Loading
Мобильное приложение Salesforce
Доступ к коллекциям в мобильном приложении Salesforce

Вы находитесь здесь:

  1. Справка Salesforce
  2. Документы
  3. Мобильное приложение Salesforce

Доступ к коллекциям в мобильном приложении Salesforce

Коллекции позволяют настраивать аналитику и использовать персонализированный набор элементов CRM Analytics, отчеты и панели мониторинга при первом открытии приложения. Analytics может быть добавлена из разных приложений и папок и может существовать в нескольких коллекциях. С помощью коллекций можно быстро открывать данные, связанные с вашей работой или интересами в одном месте.

Требуемые версии

Настройка мобильного приложения Salesforce доступна в версиях: Lightning Experience
Настройка доступна в Lightning Experience в версиях: Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition и Developer Edition
Для просмотра и доступа к элементам CRM Analytics требуется лицензия CRM Analytics.
  1. Добавление коллекции на начальную страницу
    1. Нажмите «Правка», потом «Добавить карту».
    2. Коснитесь значка Коллекция в меню и коснитесь нужной коллекции.
    Карта коллекции групп с помощью диаграммы панели лидеров лучших агентов
  2. Открытие элемента в коллекции
    1. Прокрутите карточку коллекции и нажмите на элемент, который хотите открыть. Можно также нажать «Открыть коллекцию», потом найти и нажать на элемент.
  3. Добавление элементов в коллекцию
    1. Нажмите «Открыть коллекцию», потом нажмите Кнопка плюса.
    2. Коснитесь доступных элементов на странице или воспользуйтесь панелью поиска для обнаружения элементов, которые нужно добавить в коллекцию.
    3. Коснитесь значка Готово.
  4. Создание коллекции
    1. Нажмите «Редактировать», потом Кнопка плюса.
    2. Введите имя, дополнительное описание и цвет коллекции.
      Сведения о новой коллекции
    3. Коснитесь «Сохранить».
    4. Нажмите «Добавить важные данные», потом выберите элементы для коллекции.
      Окно пустой коллекции
 
Загрузка
Salesforce Help | Article