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Mobile Salesforce-Anwendung
Zusammenstellen Ihrer Analysen mit Sammlungen

Zusammenstellen Ihrer Analysen mit Sammlungen

Mit Sammlungen können Sie Ihren eigenen Satz an Analysen aus einer beliebigen CRM Analytics-Anwendung oder einem Lightning-Ordner zusammenstellen.

Erforderliche Editionen

Das Setup für die mobile Salesforce-Anwendung ist verfügbar in: Lightning Experience
Das Setup ist verfügbar in Lightning Experience in: Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition
Zum Anzeigen und Aufrufen von CRM Analytics-Elementen ist eine CRM Analytics-Lizenz erforderlich.
  1. Öffnen einer Sammlung
    1. Tippen Sie auf der Startseite auf die Registerkarte "Sammlungen" und anschließend für die Sammlung, die Sie öffnen möchten, auf Alle anzeigen.
    2. Tippen Sie auf das Element in der Sammlung, um es zu öffnen.
  2. Hinzufügen zu einer Sammlung
    1. Öffnen Sie eine Sammlung.
    2. Tippen Sie auf Hinzufügen und wählen Sie dann das CRM Analytics-Element aus.
  3. Erstellen einer Sammlung
    1. Tippen Sie auf der Startseite auf Sammlungen und dann auf das Plus.
    2. Geben Sie der Sammlung einen Namen, eine optionale Beschreibung und eine Farbe.
    3. Tippen Sie auf Speichern, wenn der Vorgang beendet ist.
    4. Tippen Sie auf Add Insights (Statistiken hinzufügen) und wählen Sie die CRM Analytics-Elemente für die Sammlung aus.
 
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