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Aplicación móvil Salesforce
Acelerar los seguimientos de reuniones con acciones sugeridas por IA

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Acelerar los seguimientos de reuniones con acciones sugeridas por IA

Después de que una transcripción de reunión esté disponible, la aplicación móvil Salesforce presenta un resumen de reunión, decisiones clave y siguientes pasos contextuales directamente en el registro de evento. Puede revisar recomendaciones de seguimiento como el envío de materiales solicitados, la actualización de una oportunidad o la programación de otra reunión.

Ediciones necesarias

Disponible en: Lightning Experience
Disponible en: Enterprise, Performance, Unlimited y Agentforce 1 Sales Editions.

Requisitos para acciones sugeridas

  • Esta función requiere Perspectivas de conversaciones de Einstein (ECI) y la Experiencia móvil centrada en el vendedor.

Acceder a acciones sugeridas

Nota
Nota Esta función se activa automáticamente si tiene activado el Asistente de reuniones presenciales.

  • Asegúrese de tener activado el Asistente de reuniones presenciales:

    • Seleccione Salesforce Go desde el menú desplegable Configuración y vaya a la función Perspectivas de conversaciones de Einstein.

    • Active el conmutador Reuniones presenciales.

  • Asegúrese de que la configuración de su aplicación móvil tiene la nueva Experiencia de vendedor (Sales Cloud Mobile) activada.

  • Desde la página de detalles de la reunión para la que desea capturar notas, seleccione Acciones sugeridas.

 
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