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Aplicación móvil Salesforce
Acelerar los seguimientos de reuniones con acciones sugeridas de IA

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Acelerar los seguimientos de reuniones con acciones sugeridas de IA

Después de que una transcripción de reunión esté disponible, la aplicación móvil Salesforce presenta un resumen de la reunión, decisiones clave y siguientes pasos contextuales directamente en el registro del evento. Puede revisar recomendaciones de seguimiento como el envío de materiales solicitados, la actualización de una oportunidad o la programación de otra reunión.

Ediciones necesarias

Disponible en: Lightning Experience
Disponible en: Enterprise, Performance, Unlimited y Agentforce 1 Sales Editions.

Requisitos para acciones sugeridas

  • Esta función requiere Perspectivas de pláticas de Einstein (ECI) y la experiencia móvil centrada en el vendedor.

Acceder a acciones sugeridas

Nota
Nota Esta función se activa automáticamente si tiene el Asistente de reuniones presencial activado.

  • Asegúrese de tener activado el Asistente de reuniones presenciales:

    • Seleccione Salesforce Go desde el menú desplegable Configuración y vaya a la función Perspectivas de pláticas de Einstein.

    • Active el conmutador Reuniones presenciales.

  • Asegúrese de que la configuración de su aplicación móvil tiene la nueva Experiencia de vendedor (Sales Cloud Mobile) activada.

  • Desde la página de detalles de la reunión para la que desea capturar notas, seleccione Acciones sugeridas.

 
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