp/32ac51d9-38be-4a83-a8be-a274a077d776/setup/images/action_menu.png)
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