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Salesforce Mobile App Plus
Creazione di portafogli

Creazione di portafogli

È possibile scegliere i record disponibili offline per gli utenti in Briefcase Builder. È importante riflettere sugli utenti e sui record a cui devono accedere mentre sono offline.

Versioni (Edition) richieste

Importante
Importante Le funzionalità offline non sono più disponibili con i nuovi contratti Salesforce Mobile App Plus a partire dal 31 luglio 2026. Se attualmente si utilizzano le funzionalità offline, è possibile continuare a utilizzarle e rinnovarle con il contratto.
Impostazione per la funzionalità mobile offline disponibile in: Lightning Experience
Autorizzazioni utente richieste
Per utilizzare la funzionalità mobile offline Mobile Offline per Salesforce Mobile App Plus

Suggerimenti per l'uso dei portafogli con Mobile Offline

  • Prendere in considerazione di raggruppare gli utenti in ruoli specifici e di scegliere i record pertinenti per quel gruppo di utenti.
  • Tenere presente che i record che vengono caricati nella landing page (pagina iniziale di Mobile Offline) si basano sul portafoglio per compilare i dettagli del record.
  • Assicurarsi che tutti i record visualizzati sulla landing page dell'utente siano anche presenti nel portafoglio.

I moduli Trailhead sulla documentazione della Guida di Briefcase Builder e sui portafogli offline sono risorse eccellenti per creare un portafoglio, una serie di regole e dei filtri che selezionano i record da utilizzare offline per l'organizzazione.

 
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