breadcrumbDescription
Salesforce Glossary
Denne ordliste definerer udtryk, der vises i afsnittet Kom i gang i Salesforce-dokumentationen.
A
- Konto
- En konto er et firma eller en forbruger, som du ønsker at spore, f.eks. en kunde, partner eller konkurrent.
- En forretningskonto er et firma, som du ønsker at spore. Personkonti er designet til at lagre oplysninger om individuelle personer.
- Aktivitet
- En begivenhed, en opgave, et opkald, som du har logført, eller en mail, som du har sendt. Gennemse aktiviteter for at spore kommende opgaveelementer og se en aktivitetshistorik over tidligere interaktioner. I nogle opsætninger sporer felthistorik nøjagtigt, hvornår og hvordan brugere ændrer specifikke detaljer på en aktivitetsregistrering. Husk, at aktiviteter kan udføres af mennesker eller automatiserede arbejdsflows.
- Tilføjelsesprogram
- Tilføjelseslicenser udvider funktionaliteten på organisationsniveau. Et eksempel er køb af flere API-anmodninger for at udvide grænsen for din organisation.
- Administrator (Salesforce-administrator)
- En eller flere personer i dit firma, der kan konfigurere og tilpasse Salesforce. Denne Salesforce-administratorrolle er forskellig fra profilen Systemadministrator. Brugere, der er tildelt profilen Systemadministrator, har administratorrettigheder. Selvom mange administratorer bruger standardprofilen, kan firmaer tildele administrative rettigheder gennem tilpassede profiler med forskellige tilladelsesniveauer.
- Apex
- Apex er et beskyttet objektorienteret programmeringssprog, der er udviklet af Salesforce til at køre tilpasset forretningslogik på Lightning. Kombinationen af Java-lignende syntaks med funktionaliteten af databaselagrede procedurer hjælper udviklere med at administrere komplekse transaktioner og datamanipulationer i Salesforces multilejer-cloudarkitektur. Det er det primære værktøj til udvidelse af platformsfunktioner og aktiverer tilpassede svar på systembegivenheder som udløsere, API-anmodninger og brugergrænsefladeinteraktioner.
- App
- En Salesforce-app er en arrangeret samling af faner og værktøjer, der er designet til et specifikt arbejdsflow (f.eks. Salg, Service eller Marketing). Apps har en tilpasset navigationslinje til at hjælpe dig med at finde objekter som emner eller sager.
- I Salesforce har apps en delt database og lagrer ikke deres egne separate data. En kontaktregistrering forbliver den samme, uanset om du får den vist i appen Salg eller Service. Skift af apps ændrer kun visningen eller de synlige faner i din topnavigation.
- Appstarter
- Den centrale navigationshub i Salesforce, som repræsenteres af et 3x3-gitterikon i øverste venstre hjørne. Den giver en enkelt placering til at søge efter og skifte mellem tilgængelige standardapps, tilpassede apps og tilsluttede apps (tredjepartsapps).
- Brugere kan bruge Appstarter til at få adgang til specifikke elementer (f.eks. objekter, opgaver og begivenheder) direkte, uden at forlade deres aktuelle side.
- AppExchange
- Salesforces markedsplads og delingsplatform. Udviklere pakker og udgiver tilpassede løsninger til markedspladsen til distribution, herunder felter, faner og objekter. Administratorer installerer derefter disse værktøjer for at udvide platformsfunktionalitet uden tilpasset kode.
- Artikel
- En artikel i Salesforce Knowledge er et struktureret stykke indhold, der er designet til at hjælpe brugere og kunder med hurtigt at finde svar. Artikler kan tage forskellige former, f.eks. ofte stillede spørgsmål, blogindlæg, fejlfindingsvejledninger eller detaljeret supportdokumentation.
- Firmaer bruger Salesforce Knowledge til at administrere hele livscyklussen af deres Knowledge, fra kladde og redigering til udgivelse og arkivering. Servicemedarbejdere eller andre Service Console-brugere kan linke disse artikler til supportsager direkte og reducere løsningstiden for supportsager.
C
- Sag
- En Salesforce-registrering, der sporer et kundeproblem fra rapport til løsning. Brug Service Console eller fanen Sager til at administrere kommunikation, angive prioriteter og spore status. Sagsfeedet leverer en kronologisk tidslinje med mails, notater og statusændringer for øjeblikkelig kontekst.
- Kontakt
- Kontakter bruges til at lagre detaljerede oplysninger om personer, du gør forretning med, f.eks. deres navn, mail, telefonnummer og rolle i deres firma. Tilknyt kontakter til konti, salgsmuligheder eller sager for at identificere vigtige interessenter for hver registrering. Du kan markere en kontakt som den primære kontakt for kontoen, kontrakten eller salgsmuligheden.
- Kontaktrolle
- Kontaktroller definerer den specifikke rolle, som en person spiller i en bestemt salgsmulighed, sag eller kontrakt. En kontaktregistrering fortæller dig, hvem nogen er, mens kontaktrollen forklarer deres påvirkning i en bestemt kontekst, f.eks. at være beslutningstager, påvirker eller teknisk køber. En kontakt kan have forskellige roller i forskellige konti, kontrakter eller salgsmuligheder.
- Kontrakt
- Salesforce Contracts er en funktion i Salesforce, der bruges til at administrere og spore formelle aftaler mellem et firma og dets konti. Den fungerer som den digitale registrering for et forretningsengagement og integreres problemfrit med andre Salesforce-objekter som Konti og Salgsmuligheder.
D
- Detalje
- Få vist registreringens detaljer, f.eks. felter, relaterede lister og andre tilknyttede data på detaljesiden. Layoutet og indholdet af detaljesiden afhænger af, hvordan administratoren har konfigureret sidelayoutet og brugerens tilladelser. Redigeringssiden bruges til at redigere registreringens oplysninger. En detaljevisning i konteksten af rapporter henviser til muligheden for at skifte mellem sammendragsoplysninger og detaljerede data.
E
- Berettigelse
- Berettigelser angiver supportniveauet (f.eks. telefon eller web), som en kunde er berettiget til at modtage. De sikrer, at agenter leverer tjenester, der er i overensstemmelse med servicelaftaler for at forhindre ikke-omfangstjeneste og for at beskytte margener. Administratorer kan føje den relaterede liste Berettigelser til kontosidelayouts eller kontaktsidelayouts.
F
- Formelfelt
- Formelfelter styrer tilpassede løsninger ved at beregne værdier eller vise data baseret på forretningsregler. Disse skrivebeskyttede felter automatiserer logik (f.eks. tilstandsscores eller datosporing) uden kode.
G
- Gæstebruger
- En ikke-godkendt persona, der får adgang til offentlige Experience Cloud- eller Salesforce-lokaliteter uden legitimationsoplysninger. Brug denne rolle til offentlige Ofte stillede spørgsmål, emnegenerering eller jobtavler til at give dataadgang uden godkendte legitimationsoplysninger. Salesforce opretter en entydig gæsteregistrering og profil for hver lokalitet. Besøgende ser kun registreringer, der er tilladt af gæstebrugerprofilen og gæstedelingsregler.
H
- Fremhævelsespanel
- Denne sidehovedkomponent, der kan tilpasses, øverst på en registreringsside viser et sammendrag af de vigtigste felter (f.eks. Status, Beløb eller Ejer) og nøglehandlingsknapper. Den giver øjeblikkelig kontekst for brugere af Salesforce Console og standardappen til at træffe beslutninger uden at rulle. Dette er en standardkomponent, der er synlig for slutbrugere. En Salesforce-administrator konfigurerer indhold via kompakte layouts (fra Opsætning) og synlighed via Lightning App-konstruktør.
I
- Forekomst
- En forekomst er den Salesforce-server, der er vært for din organisation. Mange firmaer deler en forekomst, men Salesforce bevarer dine data adskilt. Din tildelte forekomst bestemmer, hvor dine data lagres, hvornår vedligeholdelse sker og serverens tilstandsstatus. Denne opsætning hjælper Salesforce med at skalere ydeevnen på tværs af tusindvis af kunder samtidigt, mens der vedligeholdes strenge dataisolationer. Lightning Platform kører på flere forekomster, men data for enhver enkelt organisation lagres altid på en enkelt forekomst.
L
- Lightning Knowledge
- Lightning Knowledge centraliserer virksomhedens ekspertise i et søgbart digitalt bibliotek. Denne database erstatter distribuerede mails og PDF'er med bekræftede fejlfindingsvejledninger og -politikker. Salesforce foreslår relevante artikler til agenter baseret på den aktive kundesag, så du sikrer, at teamet leverer ensartede svar. Knowledge kladder en artikel og tagger den med en kategori som "Fakturering" eller "Teknisk support". Når indholdet er godkendt og udgivet, bruger supportrepræsentanter og kunder dette bibliotek til at finde oplysninger eller løse problemer uafhængigt.
- Lightning-platform
- Opbyg og implementer applikationer i clouden med Lightning Platform. Det er en effektiv kombination af brugergrænseflade, operativsystem og database. Det er ideelt for virksomheder, der ønsker at opbygge on-demand, skræddersyede løsninger uden at skulle have omfattende programmeringsekspertise.
- Listevisning
- Listevisninger er filtrerede tabeller, der bruges til at gruppere data, f.eks. konti eller sager til hurtig sortering og administration. Disse visninger understøtter effektive massehandlinger, f.eks. ejerændringer eller masseredigeringer for op til 200 registreringer på en gang. Du kan få adgang til standardvisninger fra enhver objektfane eller bruge gearikonet til at oprette tilpassede filtre for specifikke datasæt. I Service Console eller Agentforce 360 vises listevisninger i en delt visningsrude, så du kan skifte mellem listen og de individuelle registreringsdetaljer uden at miste konteksten. Salesforce tilbyder også specialiserede måder til at visualisere dine registreringer ud over standardtabelformatet. Du kan skifte til alternative layouts som Kanban for at visualisere faser eller Intelligente visninger for at prioritere opgaver af høj værdi afhængigt af dit specifikke arbejdsflow.
- Lokalt navn
- En funktion, som du kan bruge til at lagre en registrerings navn i et andet tegnsæt eller sprog sammen med den engelske standardversion.
- Langt tekstområde
- En tilpasset feltdatatype, der lagrer op til 131.072 tegn på tværs af flere linjer, hvilket giver betydeligt mere kapacitet end et standardtekstfelt på 255 tegn. Den kan registrere omfattende detaljer, f.eks. sagsnotater eller interne beskrivelser, hvor kort tekst ikke er tilstrækkelig. I modsætning til standardtekstfelter kan denne tilpassede konfiguration ikke bruges i entydige/eksterne id-felter, har begrænset filtrerbarhed i rapporter og udelades fra sidepanelssøgninger (selvom den forbliver indekseret for global søgning). Når du første gang opretter feltet, indstiller Salesforce ofte længden til 32.768. En administrator skal manuelt øge denne værdi i feltindstillingerne. Administratorer kan konfigurere dette felt fra Objektmanager i Opsætning.
M
- Administreret pakke
- En administreret pakke er en proprietær distributionspakke, der bruges af Salesforce-partnere til at levere applikationer og metadata til kunder via AppExchange. Mens administrerede pakker beskytter intellektuel ejendom og tillader fjernopgraderinger, introducerer de stive begrænsninger og navneområdekompleksitet.
- Marketingbruger
- Afkrydsningsfeltet Marketingbruger aktiverer tilladelser, som standardprofiler mangler. Denne licens tillader administratorer eller andre specifikke brugere at oprette, redigere og slette kampagneregistreringer. Den giver også adgang til Opsætning af avanceret kampagne og guiden Dataimport for massemedlemsopdateringer.
- Flettefelt
- En pladsholder, der trækker registreringsdata ind i skabeloner, formler eller links. Disse felter automatiserer tilpasning for navne, kontonumre eller datoer. Salesforce leverer standardfelter til almindelige data, og dit team kan oprette tilpassede felter til unikke forretningsbehov.
- Metadata
- Metadata definerer strukturen og indstillingerne for en Salesforce-organisation. Den indeholder tilpassede felter, sidelayouts og automatiseringslogik. Administratorer bruger metadata til at tilpasse grænsefladen og arbejdsflows uden at skrive kode. Administratorer kan administrere og implementere metadata fra Objektmanager i Opsætning.
N
- Navneområde
- Et entydigt præfiks (f.eks. cc__), der identificerer appen eller udvikleren af en komponent. Udviklere tildeler et navneområde til en Salesforce-organisation for at gøre præfikset permanent og globalt entydigt. Administratorer bruger disse præfikser i API-navne og formler til at skelne tilpassede felter fra installerede AppExchange. Dette forhindrer navnekonflikter under konfiguration. Hvis du ønsker adgang til navneområder, skal du gå til Pakkemanager i Opsætning.
O
- Objekt
- Objekter er de primære datatabeller i Salesforce, der bruges til at lagre specifikke typer registreringer, f.eks. personer (kontakter) eller firmaer (konti). De kategoriseres som Standard (oprettet på forhånd af Salesforce), Tilpasset (oprettet af en administrator for at opfylde unikke forretningsbehov) eller Ekstern (der peger på data, der er lagret uden for Salesforce). For en administrator er objekter grundlaget for datamodellen og administreres via Objektmanager i Opsætning. Her kan du definere felter, layouts og forretningslogik, der er specifik for det pågældende datasæt.
- Salgsmuligheder
- Et standardobjekt, der sporer ventende handler og potentiel omsætning. Brugere administrerer salgspipelinen ved at flytte registreringer gennem faser, f.eks. Kundeemne eller Lukket Vundet. Administratorer konfigurerer stier og valideringsregler, så brugere registrerer data i hver fase. Administratorer bruger også Agentforce til at opsummere aftaletilstand og Pipelineinspektion til at spore ændringer i realtid. Brugere ser handler på fanen Salgsmuligheder. Administratorer tilpasser felter og faser for salgsmuligheder ved at gå til Objektmanager i Opsætning.
- Bestilling
- Standardobjektet Bestilling er en prækonfigureret registrering, der sporer formelle aftaler for at levere produkter eller tjenester. Den linker en lukket handel til fuldførelsesprocessen. Administratorer administrerer bestillinger som underordnede registreringer for en konto eller kontrakt for at spore mængder og aktiveringsdatoer. Administratorer tilpasser også felter og statuspluklister fra Objektmanager i Opsætning. Brugere genererer bestillinger fra en kontrakt eller et tilbud og får adgang til registreringer på fanen Bestillinger.
- Organisation (Org)
- En Salesforce-organisation er et sikkert, isoleret miljø for en enkelt kunde. Den indeholder specifikke brugere, data og applikationer. Salesforce leverer flere typer, herunder Produktion til live arbejde, Sandboxes til test, Udviklerorganisationer til læring og en lang række specialiserede organisationer. Standarder for hele organisationen (OWD'er) definerer basisadgangen til data. Disse indstillinger angiver den indledende registreringssynlighed, f.eks. tildeling af universel læseadgang, mens redigeringer begrænses til ejere.
- Ejer
- Den bruger eller kø, der er tildelt til en registrering, f.eks. et emne, en konto eller en sag. Ejeren er ansvarlig for registreringen og kan som standard se eller redigere registreringen. Standarder for hele organisationen og rollehierarkiet er afhængige af denne ejerskab for at sikre data og kontrollere synlighed. Administratorer administrerer ejerskabsregler, ejerskabsoverførsler og standardadgangsniveauer via sikkerhedsdelingsindstillinger i Opsætning.
P
- Pakke
- En beholder for metadata for relaterede funktioner, tilpasninger og skemaer. Brug pakker til at flytte metadata mellem miljøer eller til at distribuere applikationer gennem AppExchange.
- En administreret pakke har administrerbarhedsregler, der bestemmer adfærden af hver metadatakomponent, når den administrerede pakke installeres i en abonnentorganisation. Dette inkluderer, om en udvikler kan opdatere en komponent efter installationen. Administrerede pakker understøtter versionering og bruges til at distribuere apps på AppExchange.
- I en ikke-administreret pakke har destinationsorganisationen, hvor pakken er installeret, fuld kontrol over tilpasningen af komponenter. Disse pakker understøtter ikke versionsstyring og bruges typisk til engangsinstallationer eller migrering.
- Salesforce har også oplåste pakker, hvor udvikleren har kontrol over adfærden af metadatakomponenter, når pakken installeres i abonnentorganisationen. Disse er versionerede og bruges almindeligt til interne forretningsapps.
- Sidelayout
- Administratorer bruger sidelayouts til at organisere registreringssider ved at administrere feltsynlighed, knap og relateret liste. Denne konfiguration sikrer, at brugere kun ser relevante data baseret på deres profil eller registreringstype. Brug Sidelayouts til organisering på feltniveau. Brug Lightning til dynamisk komponentplacering. Administratorer får adgang til sidelayouts fra Objektmanager i Opsætning.
- Overordnet konto
- Opslagsfeltet Overordnet konto opretter en hierarkisk relation mellem firmaer, f.eks. en lokal afdeling og dets virksomhedshovedkvarter. En administrator eller bruger udfylder manuelt feltet Overordnet konto på en underkonto. Hvis du ønsker en fuld visning af den organisatoriske struktur, skal du åbne den overordnede kontoregistreringsside og klikke på knappen Vis kontohierarki. Husk, at personkonti ikke understøtter hierarkier.
- Partner
- Et eksternt firma, som du samarbejder med om at lukke salgsaftaler. I Salesforce kan du spore disse relationer i både dine konti og dine handler for at se nøjagtigt, hvem der hjælper dig med at drive forretning. For at gøre samarbejdet nemmere kan partnere logge ind gennem en Partner Experience Cloud-lokalitet, som er et sikkert, brandet digitalt område, hvor partnere kan administrere delte registreringer uden at skulle have adgang til din interne Salesforce-opsætning. Nogle relaterede nøglekoncepter: Partnerkonti er Salesforce-konti, der bruges til at administrere partnerorganisationer og deres aktiviteter. Partnerbrugere er eksterne personer (f.eks. distributører eller mæglere), der sælger dine produkter. De har begrænset adgang til dine data og logger ind via portalen. Partnerroller er betegnelser, der definerer, hvad en partner gør i en handel (f.eks. Konsulent). Valg af en rolle linker automatisk begge firmaer som partnere i Salesforce. Primær partner er en konto, der specifikt er udpeget som emnesamarbejder på en handel, og som ofte modtager mest kredit eller bærer mest vægt i partnerskabet.
- Tilladelse
- En tilladelse er den mindste indstilling, der giver adgang til en opgave eller funktion. Tilladelser er detaljerede: de adskiller, hvem en bruger er (deres profil) fra det, de kan gøre (deres tilladelser). Tilladelser tildeles aldrig isoleret. Brugerne modtager basistilladelser gennem en profil. Hvis du vil udvide en brugers tilladelser, kan du bruge disse mekanismer: Tilladelsessæt giver adgang til værktøjer og funktioner ud over en brugers profil. Licensen Tilladelsessæt giver berettigelser til funktioner, der ikke er inkluderet i en brugers basislicens.
- Personkonto
- En standardregistreringstype, der bruges, når dine kunder er individuelle personer (f.eks. en onlinekøber) snarere end firmaer. Denne registrering er vigtig for B2C-virksomheder, da den kombinerer en persons navn og vedkommendes kontaktoplysninger i en enkelt visning. Når din Salesforce-administrator har aktiveret funktionen fra Opsætning, kan slutbrugere administrere disse personer som en enkelt kundeprofil. Bemærk: Husk på, at dette er en permanent indstilling og kan ikke fortrydes, når den er aktiveret.
- Private oplysninger
- En standardprofilside, der lagrer din professionelle identitet, f.eks. dit navn, mail og jobtitel. Det betyder noget, fordi det er sådan, som Salesforce identificerer dig af hensyn til sikkerhed og sikrer, at dit arbejde (f.eks. mails eller registreringer) er korrekt betegnet med dine detaljer. Slutbrugere kan holde deres egen profil opdateret ved at klikke på deres brugeravatar > Indstillinger > Personlige oplysninger. En administrator administrerer alles fortrolighed og synlighed via Indstillinger for brugeradministration i Opsætning.
- Pipeline
- Det samlede antal af alle åbne salgsmuligheder, der har en lukkedato inden for kvartalet. Salgschefer bruger denne kategori til at spore potentiel omsætning op mod fremtidige mål. For at konfigurere denne funktion tilknytter administratorer salgsmulighedsfaser til prognosekategorier i Opsætning for at kontrollere oprulningsadfærden. Brugere kan se disse oplysninger på fanen Prognoser.
- Prisliste
- Salesforce-prislister tildeler listepriser til produkter. Hvis din version understøtter prislister, kan forretninger bruge disse registreringer til at tilbyde forskellige priser for det samme element baseret på område, segment eller valuta. Standardprislisten fungerer som basisregistreringen for alle produkter, og tilpassede prislister giver specialiserede rabatter for specifikke kundegrupper. Administratorer administrerer prislistesynlighed og deling via Opsætning. Sælgere vælger den korrekte prisliste på en salgsmulighed eller et tilbud for at angive tilgængelige priser for en handel.
- Primær kontakt
- I Salesforce er den primære kontakt ikke kun den person, du ringer først. De er det datanker, som Salesforce bruger til at bestemme berettigelse og til at identificere økonomisk køber for omsætningstilskrivning i salgsmuligheder. Den primære kontakt hentes automatisk som interessent i flere tilbud og rapporter.
- Profil
- Profiler angiver basisadgang og administrative standarder som objekttilladelser (Læs, Opret, Rediger og Slet). Brug profiler til systembegrænsninger, f.eks. logintider, IP-områder og sidelayouts. For funktionelle tilladelser skal du bruge tilladelsessæt til at forhindre profilkrydsning. Du kan f.eks. tildele en standardbrugerprofil til 100 personer og derefter bruge tilladelsessæt til at give 5 af dem eksportrettigheder og 10 af dem kontraktrettigheder.
- Projekt
- Også kaldet lokalt projekt. Det er en struktureret mappe eller en komprimeret .zip-fil, der bruges af udviklere og arkitekter til at administrere tilpassede og standardmetadata uden for Salesforce Cloud-miljøet.
- Udgiver
- En udgiver er Salesforce-brugeren eller firmaet, typisk en uafhængig softwareudbyder (ISV) eller partner, der opretter og vedligeholder en AppExchange Udgivere leverer support, sikkerhedsgennemgange og opdateringer til deres løsninger. Hvis du vil finde udgiverdetaljer, skal du se under afsnittet Udbyder eller Udvikler på en AppExchange. Du kan også få vist disse detaljer i din Salesforce-organisation ved at navigere til Installerede pakker i Opsætning.
Q
- Kø
- En delt registreringsbeholder, der fungerer som en "flerbrugerinddeling". Et team kan kollektivt eje og administrere en arbejdsbelastning i stedet for at tildele elementer til en enkelt person. Administratorer konfigurerer køer via køer i Opsætning, hvor de også kan opsætte mailadviseringer for at advare teamet, når der ankommer et nyt element i deres delte kø.
- Hurtig tekst
- Forudskrevne meddelelsestykker (f.eks. en hilsen eller et standardsvar), som brugere straks kan slippe i en mail, chat eller opgave for at undgå at skrive den samme ting igen og igen. Administratorer kan tillade brugere at gemme deres egne kodestykker direkte, mens de skriver en meddelelse. Administrer konfiguration via Indstillinger for Hurtig tekst i Opsætning. Par Hurtig tekst med Einstein Service Answers, som kan anbefale gemt Hurtig tekst baseret på kundens spørgsmål.
- Kvote
- En specifik salgsmålsregistrering, der er tildelt til en bruger eller et område for en defineret prognoseperiode (f.eks. en måned eller et kvartal). På fanen Prognose eller dine dashboards ser brugerne en statuslinje, der udfyldes, når de lukker handler. Administratorer skal konfigurere disse prognosefunktioner via Opsætning.
- Tilbud
- En registrering over foreslåede priser for produkter og tjenester, som brugere sender til kunder som en professionel PDF. Hvis du opdaterer prisen på et tilbud, synkroniseres den med din salgsmulighed. Derefter retter Salesforce automatisk det samlede handelsbeløb for dig, så tallene altid matcher. Administratorer konfigurerer denne funktion og PDF-skabeloner via Tilbudsindstillinger i Opsætning.
R
- Skrivebeskyttet
- Administratorer tildeler profilen Skrivebeskyttet for at lade brugere se og rapportere om data. Denne profil forhindrer brugere i at oprette, redigere eller slette registreringer. Adgangsniveauer følger rollehierarkiet. Administratorer duplikerer denne profil for at tilpasse tilladelser.
- Senest åbnede
- Komponenten Senest åbnede viser op til 10 senest åbnede registreringer, f.eks. konti eller kontakter. Brugere ser disse registreringer i komponenten Senest åbnede, eller når de klikker på feltet Søg. Brugere kan blot vælge registreringer fra de seneste elementer og vende tilbage til registreringer uden at søge. Administratorer tilpasser, hvilke felter der vises på denne liste, og føjer komponenten til sider i Lightning App-konstruktør.
- Registrering
- En enkelt forekomst af et Salesforce-objekt (f.eks. en konto eller en kontakt), der fungerer som en datarække. Den identificeres af et registreringsnavn (der har et link, der kan klikkes på, til dens detaljeside) og et entydigt id. Adgang til registreringer kontrolleres via sikkerhed på registreringsniveau og registreringslåsning for at sikre dataintegritet.
- Papirkurv
- En side, der giver dig mulighed for at se og gendanne slettede oplysninger. Åbn papirkurven enten ved brug af linket i sidepanelet i Salesforce Classic eller fra Appstarter i Lightning Experience.
- Relateret liste
- Et dynamisk afsnit af en registreringsside, der viser relaterede listeelementer (dvs. de individuelle underordnede registreringer) i et tabel- eller feltformat. For at sætte skub i arbejdsflows, tilføjer Salesforce-administratorer relaterede listepegningslinks, så brugere kan holde musen hen over et link for at se en eksempelvisning af registreringsantal og sammendragsdata eller klikke på det for at hoppe direkte til det pågældende afsnit.
- Relationship (Relation)
- En relation linker to objekter til at dele data, f.eks. tilslutning af en konto til dens kontakter. Denne forbindelse opretter relaterede objekter (underordnede registreringer), der vises direkte på en overordnet registrering. Brugere ser disse forbindelser som relaterede lister for at få vist alle tilknyttede oplysninger på et sted. Administratorer opretter disse links som opslags- eller overordnet-detaljefelter. Administratorer administrerer også relationsgrupper og gruppemedlemmer for at linke flere personer til en enkelt husstand eller forretningsenhed. Administratorer administrerer disse relationer via Opsætning: åbn et objekt i Objektmanager, og gå til afsnittet Felter og relationer.
- Rapport
- En rapport filtrerer registreringer for at besvare specifikke forretningsspørgsmål, f.eks. "Hvilke handler er åbne?" Brugere får adgang til disse værktøjer ved at klikke på fanen Rapporter og vælge Ny rapport. Brugere ser også rapporter for at spore ydeevnen og gemme dem i mapper til at kontrollere adgang. Administratorer og brugere bruger Rapportkonstruktør til at vælge felter, gruppere data efter område og tilføje diagrammer. Administratorer administrerer også datastrukturen via rapporttyper i Opsætning.
- Rolle
- En rolle definerer en brugers plads i rollehierarkiet for at administrere datasynlighed. Administratorer konfigurerer dette hierarki via Roller i Opsætning. Hierarkiet tildeler managers automatisk adgang til registreringer, der ejes af deres underordnede. Dette sikrer, at brugere ser data, der er relevante for deres team, mens de bevarer følsomme oplysninger sikre. Administratorer opbygger denne struktur til at afspejle firmaets rapporteringslinjer. I modsætning til hierarkiet ser brugere også kontaktroller på individuelle registreringer for at identificere interessenter, f.eks. en beslutningstager om en handel.
S
- Søgelayout
- Søgelayouts definerer, hvilke felter der vises i søgeresultater, opslagsdialogbokse og Seneste-lister. Administratorer konfigurerer disse layouts i Objektmanager (Objekt > Søgelayouts). Præcise layouts hjælper brugere og AI-agenter med hurtigt at identificere registreringer uden at åbne dem. Brug Søgemanager til avanceret filtrering og AI-genererede Søgesvar.
- Selvbetjening
- Selvbetjening gør det muligt for kunder at løse forespørgsler uafhængigt ved brug af Experience Cloud, Knowledge og Agentforce AI. For administratorer afleder denne strategi rutinemæssige sager til automatiserede kanaler, hvilket gør det muligt for supportteams at fokusere på komplekse problemer. Kunder modtager øjeblikkelige, 24/7 svar.
- Indstillinger
- Indstillinger (eller personlige indstillinger) gør det muligt for brugere at tilpasse deres individuelle arbejdsområde uden en administrator. Brugere får adgang til disse indstillinger ved at klikke på deres brugeravatar (profilbillede) og vælge Indstillinger. Brugere bruger dette område til at synkronisere mailkalendere, angive sprog og tidszoner og justere adviseringspræferencer. Administratorer administrerer globale versioner af disse indstillinger via Opsætning, men personlige indstillinger påvirker kun den individuelle bruger. Bemærk: Personlige indstillinger, som findes under Indstillinger i Lightning Experience, findes under Mine indstillinger i Salesforce Classic.
- Delingsregel
- Type af standarddeling, der oprettes af administratorer. Giver brugere i en angivet gruppe eller rolle adgang til alle oplysninger, der er oprettet af brugere i en angivet gruppe eller rolle. Du kan have ejerbaserede og kriteriebaserede delingsregler.
- Sidepanel
- En kolonne, der vises i venstre side af hver side, der indeholder links til seneste elementer og andre ressourcer.
- Lokaliteter
- Salesforce-lokaliteter er en forældet webhostingfunktion, der giver dig mulighed for at oprette offentlige, ikke-godkendte websites via brandede URL'er. Selvom det forbliver en standardfunktion, er det funktionelt begrænset sammenlignet med moderne alternativer, fordi det er baseret på den aldrende Visualforce og kræver manuel sikkerhedshærdning for gæstebrugere. Experience Cloud-lokaliteter erstatter Salesforce-lokaliteter som et anbefalet alternativ.
T
- Område
- Områdegrupper konti og brugere efter markedssegmenter, f.eks. geografi eller branche. I modsætning til managerbaserede hierarkier sporer områder omsætningsprognoser efter område. En administrator administrerer områder, f.eks. tildeling af en prognosemanager, fra Prognoseindstillinger i Opsætning.
- Translation Workbench
- Et oprindeligt værktøj til administration af tilpassede metadataoversættelser for feltbetegnelser, pluklisteværdier og hjælpetekst. I Spring '26 understøtter Salesforce direkte oversættelse for tilpassede betegnelser og rapport- eller dashboardmetadata. Aktiver funktionen, og tildel bidragydere via Oversættelsesindstillinger i Opsætning. Husk, at denne oprindelige grænseflade er adskilt fra det eksterne Workbench API-hjælpeprogram.
U
- Brugerlicens
- Salesforce-administratorer vælger en brugerlicens for at bestemme tilgængelige funktioner, objekter og tilladelser. Dette valg dikterer også, hvilke profiler og tilladelsessæt en administrator kan tildele til brugeren. Administratorer kan ikke nemt ændre en licens efter tildeling.
W
- Web-til-Sag
- En supportfunktion, der hjælper kunder med at indsende serviceanmodninger via en websiteformular. Salesforce transformerer formularen til en sagsregistrering. Administratorer kan konfigurere denne funktion og generere den nødvendige HTML-kode ved at gå til Opsætning og vælge Funktionsindstillinger, Service og derefter klikke på Web-til-Sag.
- Web-til-Emne
- En automatiseringsfunktion i Salesforce, der registrerer profiloplysninger fra dit firmas websitebesøgende og straks konverterer dem til en ny emneregistrering i Salesforce. Ved at generere et enkelt kodestykke af HTML-kode, der skal integreres på din lokalitet, eliminerer denne funktion behovet for manuel dataindtastning. Den sikrer, at potentielle kunder spores med det samme og distribueres til den korrekte sælger via tildelingsregler. Administratorer kan finde og konfigurere dette ved at gå til Opsætning og vælge Funktionsindstillinger, Marketing og derefter Web-til-Emne.
Løste denne artikel dit problem?
Giv os besked, så vi kan forbedre os!
