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Mobile Salesforce-Anwendung
Zusammenstellen Ihrer Analysen mit Sammlungen

Zusammenstellen Ihrer Analysen mit Sammlungen

Mit Sammlungen können Sie Ihren eigenen Satz an Analysen aus einer beliebigen CRM Analytics-Anwendung oder einem Lightning-Ordner zusammenstellen.

Erforderliche Editionen

Das Setup für die mobile Salesforce-Anwendung ist verfügbar in: Lightning Experience
Das Setup ist verfügbar in Lightning Experience in: Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition
Zum Anzeigen und Aufrufen von CRM Analytics-Elementen ist eine CRM Analytics-Lizenz erforderlich.
  1. Öffnen einer Sammlung
    1. Tippen Sie auf der Startseite auf die Registerkarte "Sammlungen" und anschließend für die Sammlung, die Sie öffnen möchten, auf Alle anzeigen. Tippen Sie auf ein beliebiges Element in der Sammlung, um es zu öffnen.
      Registerkarte 'Sammlungen'
  2. Hinzufügen zu einer Sammlung
    1. Tippen Sie in einer Sammlung auf Alle anzeigen.
    2. Tippen Sie auf Hinzufügen und wählen Sie dann die CRM Analytics-Elemente aus.
    3. Tippen Sie zum Hinzufügen eines offenen Elements auf Details zur neuen Sammlung und dann auf Hinzufügen.
    4. Tippen Sie auf eine Sammlung oder auf Neue Sammlung erstellen, um eine neue Sammlung hinzuzufügen.
  3. Erstellen einer Sammlung
    1. Tippen Sie auf der Startseite auf Sammlungen und dann auf Plusschaltfläche.
    2. Geben Sie der Sammlung einen Namen, eine optionale Beschreibung und eine Farbe.
      Details zur neuen Sammlung
    3. Tippen Sie auf Speichern, wenn der Vorgang beendet ist.
    4. Tippen Sie auf Statistiken hinzufügen, um anschließend CRM Analytics-Dashboards und -Linsen für die Sammlung auszuwählen.
      Bildschirm mit leerer Sammlung
 
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