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Glosario de Salesforce
Este glosario define términos que aparecen en la sección Primeros pasos de la documentación de Salesforce.
A
- Cuenta
- Una cuenta es una empresa o consumidor al que desea realizar un seguimiento, por ejemplo, un cliente, socio o competidor.
- Una cuenta comercial es una empresa de la que desea realizar un seguimiento. Las cuentas personales están diseñadas para almacenar información acerca de personas individuales.
- Actividad
- Un evento, una tarea, una llamada que registró, un mensaje de correo electrónico que envió. Revise actividades para realizar un seguimiento de los próximos elementos de tareas por hacer y ver un historial de actividades de interacciones pasadas. En algunas configuraciones, el historial de campos realiza un seguimiento exacto de cuándo y cómo cambian los usuarios detalles específicos en un registro de actividad. Recuerde que las actividades pueden realizarlas personas o flujos de trabajo automatizados.
- Complemento
- Las licencias complementarias amplían la función a nivel de la organización. Un ejemplo es la compra de más solicitudes de API para ampliar el límite para su organización.
- Administrador (Administrador de Salesforce)
- Una o más personas de su empresa que pueden configurar y personalizar Salesforce. Esta función de administrador de Salesforce es distinta del perfil Administrador del sistema. Los usuarios asignados al perfil Administrador del sistema tienen privilegios de administrador. Aunque muchos administradores utilizan el perfil estándar, las empresas pueden otorgar privilegios administrativos a través de perfiles personalizados con diferentes niveles de permiso.
- Apex
- Apex es un lenguaje de programación propietario orientado a objetos desarrollado por Salesforce para ejecutar lógica comercial personalizada en Lightning Platform. Combinando la sintaxis similar a Java con la funcionalidad de procedimientos almacenados en bases de datos, ayuda a los desarrolladores a gestionar transacciones complejas y manipulaciones de datos dentro de la arquitectura de nube de múltiples arrendatarios de Salesforce. Es la herramienta principal para ampliar funciones de plataforma y permite respuestas personalizadas a eventos del sistema como desencadenadores, solicitudes de API e interacciones de la interfaz de usuario.
- Aplicación
- Una aplicación Salesforce es una recopilación de fichas y herramientas diseñadas para un flujo de trabajo específico (como Ventas, Servicio o Marketing). Las aplicaciones tienen una barra de navegación personalizada para ayudarle a encontrar objetos como candidatos o casos.
- En Salesforce, las aplicaciones tienen una base de datos compartida y no almacenan datos propios separados. Un registro de contacto permanece igual si lo visualiza en la aplicación Ventas o Servicio. El cambio de aplicación solo cambia la vista o las fichas visibles en su navegación superior.
- Iniciador de aplicación
- El núcleo de navegación central en Salesforce, que está representado por un icono de cuadrícula de 3x3 en la esquina superior izquierda. Proporciona una ubicación única para buscar y cambiar entre aplicaciones estándar, personalizadas y conectadas (de terceros) disponibles.
- Los usuarios pueden utilizar el Iniciador de aplicación para acceder a elementos específicos (como objetos, tareas y eventos) directamente, sin salir de su página actual.
- AppExchange
- Mercado y plataforma de colaboración de Salesforce. Los desarrolladores empaquetan y publican soluciones personalizadas en el mercado para su distribución, incluyendo campos, fichas y objetos. A continuación, los administradores instalan estas herramientas para ampliar la funcionalidad de la plataforma sin código personalizado.
- Artículo
- Un artículo en Salesforce Knowledge es un contenido estructurado diseñado para ayudar a los usuarios y clientes a encontrar respuestas rápidamente. Los artículos pueden adoptar diversas formas, como preguntas más frecuentes (FAQ), publicaciones de blog, guías de solución de problemas o documentación de asistencia detallada.
- Las empresas utilizan Salesforce Knowledge para gestionar el ciclo de vida completo de su contenido de Artículos de Knowledge, desde la redacción y modificación hasta la publicación y el archivado. Los representantes de servicio u otros usuarios de la Consola de servicio pueden vincular estos artículos a casos de asistencia directamente y reducir el tiempo de resolución de casos de asistencia.
C
- Caso
- Un registro de Salesforce que realiza un seguimiento de un problema de cliente desde el informe hasta la resolución. Utilice la ficha Consola de servicio o Casos para gestionar la comunicación, establecer prioridades y realizar un seguimiento del progreso. Las noticias en tiempo real de casos proporcionan una cronología cronológica de correos electrónicos, notas y cambios de estado para contexto inmediato.
- Contacto
- Los contactos se utilizan para almacenar información detallada acerca de las personas con las que hace negocios, como su nombre, correo electrónico, número de teléfono y función dentro de su empresa. Asocie contactos con cuentas, oportunidades o casos para identificar partes interesadas clave para cada registro. Puede marcar un contacto como el contacto principal para la cuenta, el contrato o la oportunidad.
- Función del contacto
- La función de contacto define la parte específica que desempeña una persona en una oportunidad, caso o contrato concreto. Un registro de contacto le indica quién es alguien, mientras que la función de contacto explica su influencia en un contexto específico, como ser el tomador de decisiones, el influyente o el comprador técnico. Un contacto puede tener diferentes funciones en varias cuentas, contratos u oportunidades.
- Contrato
- Salesforce Contracts es una función en Salesforce utilizada para gestionar y realizar un seguimiento de acuerdos formales entre una empresa y sus cuentas. Sirve como el registro digital de un compromiso comercial, integrándose a la perfección con otros objetos de Salesforce como Cuentas y Oportunidades.
D
- Detalle
- Visualice los detalles del registro, como campos, listas relacionadas y otros datos asociados en la página Detalles. El formato y el contenido de la página de detalles dependen de cómo configuró el administrador el formato de página y los permisos del usuario. La página de modificación se utiliza para modificar la información del registro. Una vista de detalles en el contexto de informes hace referencia a la capacidad de alternar entre información de resumen y datos detallados.
E
- Asignación
- Las asignaciones especifican el nivel de asistencia (por ejemplo, teléfono o web) que un cliente puede recibir. Se aseguran de que los agentes proporcionan servicios que se alinean con los SLA para evitar el servicio fuera de ámbito y proteger los márgenes. Los administradores pueden agregar la lista relacionada Asignaciones a los formatos de página Cuenta o Contacto.
F
- Campo de fórmula
- Los campos de fórmula potencian soluciones personalizadas calculando valores o mostrando datos basándose en reglas comerciales. Estos campos de solo lectura automatizan la lógica (por ejemplo, puntuaciones de estado o seguimiento de fecha) sin código.
G
- Usuario invitado
- Una persona no autenticada que accede a sitios públicos de Experience Cloud o Salesforce sin credenciales. Utilice esta función para preguntas más frecuentes públicas, generación de candidatos o bolsas de trabajo para proporcionar acceso a datos sin credenciales autenticadas. Salesforce crea un registro y perfil de invitado exclusivo para cada sitio. Los visitantes solo ven registros permitidos por el Perfil de usuario invitado y Reglas de colaboración de invitados.
H
- Panel de aspectos destacados
- Este componente de encabezado personalizable en la parte superior de una página de registro muestra un resumen de los campos más importantes (como Estado, Importe o Propietario) y botones de acción clave. Proporciona contexto inmediato para que los usuarios de la Consola de Salesforce y la aplicación estándar tomen decisiones sin desplazarse. Este es un componente estándar visible para usuarios finales. Un administrador de Salesforce configura contenido a través de Formatos compactos (desde Configuración) y visibilidad a través del Generador de aplicaciones Lightning.
I
- Instancia
- Una instancia es el servidor de Salesforce que aloja su organización. Muchas empresas comparten una instancia, pero Salesforce mantiene sus datos separados. Su instancia asignada determina dónde se almacenan sus datos, cuándo se produce el mantenimiento y el estado del servidor. Esta configuración ayuda a Salesforce a ampliar el rendimiento entre miles de clientes de forma simultánea mientras mantiene un aislamiento estricto de los datos. Lightning Platform se ejecuta en múltiples instancias, pero los datos de cualquier organización única siempre se almacenan en una única instancia.
L
- Lightning Knowledge
- Lightning Knowledge centraliza la experiencia de la empresa en una biblioteca digital con capacidad de búsqueda. Esta base de datos sustituye los correos electrónicos y PDF dispersos por guías y políticas de solución de problemas verificadas. Salesforce sugiere artículos relevantes a los agentes basándose en el caso de cliente activo, garantizando que el equipo proporciona respuestas coherentes. Los gestores de Knowledge redactan un artículo y lo etiquetan con una categoría como "Facturación" o "Asistencia técnica". Después de aprobar y publicar el contenido, los representantes del servicio de atención al cliente y los clientes utilizan esta biblioteca para buscar información o resolver problemas de forma independiente.
- Lightning Platform
- Cree e implemente aplicaciones en la nube con Lightning Platform. Es una potente combinación de interfaz de usuario, sistema operativo y base de datos. Es ideal para empresas que desean crear soluciones personalizadas on-demand sin necesidad de una amplia experiencia en programación.
- Vista de lista
- Las vistas de lista son tablas filtradas utilizadas para agrupar datos como Cuentas o Casos para una clasificación y gestión rápidas. Estas vistas admiten acciones masivas eficientes, como cambios de propietario o modificaciones masivas para hasta 200 registros a la vez. Puede acceder a vistas estándar desde cualquier ficha de objeto o utilizar el icono de engranaje para crear filtros personalizados para conjuntos de datos específicos. En la Consola de servicio o Agentforce 360, las vistas de lista aparecen en un panel Vista dividida de modo que puede cambiar entre la lista y los detalles de registro individuales sin perder contexto. Salesforce también ofrece formas especializadas de visualizar sus registros más allá del formato de tabla estándar. Puede cambiar a formatos alternativos como Kanban para visualizar etapas o Vistas de Intelligence para dar prioridad a tareas de alto valor dependiendo de su flujo de trabajo específico.
- Nombre local
- Una función que puede utilizar para almacenar el nombre de un registro en un conjunto de caracteres o idioma diferente junto con la versión estándar en inglés.
- Área de texto largo
- Un tipo de datos de campo personalizado que almacena hasta 131.072 caracteres entre múltiples líneas, proporcionando significativamente más capacidad que un campo Texto de 255 caracteres estándar. Puede capturar detalles extensos, como notas de casos o descripciones internas, donde el texto breve no es suficiente. A diferencia de los campos de texto estándar, esta configuración personalizada no se puede utilizar en campos de Id. exclusivos/externos, tiene capacidad de filtrado limitada en informes y está excluida de las búsquedas de la barra lateral (aunque permanece indexada para Búsqueda global). Cuando crea el campo por primera vez, Salesforce a menudo toma como valor predeterminado la longitud 32.768. Un administrador debe aumentar manualmente este valor en la configuración del campo. Los administradores pueden configurar este campo desde el Gestor de objetos en Configuración.
M
- Paquete gestionado
- Un paquete gestionado es un paquete de distribución propietario utilizado por socios de Salesforce para entregar aplicaciones y metadatos a clientes mediante AppExchange. Aunque los paquetes gestionados protegen la propiedad intelectual y permiten actualizaciones remotas, introducen restricciones rígidas y complejidad del espacio de nombres.
- Usuario de marketing
- La casilla de verificación Usuario de marketing activa permisos que carecen los perfiles estándar. Esta licencia permite a los administradores u otros usuarios específicos crear, modificar y eliminar registros de Campaña. También otorga acceso a Configuración avanzada de campaña y el Asistente de importación de datos para actualizaciones masivas de miembros.
- Campo de combinación
- Un marcador de posición que extrae datos de registros en plantillas, fórmulas o vínculos. Estos campos automatizan la personalización de nombres, números de cuenta o fechas. Salesforce proporciona campos estándar para datos comunes y su equipo puede crear campos personalizados para necesidades comerciales exclusivas.
- Metadatos
- Los metadatos definen la estructura y la configuración de una organización de Salesforce. Incluye campos personalizados, formatos de página y lógica de automatización. Los administradores utilizan metadatos para personalizar la interfaz y los flujos de trabajo sin escribir código. Los administradores pueden gestionar e implementar metadatos desde el Gestor de objetos en Configuración.
N
- Espacio de nombres
- Prefijo exclusivo (por ejemplo, cc__) que identifica la aplicación o el desarrollador de un componente. Los desarrolladores asignan un espacio de nombres a una organización de Salesforce para hacer que el prefijo sea permanente y exclusivo de forma global. Los administradores utilizan estos prefijos en fórmulas y nombres de API para distinguir campos personalizados de aplicaciones AppExchange instaladas. Esto evita conflictos de nomenclatura durante la configuración. Para acceder a espacios de nombres, vaya a Gestor de paquetes en Configuración.
O
- Objeto
- Los objetos son las tablas de datos principales en Salesforce utilizadas para almacenar tipos específicos de registros, como personas (Contactos) o empresas (Cuentas). Se clasifican como Estándar (preconstruido por Salesforce), Personalizado (creado por un administrador para satisfacer necesidades comerciales exclusivas) o Externo (señalando datos almacenados fuera de Salesforce). Para un administrador, los objetos son la base del modelo de datos y se gestionan a través del Gestor de objetos en Configuración. Aquí puede definir los campos, formatos y lógica comercial específicos de ese conjunto de datos.
- Oportunidades
- Un objeto estándar que realiza un seguimiento de negociaciones pendientes y posibles ingresos. Los usuarios gestionan las oportunidades en curso de ventas moviendo registros por etapas, como Prospección o Cerrada ganada. Los administradores configuran rutas y reglas de validación de modo que los usuarios capturen datos en cada etapa. Los administradores también utilizan Agentforce para resumir el estado de negociaciones e Inspección de oportunidades en curso para realizar un seguimiento de los cambios en tiempo real. Los usuarios ven negociaciones en la ficha Oportunidades. Los administradores personalizan campos y etapas para oportunidades dirigiéndose al Gestor de objetos en Configuración.
- Pedido
- El objeto estándar Pedido es un registro preconfigurado que realiza un seguimiento de acuerdos formales para proporcionar productos o servicios. Vincula una negociación cerrada al proceso de realización. Los administradores gestionan pedidos como registros secundarios de una cuenta o contrato para realizar un seguimiento de cantidades y fechas de activación. Los administradores también personalizan campos y listas de selección de estado desde el Gestor de objetos en Configuración. Los usuarios generan pedidos desde un contrato o presupuesto y acceden a registros en la ficha Pedidos.
- Organización (Org)
- Una organización de Salesforce es un entorno seguro y aislado para un único cliente. Contiene usuarios, datos y aplicaciones específicos. Salesforce proporciona múltiples tipos, incluyendo Producción para trabajo en vivo, Sandboxes para pruebas, Organizaciones de desarrollador para aprendizaje y una amplia gama de organizaciones especializadas. Los valores predeterminados de toda la organización (OWD) definen el acceso de datos de línea base. Esta configuración establece la visibilidad inicial del registro, como otorgar acceso de lectura universal mientras restringe las modificaciones a los propietarios.
- Propietario
- El usuario o la cola asignados a un registro, como Candidato, Cuenta o Caso. El propietario es responsable del registro y puede ver o modificar el registro de forma predeterminada. Los valores predeterminados de toda la organización (OWD) y la jerarquía de funciones se basan en esta propiedad para proteger los datos y controlar la visibilidad. Los administradores gestionan reglas de propiedad, transferencias de propiedad y niveles de acceso predeterminados a través de la configuración de colaboración de seguridad en Configuración.
P
- Paquete
- Un contenedor para los metadatos de funciones relacionadas, personalizaciones y esquemas. Utilice paquetes para mover metadatos entre entornos o para distribuir aplicaciones a través de AppExchange.
- Un paquete gestionado tiene reglas de capacidad de gestión que determinan el comportamiento de cada componente de metadatos cuando el paquete gestionado está instalado en una organización de suscriptor. Esto incluye si un desarrollador puede actualizar un componente tras la instalación. Los paquetes gestionados admiten la versión y se utilizan para distribuir aplicaciones en AppExchange.
- En un paquete no gestionado, la organización de destino donde se instala el paquete tiene control completo sobre la personalización de componentes. Estos paquetes no admiten la versión y se utilizan habitualmente para migraciones o instalaciones puntuales.
- Salesforce también tiene paquetes desbloqueados donde el desarrollador tiene control sobre el comportamiento de componentes de metadatos cuando el paquete está instalado en la organización de suscriptor. Estos están versionados y se utilizan comúnmente para aplicaciones comerciales internas.
- Formato de página
- Los administradores utilizan formatos de página para organizar páginas de registro gestionando la visibilidad de campos, botones y listas relacionadas. Esta configuración garantiza que los usuarios solo vean datos relevantes basándose en su perfil o tipo de registro. Utilice Formatos de página para la organización a nivel de campo; utilice Páginas de registro Lightning para la colocación dinámica de componentes. Los administradores acceden a formatos de página desde el Gestor de objetos en Configuración.
- Cuenta principal
- El campo de búsqueda Cuenta principal crea una relación jerárquica entre empresas, como una sucursal local y su sede corporativa. Un administrador o usuario rellena manualmente el campo Cuenta principal en una subcuenta. Para obtener una vista completa de la estructura organizativa, abra la página de registro de cuenta principal y haga clic en el botón Ver jerarquía de cuentas. Recuerde que las cuentas personales no admiten jerarquías.
- Socio
- Empresa externa con la que colabora para cerrar acuerdos de ventas. En Salesforce, puede realizar un seguimiento de estas relaciones tanto en sus cuentas como en sus negociaciones para ver exactamente quién le está ayudando a dirigir el negocio. Para facilitar la colaboración, los socios pueden iniciar sesión a través de un sitio de Experience Cloud de socios, que es un espacio digital seguro con marca donde los socios pueden gestionar registros compartidos sin necesidad de acceder a su configuración interna de Salesforce. Algunos conceptos clave relacionados: Las cuentas de socios son cuentas de Salesforce utilizadas para gestionar organizaciones de socios y sus actividades. Los usuarios socios son personas externas (como distribuidores o corredores) que venden sus productos. Tienen acceso limitado a sus datos e inician sesión a través del portal. Las funciones de socio son etiquetas que definen lo que hace un socio en una negociación (por ejemplo, Consultor). La selección de una función vincula automáticamente ambas empresas como socios en Salesforce. Socio principal es una cuenta designada específicamente como el colaborador principal en una negociación, que a menudo recibe el mayor crédito o tiene el mayor peso en la asociación.
- Permiso
- Un permiso es la configuración más pequeña que otorga acceso a una tarea o función. Los permisos son granulares: desvinculan quién es un usuario (su perfil) de lo que pueden hacer (sus permisos). Los permisos nunca se asignan de forma aislada. Los usuarios reciben permisos base a través de un perfil. Para ampliar los permisos de un usuario, puede utilizar estos mecanismos: El conjunto de permisos otorga acceso a herramientas y funciones más allá del perfil de un usuario. La licencia de conjunto de permisos proporciona asignaciones a funciones no incluidas en una licencia base de usuario.
- Cuenta personal
- Un tipo de registro estándar utilizado cuando sus clientes son personas individuales (como un comprador en línea) en vez de empresas. Este registro es esencial para negocios B2C porque combina el nombre de una persona y sus detalles de contacto en una sola vista. Después de que su administrador de Salesforce active la función desde Configuración, los usuarios finales pueden gestionar estas personas como un perfil de cliente único. Nota: Tenga en cuenta que esta configuración es permanente y no se puede deshacer después de activarla.
- Información personal
- Una página de perfil estándar que almacena su identidad profesional, como su nombre, correo electrónico y cargo. Importa porque es cómo Salesforce le identifica por seguridad y garantiza que su trabajo (como correos electrónicos o registros) se etiqueta correctamente con sus detalles. Los usuarios finales pueden mantener su propio perfil actualizado haciendo clic en su Avatar de usuario > Configuración > Información personal. Un administrador gestiona la privacidad y visibilidad de todos a través de Configuración de gestión de usuarios en Configuración.
- Oportunidades en curso
- Número total de oportunidades abiertas que tienen una fecha de cierre en el trimestre. Los gerentes de ventas utilizan esta categoría para realizar un seguimiento de los ingresos potenciales frente a objetivos futuros. Para configurar esta función, los administradores asignan Etapas de oportunidad a Categorías de previsiones en Configuración para controlar el comportamiento de acumulación. Los usuarios pueden ver esta información en la ficha Previsiones.
- Lista de precios
- Las listas de precios de Salesforce asignan precios de lista a productos. Si su edición admite Listas de precios, los negocios pueden utilizar estos registros para ofrecer precios diferentes para el mismo artículo basándose en región, segmento o divisa. La lista de precios estándar sirve como registro de línea base para todos los productos, y las listas de precios personalizadas proporcionan descuentos especializados para grupos de clientes específicos. Los administradores gestionan la visibilidad y la colaboración de listas de precios a través de Configuración. Los representantes de ventas seleccionan la lista de precios correcta en una oportunidad o presupuesto para establecer los precios disponibles para una negociación.
- Contacto principal
- En Salesforce, el contacto principal no es solo la persona a la que llama primero. Son el delimitador de datos que Salesforce utiliza para determinar la asignación e identificar compradores económicos para la atribución de ingresos en oportunidades. El contacto principal se extrae automáticamente como la parte interesada en múltiples presupuestos e informes.
- Perfil
- Los perfiles establecen valores predeterminados administrativos y de acceso base como permisos de objeto (Leer, Crear, Modificar y Eliminar). Utilice perfiles para restricciones del sistema, como horas de inicio de sesión, intervalos de IP y formatos de página. Para permisos funcionales, utilice conjuntos de permisos para evitar el arrastre de perfiles. Por ejemplo, puede asignar un perfil de usuario estándar a 100 personas y luego utilizar conjuntos de permisos para otorgar a 5 de ellos derechos de exportación y 10 de ellos derechos de contrato.
- Proyecto
- También conocido como proyecto local. Es un directorio estructurado o archivo comprimido .zip utilizado por desarrolladores y arquitectos para gestionar metadatos personalizados y estándar fuera del entorno de Salesforce Cloud.
- Editor
- Un publicador es el usuario o la empresa de Salesforce, normalmente un proveedor de software independiente (ISV) o socio, que crea y mantiene un listado AppExchange. Los publicadores proporcionan asistencia, revisiones de seguridad y actualizaciones para sus soluciones. Para encontrar detalles del publicador, busque bajo la sección Proveedor o Desarrollador en un listado AppExchange. También puede ver estos detalles en su organización de Salesforce navegando a Paquetes instalados en Configuración.
Q
- Cola
- Un contenedor de registros compartido que actúa como un "depósito de múltiples usuarios". Un equipo puede poseer y gestionar colectivamente una carga de trabajo en vez de asignar elementos a un único individuo. Los administradores configuran colas a través de Colas en Configuración, donde también pueden configurar notificaciones por correo electrónico para alertar al equipo cada vez que llega un nuevo elemento a su cola compartida.
- Texto rápido
- Fragmentos de mensajes preescritos (como un saludo o una respuesta estándar) que los usuarios pueden soltar instantáneamente en un correo electrónico, chat o tarea para evitar escribir lo mismo una y otra vez. Los administradores pueden permitir a los usuarios guardar sus propios miniprogramas directamente mientras escriben un mensaje. Gestione la configuración a través de Configuración de texto rápido en Configuración. Emparejar texto rápido con Respuestas de servicio de Einstein, que puede recomendar Texto rápido guardado basándose en la pregunta del cliente.
- Cuota
- Un registro de objetivo de ventas específico asignado a un usuario o territorio para un periodo de previsión definido (como un mes o trimestre). En la ficha Previsiones o sus paneles, los usuarios ven una barra de progreso que se rellena cuando cierran negociaciones. Los administradores deben configurar estas funciones de previsiones a través de Configuración.
- Presupuesto
- Un registro de precios propuestos para productos y servicios que los usuarios envían a clientes como un PDF profesional. Si actualiza el precio en un presupuesto, se sincroniza con su oportunidad. A continuación, Salesforce fija automáticamente el importe total de la negociación para usted de modo que los números siempre coincidan. Los administradores configuran esta función y plantillas PDF a través de Configuración de presupuesto en Configuración.
R
- Sólo lectura
- Los administradores asignan el perfil Solo lectura para permitir a los usuarios ver e informar sobre datos. Este perfil evita que los usuarios creen, modifiquen o eliminen registros. Los niveles de acceso siguen la jerarquía de funciones. Los administradores duplican este perfil para personalizar permisos.
- Elementos recientes
- El componente Elementos recientes muestra hasta 10 registros a los que se accedió recientemente, como cuentas o contactos. Los usuarios ven estos registros en el componente Elementos recientes o cuando hacen clic en el cuadro Buscar. Los usuarios solo pueden seleccionar registros desde los elementos recientes y volver a registros sin buscar. Los administradores personalizan qué campos aparecen en esta lista y agregan el componente a páginas en el Generador de aplicaciones Lightning.
- Registro
- Una instancia única de un objeto de Salesforce (como una cuenta o un contacto) que funciona como una fila de datos. Se identifica por un nombre de registro (que tiene un vínculo en el que se puede hacer clic a su página Detalles) y un Id. exclusivo. El acceso a los registros se controla a través de la seguridad a nivel de registro y el bloqueo de registros para garantizar la integridad de los datos.
- Papelera
- Una página que le permite ver y restaurar información eliminada. Acceda a la Papelera empleando el vínculo de la barra lateral en Salesforce Classic o desde el Iniciador de aplicación en Lightning Experience.
- Lista relacionada
- Una sección dinámica de una página de registro que muestra elementos de lista relacionados (es decir, los registros secundarios individuales) en un formato de tabla o mosaico. Para acelerar los flujos de trabajo, los administradores de Salesforce agregan vínculos de activación de lista relacionada de modo que los usuarios puedan pasar el ratón sobre un vínculo para obtener una vista previa de recuentos de registros y datos de resumen o hacer clic en él para ir directamente a esa sección.
- Relación
- Una relación vincula dos objetos para compartir datos, por ejemplo, conectando una cuenta con sus contactos. Esta conexión crea objetos relacionados (registros secundarios) que aparecen directamente en un registro principal. Los usuarios ven estas conexiones como listas relacionadas para ver toda la información asociada en un solo lugar. Los administradores crean estos vínculos como campos Búsqueda o Principal-Detalle. Los administradores también gestionan grupos de relaciones y miembros de grupos para vincular múltiples personas en una única unidad familiar o comercial. Los administradores gestionan estas relaciones a través de Configuración: abra un objeto en el Gestor de objetos y vaya a la sección Campos y relaciones.
- Informe
- Un informe filtra registros para responder a preguntas comerciales específicas, como "¿Qué negociaciones están abiertas?" Los usuarios acceden a estas herramientas haciendo clic en la ficha Informes y seleccionando Nuevo informe. Los usuarios también ven informes para realizar un seguimiento del rendimiento y almacenarlos en carpetas para controlar el acceso. Los administradores y usuarios utilizan el Generador de informes para seleccionar campos, agrupar datos por región y agregar gráficos. Los administradores también gestionan la estructura de datos a través de Tipos de informe en Configuración.
- Función
- Una función define el lugar de un usuario en la jerarquía de funciones para gestionar la visibilidad de los datos. Los administradores configuran esta jerarquía a través de Funciones en Configuración. La jerarquía otorga a los gerentes acceso automático a registros propiedad de sus subordinados. Esto garantiza que los usuarios vean datos relevantes para su equipo mientras mantienen la información confidencial segura. Los administradores crean esta estructura para reflejar las líneas jerárquicas de la empresa. A diferencia de la jerarquía, los usuarios también ven funciones de contacto en registros individuales para identificar partes interesadas, como un responsable de la toma de decisiones en una negociación.
S
- Formato de búsqueda
- Los formatos de búsqueda definen qué campos aparecen en resultados de búsqueda, diálogos de búsqueda y listas recientes. Los administradores configuran estos formatos en el Gestor de objetos (Objeto > Formatos de búsqueda). Los formatos precisos ayudan a los usuarios y agentes de IA a identificar registros rápidamente sin abrirlos. Para filtrado avanzado y "Búsqueda de respuestas" generada por IA, utilice Gestor de búsquedas.
- Autoservicio
- El autoservicio permite a los clientes resolver consultas de forma independiente utilizando Experience Cloud, Knowledge y IA Agentforce. Para los administradores, esta estrategia desvía casos rutinarios a canales automatizados, lo que permite a los equipos de asistencia centrarse en problemas complejos. Los clientes reciben respuestas instantáneas, 24/7.
- Configuración
- Configuración (o Configuración personal) permite a los usuarios personalizar su espacio de trabajo individual sin un administrador. Los usuarios acceden a estas opciones haciendo clic en su Avatar de usuario (imagen de perfil) y seleccionando Configuración. Los usuarios utilizan esta área para sincronizar calendarios de correo electrónico, establecer idioma y zonas horarias y ajustar preferencias de notificación. Los administradores gestionan versiones globales de estos parámetros a través de Configuración, pero Configuración personal solo afecta al usuario individual. Nota: La configuración personal, que está bajo Configuración en Lightning Experience, está bajo Mi configuración en Salesforce Classic.
- Regla de colaboración
- Tipo de colaboración predeterminada creada por administradores. Permite a los usuarios de un grupo o función específica disponer de acceso a toda la información que han creado los usuarios de un grupo o función determinada. Puede tener reglas de colaboración basadas en propietario así como basadas en criterios.
- Barra lateral
- Una columna que aparece en el lado izquierdo de cada página que proporciona vínculos a elementos recientes y otros recursos.
- Sitios
- Sitios de Salesforce es una función de alojamiento web heredada que le permite crear sitios web públicos no autenticados a través de direcciones URL con marca. Aunque sigue siendo una función estándar, está restringida funcionalmente en comparación con alternativas modernas porque se basa en el marco de Visualforce envejecido y requiere endurecimiento de seguridad manual para usuarios invitados. Los sitios de Experience Cloud están sustituyendo a los sitios de Salesforce como alternativa recomendada.
T
- Territorio
- Los territorios agrupan cuentas y usuarios por segmentos de mercado, como geografía o sector. A diferencia de las jerarquías basadas en gestores, los territorios realizan un seguimiento de las proyecciones de ingresos por región. Un administrador gestiona territorios, como la asignación de un gestor de previsiones, desde Configuración de previsiones en Configuración.
- Sistema de traducción
- Una herramienta nativa para gestionar traducciones de metadatos personalizados para etiquetas de campo, valores de lista de selección y texto de ayuda. En Spring '26, Salesforce admite la traducción directa para etiquetas personalizadas y metadatos de informes o paneles. Active la función y asigne colaboradores a través de Configuración de traducción en Configuración. Recuerde que esta interfaz nativa está separada de la utilidad de API de Workbench externa.
U
- Licencia de usuario
- Los administradores de Salesforce seleccionan una licencia de usuario para determinar funciones, objetos y permisos disponibles. Esta opción también dicta qué perfiles y conjuntos de permisos puede asignar un administrador al usuario. Los administradores no pueden cambiar fácilmente una licencia después de la asignación.
W
- Caso Web
- Una función de asistencia que ayuda a los clientes a enviar solicitudes de servicio a través de un formulario de sitio web. Salesforce transforma el formulario en un registro Caso. Los administradores pueden configurar esta función y generar el código HTML necesario yendo a Configuración y seleccionando Configuración de funciones, Servicio y luego haciendo clic en Caso Web.
- Candidatos Web
- Una función de automatización en Salesforce que captura información de perfil de los visitantes del sitio web de su empresa y la convierte instantáneamente en un nuevo registro de candidato en Salesforce. Generando un simple fragmento de código HTML para integrar en su sitio, esta función elimina la necesidad de introducir datos manualmente. Se asegura de que se realiza un seguimiento de los clientes potenciales de inmediato y se enruta al representante de ventas correcto a través de reglas de asignación. Los administradores pueden encontrar y configurar esto yendo a Configuración y seleccionando Configuración de funciones, Marketing y luego Candidato Web.
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