Вы находитесь здесь:
Создание типа настраиваемого отчета в расширенном конструкторе типов настраиваемых отчетов
Тип настраиваемого отчета предоставляет больше гибкости во взаимосвязях объектов. Он может содержать поля из объектов со взаимосвязями поиска для расширения данных, доступных пользователям отчета. Вы можете создать тип настраиваемого отчета в расширенном конструкторе типов настраиваемых отчетов для любого объекта, даже объекта, для просмотра которого у вас нет полномочий.
Требуемые версии
| Доступно в версиях: Lightning Experience |
| Доступно в версиях: Essentials, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition и Developer Edition |
| Необходимые полномочия пользователя | |
|---|---|
| Для создания и обновления типов настраиваемых отчетов: | Управление типами настраиваемых отчетов |
Просмотрите это видео о создании типа настраиваемого отчета посредством расширенного конструктора типов отчетов.
Просмотрите это видео на отдельной вкладке.
Эти действия применяются к расширенному взаимодействию типа настраиваемого отчета. Если страница «Типы отчетов» в меню «Настройка» напоминает отображаемую здесь страницу и выбран параметр «Расширенная страница настройки типа настраиваемого отчета» в параметрах отчетов и панелей мониторинга, выполните указанные ниже действия. В противном случае используйте «Создание типа настраиваемого отчета» в устаревшем конструкторе типов настраиваемых отчетов
- Введите строку «Типы отчетов» в поле «Быстрый поиск» меню «Настройка» и выберите пункт «Типы отчетов».
- На странице приветствия типов настраиваемых отчетов нажмите «Продолжить».
- Нажмите «Создать тип настраиваемого отчета».
-
Введите сведения о типе отчета.
-
Выберите основной объект для типа настраиваемого отчета.
После сохранения типа отчета основной объект изменить невозможно.
- Введите уникальную метку отображения, имя API и описание, чтобы сообщить пользователям, какие данные доступны в отчете.
- Чтобы помочь пользователям найти тип настраиваемого отчета, выберите нужную категорию.
- Выберите статус доступности.
- Во время проектирования и тестирования выберите «В разработке». Тип отчета и его отчеты скрыты от всех пользователей, кроме пользователей с полномочием «Управление типами настраиваемых отчетов». Только пользователи с таким полномочием могут создавать и запускать отчеты, когда тип отчета находится в разработке.
- Если вы готовы предоставить всем пользователям доступ к типу отчета, выберите «Развернуто».
-
Выберите основной объект для типа настраиваемого отчета.
- Нажмите «Далее».
-
(Дополнительно) Если вы хотите добавить поля не только из основного объекта, добавьте связанные объекты. Можно также указать, какие записи из дочерних объектов добавлены в результаты отчета.
- Нажмите «Нажмите», чтобы связать другой объект.
-
Выберите критерии взаимосвязи.
- При выборе значения «Каждая запись "А" должна иметь как минимум одну связанную запись "Б", в отчет добавляются только родительские записи с дочерними записями. Если вы используете версию Essentials Edition, можно выбрать только этот параметр.
- При выборе значения «Записи А» могут иметь или не иметь связанные записи «Б», родительские записи отображаются независимо от наличия дочерних записей. Все последующие взаимосвязи используют связывание «может быть или нет».
- При необходимости добавьте дополнительные объекты и нажмите кнопку «Сохранить».
-
(Дополнительно) Чтобы определить поля, доступные в отчете, нажмите «Редактировать макет»
Все настраиваемые отчеты, основанные на этом объекте, содержат указанные поля.
- На панели «Поля» перетащите поля, которые нужно добавить, в обязательный раздел. Можно также изменить их отображаемые имена.
- Создайте раздел и добавьте поля для отображения под ним. Новый раздел можно сохранить, только если он содержит как минимум одно поле.
- Скройте раздел, чтобы исключить его из отчета. Нажмите «Разделы» и снимите флажок напротив имени раздела.
- При ошибочном добавлении поля или раздела нажмите на значок отмены
, чтобы отменить действие. Нажмите на 
значка повтора, чтобы восстановить отмененное изменение. - Чтобы добавить поля из объектов, которые не входят в структуру типа отчета, нажмите «Поля поиска».
После создания типа настраиваемого отчета разверните его, чтобы предоставить к нему доступ другим пользователям. Чтобы загрузить отчет, содержащий поля и разделы типа отчета, щелкните ссылку «
» напротив нужного типа отчета на странице «Типы настраиваемых отчетов» меню «Настройка» и выберите пункт «Начать отчет». Чтобы просмотреть сведения о типе отчета, нажмите и выберите «Сведения».
