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Glossaire Salesforce
Ce glossaire définit les termes affichés dans la section Premiers pas de la documentation Salesforce.
A
- Compte
- Un compte est une entreprise ou un consommateur que vous souhaitez suivre, par exemple un client, un partenaire ou un concurrent.
- Un compte professionnel est une entreprise que vous souhaitez suivre. Les comptes personnels sont conçus pour stocker des informations sur des personnes individuelles.
- Activité
- Un événement, une tâche, un appel que vous avez consigné, ou un e-mail que vous avez envoyé. Examinez les activités pour suivre les tâches à venir et consulter l'historique des activités des interactions passées. Dans certaines configurations, l'historique des champs suit exactement quand et comment les utilisateurs modifient des détails spécifiques dans un enregistrement d'activité. N'oubliez pas que les activités peuvent être exécutées par des êtres humains ou par des workflows automatisés.
- Complément
- Les licences complémentaires élargissent les fonctionnalités au niveau de l'organisation. Par exemple, l'achat de requêtes d'API supplémentaires repousse la limite pour votre organisation.
- Administrateur (administrateur Salesforce)
- Un ou plusieurs membres de votre société qui peuvent configurer et personnaliser Salesforce. Ce rôle d'administrateur Salesforce est distinct du profil Administrateur système. Les utilisateurs attribués au profil Administrateur système ont des privilèges d'administrateur. Bien que de nombreux administrateurs utilisent le profil standard, les entreprises peuvent accorder des privilèges administratifs via des profils personnalisés avec différents niveaux d'autorisation.
- Apex
- Apex est un langage de programmation propriétaire, orienté objet, développé par Salesforce pour exécuter une logique métier personnalisée sur Lightning Platform. Combinant une syntaxe de type Java à la fonctionnalité des procédures stockées dans la base de données, il aide les développeurs à gérer les transactions complexes et les manipulations de données dans l'architecture cloud multitenant de Salesforce. Il s'agit de l'outil principal d'extension des capacités de la plate-forme et permet des réponses personnalisées aux événements système tels que les déclencheurs, les requêtes d'API et les interactions de l'interface utilisateur.
- Application
- Une application Salesforce est une collection organisée d'onglets et d'outils conçus pour un workflow spécifique (par exemple Ventes, Service ou Marketing). Les applications contiennent une barre de navigation personnalisée qui facilite la recherche d'objets tels que des pistes ou des requêtes.
- Dans Salesforce, les applications ont une base de données partagée et ne stockent pas leurs propres données séparées. Un enregistrement de contact reste inchangé que vous le visualisiez dans l'application Ventes ou Service. Le changement d'application change uniquement la vue ou les onglets visibles dans votre navigation supérieure.
- Lanceur d'application
- La plate-forme de navigation centrale dans Salesforce, représentée par une icône de grille 3x3 dans le coin supérieur gauche. Il fournit un emplacement unique pour rechercher et basculer entre les applications standard, personnalisées et connectées (tiers) disponibles.
- Les utilisateurs peuvent utiliser le Lanceur d'application pour accéder directement à des éléments spécifiques (tels que des objets, des tâches et des événements), sans quitter leur page actuelle.
- AppExchange
- Place de marché et plate-forme de partage de Salesforce. Les développeurs empaquetent et publient des solutions personnalisées sur le marché pour les distribuer, notamment des champs, des onglets et des objets. Les administrateurs installent ensuite ces outils pour étendre les fonctionnalités de la plate-forme sans code personnalisé.
- Article
- Un article dans Salesforce Knowledge est un élément de contenu structuré conçu pour aider les utilisateurs et les clients à trouver rapidement des réponses. Les articles peuvent prendre diverses formes, par exemple des foires aux questions (FAQ), des articles de blog, des guides de dépannage ou une documentation de support détaillée.
- Les entreprises utilisent Salesforce Knowledge pour gérer le cycle de vie complet de leurs contenus Articles Knowledge, depuis la rédaction et la modification jusqu'à la publication et l'archivage. Les commerciaux de service ou les autres utilisateurs de la Console de service peuvent lier directement ces articles à des requêtes de support et réduire le temps de résolution des requêtes de support.
C
- Requête
- Un enregistrement Salesforce qui suit un problème client du rapport à la résolution. Utilisez l'onglet Console de service ou Requêtes pour gérer la communication, définir des priorités et suivre la progression. Le fil de requête fournit une chronologie des e-mails, des notes et des changements de statut pour le contexte immédiat.
- Contact
- Les contacts sont utilisés pour stocker des informations détaillées sur les personnes avec lesquelles vous faites affaire, notamment leur nom, leur adresse e-mail, leur numéro de téléphone et leur rôle au sein de leur société. Associez des contacts à des comptes, des opportunités ou des requêtes afin d'identifier les principales parties prenantes pour chaque enregistrement. Vous pouvez marquer un contact comme contact principal du compte, du contrat ou de l'opportunité.
- Rôle du contact
- Le rôle de contact définit le rôle spécifique d'une personne dans une opportunité, une requête ou un contrat particulier. Un enregistrement de contact indique qui est une personne, alors que le rôle de contact explique son influence dans un contexte spécifique, par exemple être le décideur, l'influenceur ou l'acheteur technique. Un contact peut avoir différents rôles dans divers comptes, contrats ou opportunités.
- Contract (Contrat)
- Salesforce Contracts est une fonctionnalité de Salesforce utilisée pour gérer et suivre les accords formels entre une entreprise et ses comptes. Il sert d'enregistrement numérique d'un engagement commercial, s'intégrant de façon transparente à d'autres objets Salesforce tels que Comptes et Opportunités.
D
- Détails
- Affichez les détails de l'enregistrement, tels que les champs, les listes associées et les autres données associées dans la page Détails. La présentation et le contenu de la page de détail dépendent de la configuration de la présentation de page par l'administrateur et des autorisations de l'utilisateur. La page de modification est utilisée pour modifier les informations de l'enregistrement. Une vue détaillée dans le contexte des rapports désigne la possibilité de basculer entre des informations résumées et des données détaillées.
E
- Autorisation
- Les autorisations spécifient le niveau de support (par exemple, téléphone ou Web) auquel un client est éligible. Ils s'assurent que les agents fournissent des services conformes aux accords de niveau de service afin d'éviter les services hors champ et de protéger les marges. Les administrateurs peuvent ajouter la liste associée Autorisations aux présentations de page Compte ou Contact.
F
- Champ de formule
- Les champs de formule propulsent les solutions personnalisées en calculant des valeurs ou en affichant des données basées sur des règles métiers. Ces champs en lecture seule automatisent la logique (par exemple, scores de santé ou suivi de date) sans code.
G
- Utilisateur invité
- Une personne non authentifiée qui accède sans identifiant à des sites Experience Cloud ou Salesforce publics. Utilisez ce rôle pour les FAQ publics, la génération de pistes ou les forums de travail afin d'accorder l'accès aux données sans identifiants authentifiés. Salesforce crée un enregistrement invité et un profil uniques pour chaque site. Les visiteurs affichent uniquement les enregistrements autorisés par le Profil utilisateur invité et les Règles de partage invité.
H
- Panneau de présentation
- Ce composant d'en-tête personnalisable en haut d'une page d'enregistrement affiche un résumé des champs les plus importants (tels que Statut, Montant ou Propriétaire) et des boutons d'action clés. Il fournit un contexte immédiat permettant aux utilisateurs de Salesforce Console et de l'application standard de prendre des décisions sans défilement. Ce composant standard est visible par les utilisateurs. Un administrateur Salesforce configure le contenu via Présentations compactes (dans Configuration) et la visibilité via le Générateur d'applications Lightning.
I
- Instance
- Une instance est le serveur Salesforce qui héberge votre organisation. De nombreuses entreprises partagent une instance, mais Salesforce sépare vos données. Votre instance attribuée détermine l'emplacement de stockage de vos données, la date de maintenance et l'état de santé du serveur. Cette configuration aide Salesforce à adapter simultanément les performances de milliers de clients tout en maintenant une isolation stricte des données. Lightning Platform fonctionne sur plusieurs instances, mais les données de n'importe quelle organisation sont toujours stockées dans une seule instance.
L
- Lightning Knowledge
- Lightning Knowledge centralise l'expertise de l'entreprise dans une bibliothèque numérique consultable. Cette base de données remplace les e-mails et les fichiers PDF dispersés par des guides et des stratégies de dépannage vérifiés. Salesforce suggère aux agents des articles pertinents basés sur la requête client active, afin de s'assurer que l'équipe fournit des réponses cohérentes. Les responsables Knowledge rédigent un article et le balisent avec une catégorie comme « Facturation » ou « Support technique ». Une fois le contenu approuvé et publié, les agents de support et les clients utilisent cette bibliothèque pour rechercher des informations ou résoudre des problèmes de façon indépendante.
- Lightning Platform
- Élaborez et déployez des applications dans le cloud avec Lightning Platform. C'est une puissante combinaison d'interface utilisateur, de système d'exploitation et de base de données. Elle est idéale pour les entreprises qui souhaitent élaborer des solutions sur mesure à la demande sans avoir besoin d'une vaste expertise en programmation.
- Vue de liste
- Les vues de liste sont des tableaux filtrés utilisés pour regrouper des données telles que Comptes ou Requêtes afin d'accélérer le tri et la gestion. Ces vues prennent en charge des actions en masse efficaces, telles que les changements de propriétaire ou les modifications en masse pour 200 enregistrements à la fois. Vous pouvez accéder à des vues standard depuis n'importe quel onglet d'objet ou utiliser l'icône d'engrenage afin de créer des filtres personnalisés pour des jeux de données spécifiques. Dans la Console de service ou Agentforce 360, les vues de liste sont affichées dans un volet Vue fractionnée. Vous pouvez ainsi basculer entre la liste et les détails d'enregistrements individuels sans perdre de contexte. Salesforce offre également des méthodes spécialisées pour visualiser vos enregistrements au-delà du format de tableau standard. Vous pouvez basculer vers des présentations alternatives telles que Kanban pour visualiser les étapes ou Vues Intelligence afin de prioriser les tâches importantes en fonction de votre workflow spécifique.
- Nom local
- Une fonctionnalité que vous pouvez utiliser pour stocker le nom d'un enregistrement dans un autre jeu de caractères ou une autre langue que la version standard en anglais.
- Zone de texte longue
- Un type de données de champ personnalisé qui stocke jusqu'à 131 072 caractères sur plusieurs lignes, offrant une capacité nettement supérieure à un champ de texte standard de 255 caractères. Il peut capturer de nombreux détails, tels que des notes de requête ou des descriptions internes, lorsque le texte court n'est pas suffisant. Contrairement aux champs de texte standard, cette configuration personnalisée ne peut pas être utilisée dans des champs ID uniques/externes, sa filtrabilité dans les rapports est limitée et elle est exclue des recherches du menu latéral (bien qu'elle reste indexée pour la Recherche globale). Lors de la création initiale du champ, Salesforce définit souvent la longueur par défaut sur 32 768. Un administrateur doit augmenter manuellement cette valeur dans les paramètres du champ. Les administrateurs peuvent configurer ce champ depuis le Gestionnaire d'objet dans Configuration.
M
- Package géré
- Un package géré est un paquet de distribution propriétaire utilisé par les partenaires Salesforce pour livrer des applications et des métadonnées via AppExchange aux clients. Les packages gérés protègent la propriété intellectuelle et autorisent les mises à niveau à distance, mais ils introduisent des contraintes rigides et une complexité de l'espace de noms.
- Utilisateur marketing
- La case Utilisateur marketing active les autorisations qui manquent aux profils standard. Cette licence permet aux administrateurs ou à d'autres utilisateurs spécifiques de créer, de modifier et de supprimer des enregistrements Campagne. Il accorde également l'accès à la Configuration de campagne avancée et à l'Assistant d'importation de données pour les mises à jour en masse des membres.
- Champ de fusion
- Un espace réservé qui extrait des données d'enregistrement dans des modèles, des formules ou des liens. Ces champs automatisent la personnalisation des noms, des numéros de compte ou des dates. Salesforce fournit des champs standard pour des données communes, et votre équipe peut créer des champs personnalisés pour des besoins métiers uniques.
- Métadonnées
- Les métadonnées définissent la structure et les paramètres d'une organisation Salesforce. Il inclut des champs personnalisés, des présentations de page et une logique d'automatisation. Les administrateurs utilisent des métadonnées pour personnaliser l'interface et les workflows sans écrire de code. Les administrateurs peuvent gérer et déployer des métadonnées depuis le Gestionnaire d'objet dans Configuration.
N
- Espace de noms
- Un préfixe unique (par exemple, cc__) qui identifie l'application ou le développeur d'un composant. Les développeurs attribuent un espace de noms à une organisation Salesforce pour rendre le préfixe permanent et unique au niveau mondial. Les administrateurs utilisent ces préfixes dans les noms d'API et les formules afin de distinguer les champs personnalisés des applications AppExchange installées. Cela évite les conflits de nommage pendant la configuration. Pour accéder aux espaces de noms, accédez au Gestionnaire de packages dans Configuration.
O
- Objet
- Les objets sont les principales tables de données Salesforce utilisées pour stocker des types d'enregistrement spécifiques, par exemple des personnes (Contacts) ou des sociétés (Comptes). Ils sont classés dans Standard (prédéfini par Salesforce), Personnalisé (créé par un administrateur pour répondre à des besoins métiers uniques) ou Externe (pointant vers des données stockées hors de Salesforce). Pour un administrateur, les objets sont la base du modèle de données et sont gérés via le Gestionnaire d'objet dans Configuration. Vous pouvez définir ici les champs, les présentations et la logique métier spécifiques à ce jeu de données.
- Opportunités
- Un objet standard qui suit les affaires en attente et le chiffre d'affaires potentiel. Les utilisateurs gèrent le pipeline commercial en déplaçant les enregistrements à travers les étapes, par exemple Prospection ou Fermé Gagné. Les administrateurs configurent des parcours et des règles de validation afin de permettre aux utilisateurs de capturer des données à chaque étape. Les administrateurs utilisent également Agentforce pour résumer l'état des affaires et Inspection du pipeline pour suivre les modifications en temps réel. Les utilisateurs affichent les affaires sous l'onglet Opportunités. Les administrateurs personnalisent les champs et les étapes des opportunités en accédant au Gestionnaire d'objet dans Configuration.
- Commande
- L'objet standard Commande est un enregistrement préconfiguré qui suit les accords officiels de fourniture de produits ou de services. Il associe une affaire fermée au processus d'exécution. Les administrateurs gèrent les commandes en tant qu'enregistrements enfants d'un compte ou d'un contrat pour suivre les quantités et les dates d'activation. Les administrateurs personnalisent également les champs et les listes de sélection de statut dans le Gestionnaire d'objet, dans Configuration. Les utilisateurs génèrent des commandes à partir d'un contrat ou d'un devis et accèdent aux enregistrements sous l'onglet Commandes.
- Organisation (organisation)
- Une organisation Salesforce est un environnement sécurisé et isolé pour un seul client. Il contient des utilisateurs, des données et des applications spécifiques. Salesforce fournit plusieurs types d'organisations, notamment Production pour le travail live, Sandbox pour les tests, Developer pour l'apprentissage et un large éventail d'organisations spécialisées. Les paramètres par défaut de l'organisation définissent l'accès aux données de base. Ces paramètres définissent la visibilité initiale de l'enregistrement, par exemple accorder l'accès universel en lecture tout en limitant les modifications aux propriétaires.
- Propriétaire
- L'utilisateur ou la file d'attente attribué à un enregistrement, par exemple Piste, Compte ou Requête. Le propriétaire est responsable de l'enregistrement et peut afficher ou modifier l'enregistrement par défaut. Les paramètres par défaut de l'organisation (OWD) et la hiérarchie des rôles s'appuient sur cette propriété pour sécuriser les données et contrôler la visibilité. Les administrateurs gèrent les règles de propriété, les transferts de propriété et les niveaux d'accès par défaut via les paramètres de partage de sécurité dans Configuration.
P
- Package
- Un conteneur pour les métadonnées des fonctionnalités, des personnalisations et du schéma associés. Utilisez des packages pour déplacer des métadonnées entre des environnements ou pour distribuer des applications via AppExchange.
- Un package géré a des règles de gestion qui déterminent le comportement de chaque composant de métadonnées lorsqu'il est installé dans une organisation abonnée. Cela permet notamment de déterminer si un développeur peut mettre à jour une installation de publication de composant. Les packages gérés prennent en charge la gestion des versions et sont utilisés pour distribuer des applications sur AppExchange.
- Dans un package non géré, l'organisation de destination dans laquelle le package est installé contrôle entièrement la personnalisation des composants. Ces packages ne prennent pas en charge la gestion des versions et sont généralement utilisés pour des installations ou des migrations uniques.
- Salesforce a également déverrouillé des packages dans lesquels le développeur contrôle le comportement des composants de métadonnées lorsque le package est installé dans l'organisation abonnée. Elles sont basées sur des versions et sont couramment utilisées pour des applications professionnelles internes.
- Présentation de page
- Les administrateurs utilisent des présentations de page pour organiser les pages d'enregistrement en gérant la visibilité des champs, des boutons et des listes associées. Cette configuration garantit que les utilisateurs affichent uniquement les données pertinentes basées sur leur profil ou leur type d'enregistrement. Utilisez Présentations de page pour l'organisation au niveau du champ; utilisez Pages d'enregistrement Lightning pour l'emplacement dynamique des composants. Les administrateurs accèdent aux présentations de page depuis le Gestionnaire d'objet dans Configuration.
- Compte principal
- Le champ de référence Compte parent crée une relation hiérarchique entre les entreprises, par exemple une agence locale et le siège social de l'entreprise. Un administrateur ou un utilisateur remplit manuellement le champ Compte parent dans un compte secondaire. Pour obtenir une vue complète de la structure organisationnelle, ouvrez la page d'enregistrement du compte parent, puis cliquez sur le bouton Afficher la hiérarchie des comptes. Notez que les comptes personnels ne prennent pas en charge les hiérarchies.
- Partner
- Une entreprise externe avec laquelle vous collaborez pour conclure des affaires commerciales. Dans Salesforce, vous pouvez suivre ces relations à la fois dans vos comptes et dans vos affaires pour déterminer avec précision qui vous aide à piloter votre activité. Pour faciliter la collaboration, les partenaires peuvent se connecter via un site Experience Cloud partenaire, un espace numérique sécurisé sous votre marque dans lequel les partenaires peuvent gérer les enregistrements partagés sans avoir accès à votre configuration Salesforce interne. Quelques concepts clés connexes : Les comptes partenaires sont des comptes Salesforce utilisés pour gérer les organisations partenaires et leurs activités. Les utilisateurs partenaires sont des personnes externes (distributeurs ou courtiers) qui vendent vos produits. Ils ont un accès limité à vos données et se connectent via le portail. Les Rôles de partenaire sont des étiquettes qui définissent ce qu'un partenaire fait dans une affaire (par exemple, Consultant). La sélection d'un rôle associe automatiquement les deux sociétés en tant que partenaires dans Salesforce. Partenaire principal est un compte spécifiquement désigné comme le collaborateur principal d'une affaire, recevant souvent le plus de crédit ou ayant le plus de poids dans le partenariat.
- Autorisation
- Une autorisation est le plus petit paramètre qui accorde l'accès à une tâche ou à une fonction. Les autorisations sont précises : ils dissocient qui est un utilisateur (son profil) de ce qu'il peut faire (ses autorisations). Les autorisations ne sont jamais attribuées isolément. Les utilisateurs reçoivent des autorisations de base via un profil. Pour étendre les autorisations d'un utilisateur, vous pouvez utiliser les mécanismes suivants : L'ensemble d'autorisations accorde l'accès à des outils et à des fonctions qui dépassent le profil d'un utilisateur. La licence d'ensemble d'autorisations fournit des autorisations sur des fonctionnalités qui ne sont pas incluses dans la licence de base d'un utilisateur.
- compte personnel
- Type d'enregistrement standard utilisé lorsque vos clients sont des personnes individuelles (par exemple un consommateur en ligne) plutôt que des entreprises. Cet enregistrement est essentiel pour les entreprises B2C, car il combine le nom d'une personne et ses coordonnées dans une vue unique. Lorsque votre administrateur Salesforce a activé la fonctionnalité dans Configuration, les utilisateurs peuvent gérer ces personnes en tant que profil client unique. Remarque : Notez qu'il s'agit d'un paramètre permanent qui ne peut pas être annulé une fois activé.
- Informations personnelles
- Une page de profil standard qui stocke votre identité professionnelle, par exemple votre nom, votre adresse e-mail et votre fonction. C'est important, car Salesforce vous identifie pour la sécurité et s'assure que votre travail (par exemple les e-mails ou les enregistrements) est correctement étiqueté avec vos détails. Les utilisateurs peuvent tenir leur profil à jour en cliquant sur Avatar utilisateur > Paramètres > Informations personnelles. Un administrateur gère la confidentialité et la visibilité de tous via Paramètres de gestion des utilisateurs dans Configuration.
- En-cours
- Nombre total de toutes les opportunités en cours dont la date de fermeture est comprise dans le trimestre. Les responsables commerciaux utilisent cette catégorie pour suivre le chiffre d'affaires potentiel par rapport aux objectifs futurs. Pour configurer cette fonctionnalité, les administrateurs mappent Étapes d'opportunité avec Catégories de prévisions dans Configuration afin de contrôler le comportement de cumul. Les utilisateurs peuvent afficher ces informations sous l'onglet Prévisions.
- Catalogue de prix
- Les catalogues de prix Salesforce attribuent des prix catalogue aux produits. Si votre édition prend en charge les catalogues de prix, les entreprises peuvent utiliser ces enregistrements pour offrir une tarification différente pour le même article en fonction de la région, du segment ou de la devise. Le catalogue de prix standard sert d'enregistrement de référence pour tous les produits, et les catalogues de prix personnalisés offrent des remises spécialisées pour des groupes de clients spécifiques. Les administrateurs gèrent la visibilité et le partage du catalogue de prix via la Configuration. Les commerciaux sélectionnent le catalogue de prix correct dans une opportunité ou un devis afin de définir la tarification disponible pour une affaire.
- Contact principal
- Dans Salesforce, le contact principal n'est pas seulement la personne que vous appelez en premier. Ils sont l'ancrage de données que Salesforce utilise pour déterminer l'autorisation et identifier l'acheteur économique pour l'attribution du revenu dans les opportunités. Le contact principal est automatiquement extrait en tant que partie prenante dans plusieurs devis et rapports.
- Profil
- Les profils définissent l'accès de base et les paramètres administratifs par défaut, notamment les autorisations d'objet (Lire, Créer, Modifier et Supprimer). Utilisez des profils pour les contraintes système, telles que les heures de connexion, les plages IP et les présentations de page. Pour des autorisations fonctionnelles, utilisez des ensembles d'autorisations afin d'éviter l'enflure du profil. Vous pouvez par exemple attribuer un profil utilisateur standard à 100 personnes, puis utiliser des ensembles d'autorisations pour accorder à 5 d'entre elles des droits d'exportation et à 10 d'entre elles des droits contractuels.
- Projet
- Également appelé projet local. C'est un répertoire structuré ou un fichier .zip compressé utilisé par les développeurs et les architectes pour gérer les métadonnées personnalisées et standard hors de l'environnement cloud Salesforce.
- Éditeur
- Un éditeur est l'utilisateur ou l'entreprise Salesforce, généralement un éditeur de logiciels indépendant (ISV) ou un partenaire, qui crée et gère une fiche AppExchange. Les éditeurs fournissent le support, les contrôles de sécurité et les mises à jour de leurs solutions. Pour trouver les détails de l'éditeur, regardez sous la section Fournisseur ou Développeur dans une fiche AppExchange. Vous pouvez également afficher ces informations dans votre organisation Salesforce en accédant à Packages installés dans Configuration.
Q
- File d'attente
- Un conteneur d'enregistrement partagé qui agit en tant que « compartiment multi-utilisateurs ». Une équipe peut s'approprier et gérer collectivement une charge de travail au lieu d'attribuer des éléments à un seul individu. Les administrateurs configurent des files d'attente via Files d'attente dans Configuration, où ils peuvent également configurer des notifications par e-mail pour alerter l'équipe lorsqu'un nouvel élément arrive dans leur file d'attente partagée.
- Texte rapide
- Extraits de message préécrits (par exemple un message de salutation ou une réponse standard) que les utilisateurs peuvent instantanément déposer dans un e-mail, un chat ou une tâche pour éviter de saisir la même chose à répétition. Les administrateurs peuvent autoriser les utilisateurs à enregistrer leurs propres extraits directement en saisissant un message. Gérez la configuration via Paramètres de texte rapide dans Configuration. Associez le texte rapide à Réponses de service Einstein, qui peut recommander d'enregistrer le texte rapide en fonction de la question du client.
- Quota
- Un enregistrement d'objectif commercial spécifique attribué à un utilisateur ou à un territoire pour une période de prévision définie (par exemple un mois ou un trimestre). Sous l'onglet Prévisions ou dans vos tableaux de bord, les utilisateurs affichent une barre de progression qui se remplit lorsqu'ils concluent des affaires. Les administrateurs doivent configurer ces fonctionnalités de prévisions via Configuration.
- Devis
- Un enregistrement des prix proposés pour les produits et les services que les utilisateurs envoient aux clients sous forme de fichier PDF professionnel. Si vous mettez à jour le prix d'un devis, il est synchronisé avec votre opportunité. Salesforce fixe ensuite automatiquement le montant total des affaires pour vous afin que les chiffres correspondent toujours. Les administrateurs configurent cette fonctionnalité et les modèles PDF via Paramètres de devis dans Configuration.
R
- Lecture seule
- Les administrateurs attribuent le profil Lecture seule pour permettre aux utilisateurs d'afficher et de générer des rapports sur les données. Ce profil empêche les utilisateurs de créer, de modifier ou de supprimer des enregistrements. Les niveaux d'accès suivent la Hiérarchie des rôles. Les administrateurs clonent ce profil pour personnaliser les autorisations.
- Éléments récents
- Le composant Éléments récents affiche jusqu'à 10 enregistrements récemment accédés, tels que des comptes ou des contacts. Les utilisateurs affichent ces enregistrements dans le composant Éléments récents ou lorsqu'ils cliquent sur la case Rechercher. Les utilisateurs peuvent simplement sélectionner des enregistrements à partir des éléments récents et revenir aux enregistrements sans effectuer de recherche. Les administrateurs personnalisent les champs affichés dans cette liste et ajoutent le composant aux pages du Générateur d'applications Lightning.
- Enregistrement
- Une instance unique d'un objet Salesforce (par exemple un compte ou un contact) qui fonctionne comme une ligne de données. Il est identifié par un nom d'enregistrement (qui contient un lien cliquable vers sa page Détails) et un ID unique. L'accès aux enregistrements est contrôlé par la sécurité au niveau de l'enregistrement et le verrouillage des enregistrements pour garantir l'intégrité des données.
- Corbeille
- Une page permettant d'afficher et de restaurer les informations supprimées. Accédez à la Corbeille en cliquant sur le lien menu latéral de Salesforce Classic ou depuis le Lanceur d'application de Lightning Experience.
- Liste associée
- Section dynamique d'une page d'enregistrement qui affiche les éléments de liste associée (c'est-à-dire les enregistrements enfants individuels) sous un format de tableau ou de vignette. Pour accélérer les workflows, les administrateurs Salesforce ajoutent des liens de survol de liste associée afin de permettre aux utilisateurs de survoler un lien pour prévisualiser le nombre d'enregistrements et les données récapitulatives, ou de cliquer dessus pour accéder directement à cette section.
- Relation
- Une relation associe deux objets pour partager des données, par exemple connecter un compte à ses contacts. Cette connexion crée des objets associés (enregistrements enfants) qui s'affichent directement dans un enregistrement parent. Les utilisateurs affichent ces connexions sous forme de listes associées pour afficher toutes les informations associées à un emplacement unique. Les administrateurs créent ces liens en tant que champs de référence ou principal-détails. Les administrateurs gèrent également les groupes de relations et les membres de groupe pour lier plusieurs individus dans un seul foyer ou une seule unité commerciale. Les administrateurs gèrent les relations suivantes via Configuration : ouvrez un objet dans le Gestionnaire d'objet, puis accédez à la section Champs et relations.
- Rapport
- Un rapport filtre les enregistrements pour répondre à des questions métiers spécifiques, par exemple « Quelles affaires sont ouvertes ? » Les utilisateurs accèdent à ces outils en cliquant sur l'onglet Rapports, puis en sélectionnant Nouveau rapport. Les utilisateurs peuvent également afficher des rapports pour suivre les performances et les stocker dans des dossiers pour contrôler l'accès. Les administrateurs et les utilisateurs utilisent le Générateur de rapport pour choisir des champs, regrouper les données par région et ajouter des graphiques. Les administrateurs gèrent également la structure des données via Types de rapport dans Configuration.
- Rôle
- Un Rôle définit la place d'un utilisateur dans la hiérarchie des rôles pour gérer la visibilité des données. Les administrateurs configurent cette hiérarchie via Rôles dans la Configuration. La hiérarchie accorde aux responsables un accès automatique aux enregistrements appartenant à leurs subordonnés. Cela permet aux utilisateurs d'afficher les données pertinentes pour leur équipe tout en sécurisant les informations confidentielles. Les administrateurs élaborent cette structure pour refléter les lignes hiérarchiques de l'entreprise. Différents de la hiérarchie, les utilisateurs affichent également les rôles de contact dans les enregistrements individuels afin d'identifier les parties prenantes, par exemple un décideur sur une affaire.
S
- Présentation de la recherche
- Les présentations de recherche définissent les champs affichés dans les résultats de recherche, les boîtes de dialogue de référence et les listes Récent. Les administrateurs configurent ces présentations dans le Gestionnaire d'objet (Objet > Présentations de recherche). Des présentations précises aident les utilisateurs et les agents IA à identifier rapidement les enregistrements sans les ouvrir. Pour le filtrage avancé et la « Recherche de réponses » générée par l'IA, utilisez Gestionnaire de recherche.
- Libre-Service
- Le libre-service permet aux clients de résoudre leurs demandes en toute indépendance en utilisant Experience Cloud, Knowledge et Agentforce AI. Pour les administrateurs, cette stratégie détourne les requêtes courantes vers des canaux automatisés, ce qui permet aux équipes de support de se concentrer sur des problèmes complexes. Les clients reçoivent des réponses instantanées, 24/7.
- Paramètres
- Les Paramètres (ou Paramètres personnels) permettent aux utilisateurs de personnaliser leur espace de travail individuel sans administrateur. Les utilisateurs accèdent à ces options en cliquant sur leur Avatar utilisateur (image de profil), puis en sélectionnant Paramètres. Les utilisateurs utilisent cette zone pour synchroniser les calendriers de messagerie, définir la langue et les fuseaux horaires, et ajuster les préférences de notification. Les administrateurs gèrent les versions globales de ces paramètres via la Configuration, mais les Paramètres personnels affectent uniquement l'utilisateur individuel. Remarque : Les paramètres personnels, qui se situent sous Paramètres dans Lightning Experience, se situent sous Mes paramètres dans Salesforce Classic.
- Règle de partage
- Type de partage par défaut créé par des administrateurs. Permet aux utilisateurs d'un groupe ou d'un rôle spécifique d'avoir accès à toutes les informations créées par les utilisateurs au sein d'un groupe ou d'un rôle donné. Vous pouvez avoir des règles de partage basées sur le propriétaire et basées sur des critères.
- Barre latérale
- Une colonne affichée à gauche de chaque page qui fournit des liens vers des éléments récents et d'autres ressources.
- Sites
- Salesforce Sites est une fonctionnalité d'hébergement Web héritée qui permet de créer des sites Web publics non authentifiés via des URL de marque. Si elle reste une fonctionnalité standard, elle est fonctionnellement restreinte par rapport aux alternatives modernes car elle s'appuie sur l'infrastructure Visualforce vieillissante et nécessite un durcissement manuel de la sécurité pour les utilisateurs invités. Les sites Experience Cloud remplacent les sites Salesforce comme alternative recommandée.
T
- Territoire
- Les territoires regroupent les comptes et les utilisateurs par segment de marché, par exemple géographique ou industriel. Contrairement aux hiérarchies basées sur le responsable, les territoires suivent les projections de chiffre d'affaires par région. Un administrateur gère les territoires, par exemple en attribuant un responsable des prévisions, dans Paramètres des prévisions, dans Configuration.
- Système de traduction
- Un outil natif de gestion des traductions de métadonnées personnalisées pour les étiquettes de champ, les valeurs de liste de sélection et le texte d'aide. Dans Spring '26, Salesforce prend en charge la traduction directe pour les étiquettes personnalisées et les métadonnées de rapports ou de tableaux de bord. Activez la fonctionnalité et attribuez des contributeurs via Paramètres de traduction dans Configuration. N'oubliez pas que cette interface native est séparée de l'utilitaire d'API Workbench externe.
U
- Licence utilisateur
- Les administrateurs Salesforce sélectionnent une licence utilisateur pour déterminer les fonctionnalités, les objets et les autorisations disponibles. Ce choix détermine également les profils et les ensembles d'autorisations qu'un administrateur peut attribuer à l'utilisateur. Les administrateurs ne peuvent pas aisément modifier une licence après l'attribution.
W
- Web vers requête
- Une fonctionnalité de support qui aide les clients à soumettre des demandes de service via un formulaire de site Web. Salesforce transforme le formulaire en enregistrement Requête. Les administrateurs peuvent configurer cette fonctionnalité et générer le code HTML nécessaire en accédant à Configuration, en sélectionnant Paramètres de fonctionnalité, Service, puis en cliquant sur Web vers requête.
- Web vers piste
- Une fonctionnalité d'automatisation dans Salesforce qui capture les informations de profil des visiteurs du site Web de votre entreprise et les convertit instantanément en un nouvel enregistrement de piste dans Salesforce. En générant un simple extrait de code HTML à incorporer à votre site, cette fonctionnalité élimine la nécessité de saisir manuellement des données. Il garantit que les clients potentiels sont immédiatement suivis et acheminés vers le commercial approprié via des règles d'attribution. Les administrateurs peuvent le rechercher et le configurer en accédant à Configuration, puis en sélectionnant Paramètres de fonctionnalité, Marketing, puis Web vers piste.
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