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Mobile Salesforce-Anwendung
Beschleunigen der Besprechungsverfolgung mit AI-vorgeschlagenen Aktionen

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Beschleunigen der Besprechungsverfolgung mit AI-vorgeschlagenen Aktionen

Nachdem eine Besprechungsabschrift verfügbar ist, stellt die mobile Salesforce-Anwendung eine Besprechungszusammenfassung, wichtige Entscheidungen und kontextbezogene nächste Schritte direkt im Ereignisdatensatz dar. Sie können Folgeempfehlungen wie das Senden angeforderter Materialien, das Aktualisieren einer Opportunity oder die Planung einer weiteren Besprechung überprüfen.

Erforderliche Editionen

Verfügbarkeit: Lightning Experience
Verfügbarkeit: Enterprise, Performance, Unlimited und Agentforce 1 Sales Edition.

Anforderungen für vorgeschlagene Aktionen

  • Für diese Funktion sind Einstein-Unterhaltungsstatistiken und die verkäuferorientierte mobile Erfahrung erforderlich.

Zugreifen auf vorgeschlagene Aktionen

Hinweis
Hinweis Diese Funktion wird automatisch aktiviert, wenn der Assistent für persönliche Besprechungen aktiviert ist.

  • Stellen Sie sicher, dass der Assistent für persönliche Besprechungen aktiviert ist:

    • Wählen Sie im Dropdown-Menü "Setup" die Option Salesforce Go aus und wechseln Sie zur Funktion "Einstein-Unterhaltungsstatistiken".

    • Aktivieren Sie den Umschalter Persönliche Besprechungen.

  • Stellen Sie sicher, dass in Ihrer Konfiguration der mobilen Anwendung die neue Verkäufererfahrung (Sales Cloud Mobile) aktiviert ist.

  • Wählen Sie auf der Besprechungsdetailseite für die Besprechung, für die Sie Notizen erfassen möchten, Vorgeschlagene Aktionen aus.

 
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