Loading
Salesforce 移动应用程序
在 Salesforce 移动应用程序中访问集合

您在此处：

  1. Salesforce 帮助
  2. 文档
  3. Salesforce 移动应用程序

在 Salesforce 移动应用程序中访问集合

集合允许您以自定义的方式组织您的分析工具，并在首次打开应用程序时拥有个性化 CRM Analytics 项目、报表及仪表板组合。可以从不同的应用程序和文件夹添加分析工具，而且这些工具可以存在于多个集合中。通过集合，您可以在一个位置快速访问与您的工作或兴趣相关的数据。

所需的 Edition

Salesforce 移动应用程序的设置适用于：Lightning Experience
设置适用于 Lightning Experience 的以下版本：Group、Professional、Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition
查看和访问 CRM Analytics 项目需要 CRM Analytics 许可证。
  1. 将集合添加到主页
    1. 点击编辑，然后点击添加卡片。
    2. 从菜单中点击集合，然后点击您需要的集合。
    带有“热门客服人员排行榜”条形图的销售团队集合卡片
  2. 打开集合中的项目
    1. 在集合卡片中滚动选择，点击要打开的项目。您也可以点击打开集合，然后找到并点击相应的项目。
  3. 将项目添加到集合
    1. 点击打开集合，然后点击 加号按钮。
    2. 点击页面上的可用项目，或使用搜索栏查找要添加到集合的项目。
    3. 点击完成。
  4. 创建集合
    1. 点击编辑，然后点击 加号按钮。
    2. 为集合提供名称、可选描述和颜色。
      新的集合详细信息
    3. 点击保存。
    4. 点击添加见解，然后为集合选择项目。
      空集合屏幕
 
正在加载
Salesforce Help | Article