Sie befinden sich hier:
Salesforce-Glossar
In diesem Glossar werden Begriffe definiert, die im Abschnitt "Erste Schritte" der Salesforce-Dokumentation angezeigt werden.
A
- Account
- Bei einem Account handelt es sich um ein Unternehmen oder einen Verbraucher, das oder der verfolgt werden soll, beispielsweise ein Kunde, Partner oder Mitbewerber.
- Ein Geschäftsaccount ist ein Unternehmen, das Sie verfolgen möchten. Personenaccounts sind zum Speichern von Informationen über einzelne Personen vorgesehen.
- Aktivität
- Ein Ereignis, eine Aufgabe, ein Anruf, den Sie protokolliert haben, oder eine E-Mail, die Sie gesendet haben. Überprüfen Sie Aktivitäten, um anstehende Aufgabenelemente zu verfolgen und einen Aktivitätsverlauf vergangener Interaktionen anzuzeigen. In einigen Setups verfolgt der Feldverlauf genau, wann und wie Benutzer bestimmte Details in einem Aktivitätsdatensatz ändern. Denken Sie daran, dass Aktivitäten von Menschen oder automatisierten Workflows ausgeführt werden können.
- Add-On
- Add-On-Lizenzen erweitern die Funktionen auf Organisationsebene. Ein Beispiel ist der Kauf von mehr API-Anforderungen, um die Obergrenze für Ihre Organisation zu erhöhen.
- Administrator (Salesforce-Administrator)
- Eine oder mehrere Personen in Ihrem Unternehmen, die Salesforce konfigurieren und anpassen können. Diese Salesforce-Administratorrolle unterscheidet sich vom Profil "Systemadministrator". Benutzer, die dem Profil "Systemadministrator" zugewiesen sind, verfügen über Administratorberechtigungen. Obwohl viele Administratoren das Standardprofil verwenden, können Unternehmen über benutzerdefinierte Profile mit unterschiedlichen Berechtigungsebenen Verwaltungsberechtigungen erteilen.
- Apex
- Apex ist eine proprietäre, objektorientierte Programmiersprache, die von Salesforce entwickelt wurde, um benutzerdefinierte Geschäftslogik auf der Lightning Platform auszuführen. Durch die Kombination einer Java-ähnlichen Syntax mit der Funktionalität datenbankgespeicherter Verfahren können Entwickler komplexe Transaktionen und Datenmanipulationen in der Multi-Mandanten-Cloud-Architektur von Salesforce verwalten. Es ist das primäre Tool zum Erweitern der Plattformfunktionen und ermöglicht benutzerdefinierte Antworten auf Systemereignisse wie Auslöser, API-Anforderungen und Benutzeroberflächeninteraktionen.
- Anwendung
- Eine Salesforce-Anwendung ist eine zusammengestellte Sammlung von Registerkarten und Tools, die für einen bestimmten Workflow (z. B. Vertrieb, Service oder Marketing) entwickelt wurden. Anwendungen verfügen über eine benutzerdefinierte Navigationsleiste, mit der Sie Objekte wie Leads oder Kundenvorgänge finden können.
- In Salesforce verfügen Anwendungen über eine freigegebene Datenbank und speichern keine eigenen separaten Daten. Ein Kontaktdatensatz bleibt gleich, unabhängig davon, ob Sie ihn in der Vertriebs- oder Serviceanwendung anzeigen. Durch das Wechseln von Anwendungen werden nur die Ansicht oder die sichtbaren Registerkarten in Ihrer oberen Navigation geändert.
- App Launcher
- Das zentrale Navigationszentrum in Salesforce, das durch ein 3x3-Rastersymbol in der oberen linken Ecke dargestellt wird. Sie bietet einen zentralen Ort, an dem Sie nach verfügbaren Standard-, benutzerdefinierten und verbundenen (Drittanbieter-)Anwendungen suchen und zwischen ihnen wechseln können.
- Benutzer können App Launcher verwenden, um direkt auf bestimmte Elemente (z. B. Objekte, Aufgaben und Ereignisse) zuzugreifen, ohne ihre aktuelle Seite zu verlassen.
- AppExchange
- Marktplatz und Freigabeplattform von Salesforce. Entwickler erstellen Pakete und veröffentlichen benutzerdefinierte Lösungen auf dem Marktplatz zur Verteilung, einschließlich Feldern, Registerkarten und Objekten. Anschließend installieren Administratoren diese Tools, um die Plattformfunktionen ohne benutzerdefinierten Code zu erweitern.
- Artikel
- Bei einem Artikel in Salesforce Knowledge handelt es sich um einen strukturierten Inhalt, mit dem Benutzer und Kunden schnell Antworten finden können. Artikel können verschiedene Formen annehmen, beispielsweise häufig gestellte Fragen (FAQs), Blogposts, Anleitungen zur Fehlerbehebung oder eine ausführliche Supportdokumentation.
- Unternehmen verwenden Salesforce Knowledge, um den gesamten Lebenszyklus ihrer Knowledge-Artikel zu verwalten – vom Entwurf über die Bearbeitung bis hin zur Veröffentlichung und Archivierung. Servicemitarbeiter oder andere Servicekonsolenbenutzer können diese Artikel direkt mit Support-Kundenvorgängen verknüpfen und die Lösungszeit für Support-Kundenvorgänge verkürzen.
C
- Kundenvorgang
- Ein Salesforce-Datensatz, der ein Kundenproblem vom Bericht bis zur Lösung verfolgt. Verwenden Sie die Registerkarte "Servicekonsole" oder "Kundenvorgänge", um die Kommunikation zu verwalten, Prioritäten festzulegen und den Fortschritt zu verfolgen. Der Kundenvorgangsfeed bietet eine chronologische Zeitachse mit E-Mails, Notizen und Statusänderungen für den unmittelbaren Kontext.
- Kontakt
- Kontakte werden verwendet, um detaillierte Informationen über Personen zu speichern, mit denen Sie Geschäfte tätigen, beispielsweise Name, E-Mail-Adresse, Telefonnummer und Rolle innerhalb ihres Unternehmens. Ordnen Sie Accounts, Opportunities oder Kundenvorgängen Kontakte zu, um wichtige Beteiligte für jeden Datensatz zu identifizieren. Sie können einen Kontakt als primären Kontakt für den Account, Vertrag oder die Opportunity markieren.
- Kontaktrolle
- Die Kontaktrolle definiert die spezifische Rolle, die eine Person innerhalb einer bestimmten Opportunity, eines bestimmten Kundenvorgangs oder Vertrags spielt. Anhand eines Kontaktdatensatzes erfahren Sie, wer eine Person ist, während die Kontaktrolle ihren Einfluss in einem bestimmten Kontext erläutert, beispielsweise als Entscheidungsträger, Beeinflusser oder technischer Käufer. Ein Kontakt kann in verschiedenen Accounts, Verträgen oder Opportunities unterschiedliche Rollen haben.
- Vertrag
- Salesforce Contracts ist eine Funktion in Salesforce, mit der formale Vereinbarungen zwischen einem Unternehmen und seinen Accounts verwaltet und verfolgt werden. Sie dient als digitaler Datensatz eines Geschäftsengagements und lässt sich nahtlos in andere Salesforce-Objekte wie Accounts und Opportunities integrieren.
D
- Detail
- Zeigen Sie die Details des Datensatzes an, beispielsweise Felder, Themenlisten und andere zugehörige Daten auf der Detailseite. Das Layout und der Inhalt der Detailseite hängen davon ab, wie der Administrator das Seitenlayout und die Berechtigungen des Benutzers konfiguriert hat. Die Bearbeitungsseite wird zum Ändern der Datensatzinformationen verwendet. Eine Detailansicht im Kontext von Berichten bezieht sich auf die Möglichkeit, zwischen Zusammenfassungsinformationen und detaillierten Daten umzuschalten.
E
- Anspruch
- Ansprüche geben die Supportstufe (z. B. Telefon oder Web) an, zu der ein Kunde berechtigt ist. Sie stellen sicher, dass Agenten Services bereitstellen, die mit SLAs übereinstimmen, um Service außerhalb des Umfangs zu verhindern und Margen zu schützen. Administratoren können die Themenliste "Ansprüche" den Seitenlayouts "Account" oder "Kontakt" hinzufügen.
F
- Formelfeld
- Formelfelder unterstützen benutzerdefinierte Lösungen, indem sie Werte berechnen oder Daten basierend auf Geschäftsregeln anzeigen. Diese schreibgeschützten Felder automatisieren Logik (z. B. Gesundheitsbewertungen oder Datumsverfolgung) ohne Code.
G
- Gastbenutzer
- Eine nicht authentifizierte Persona, die ohne Anmeldeinformationen auf öffentliche Experience Cloud- oder Salesforce-Sites zugreift. Verwenden Sie diese Rolle für öffentliche häufig gestellte Fragen, die Lead-Generierung oder Stellenbörsen, um Datenzugriff ohne authentifizierte Anmeldeinformationen bereitzustellen. Salesforce erstellt für jede Site einen eindeutigen Gastdatensatz und ein Profil. Besuchern werden nur Datensätze angezeigt, die gemäß den Gastbenutzerprofilen und Gastfreigaberegeln zulässig sind.
H
- Hervorhebungsbereich
- Diese anpassbare Kopfzeilenkomponente oben auf einer Datensatzseite zeigt eine Zusammenfassung der wichtigsten Felder (wie Status, Betrag oder Inhaber) und Schaltflächen für wichtige Aktionen an. Sie bietet Salesforce Console- und Standardanwendungsbenutzern sofortigen Kontext, um Entscheidungen ohne Bildlauf zu treffen. Dies ist eine Standardkomponente, die für Endbenutzer sichtbar ist. Ein Salesforce-Administrator konfiguriert Inhalte über "Kompakte Layouts" (unter "Setup") und die Sichtbarkeit über den Lightning-Anwendungsgenerator.
I
- Instance (Instanz)
- Eine Instanz ist der Salesforce-Server, der Ihre Organisation hostet. Viele Unternehmen verwenden eine Instanz, Salesforce behält Ihre Daten jedoch getrennt. Ihre zugewiesene Instanz bestimmt, wo Ihre Daten gespeichert werden, wann Wartungen vorgenommen werden und welchen Status der Server hat. Durch diese Einrichtung kann Salesforce die Leistung für Tausende von Kunden gleichzeitig skalieren und gleichzeitig die Datenisolierung strikt aufrechterhalten. Die Lightning Platform wird in mehreren Instanzen ausgeführt. Die Daten für eine einzelne Organisation werden jedoch immer in einer einzelnen Instanz gespeichert.
L
- Lightning Knowledge
- Lightning Knowledge zentralisiert die Unternehmensexpertise in einer durchsuchbaren digitalen Bibliothek. Diese Datenbank ersetzt verstreute E-Mails und PDFs durch überprüfte Anleitungen und Richtlinien zur Fehlerbehebung. Salesforce schlägt Agenten basierend auf dem aktiven Kundenvorgang relevante Artikel vor, um sicherzustellen, dass das Team konsistente Antworten bereitstellt. Knowledge Manager entwerfen einen Artikel und versehen ihn mit einer Kategorie wie "Abrechnung" oder "Technischer Support". Nachdem der Inhalt genehmigt und veröffentlicht wurde, verwenden Supportmitarbeiter und Kunden diese Bibliothek, um Informationen zu finden oder Probleme unabhängig zu lösen.
- Lightning-Plattform
- Mit Lightning Platform können Sie Anwendungen in der Cloud erstellen und bereitstellen. Es ist eine leistungsstarke Kombination aus Benutzeroberfläche, Betriebssystem und Datenbank. Sie ist ideal für Unternehmen, die bedarfsgesteuerte, maßgeschneiderte Lösungen erstellen möchten, ohne umfangreiche Programmierkenntnisse zu benötigen.
- Listenansicht
- Listenansichten sind gefilterte Tabellen, die zum Gruppieren von Daten wie Accounts oder Kundenvorgängen für die schnelle Sortierung und Verwaltung verwendet werden. Diese Ansichten unterstützen effiziente Massenaktionen wie Inhaberänderungen oder Massenbearbeitungen für bis zu 200 Datensätze gleichzeitig. Sie können über jede Objektregisterkarte auf Standardansichten zugreifen oder das Zahnradsymbol verwenden, um benutzerdefinierte Filter für bestimmte Datensets zu erstellen. In der Servicekonsole oder Agentforce 360 werden Listenansichten im Fenster "Geteilte Ansicht" angezeigt, sodass Sie zwischen Listen- und einzelnen Datensatzdetails wechseln können, ohne den Kontext zu verlieren. Salesforce bietet auch spezielle Möglichkeiten, Ihre Datensätze über das Standardtabellenformat hinaus zu visualisieren. Sie können zu alternativen Layouts wie Kanban wechseln, um Phasen zu visualisieren, oder zu Intelligence-Ansichten, um abhängig von Ihrem spezifischen Workflow hochwertige Aufgaben zu priorisieren.
- Lokaler Name
- Eine Funktion, mit der Sie den Namen eines Datensatzes in einem anderen Zeichensatz oder in einer anderen Sprache speichern können als die englische Standardversion.
- Langer Textbereich
- Ein Datentyp für benutzerdefinierte Felder, der bis zu 131.072 Zeichen über mehrere Zeilen hinweg speichert und somit deutlich mehr Kapazität bietet als ein standardmäßiges Textfeld mit 255 Zeichen. Sie kann umfangreiche Details erfassen, beispielsweise Kundenvorgangsnotizen oder interne Beschreibungen, bei denen ein kurzer Text nicht ausreicht. Im Gegensatz zu Standardtextfeldern kann diese benutzerdefinierte Konfiguration nicht in eindeutigen/externen ID-Feldern verwendet werden, ist in Berichten nur eingeschränkt filterbar und wird von Randleistensuchen ausgeschlossen (obwohl sie für die globale Suche indiziert bleibt). Beim ersten Erstellen des Felds wird die Länge von Salesforce häufig auf 32.768 standardmäßig festgelegt. Ein Administrator muss diesen Wert in den Feldeinstellungen manuell erhöhen. Administratoren können dieses Feld unter "Setup" im Objekt-Manager konfigurieren.
M
- Verwaltetes Paket
- Bei einem verwalteten Paket handelt es sich um ein proprietäres Verteilungspaket, das von Salesforce-Partnern verwendet wird, um Kunden Anwendungen und Metadaten über AppExchange bereitzustellen. Verwaltete Pakete schützen zwar das geistige Eigentum und ermöglichen Remote-Upgrades, führen jedoch zu starren Einschränkungen und Namespace-Komplexität.
- Marketingbenutzer
- Das Kontrollkästchen Marketingbenutzer aktiviert Berechtigungen, die Standardprofilen fehlen. Mit dieser Lizenz können Administratoren oder andere bestimmte Benutzer Kampagnendatensätze erstellen, bearbeiten und löschen. Außerdem wird Zugriff auf das Setup für erweiterte Kampagnen und den Datenimport-Assistenten für Massenaktualisierungen von Mitgliedern gewährt.
- Briefvorlagenfeld
- Ein Platzhalter, der Datensatzdaten in Vorlagen, Formeln oder Links abruft. Diese Felder automatisieren die Personalisierung für Namen, Accountnummern oder Datumswerte. Salesforce stellt Standardfelder für allgemeine Daten bereit und Ihr Team kann benutzerdefinierte Felder für individuelle Geschäftsanforderungen erstellen.
- Metadaten
- Metadaten definieren die Struktur und Einstellungen einer Salesforce-Organisation. Sie enthält benutzerdefinierte Felder, Seitenlayouts und Automatisierungslogik. Administratoren verwenden Metadaten, um die Oberfläche und Workflows anzupassen, ohne Code schreiben zu müssen. Administratoren können Metadaten im Objekt-Manager unter "Setup" verwalten und bereitstellen.
N
- Namespace
- Ein eindeutiges Präfix (z. B. cc__), das die Anwendung oder den Entwickler einer Komponente identifiziert. Entwickler weisen einer Salesforce-Organisation einen Namespace zu, damit das Präfix dauerhaft und global eindeutig wird. Administratoren verwenden diese Präfixe in API-Namen und Formeln, um benutzerdefinierte Felder von installierten AppExchange-Anwendungen zu unterscheiden. Dadurch werden Namenskonflikte während der Konfiguration verhindert. Navigieren Sie zum Zugreifen auf Namespaces unter "Setup" zum Paketmanager.
O
- Objekt
- Objekte sind die primären Datentabellen in Salesforce, die zum Speichern bestimmter Datensatztypen verwendet werden, beispielsweise Personen (Kontakte) oder Unternehmen (Accounts). Sie werden in die Kategorien "Standard" (von Salesforce vorgefertigt), "Benutzerdefiniert" (von einem Administrator erstellt, um die individuellen Geschäftsanforderungen zu erfüllen) oder "Extern" (verweist auf außerhalb von Salesforce gespeicherte Daten) eingestuft. Für einen Administrator bilden Objekte die Grundlage des Datenmodells und werden unter "Setup" über den Objekt-Manager verwaltet. Hier können Sie die Felder, Layouts und Geschäftslogik definieren, die für dieses Datenset spezifisch sind.
- Opportunities
- Ein Standardobjekt, das ausstehende Geschäfte und potenzielle Umsätze verfolgt. Benutzer verwalten die Vertriebs-Pipeline, indem sie Datensätze durch Phasen wie "Potenzieller Kunde" oder "Geschlossen und gewonnen" verschieben. Administratoren konfigurieren Pfade und Validierungsregeln, damit Benutzer Daten in jeder Phase erfassen können. Administratoren verwenden Agentforce auch, um den Geschäftsstatus und die Pipeline-Untersuchung zusammenzufassen und Änderungen in Echtzeit zu verfolgen. Benutzer können Geschäfte auf der Registerkarte "Opportunities" anzeigen. Administratoren passen Felder und Phasen für Opportunities an, indem sie unter "Setup" zum Objekt-Manager wechseln.
- Auftrag
- Das Standardobjekt "Auftrag" ist ein vorkonfigurierter Datensatz, der formale Vereinbarungen zur Bereitstellung von Produkten oder Services verfolgt. Sie verknüpft ein abgeschlossenes Geschäft mit dem Abwicklungsprozess. Administratoren verwalten Aufträge als untergeordnete Datensätze eines Accounts oder Vertrags, um Mengen und Aktivierungsdaten zu verfolgen. Administratoren passen zudem Felder und Statusauswahllisten im Objekt-Manager unter "Setup" an. Benutzer generieren Aufträge aus einem Vertrag oder Angebot und greifen auf Datensätze auf der Registerkarte "Aufträge" zu.
- Organisation (Organisation)
- Eine Salesforce-Organisation ist eine sichere, isolierte Umgebung für einen einzelnen Kunden. Sie enthält bestimmte Benutzer, Daten und Anwendungen. Salesforce bietet mehrere Typen, einschließlich "Produktion für Live-Arbeit", "Sandbox-Instanzen für Tests", "Entwicklerorganisationen für Lerninhalte" und einer Vielzahl von spezialisierten Organisationen. Organisationsweite Standardeinstellungen definieren den Basisdatenzugriff. Mit diesen Einstellungen wird die anfängliche Datensatzsichtbarkeit festgelegt, z. B. die Gewährung universellen Lesezugriffs und die Einschränkung der Bearbeitung auf Inhaber.
- Inhaber
- Der einem Datensatz zugewiesene Benutzer oder die Warteschlange, beispielsweise ein Lead, Account oder Kundenvorgang. Der Inhaber ist für den Datensatz verantwortlich und kann den Datensatz standardmäßig anzeigen oder bearbeiten. Organisationsweite Standardeinstellungen und die Rollenhierarchie basieren auf dieser Inhaberschaft, um Daten zu schützen und die Sichtbarkeit zu steuern. Administratoren verwalten Inhaberschaftsregeln, Inhaberschaftsübertragungen und Standardzugriffsebenen über die Sicherheitsfreigabeeinstellungen unter "Setup".
P
- Paket
- Ein Container für die Metadaten zugehöriger Funktionen, Anpassungen und Schemas. Verwenden Sie Pakete, um Metadaten zwischen Umgebungen zu verschieben oder Anwendungen über AppExchange zu verteilen.
- Ein verwaltetes Paket verfügt über Regeln für die Verwaltbarkeit, die das Verhalten der einzelnen Metadatenkomponenten bestimmen, wenn das verwaltete Paket in einer Abonnentenorganisation installiert wird. Dazu gehört, ob ein Entwickler eine Komponentennachinstallation aktualisieren kann. Verwaltete Pakete unterstützen die Versionsverwaltung und werden zum Verteilen von Anwendungen auf AppExchange verwendet.
- Bei einem nicht verwalteten Paket hat die Zielorganisation, in der das Paket installiert wird, vollständige Kontrolle über die Anpassung der Komponenten. Diese Pakete unterstützen die Versionierung nicht und werden in der Regel für einmalige Installationen oder Migrationen verwendet.
- Salesforce hat auch Pakete freigegeben, bei denen der Entwickler das Verhalten von Metadatenkomponenten steuern kann, wenn das Paket in der Abonnentenorganisation installiert wird. Diese sind versioniert und werden häufig für interne Geschäftsanwendungen verwendet.
- Seitenlayout
- Administratoren verwenden Seitenlayouts, um Datensatzseiten zu organisieren, indem sie die Sichtbarkeit von Feldern, Schaltflächen und Themenlisten verwalten. Durch diese Konfiguration wird sichergestellt, dass Benutzern nur relevante Daten basierend auf ihrem Profil oder Datensatztyp angezeigt werden. Verwenden Sie Seitenlayouts für die Organisation auf Feldebene. Verwenden Sie Lightning-Datensatzseiten für die dynamische Komponentenplatzierung. Administratoren greifen über den Objekt-Manager unter "Setup" auf Seitenlayouts zu.
- Übergeordneter Account
- Das Nachschlagefeld "Übergeordneter Account" erstellt eine hierarchische Beziehung zwischen Unternehmen, beispielsweise einer lokalen Zweigstelle und dem Unternehmenssitz. Ein Administrator oder Benutzer füllt das Feld "Übergeordneter Account" in einem Unteraccount manuell aus. Öffnen Sie die übergeordnete Account-Datensatzseite und klicken Sie auf die Schaltfläche Accounthierarchie anzeigen, um eine vollständige Ansicht der Organisationsstruktur zu erhalten. Denken Sie daran, dass Personenaccounts Hierarchien nicht unterstützen.
- Partner
- Ein externes Unternehmen, mit dem Sie zusammenarbeiten, um Vertriebsgeschäfte abzuschließen. In Salesforce können Sie diese Beziehungen sowohl in Ihren Accounts als auch in Ihren Geschäften verfolgen, um genau zu sehen, wer Ihnen hilft, Ihr Geschäft voranzutreiben. Partner können sich über eine Partner Experience Cloud-Site anmelden. Hierbei handelt es sich um einen sicheren digitalen Bereich mit Branding, in dem Partner freigegebene Datensätze verwalten können, ohne Zugriff auf Ihr internes Salesforce-Setup zu benötigen. Einige verwandte Schlüsselkonzepte: Partneraccounts sind Salesforce-Accounts, die zum Verwalten von Partnerorganisationen und deren Aktivitäten verwendet werden. Partnerbenutzer sind externe Personen (wie Händler oder Makler), die Ihre Produkte verkaufen. Sie haben eingeschränkten Zugriff auf Ihre Daten und melden sich über das Portal an. Partnerrollen sind Bezeichnungen, die definieren, was ein Partner in einem Geschäft tut (z. B. Berater). Durch die Auswahl einer Rolle werden beide Unternehmen automatisch als Partner in Salesforce verknüpft. "Primärer Partner" ist ein Account, der speziell als Lead-Mitarbeiter an einem Geschäft bestimmt wurde und häufig die meiste Gutschrift erhält oder die meiste Gewichtung in der Partnerschaft trägt.
- Berechtigung
- Eine Berechtigung ist die kleinste Einstellung, die Zugriff auf eine Aufgabe oder Funktion gewährt. Die Berechtigungen sind granular: sie entkoppeln Benutzer (ihr Profil) von den Möglichkeiten (ihren Berechtigungen). Berechtigungen werden niemals isoliert zugewiesen. Benutzer erhalten Basisberechtigungen über ein Profil. Zum Erweitern der Berechtigungen eines Benutzers können Sie die folgenden Mechanismen verwenden: Der Berechtigungssatz gewährt Zugriff auf Tools und Funktionen, die über das Profil eines Benutzers hinausgehen. Die Berechtigungssatz-Lizenz bietet Ansprüche auf Funktionen, die nicht in der Basislizenz eines Benutzers enthalten sind.
- Personenaccount
- Ein Standarddatensatztyp, der verwendet wird, wenn es sich bei Ihren Kunden um einzelne Personen (z. B. Online-Käufer) und nicht um Unternehmen handelt. Dieser Datensatz ist für B2C-Unternehmen wichtig, da er den Namen einer Person und ihre Kontaktdaten in einer einzigen Ansicht kombiniert. Nachdem Ihr Salesforce-Administrator die Funktion unter "Setup" aktiviert hat, können Endbenutzer diese Einzelpersonen als einzelnes Kundenprofil verwalten. Hinweis: Beachten Sie, dass es sich hierbei um eine dauerhafte Einstellung handelt, die nach der Aktivierung nicht mehr rückgängig gemacht werden kann.
- Persönliche Daten
- Eine Standardprofilseite, auf der Ihre berufliche Identität gespeichert wird, beispielsweise Ihr Name, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Berufsbezeichnung. Dies ist wichtig, da Salesforce Sie auf diese Weise zur Sicherheit identifiziert und sicherstellt, dass Ihre Arbeit (wie E-Mails oder Datensätze) mit Ihren Details richtig gekennzeichnet ist. Endbenutzer können ihr eigenes Profil auf dem neuesten Stand halten, indem sie auf Benutzeravatar > Einstellungen > Persönliche Daten klicken. Ein Administrator verwaltet den Datenschutz und die Sichtbarkeit aller über die Benutzerverwaltungseinstellungen unter "Setup".
- Pipeline
- Gesamtzahl aller offenen Opportunities, deren Schlusstermin innerhalb des Quartals liegt. Vertriebsleiter verwenden diese Kategorie, um potenzielle Umsätze im Vergleich zu künftigen Zielen zu verfolgen. Zum Konfigurieren dieser Funktion ordnen Administratoren unter "Setup" Prognosekategorien Opportunity-Phasen zu, um das Rollup-Verhalten zu steuern. Benutzer können diese Informationen auf der Registerkarte "Prognosen" anzeigen.
- Preisbuch
- Salesforce-Preisbücher weisen Produkten Listenpreise zu. Wenn Ihre Edition Preisbücher unterstützt, können Unternehmen diese Datensätze verwenden, um je nach Region, Segment oder Währung unterschiedliche Preise für denselben Artikel anzubieten. Das Standardpreisbuch dient als Basisdatensatz für alle Produkte und benutzerdefinierte Preisbücher bieten spezielle Rabatte für bestimmte Kundengruppen. Administratoren verwalten die Sichtbarkeit und Freigabe von Preisbüchern über "Setup". Vertriebsmitarbeiter wählen das richtige Preisbuch für eine Opportunity oder ein Angebot aus, um die verfügbaren Preise für ein Geschäft festzulegen.
- Hauptansprechpartner
- In Salesforce ist der primäre Kontakt nicht nur die Person, die Sie zuerst anrufen. Sie sind der Datenanker, den Salesforce zur Bestimmung des Anspruchs und zur Identifizierung des wirtschaftlichen Käufers für die Umsatzzuordnung in Opportunities verwendet. Der primäre Kontakt wird in mehreren Angeboten und Berichten automatisch als Beteiligter abgerufen.
- Profil
- Profile legen den Basiszugriff und administrative Standardeinstellungen wie Objektberechtigungen (Lesen, Erstellen, Bearbeiten und Löschen) fest. Verwenden Sie Profile für Systemeinschränkungen wie Anmeldezeiten, IP-Bereiche und Seitenlayouts. Verwenden Sie für funktionale Berechtigungen Berechtigungssätze, um Profilschleichvorgänge zu verhindern. Beispielsweise können Sie 100 Personen ein Standardbenutzerprofil zuweisen und dann Berechtigungssätze verwenden, um 5 von ihnen Exportrechte und 10 Vertragsrechte zu erteilen.
- Projekt
- Wird auch als lokales Projekt bezeichnet. Hierbei handelt es sich um ein strukturiertes Verzeichnis oder eine komprimierte ZIP-Datei, die von Entwicklern und Architekten verwendet wird, um benutzerdefinierte und Standard-Metadaten außerhalb der Salesforce Cloud-Umgebung zu verwalten.
- Publisher
- Ein Publisher ist der Salesforce-Benutzer oder -Unternehmen, in der Regel ein unabhängiger Softwareanbieter oder -Partner, der eine AppExchange-Auflistung erstellt und verwaltet. Publisher bieten Support, Sicherheitsüberprüfungen und Aktualisierungen für ihre Lösungen. Informationen zum Publisher finden Sie im Abschnitt "Anbieter" oder "Entwickler" einer AppExchange-Auflistung. Sie können diese Details auch in Ihrer Salesforce-Organisation anzeigen, indem Sie unter "Setup" zu "Installierte Pakete" navigieren.
Q
- Warteschlange
- Ein freigegebener Datensatzcontainer, der als "Bucket für mehrere Benutzer" fungiert. Ein Team kann eine Arbeitslast gemeinsam besitzen und verwalten, statt Elemente einer einzelnen Einzelperson zuzuweisen. Administratoren konfigurieren Warteschlangen über "Warteschlangen" unter "Setup". Dort können sie auch E-Mail-Benachrichtigungen einrichten, um das Team zu benachrichtigen, sobald ein neues Element in ihrer freigegebenen Warteschlange eintrifft.
- Schnelltext
- Vorgeschriebene Nachrichtenauszüge (wie eine Begrüßung oder eine Standardantwort), die Benutzer sofort in eine E-Mail, einen Chat oder eine Aufgabe einfügen können, um zu vermeiden, dass sie dasselbe immer wieder eingeben. Administratoren können es Benutzern ermöglichen, ihre eigenen Auszüge direkt während der Eingabe einer Nachricht zu speichern. Verwalten Sie die Konfiguration unter "Setup" über "Schnelltexteinstellungen". Kombinieren Sie Schnelltext mit Einstein Service-Antworten, die auf der Grundlage der Kundenfrage gespeicherten Schnelltext empfehlen können.
- Quote
- Ein bestimmter Vertriebsziel-Datensatz, der einem Benutzer oder einer Region für einen definierten Prognosezeitraum (z. B. einen Monat oder ein Quartal) zugewiesen ist. Auf der Registerkarte "Prognose" oder in Ihren Dashboards wird Benutzern ein Fortschrittsbalken angezeigt, der beim Abschluss von Geschäften ausgefüllt wird. Administratoren müssen diese Prognosefunktionen unter "Setup" konfigurieren.
- Preisangebot
- Ein Datensatz der vorgeschlagenen Preise für Produkte und Services, die Benutzer als professionelle PDF an Kunden senden. Wenn Sie den Preis für ein Angebot aktualisieren, wird es mit Ihrer Opportunity synchronisiert. Anschließend legt Salesforce automatisch den Gesamtgeschäftsbetrag für Sie fest, sodass die Zahlen immer übereinstimmen. Administratoren konfigurieren diese Funktion und PDF-Vorlagen unter "Setup" über "Angebotseinstellungen".
R
- Schreibschutz
- Administratoren weisen das Profil "Schreibgeschützt" zu, damit Benutzer Daten anzeigen und Berichte dazu erstellen können. Dieses Profil verhindert, dass Benutzer Datensätze erstellen, bearbeiten oder löschen. Zugriffsebenen folgen der Rollenhierarchie. Administratoren duplizieren dieses Profil, um Berechtigungen anzupassen.
- Zuletzt verwendete Elemente
- In der Komponente "Zuletzt verwendete Elemente" werden bis zu 10 zuletzt aufgerufene Datensätze angezeigt, beispielsweise Accounts oder Kontakte. Benutzern werden diese Datensätze in der Komponente "Zuletzt verwendete Elemente" oder beim Klicken auf das Suchfeld angezeigt. Benutzer können einfach Datensätze aus den aktuellen Elementen auswählen und zu Datensätzen zurückkehren, ohne suchen zu müssen. Administratoren passen an, welche Felder in dieser Liste angezeigt werden, und fügen die Komponente Seiten im Lightning-Anwendungsgenerator hinzu.
- Datensatz
- Eine einzelne Instanz eines Salesforce-Objekts (beispielsweise eines Accounts oder Kontakts), die wie eine Datenzeile funktioniert. Er wird durch einen Datensatznamen (mit einem anklickbaren Link zur zugehörigen Detailseite) und eine eindeutige ID identifiziert. Der Zugriff auf Datensätze wird über die Sicherheit auf Datensatzebene und die Datensatzsperre gesteuert, um die Datenintegrität zu gewährleisten.
- Papierkorb
- Eine Seite, auf der Sie gelöschte Informationen anzeigen und wiederherstellen können. Greifen Sie über den Link auf der Randleiste in Salesforce Classic oder über App Launcher in Lightning Experience auf den Papierkorb zu.
- Themenliste
- Ein dynamischer Abschnitt einer Datensatzseite, der Themenlistenelemente (d. h. die einzelnen untergeordneten Datensätze) in einem Tabellen- oder Kachelformat anzeigt. Zum Beschleunigen von Workflows fügen Salesforce-Administratoren Hover-Links für Themenlisten hinzu, sodass Benutzer mit dem Mauszeiger über einen Link fahren können, um eine Vorschau der Datensatzzahlen und Zusammenfassungsdaten anzuzeigen, oder darauf klicken können, um direkt zu diesem Abschnitt zu springen.
- Beziehung
- Eine Beziehung verknüpft zwei Objekte, um Daten freizugeben, beispielsweise einen Account mit seinen Kontakten. Durch diese Verbindung werden verwandte Objekte (untergeordnete Datensätze) erstellt, die direkt in einem übergeordneten Datensatz angezeigt werden. Benutzern werden diese Verbindungen als Themenlisten angezeigt, um alle zugehörigen Informationen an einem Ort anzuzeigen. Administratoren erstellen diese Links als Nachschlage- oder Master-Detail-Felder. Administratoren verwalten auch Beziehungsgruppen und Gruppenmitglieder, um mehrere Einzelpersonen mit einem einzelnen Haushalt oder einer Geschäftseinheit zu verknüpfen. Administratoren verwalten diese Beziehungen über "Setup": Öffnen Sie ein Objekt im Objekt-Manager und wechseln Sie zum Abschnitt "Felder & Beziehungen".
- Bericht
- Ein Bericht filtert Datensätze, um bestimmte Geschäftsfragen zu beantworten, beispielsweise "Welche Geschäfte sind offen?" Benutzer greifen auf diese Tools zu, indem sie auf die Registerkarte "Berichte" klicken und Neuer Bericht auswählen. Benutzer können auch Berichte anzeigen, um die Leistung zu verfolgen, und sie in Ordnern speichern, um den Zugriff zu steuern. Administratoren und Benutzer verwenden den Berichtsgenerator, um Felder auszuwählen, Daten nach Region zu gruppieren und Diagramme hinzuzufügen. Administratoren verwalten die Datenstruktur auch über Berichtstypen unter "Setup".
- Rolle
- Eine Rolle definiert den Platz eines Benutzers in der Rollenhierarchie zum Verwalten der Datensichtbarkeit. Administratoren konfigurieren diese Hierarchie unter "Setup" über "Rollen". Die Hierarchie gewährt Managern automatischen Zugriff auf Datensätze, deren Inhaber ihre nachgeordneten Positionen sind. Dadurch wird sichergestellt, dass Benutzern für ihr Team relevante Daten angezeigt werden, während gleichzeitig sensible Informationen geschützt sind. Administratoren erstellen diese Struktur, um die Berichtsposten des Unternehmens widerzuspiegeln. Benutzer können auch Kontaktrollen in einzelnen Datensätzen anzeigen, um Beteiligte zu identifizieren, beispielsweise einen Entscheidungsträger für ein Geschäft.
S
- Suchlayout
- Suchlayouts definieren, welche Felder in Suchergebnissen, Nachschlagedialogfeldern und Listen vom Typ "Zuletzt verwendet" angezeigt werden. Administratoren konfigurieren diese Layouts im Objekt-Manager (Objekt > Suchlayouts). Präzise Layouts helfen Benutzern und AI-Agenten, Datensätze schnell zu identifizieren, ohne sie öffnen zu müssen. Verwenden Sie für erweiterte Filter und AI-generierte "Suchantworten" die Suchverwaltung.
- Self-Service
- Mit Self-Service können Kunden Anfragen mithilfe von Experience Cloud, Knowledge und Agentforce AI unabhängig voneinander lösen. Für Administratoren lenkt diese Strategie Routinevorgänge auf automatisierte Kanäle um, wodurch sich Supportteams auf komplexe Probleme konzentrieren können. Kunden erhalten sofortige Antworten rund um die Uhr.
- Einstellungen
- Mit Einstellungen (oder "Persönliche Einstellungen") können Benutzer ihre individuelle Arbeitsumgebung ohne Administrator anpassen. Benutzer greifen auf diese Optionen zu, indem sie auf ihren Benutzeravatar (Profilbild) klicken und Einstellungen auswählen. Benutzer verwenden diesen Bereich, um E-Mail-Kalender zu synchronisieren, Sprache und Zeitzonen festzulegen und Benachrichtigungsvoreinstellungen anzupassen. Administratoren verwalten globale Versionen dieser Einstellungen über "Setup", "Persönliche Einstellungen" wirkt sich jedoch nur auf den einzelnen Benutzer aus. Hinweis: Die persönlichen Einstellungen in Lightning Experience befinden sich unter "Meine Einstellungen" in Salesforce Classic.
- Freigaberegel
- Von Administratoren erstellter Standardfreigabetyp. Ermöglicht Benutzern in einer bestimmten Gruppe oder mit einer bestimmten Rolle den Zugriff auf alle Informationen, die von Benutzern in einer bestimmten Gruppe oder mit einer bestimmten Rolle erstellt wurden. Sie können über inhaberbasierte und kriterienbasierte Freigaberegeln verfügen.
- Randleiste
- Eine Spalte, die links auf jeder Seite angezeigt wird und Links zu aktuellen Elementen und anderen Ressourcen enthält.
- Sites
- Salesforce-Sites ist eine veraltete Webhosting-Funktion, mit der Sie öffentliche, nicht authentifizierte Websites über URLs mit Branding erstellen können. Obwohl es weiterhin eine Standardfunktion ist, ist es im Vergleich zu modernen Alternativen funktionell eingeschränkt, da es auf dem veralteten Visualforce Framework basiert und für Gastbenutzer eine manuelle Sicherheitshärtung erfordert. Experience Cloud-Sites ersetzen Salesforce-Sites als empfohlene Alternative.
T
- Region
- Regionen gruppieren Accounts und Benutzer nach Marktsegmenten wie Geografie oder Branche. Im Gegensatz zu Manager-basierten Hierarchien verfolgen Regionen Umsatzprognosen nach Region. Ein Administrator verwaltet Regionen, beispielsweise das Zuweisen eines Prognosemanagers, über die Prognoseeinstellungen unter "Setup".
- Übersetzungsworkbench
- Ein natives Tool zum Verwalten von benutzerdefinierten Metadatenübersetzungen für Feldbezeichnungen, Auswahllistenwerte und Hilfetext. In der Version Spring '26 unterstützt Salesforce die direkte Übersetzung für benutzerdefinierte Bezeichnungen und Berichts- oder Dashboard-Metadaten. Aktivieren Sie die Funktion und weisen Sie Beitragende über "Übersetzungseinstellungen" unter "Setup" zu. Denken Sie daran, dass diese native Oberfläche vom externen Workbench-API-Dienstprogramm getrennt ist.
U
- Benutzerlizenz
- Salesforce-Administratoren wählen eine Benutzerlizenz aus, um die verfügbaren Funktionen, Objekte und Berechtigungen zu bestimmen. Diese Auswahl bestimmt auch, welche Profile und Berechtigungssätze ein Administrator dem Benutzer zuweisen kann. Administratoren können eine Lizenz nach der Zuweisung nicht einfach ändern.
W
- Online-Vorgangserfassung
- Eine Supportfunktion, mit der Kunden Serviceanforderungen über ein Websiteformular senden können. Salesforce wandelt das Formular in einen Kundenvorgangsdatensatz um. Administratoren können diese Funktion konfigurieren und den erforderlichen HTML-Code generieren, indem sie zu "Setup" wechseln, Funktionseinstellungen und Service auswählen und dann auf Online-Vorgangserfassung klicken.
- Online-Leaderfassung
- Eine Automatisierungsfunktion in Salesforce, die Profilinformationen der Websitebesucher Ihres Unternehmens erfasst und sofort in einen neuen Leaddatensatz in Salesforce konvertiert. Durch das Generieren eines einfachen HTML-Code-Auszugs für die Einbettung auf Ihrer Site ist keine manuelle Dateneingabe mehr erforderlich. Dadurch wird sichergestellt, dass potenzielle Kunden sofort verfolgt und über Zuweisungsregeln an den richtigen Vertriebsmitarbeiter weitergeleitet werden. Administratoren können dies finden und konfigurieren, indem sie zu "Setup" wechseln und Funktionseinstellungen, Marketing und dann "Online-Leaderfassung" auswählen.
Konnten Sie Ihr Problem mithilfe dieses Artikels lösen?
Geben Sie uns Feedback, damit wir uns verbessern können.
