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App mobile Salesforce
Accelerazione dei follow-up degli incontri con le azioni suggerite dall'intelligenza artificiale

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Accelerazione dei follow-up degli incontri con le azioni suggerite dall'intelligenza artificiale

Quando è disponibile una trascrizione dell'incontro, l'app mobile Salesforce presenta un riepilogo dell'incontro, le decisioni chiave e le fasi successive contestuali direttamente nel record evento. È possibile rivedere consigli di follow-up come l'invio di materiale richiesto, l'aggiornamento di un'opportunità o la pianificazione di un altro incontro.

Versioni (Edition) richieste

Disponibile nelle versioni: Lightning Experience
Disponibile in: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Agentforce 1 Sales Edition.

Requisiti per le azioni suggerite

  • Questa funzione richiede Approfondimenti conversazione Einstein (ECI) e l'esperienza mobile incentrata sul venditore.

Accesso alle azioni suggerite

Nota
Nota Questa funzione viene abilitata automaticamente se è abilitato l'Assistente agli incontri di persona.

  • Assicurarsi di avere abilitato l'Assistente agli incontri di persona:

    • Selezionare Vai Salesforce dall'elenco a discesa Imposta e passare alla funzione Approfondimenti conversazione Einstein.

    • Attivare il selettore Riunioni di persona.

  • Assicurarsi che nella configurazione dell'app mobile sia abilitata la nuova Esperienza venditore (Sales Cloud Mobile).

  • Dalla pagina dei dettagli dell'incontro per cui si desidera acquisire note, selezionare Azioni suggerite.

 
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