Olet tässä:
Salesforce-sanasto
Tämä sanasto määrittää termit, jotka näytetään Salesforce-dokumentaation Aloittaminen-osiossa.
A
- Tili
- Tili on yritys tai kuluttaja, jota haluat seurata, esimerkiksi asiakas, kumppani tai kilpailija.
- Yritystili on yritys, jota haluat seurata. Henkilötilit on suunniteltu tallentamaan tietoja yksittäisistä ihmisistä.
- Activity
- Tapahtuma, tehtävä, lokiin kirjaamasi puhelu tai lähettämäsi sähköposti. Tarkasta toiminnot seurataksesi tulevia tehtäviä kohteita ja tarkastellaksesi menneiden vuorovaikutusten toimintohistoriaa. Joissakin määrityksissä kenttähistoria seuraa tarkalleen, milloin ja miten käyttäjät muuttavat toimintotietueen tiettyjä tietoja. Muista, että toiminnot voivat suorittaa ihmiset tai automatisoidut työnkulut.
- Lisäosa
- Lisäosalisenssit laajentavat organisaatiotason ominaisuuksia. Voit esimerkiksi ostaa useampia API-pyyntöjä, jotta organisaatiosi rajoitukset eivät ylittyisi.
- Pääkäyttäjä (Salesforce-pääkäyttäjä)
- Yksi tai useampi yhtiösi henkilö, joka voi määrittää ja mukauttaa Salesforcea. Tämä Salesforce-pääkäyttäjän rooli ei ole sama kuin Järjestelmän pääkäyttäjä -profiili. Järjestelmän pääkäyttäjä -profiiliin kohdistetuilla käyttäjillä on pääkäyttäjän oikeudet. Vaikka monet pääkäyttäjät käyttävät vakioprofiilia, yritykset voivat myöntää hallintaoikeuksia mukautetuilla profiileilla, joilla on eri käyttöoikeustasot.
- Apex
- Apex on Salesforcen kehittämä oma, objekteihin perustuva ohjelmointikieli mukautetun liiketoimintalogiikan suorittamiseksi Lightning Platformissa. Yhdistämällä Java-tyyppisen syntaksin tietokantaan tallennettujen toimenpiteiden ominaisuuksiin se auttaa kehittäjiä hallitsemaan monimutkaisia transaktioita ja datan manipulointeja Salesforcen moniasiakaspilviarkkitehtuurissa. Se on ensisijainen työkalu sovellusalustan ominaisuuksien laajentamiseen ja sallii mukautettujen vastausten järjestelmätapahtumiin, kuten käynnistimiin, API-pyyntöihin ja käyttöliittymän vuorovaikutuksiin.
- Sovellus
- Salesforce-sovellus on kerätty kokoelma välilehtiä ja työkaluja, jotka on suunniteltu tietylle työnkululle (kuten Myynti, Palvelu tai Markkinointi). Sovelluksissa on mukautettu navigointipalkki, joka auttaa sinua löytämään objekteja, kuten liidejä tai tapauksia.
- Salesforcessa sovelluksilla on jaettu tietokanta eikä niihin tallenneta erillistä dataa. Yhteyshenkilötietue pysyy ennallaan riippumatta siitä, tarkasteletko sitä Myynti- tai Palvelu-sovelluksessa. Sovellusten vaihtaminen muuttaa vain näkymää tai ylänavigointisi näkyviä välilehtiä.
- Sovelluskäynnistin
- Salesforcen keskeinen navigointihubi, jota edustaa 3x3-ruudukon kuvake vasemmassa yläkulmassa. Se tarjoaa yhden sijainnin, josta voit hakea ja siirtyä käytettävissä olevien vakiomuotoisten, mukautettujen ja yhdistettyjen (kolmansien osapuolten) sovellusten välillä.
- Käyttäjät voivat käyttää sovelluskäynnistintä käyttääkseen tiettyjä kohteita (kuten objekteja, tehtäviä ja tapahtumia) suoraan poistumatta nykyiseltä sivultaan.
- AppExchange
- Salesforcen markkinointi- ja jakosivusto. Kehittäjät pakkaavat ja julkaistavat markkinoille mukautettuja ratkaisuja jakelua varten, mukaan lukien kentät, välilehdet ja objektit. Pääkäyttäjät asentavat sitten nämä työkalut laajentaakseen sovellusalustan toimintoja ilman mukautettua koodia.
- Artikkeli
- Salesforce Knowledgen artikkeli on rakenteellinen sisältö, joka on suunniteltu auttamaan käyttäjiä ja asiakkaita löytämään vastauksia nopeasti. Artikkelit voivat olla monimuotoisia, kuten yleisimpiä kysymyksiä (FAQ), blogikirjoituksia, vianmääritysoppaita tai yksityiskohtaisia tukidokumentaatioita.
- Yritykset käyttävät Salesforce Knowledge hallitakseen Knowledge koko elinkaarta, luonnosta ja muokkaamisesta julkaisuun ja arkistointiin. Palveluedustajat tai muut Service Console -käyttäjät voivat linkittää nämä artikkelit suoraan tukitapauksiin ja lyhentää tukitapausten ratkaisuaikaa.
C
- Tapaus
- Salesforce-tietue, joka seuraa asiakkaan ongelmaa raportista ratkaisuun. Käytä Service Console- tai Tapaukset-välilehteä hallitaksesi viestintää, määrittääksesi prioriteettejä ja seurataksesi edistymistä. Tapaussyöte tarjoaa sähköpostien, huomautusten ja tilojen muutosten kronologisen aikajanan välittömälle asiayhteydelle.
- Yhteyshenkilö
- Yhteyshenkilöitä käytetään tallentamaan yksityiskohtaisia tietoja ihmisistä, joiden kanssa harrastat liiketoimintaa, kuten heidän nimensä, sähköpostiosoitteensa, puhelinnumeronsa ja roolinsa heidän yrityksessään. Liitä yhteyshenkilöitä tileihin, mahdollisuuksiin tai tapauksiin tunnistaaksesi kunkin tietueen tärkeimmät sidosryhmät. Voit merkitä yhden yhteyshenkilön tilin, sopimuksen tai mahdollisuuden ensisijaiseksi yhteyshenkilöksi.
- Yhteyshenkilön rooli
- Yhteyshenkilörooli määrittää henkilön roolin tietyssä mahdollisuudessa, tapauksessa tai sopimuksessa. Yhteyshenkilötietue kertoo sinulle, kuka henkilö on, kun taas yhteyshenkilörooli selittää hänen vaikutustaan tietyssä asiayhteydessä, kuten päätöksentekijänä, vaikuttajana tai teknisenä ostajana. Yhteyshenkilöllä voi olla eri rooleja eri tileissä, sopimuksissa tai mahdollisuuksissa.
- Sopimus
- Salesforce Contracts on Salesforcen ominaisuus, jota käytetään yrityksen ja sen tilien välisten virallisten sopimusten hallintaan ja seuraamiseen. Se toimii liiketoimintasitoumuksen digitaalisena tietueena ja integroituu saumattomasti muihin Salesforce-objekteihin, kuten tileihin ja mahdollisuuksiin.
D
- Lisätiedot
- Tarkastele tietueen lisätietoja, kuten kenttiä, viiteluetteloita ja muita siihen liittyviä tietoja Lisätiedot-sivulta. Lisätietosivun asettelu ja sisältö riippuvat siitä, miten pääkäyttäjä on määrittänyt sivuasettelun ja käyttäjän käyttöoikeudet. Muokkaussivua käytetään tietueen tietojen muokkaamiseen. Raporttien asiayhteydessä oleva lisätietonäkymä tarkoittaa, että voit vaihtaa yhteenvetotietojen ja yksityiskohtaisten tietojen välillä.
E
- Oikeutus
- Oikeutukset määrittävät tukitason (esimerkiksi puhelin tai verkko), jonka asiakas voi saada. He varmistavat, että agentit tarjoavat palvelutasosopimusten mukaisia palveluita estääkseen vaikutusalueen ulkopuolisen palvelun ja suojellakseen marginaaleja. Pääkäyttäjät voivat lisätä Oikeutukset-viiteluettelon tilien tai yhteyshenkilöiden sivuasetteluihin.
F
- Kaavakenttä
- Kaavakentät tukevat mukautettuja ratkaisuja laskemalla arvoja tai näyttämällä tietoja liiketoimintasääntöjen perusteella. Nämä Vain luku -kentät automatisoivat logiikan (esimerkiksi terveyspisteet tai päivämääräseurannan) ilman koodia.
G
- Vieraskäyttäjä
- Todentamaton henkilökuva, joka käyttää julkisia Experience Cloud- tai Salesforce-sivustoja ilman tunnuksia. Käytä tätä roolia julkisille yleisimmille kysymyksille, liidien luomiselle tai työtilastoille tarjotaksesi tietojen käyttöoikeuksia ilman todennettuja tunnuksia. Salesforce luo jokaiselle sivustolle yksilöllisen vieras-tietueen ja -profiilin. Vierailijat näkevät vain tietueet, joita vieraskäyttäjäprofiili ja vieraskäyttäjien jakosäännöt sallivat.
H
- Korostuspaneeli
- Tämä mukautettava ylätunnistekomponentti näyttää tietuesivun ylälaidassa yhteenvedon tärkeimmistä kentistä (kuten Tila, Summa tai Omistaja) ja tärkeimmistä toimintopainikkeista. Se tarjoaa Salesforce-konsolin ja vakiosovelluksen käyttäjille välittömän asiayhteyden, josta he voivat tehdä päätöksiä ilman vieritystä. Tämä on vakiokomponentti, joka näytetään loppukäyttäjille. Salesforce-pääkäyttäjä määrittää sisällön kompaktin asettelun kautta (Määritykset-valikosta) ja näkyvyyden Lightning kautta.
I
- Instanssi
- Instanssi on Salesforce-palvelin, jota organisaatiosi isännöi. Monet yritykset jakavat yhden esiintymän, mutta Salesforce pitää datasi erillään. Kohdistamasi instanssi määrittää, missä dataasi säilytetään, milloin huolto tapahtuu ja missä kunnossa palvelin on. Tämä määritys auttaa Salesforcea skaalaamaan suorituskykyä tuhansille asiakkaille samanaikaisesti, mutta säilyttämällä tietojen tiukan eristämisen. Lightning Platform toimii useissa esiintymissä, mutta yhden organisaation tiedot tallennetaan aina yhteen esiintymään.
L
- Lightning Knowledge
- Lightning Knowledge keskittää yrityksen asiantuntemuksen haettavissa olevaan digitaaliseen kirjastoon. Tämä tietokanta korvaa hajotetut sähköpostit ja PDF-tiedostot vahvistetuilla vianetsintäoppailla ja -käytännöillä. Salesforce ehdottaa agenteille asiaankuuluvia artikkeleita aktiivisen asiakkaan tapauksen perusteella varmistaakseen, että tiimisi tarjoaa yhdenmukaisia vastauksia. Knowledge luovat artikkelin ja merkitsevät siihen kategorian, kuten "Laskutus" tai "Tekninen tuki". Kun sisältö on hyväksytty ja julkaistu, tukiedustajat ja asiakkaat käyttävät tätä kirjastoa löytääkseen tietoja tai ratkaistakseen ongelmia itsenäisesti.
- Lightning Platform
- Rakenna ja ota sovelluksia käyttöön pilvipalvelimella Lightning Platformilla. Se on tehokas yhdistelmä käyttöliittymää, käyttöjärjestelmää ja tietokantaa. Se soveltuu erinomaisesti yrityksille, jotka haluavat laatia tarpeen mukaan räätälöityjä ratkaisuja ilman laaja-alaista ohjelmointikokemusta.
- Luettelonäkymä
- Luettelonäkymät ovat suodatettuja taulukoita, joita käytetään tietojen, kuten tilien tai tapausten, ryhmittämiseen nopeaa lajittelua ja hallintaa varten. Nämä näkymät tukevat tehokkaita joukkotoimintoja, kuten omistajien muutoksia tai joukkomuokkauksia enintään 200 tietueelle kerralla. Voit käyttää vakionäkymiä mistä tahansa objektin välilehdestä tai käyttää hammasrataskuvaketta luodaksesi tietyille datajoukoille mukautettuja suodattimia. Service Console- tai Agentforce 360 -palvelukonsolissa luettelonäkymät näytetään Jaettu näkymä -ikkunassa, jotta voit siirtyä luettelon ja yksittäisten tietueiden lisätietojen välillä menettämättä asiayhteyttä. Salesforce tarjoaa myös erikoistuneita tapoja, joilla voit visualisoida tietueitasi tavallista taulukkomuotoa pidemmältä. Voit siirtyä vaihtoehtoisiin asetteluihin, kuten Kanban, visualisoidaksesi vaiheita tai älykkäiden näkymien, priorisoidaksesi arvokkaita tehtäviä, riippuen tietystä työnkulustasi.
- Paikallinen nimi
- Ominaisuus, jota voit käyttää tallentaaksesi tietueen nimen eri merkistöön tai kieleen englanninkielisen vakioversion vieressä.
- Pitkä tekstialue
- Mukautetun kentän datatyyppi, joka tallentaa enintään 131 072 merkkiä useille riveille, mikä tarjoaa huomattavasti enemmän kapasiteettia kuin 255-merkkinen vakiomuotoinen Tekstikenttä. Se voi siepata kattavia tietoja, kuten tapausten huomautuksia tai sisäisiä kuvauksia, joissa lyhyt teksti ei riitä. Toisin kuin vakiomuotoiset tekstikentät, tätä mukautettua kokoonpanoa ei voi käyttää yksilöllisissä/ulkoisissa tunnuskentissä, sillä on rajoitettu suodatusmahdollisuus raporteissa ja sitä ei voi käyttää sivupalkkihakussa (vaikka se on edelleen indeksoitu globaalille haulle). Kun luot kentän ensimmäistä kertaa, Salesforce käyttää oletusarvoisesti 32 768:n pituutta. Pääkäyttäjän täytyy nostaa tätä arvoa manuaalisesti kenttäasetuksissa. Pääkäyttäjät voivat määrittää tämän kentän Määritykset-valikon Objektien hallinta -osiosta.
M
- Hallittava paketti
- Hallittu paketti on Salesforce-kumppanien omistama jakelupaketti, jota käytetään sovellusten ja metadatan toimittamiseen asiakkaille AppExchangen kautta. Kun hallitut paketit suojaavat immateriaalioikeuksia ja sallivat etäpäivityksiä, ne sisältävät jäykkiä rajoituksia ja monimutkaisia nimitiloja.
- Markkinointikäyttäjä
- Markkinointikäyttäjä-valintaruutu ottaa käyttöön käyttöoikeudet, joita vakioprofiileilla ei ole. Tämä lisenssi sallii pääkäyttäjien tai muiden tiettyjen käyttäjien luoda, muokata ja poistaa kampanjoiden tietueita. Lisäksi se myöntää pääsyn kampanjoiden lisämäärityksiin ja tietojen ohjattuun tuontitoimintoon joukkopäivityksiä varten.
- Yhdistämiskenttä
- Paikanpitäjä, joka noutaa tietuedataa malleihin, kaavoihin tai linkkeihin. Nämä kentät tekevät nimien, tilinumeroiden tai päivämäärien personalisoinnista automaattista. Salesforce tarjoaa vakiokenttiä yleisille tiedoille, ja tiimisi voi luoda mukautettuja kenttiä yksilöllisille liiketoimintatarpeille.
- Metadata
- Metadata määrittää Salesforce-organisaation rakenteen ja asetukset. Se sisältää mukautettuja kenttiä, sivuasetteluita ja automatisointilogiikkaa. Pääkäyttäjät käyttävät metadataa mukauttaakseen käyttöliittymää ja työnkulkuja kirjoittamatta koodia. Pääkäyttäjät voivat hallita ja ottaa metadataa käyttöön Määritykset-valikon Objektien hallinta -sivulta.
N
- Nimitila
- Yksilöllinen etuliite (esimerkiksi cc__), joka tunnistaa komponentin sovelluksen tai kehittäjän. Kehittäjät kohdistavat Salesforce-organisaatioon nimitilan tehdäkseen etuliitteestä pysyvän ja globaalisti yksilöllisen. Pääkäyttäjät käyttävät näitä etuliitteitä API-nimissä ja kaavoissa tunnistaakseen mukautetut kentät asennetuista AppExchange. Tämä estää nimiristiriidat määrityksen aikana. Avaa nimitilat Määritykset-valikon Pakettien hallinta -sivulta.
O
- Objekti
- Objektit ovat Salesforcen ensisijaisia datataulukoita, joita käytetään tietyntyyppisten tietueiden, kuten ihmisten (yhteyshenkilöiden) tai yritysten (tilien) säilyttämiseen. Ne on luokiteltu vakiomuotoisiksi (Salesforcen käyttövalmiiksi), mukautetuiksi (pääkäyttäjän luomiksi yksilöllisten liiketoimintatarpeiden mukaisesti) tai ulkoisiksi (osoittaen Salesforcen ulkopuolella säilytettyyn dataan). Pääkäyttäjällä objektit ovat datamallin perusta ja niitä hallitaan Määritykset-valikon Objektien hallinta -sivulta. Tässä voit määrittää datajoukolle omat kentät, asettelut ja liiketoimintalogiikan.
- Mahdollisuudet
- Vakio-objekti, joka seuraa odottavia diilejä ja mahdollisia voittoja. Käyttäjät hallitsevat myyntiputkea siirtämällä tietueita eri vaiheissa, kuten Prospektointi tai Suljettu/voitettu. Pääkäyttäjät määrittävät polut ja vahvistussäännöt, jotta käyttäjät sieppaavat dataa jokaisessa vaiheessa. Pääkäyttäjät käyttävät myös Agentforcea tehdäkseen yhteenvedon diilien kunnosta ja myyntiputken tarkastuksesta seuratakseen reaaliaikaisia muutoksia. Käyttäjät tarkastelevat diilejä Mahdollisuudet-välilehdestä. Pääkäyttäjät voivat mukauttaa mahdollisuuksien kenttiä ja vaiheita Määritykset-valikon Objektien hallinta -sivulta.
- Tilaus
- Tilaus-vakio-objekti on esimääritetty tietue, joka seuraa virallisia sopimuksia tuotteiden tai palveluiden tarjoamiseksi. Se linkittää suljetun diilin täydennysprosessiin. Pääkäyttäjät hallitsevat tilauksia tilin tai sopimuksen alitason tietueina seuratakseen määriä ja aktivointipäiviä. Pääkäyttäjät voivat myös mukauttaa kenttiä ja tilojen valintaluetteloita Määritykset-valikon Objektien hallinta -sivulta. Käyttäjät luovat tilauksia sopimuksesta tai tarjouksesta ja käyttävät Tilaukset-välilehden tietueita.
- Organisaatio (Organisaatio)
- Salesforce-organisaatio on turvallinen, eristetty ympäristö yhdelle asiakkaalle. Se sisältää tietyt käyttäjät, tiedot ja sovellukset. Salesforce tarjoaa useita eri tyyppejä, mukaan lukien live-töiden tuotanto, testausta varten käytettävät sandboxit, oppimista varten käytettävät kehittäjäorganisaatiot ja useita erikoistuneita organisaatioita. Organisaationlaajuiset oletusasetukset (OWD) määrittävät datan peruskäyttöoikeuden. Nämä asetukset määrittävät tietueiden alustavan näkyvyyden, esimerkiksi myöntämällä yleisen lukuoikeuden ja rajoittamalla muokkaukset omistajille.
- Owner
- Tietueeseen kohdistettu käyttäjä tai jono, kuten liidi, tili tai tapaus. Omistaja on tietueesta vastuussa ja voi tarkastella tai muokata tietuetta oletusarvoisesti. Organisaationlaajuiset oletusasetukset (OWD) ja roolihierarkia ovat riippuvaisia tästä omistajuudesta datan suojaamiseksi ja näkyvyyden hallitsemiseksi. Pääkäyttäjät hallitsevat omistajuussääntöjä, omistajan siirtoja ja oletusarvoisia käyttöoikeustasoja Määritykset-valikon suojausasetusten kautta.
P
- Paketti
- Säiliö asiaan liittyvien ominaisuuksien, mukautusten ja skeeman metadatalle. Käytä paketteja siirtääksesi metadataa ympäristöjen välillä tai jakaaksesi sovelluksia AppExchangesta.
- Hallitulla paketilla on hallintasääntöjä, jotka määrittävät kunkin metadatakomponentin toimintatavan, kun hallittu paketti asennetaan tilaajaorganisaatioon. Tämä sisältää, voiko kehittäjä päivittää komponentin asennuksen jälkeen. Hallitut paketit tukevat versiointia ja niitä käytetään sovellusten jakamiseen AppExchangessa.
- Jos kyseessä on ei-hallittu paketti, kohdeorganisaatio, johon paketti on asennettu, hallitsee komponenttien mukauttamista täysin. Nämä paketit eivät tue versiointia ja niitä käytetään tavallisesti kertakäyttöisiä asennuksia tai siirtoja varten.
- Salesforcessa on myös lukitsemattomia paketteja, joissa kehittäjä voi hallita metadatakomponenttien toimintatapaa, kun paketti asennetaan tilaajaorganisaatioon. Ne on versioitu ja niitä käytetään tavallisesti sisäisissä liiketoimintasovelluksissa.
- Sivun asettelu
- Pääkäyttäjät käyttävät sivuasetteluita organisoidakseen tietuesivuja hallitsemalla kenttien, painikkeiden ja viiteluetteloiden näkyvyyttä. Tämä kokoonpano varmistaa, että käyttäjät näkevät vain asiaankuuluvia tietoja profiilinsa tai tietuetyypin perusteella. Käytä Sivuasettelut-ominaisuutta kenttätason organisaatiossa ja käytä Lightning komponenttien dynaamiseen sijoittamiseen. Pääkäyttäjä käyttää sivuasetteluita Määritykset-valikon Objektien hallinta -sivulta.
- Päätili
- Päätili-hakukenttä luo hierarkkisen suhteen yritysten, kuten paikallisen haaratoimiston ja sen päätoimiston, välille. Pääkäyttäjä tai käyttäjä täyttää alitason tilin Päätili-kentän manuaalisesti. Jos haluat nähdä organisaatiorakenteen kokonaiskuvan, avaa ylätason tilitietuesivu ja napsauta Näytä tilihierarkia -painiketta. Muista, että henkilötilit eivät tue hierarkioita.
- Kumppani
- Ulkoinen yhtiö, jonka kanssa teet yhteistyötä myyntisopimusten solmimiseksi. Salesforcessa voit seurata näitä suhteita sekä tileissäsi että diileissäsi nähdäksesi tarkalleen, kuka auttaa sinua liiketoiminnan edistämisessä. Kumppanit voivat kirjautua sisään Partner Experience Cloud -sivustolta, joka on turvallinen ja brändätty digitaalinen tila, jossa kumppanit voivat hallita jaettuja tietueita ilman, että heidän täytyisi käyttää sisäisiä Salesforce-määrityksiä. Joitakin asiaan liittyviä avainkäsitteitä: Kumppanitilit ovat Salesforce-tilejä, joita käytetään kumppaniorganisaatioiden ja niiden toimintojen hallintaan. Kumppanikäyttäjät ovat ulkoisia ihmisiä (kuten jakelijoita tai välittäjiä), jotka myyvät tuotteitasi. He voivat käyttää tietojasi rajoitetusti ja kirjautua sisään portaalin kautta. Kumppaniroolit ovat otsikoita, jotka määrittävät, mitä kumppani tekee diilissä (esimerkiksi Konsultti). Roolin valitseminen yhdistää molemmat yritykset automaattisesti kumppaneiksi Salesforcessa. Ensisijainen kumppani on tili, joka on nimenomaan tarkoitettu diilin liidien työkumppaniksi, ja joka saa usein eniten tunnustusta tai kantaa eniten painoa kumppanuudessa.
- Käyttöoikeus
- Käyttöoikeus on pienin asetus, joka myöntää käyttöoikeuden tehtävään tai funktioon. Käyttöoikeudet ovat tarkkoja: ne irroittavat käyttäjän (profiilinsa) ja sen, mitä he voivat tehdä (käyttöoikeutensa). Käyttöoikeuksia ei kohdisteta koskaan erillään. Käyttäjät saavat peruskäyttöoikeudet profiilin kautta. Voit laajentaa käyttäjän käyttöoikeuksia seuraavin tavoin: Käyttöoikeusjoukko myöntää käyttöoikeuden käyttäjän profiilin ulkopuolisiin työkaluihin ja toimintoihin. Käyttöoikeusjoukkolisenssi tarjoaa oikeutuksia ominaisuuksiin, jotka eivät sisälly käyttäjän peruslisenssiin.
- Henkilötili
- Vakiomuotoinen tietuetyyppi, jota käytetään, kun asiakkaasi ovat yksittäisiä ihmisiä (kuten verkkokauppiaita) yritysten sijaan. Tämä tietue on välttämätön B2C-yrityksille, koska se yhdistää henkilön nimen ja yhteystietonsa yhteen näkymään. Kun Salesforce-pääkäyttäjäsi ottaa ominaisuuden käyttöön Määritykset-valikosta, loppukäyttäjät voivat hallita näitä henkilöitä yhtenä asiakkaan profiilina. Huomautus: Pidä mielessäsi, että tämä on pysyvä asetus, jota ei voi kumota sen käyttöönoton jälkeen.
- Omat tiedot
- Vakioprofiilisivu, joka sisältää henkilöllisyytesi, kuten nimesi, sähköpostiosoitteesi ja työnimikkeesi. Se on tärkeää, koska Salesforce tunnistaa sinut tietoturvasyistä ja varmistaa, että työsi (kuten sähköpostit tai tietueet) on merkitty oikein lisätiedoillasi. Loppukäyttäjät voivat pitää profiilinsa ajan tasalla napsauttamalla käyttäjän avatari > Asetukset > Henkilökohtaiset tiedot. Pääkäyttäjä hallitsee kaikkien henkilöiden yksityisyyttä ja näkyvyyttä Määritykset-valikon Käyttäjän hallinta -asetuksista.
- Potentiaali
- Kaikkien neljännesvuosittain sulkeutuneiden avoimien mahdollisuuksien kokonaismäärä. Myyntipäälliköt käyttävät tätä luokkaa seuratakseen potentiaalista tuottoa tulevia tavoitteita kohti. Pääkäyttäjät määrittävät tämän ominaisuuden kartoittamalla mahdollisuuksien vaiheet ennusteluokkiin Määritykset-valikosta hallitakseen yhteenvetotoimintaa. Käyttäjät voivat tarkastella näitä tietoja Ennusteet-välilehdestä.
- Hintakirja
- Salesforce-hintakirjat kohdistavat luettelohinnat tuotteisiin. Jos Edition-versiosi tukee hintakirjoja, yritykset voivat käyttää näitä tietueita tarjotakseen eri hintoja samalle kohteelle alueen, segmentin tai valuutan perusteella. Vakiohintakirja toimii kaikkien tuotteiden perustietueena, ja mukautetut hintakirjat tarjoavat erikoistarjouksia tietyille asiakasryhmille. Pääkäyttäjät hallitsevat hintakirjojen näkyvyyttä ja jakamista Määritykset-valikon kautta. Myyntiedustajat valitsevat mahdollisuudesta tai tarjouksesta oikean hintakirjan määrittääkseen diilille käytettävissä olevat hinnat.
- Ensijainen yhteyshenkilö
- Salesforcessa ensisijainen yhteyshenkilö ei ole vain henkilö, johon soitat ensin. Ne ovat datan ankkuri, jota Salesforce käyttää oikeutuksen määrittämiseen ja taloudellisen ostajan tunnistamiseen mahdollisuuksien tuoton määrittämiseksi. Ensisijainen yhteyshenkilö noudetaan automaattisesti sidosryhmänä useissa tarjouksissa ja raporteissa.
- Profiili
- Profiilit määrittävät peruskäyttöoikeudet ja hallinnalliset oletusasetukset, kuten objektien käyttöoikeudet (Luku, Luonti, Muokkaus ja Poisto). Käytä profiileja järjestelmärajoituksille, kuten kirjautumisaikoille, IP-alueille ja sivuasetteluille. Käytä toiminnallisten käyttöoikeuksien käyttöoikeusjoukkoja estääksesi profiilien vaihtumisen. Voit esimerkiksi kohdistaa yhden vakiokäyttäjäprofiilin 100 henkilölle ja käyttää käyttöoikeusjoukkoja myöntääksesi viidelle heistä vientioikeudet ja kymmenelle sopimusten oikeudet.
- Projekti
- Tunnetaan myös paikallisena projektina. Se on rakenteellinen hakemisto tai pakattu .zip-tiedosto, jota kehittäjät ja arkkitehtit käyttävät hallitakseen mukautettua ja vakiomuotoista metadataa Salesforce Cloud -ympäristön ulkopuolella.
- Julkaisija
- Julkaisija on Salesforce-käyttäjä tai -yritys, tavallisesti itsenäinen ohjelmistotoimittaja (ISV) tai -kumppani, joka luo ja ylläpitää AppExchange. Julkaisijat tarjoavat ratkaisujensa tukea, tietoturvatarkistuksia ja päivityksiä. Löydät julkaisijan lisätiedot AppExchange Tarjoaja- tai Kehittäjä-osiosta. Voit tarkastella näitä tietoja myös Salesforce-organisaatiossasi Määritykset-valikon Asennetut paketit -osiosta.
Q
- Jono
- Jaettu tietueen säiliö, joka toimii "monikäyttäjän paikannuksena". Tiimi voi yhdessä omistaa ja hallita työkuormaa sen sijaan, että kohdistaisi kohteita yhdelle yksityishenkilölle. Pääkäyttäjät määrittävät jonot Määritykset-valikon Jonot-sivulta, josta he voivat myös määrittää sähköposti-ilmoituksia ilmoittaakseen tiimille, kun uusi kohde saapuu heidän jaettuun jonoonsa.
- Pikateksti
- Esikirjoitetut viestinpätkät (kuten tervehdys tai vakiovastaus), joita käyttäjät voivat pudottaa sähköpostin, chatin tai tehtävän välittömästi välttyäkseen kirjoittamasta samaa asiaa uudelleen ja uudelleen. Pääkäyttäjät voivat sallia käyttäjien tallentaa omia snippettejään suoraan kirjoittaessaan viestiä. Hallitse kokoonpanoa Määritykset-valikon Pikatekstiasetukset-sivulta. Yhdistä pikateksti Einsteinin palveluvastaukset -ominaisuuteen, joka voi suositella tallennettua pikatekstiä asiakkaan kysymyksen perusteella.
- Kiintiö
- Tietty myyntitavoitteen tietue, joka on kohdistettu käyttäjälle tai alueelle määritetylle ennustejaksolle (kuten kuukaudelle tai vuosineljännekselle). Käyttäjät näkevät Ennuste-välilehdessä tai mittaristoissasi edistymispalkin, joka täytetään, kun he sulkevat diilejä. Pääkäyttäjien täytyy määrittää nämä ennusteominaisuudet Määritykset-valikosta.
- Quote
- Tietue ehdotetuista hinnoista tuotteille ja palveluille, joita käyttäjät lähettävät asiakkaille ammattimaisena PDF-tiedostona. Jos päivität tarjouksen hinnan, se synkronoidaan mahdollisuutesi kanssa. Sitten Salesforce korjaa diilien kokonaissumman automaattisesti puolestasi, jotta numerot vastaavat aina. Pääkäyttäjät määrittävät tämän ominaisuuden ja PDF-mallit Määritykset-valikon Tarjousasetukset-sivulta.
R
- Vain luku
- Pääkäyttäjät kohdistavat Vain luku -profiilin salliakseen käyttäjien tarkastella ja raportoida tietoja. Tämä profiili estää käyttäjiä luomasta, muokkaamasta tai poistamasta tietueita. Käyttöoikeustasot noudattavat roolihierarkiaa. Pääkäyttäjät kloonaavat tämän profiilin mukauttaakseen käyttöoikeuksia.
- Viimeisimmät kohteet
- Viimeisimmät kohteet -komponentti näyttää enintään 10 viimeksi käytettyä tietuetta, kuten tilejä tai yhteyshenkilöitä. Käyttäjät näkevät nämä tietueet Viimeisimmät kohteet -komponentissa tai kun he napsauttavat Hakukenttää. Käyttäjät voivat vain valita tietueita viimeisimmistä kohteista ja palata tietueisiin ilman hakua. Pääkäyttäjät voivat mukauttaa luettelossa näytettäviä kenttiä ja lisätä komponentin sivuille Lightning.
- Tietue
- Yksittäinen Salesforce-objektin esiintymä (kuten tili tai yhteyshenkilö), joka toimii datarivinä. Se tunnistetaan tietueen nimen (jossa on napsautettava linkki sen lisätietosivulle) ja yksilöllisen tunnuksen perusteella. Tietueiden käyttöoikeuksia hallitaan tietuetason suojauksen ja tietueiden lukituksen avulla tietojen eheyden varmistamiseksi.
- Roskakori
- Sivu, jonka avulla voit tarkastella ja palauttaa poistettuja tietoja. Siirry roskakoriin käyttämällä Salesforce Classicissa sivupalkissa olevaa linkkiä tai Lightning Experiencen sovelluskäynnistimestä saatavaa linkkiä.
- Viiteluettelo
- Tietuesivun dynaaminen osio, joka näyttää viiteluetteloiden kohteet (eli yksittäiset alitason tietueet) taulukon tai ruudun muodossa. Työnkulkujen nopeuttamiseksi Salesforce-pääkäyttäjät lisäävät viiteluetteloiden valintalinkkejä, jotta käyttäjät voivat siirtää kursorinsa linkin ylle esikatsellakseen tietueiden määriä ja yhteenvetodataa tai napsauttaakseen sitä siirtyäkseen suoraan kyseiseen osioon.
- Suhde
- Suhde linkittää kaksi objektia tietojen jakamiseen, esimerkiksi yhdistämällä tilin sen yhteyshenkilöihin. Tämä yhteys luo siihen liittyviä objekteja (alitason tietueita), jotka näytetään suoraan päätietueessa. Käyttäjät näkevät nämä yhteydet viiteluetteloina nähdäkseen kaikki niihin liittyvät tiedot yhdestä paikasta. Pääkäyttäjät luovat nämä linkit hakukenttinä tai päätiedot–lisätiedot-kenttinä. Pääkäyttäjät hallitsevat myös suhderyhmiä ja ryhmän jäseniä linkittääkseen useita henkilöitä yhteen kotitalouteen tai liiketoimintayksikköön. Pääkäyttäjät hallitsevat näitä suhteita Määritykset-valikon kautta: avaa objekti Objektien hallinta -sivulta ja siirry Kentät ja suhteet -osioon.
- Raportti
- Raportti suodattaa tietueita vastaamaan tiettyihin liiketoimintakysymyksiin, kuten "Mitä diilejä on avoinna?" Käyttäjät voivat käyttää näitä työkaluja napsauttamalla Raportit-välilehteä ja valitsemalla Uusi raportti. Käyttäjät tarkastelevat raportteja myös suorituskyvyn seuraamiseksi ja tallentavat ne kansioihin käyttöoikeuksien hallitsemiseksi. Pääkäyttäjät ja käyttäjät käyttävät raporttien rakennusohjelmaa valitakseen kenttiä, ryhmittääkseen dataa alueen mukaan ja lisätäkseen kaavioita. Pääkäyttäjät hallitsevat datarakennetta myös Määritykset-valikon Raporttityypit-osiosta.
- Rooli
- Rooli määrittää käyttäjän roolihierarkiassa olevan sijainnin tietojen näkyvyyden hallitsemiseksi. Pääkäyttäjät määrittävät tämän hierarkian Määritykset-valikon Roolit-osiosta. Hierarkia myöntää päälliköille automaattisen pääsyn alaistensa omistamiin tietueisiin. Tämä varmistaa, että käyttäjät näkevät tiimilleen tärkeitä tietoja ja pitävät luottamukselliset tiedot turvassa. Pääkäyttäjät rakentavat tämän rakenteen yhtiön raportointivirtojen mukaisesti. Käyttäjät näkevät hierarkiasta erillään myös yksittäisten tietueiden yhteyshenkilöroolit tunnistaakseen sidosryhmät, kuten diilin päätöksentekijän.
S
- Hakuasettelu
- Hakuasettelut määrittävät hakutuloksissa, hakuikkunoissa ja Viimeisimmät-luetteloissa näytettävät kentät. Pääkäyttäjät määrittävät nämä asettelut Objektien hallinta -sivulta (Objekti > Hakuasettelut). Tarkat asettelut auttavat käyttäjiä ja tekoälyagentteja tunnistamaan tietueita nopeasti avaamatta niitä. Käytä Hakujen hallinta -sivua edistyneelle suodattamiselle ja tekoälyn luomille Hakuvastauksille.
- Self-Service
- Itsepalvelu sallii asiakkaiden ratkaista kyselyitä itsenäisesti Experience Cloudin, Knowledgen ja Agentforce AI:n avulla. Pääkäyttäjille tämä strategia estää rutiinitapauksia käyttämästä automatisoituja kanavia, jolloin tukitiimit voivat keskittyä monimutkaisiin ongelmiin. Asiakkaat saavat nopeita, 24/7 vastauksia.
- Asetukset
- Asetukset (tai henkilökohtaiset asetukset) sallivat käyttäjien mukauttaa omaa työtilaansa ilman pääkäyttäjää. Käyttäjät voivat käyttää näitä vaihtoehtoja napsauttamalla käyttäjän avataria (profiilikuva) ja valitsemalla Asetukset. Käyttäjät käyttävät tätä aluetta synkronoidakseen sähköpostikalentereita, määrittääkseen kielen ja aikavyöhykkeet sekä säätääkseen ilmoitusvalintojaan. Pääkäyttäjät hallitsevat näiden asetusten globaaleja versioita Määritykset-valikosta, mutta henkilökohtaiset asetukset vaikuttavat vain yksittäiseen käyttäjään. Huomautus: Lightning Experiencen Asetukset-osiossa olevat henkilökohtaiset asetukset löytyvät Salesforce Classicin Omat asetukset -osiosta.
- Jakosääntö
- Pääkäyttäjien luoma oletusjaon tyyppi. Sallii määrätyn ryhmän tai roolin käyttäjien käyttävän kaikkia tietyn ryhmän tai roolin luomia tietoja. Sinulla voi olla omistajiin ja ehtoihin perustuvia jakosääntöjä.
- Sivupalkki
- Jokaisen sivun vasemmalla puolella näytettävä sarake, joka tarjoaa linkkejä viimeisimpiin kohteisiin ja muihin resursseihin.
- Sivustot
- Salesforce-sivustot on vanha verkkosivustojen isännöintiominaisuus, jonka avulla voit luoda julkisia, todentamattomia verkkosivustoja brändättyjen URL-osoitteiden kautta. Vaikka se on edelleen vakiomuotoinen ominaisuus, se on toiminnallisesti rajoitettu verrattuna nykyaikaisiin vaihtoehtoihin, koska se perustuu vanhentuneeseen Visualforce ja vaatii manuaalisen suojauksen koventamista vieraskäyttäjille. Experience Cloud -sivustot korvaavat Salesforce-sivustoja suositeltavana vaihtoehtona.
T
- Alue
- Alueet ryhmittävät tilit ja käyttäjät markkinasegmenttien mukaan, kuten maantieteellisesti tai toimialakohtaisesti. Toisin kuin esimiesteihin perustuvat hierarkiat, alueet seuraavat tuottoennusteita alueittain. Pääkäyttäjä hallitsee alueita, esimerkiksi kohdistaa ennustepäällikön, Määritykset-valikon Ennusteet-sivulta.
- Käännöstyökalu
- Natiivi työkalu kenttien otsikoiden, valintaluetteloarvojen ja ohjetekstin mukautettujen metadatan käännösten hallintaan. Salesforce tukee mukautettujen otsikoiden ja raporttien tai mittaristojen metadatan suoraa kääntämistä Spring '26 -julkaisussa. Aktivoi ominaisuus ja kohdista sisällöntuottajia Määritykset-valikon Käännöksen asetukset -osiosta. Muista, että tämä natiivikäyttöliittymä on erillään ulkoisesta Workbench API -apukohteesta.
U
- Käyttäjälisenssi
- Salesforce-pääkäyttäjät valitsevat käyttäjälisenssin määrittääkseen käytettävissä olevat ominaisuudet, objektit ja käyttöoikeudet. Tämä valinta määrittää myös, mitä profiileja ja käyttöoikeusjoukkoja pääkäyttäjä voi kohdistaa käyttäjälle. Pääkäyttäjät eivät voi muuttaa lisenssiä helposti sen kohdistamisen jälkeen.
W
- Webistä tapaukseksi
- Tukitoiminto, joka auttaa asiakkaita lähettämään palvelupyyntöjä verkkosivuston lomakkeella. Salesforce muuntaa lomakkeen tapaustietueeksi. Pääkäyttäjät voivat määrittää tämän ominaisuuden ja luoda tarvittavan HTML-koodin valitsemalla Määritykset-valikosta Ominaisuuksien asetukset, Palvelu ja napsauttamalla Webistä tapaukseksi.
- Webistä liidiksi
- Salesforcen automatisointiominaisuus, joka kaappaa yrityksesi verkkosivuston vierailijoiden profiilitiedot ja muuntaa ne välittömästi uudeksi liiditietueeksi Salesforcessa. Tämä ominaisuus välttää manuaalisen datan syöttämisen luomalla yksinkertaisen HTML-koodinpätkän upotettavaksi sivustollesi. Se varmistaa, että potentiaalisia asiakkaita seurataan välittömästi ja että heidät reititetään oikealle myyntiedustajalle kohdistussääntöjen avulla. Pääkäyttäjät voivat etsiä ja määrittää tämän valitsemalla Määritykset-valikosta Ominaisuuksien asetukset, Markkinointi ja sitten Webistä liidiksi.
Ratkaisiko tämä artikkeli ongelmasi?
Anna palautetta, jotta voimme kehittyä!
