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Glossario Salesforce
Questo glossario definisce i termini che compaiono nella sezione Per iniziare della documentazione Salesforce.
A
- Account
- Un account è un'azienda o un consumatore di cui si desidera tenere traccia, ad esempio un cliente, un partner o un concorrente.
- Un account aziendale è un'azienda di cui si desidera tenere traccia. Gli account personali sono progettati per archiviare informazioni sulle singole persone.
- Attività
- Un evento, un'operazione, una chiamata registrata o un'email inviata. Rivedere le attività per tenere traccia delle cose da fare imminenti e visualizzare una cronologia delle attività delle interazioni precedenti. In alcune impostazioni, la cronologia dei campi tiene traccia esattamente di quando e come gli utenti modificano dettagli specifici di un record attività. Ricordare che le attività possono essere eseguite da persone o da flussi di lavoro automatici.
- Componente aggiuntivo
- Le licenze aggiuntive estendono la funzionalità a livello di organizzazione. Si possono acquistare, ad esempio, più richieste API per estendere il limite della propria organizzazione.
- Amministratore (Salesforce Admin)
- Una o più persone dell'azienda che possono configurare e personalizzare Salesforce. Questo ruolo di amministratore Salesforce è distinto dal profilo Amministratore di sistema. Gli utenti assegnati al profilo Amministratore di sistema dispongono di privilegi di amministratore. Sebbene molti amministratori utilizzino il profilo standard, le aziende possono concedere privilegi amministrativi tramite profili personalizzati con diversi livelli di autorizzazione.
- Apex
- Apex è un linguaggio di programmazione proprietario orientato agli oggetti sviluppato da Salesforce per eseguire logica aziendale personalizzata in Lightning Platform. Combinando una sintassi simile a Java con le funzionalità delle procedure memorizzate nel database, aiuta gli sviluppatori a gestire transazioni complesse e manipolazioni dei dati all'interno dell'architettura cloud multitenant di Salesforce. È lo strumento principale per estendere le funzionalità della piattaforma e abilita risposte personalizzate a eventi di sistema come trigger, richieste API e interazioni dell'interfaccia utente.
- Applicazione
- Un'app Salesforce è una raccolta curata di schede e strumenti progettati per un flusso di lavoro specifico (ad esempio Vendite, Assistenza o Marketing). Le app dispongono di una barra di navigazione personalizzata che consente di trovare oggetti come lead o casi.
- In Salesforce, le app hanno un database condiviso e non memorizzano dati separati. Un record referente rimane invariato sia che venga visualizzato nell'app Vendite o Assistenza. Cambiando app si modifica solo la visualizzazione o le schede visibili nella navigazione superiore.
- Programma di avvio app
- L'hub di navigazione centrale in Salesforce, rappresentato da un'icona griglia 3x3 nell'angolo superiore sinistro. Offre un'unica posizione per cercare e passare da un'app standard, personalizzata e connessa (di terze parti) disponibile all'altra.
- Gli utenti possono utilizzare il Programma di avvio app per accedere direttamente a elementi specifici (ad esempio oggetti, operazioni ed eventi) senza uscire dalla pagina corrente.
- AppExchange
- Marketplace e piattaforma di condivisione di Salesforce. Gli sviluppatori inseriscono in pacchetti e pubblicano soluzioni personalizzate sul marketplace per la distribuzione, inclusi campi, schede e oggetti. Gli amministratori installano quindi questi strumenti per estendere le funzionalità della piattaforma senza codice personalizzato.
- Articolo
- Un articolo in Salesforce Knowledge è un contenuto strutturato progettato per aiutare utenti e clienti a trovare rapidamente le risposte. Gli articoli possono assumere varie forme, ad esempio domande frequenti (FAQ), post di blog, guide per la risoluzione dei problemi o documentazione di assistenza dettagliata.
- Le aziende utilizzano Salesforce Knowledge per gestire l'intero ciclo di vita del contenuto degli articoli Knowledge, dalla stesura e la modifica alla pubblicazione e all'archiviazione. Gli agenti dell'assistenza o altri utenti di Service Console possono collegare direttamente questi articoli ai casi di assistenza e ridurre il tempo di risoluzione dei casi di assistenza.
C
- Caso
- Un record Salesforce che tiene traccia del problema di un cliente dal rapporto alla risoluzione. Utilizzare la Service Console o la scheda Casi per gestire le comunicazioni, impostare le priorità e tenere traccia dell'avanzamento. Il feed caso fornisce una sequenza cronologica di email, note e modifiche dello stato per il contesto immediato.
- Referente
- I referenti vengono utilizzati per memorizzare informazioni dettagliate sulle persone con cui si intrattengono rapporti commerciali, ad esempio il nome, l'indirizzo email, il numero di telefono e il ruolo all'interno della società. Associare i referenti ad account, opportunità o casi per identificare gli stakeholder chiave per ogni record. È possibile contrassegnare un referente come referente principale per l'account, il contratto o l'opportunità.
- Ruolo referente
- Il ruolo referente definisce il ruolo specifico svolto da una persona all'interno di una particolare opportunità, caso o contratto. Un record referente indica chi è qualcuno, mentre il ruolo referente spiega la sua influenza in un contesto specifico, ad esempio l'essere il decisore, l'influencer o l'acquirente tecnico. Un referente può avere ruoli diversi in vari account, contratti o opportunità.
- Contratto
- Salesforce Contracts è una funzione di Salesforce utilizzata per gestire e tenere traccia degli accordi formali tra un'azienda e i suoi account. Funge da record digitale di un impegno aziendale, integrandosi perfettamente con altri oggetti Salesforce come Account e Opportunità.
D
- Dettagli
- Visualizzare i dettagli del record, ad esempio campi, elenchi correlati e altri dati associati nella pagina Dettagli. Il layout e il contenuto della pagina dei dettagli dipendono da come l'amministratore ha configurato il layout di pagina e dalle autorizzazioni dell'utente. La pagina di modifica viene utilizzata per modificare le informazioni del record. Una visualizzazione dettagliata nel contesto dei rapporti si riferisce alla possibilità di alternare tra informazioni di riepilogo e dati dettagliati.
E
- Diritto
- I diritti specificano il livello di assistenza (ad esempio, telefono o Web) che un cliente è idoneo a ricevere. Assicurano che gli agenti forniscano servizi in linea con gli SLA per evitare servizi fuori dall'ambito e proteggere i margini. Gli amministratori possono aggiungere l'elenco correlato Diritti ai layout di pagina Account o Referente.
F
- Campo formula
- I campi formula forniscono soluzioni personalizzate calcolando i valori o visualizzando i dati in base alle regole aziendali. Questi campi di sola lettura automatizzano la logica (ad esempio, i punteggi di salute o il tracciamento della data) senza codice.
G
- Utente Guest
- Profilo non autenticato che accede a Experience Cloud o ai siti Salesforce pubblici senza credenziali. Utilizzare questo ruolo per le domande frequenti pubbliche, la generazione di lead o le bacheche per fornire l'accesso ai dati senza credenziali autenticate. Salesforce crea un record guest e un profilo univoci per ogni sito. I visitatori visualizzano solo i record consentiti dal profilo utente guest e dalle regole di condivisione guest.
H
- Riquadro evidenziazioni
- Questo componente di intestazione personalizzabile nella parte superiore di una pagina di record mostra un riepilogo dei campi più importanti (ad esempio Stato, Ammontare o Titolare) e dei pulsanti delle azioni chiave. Offre agli utenti della Salesforce Console e delle app standard un contesto immediato per prendere decisioni senza scorrere. Si tratta di un componente standard visibile agli utenti finali. Un amministratore Salesforce configura il contenuto tramite Layout compatti (da Imposta) e la visibilità tramite il Generatore di app Lightning.
I
- Istanza
- Un'istanza è il server Salesforce che ospita l'organizzazione. Molte aziende condividono un'istanza, ma Salesforce mantiene i dati separati. L'istanza assegnata determina dove vengono memorizzati i dati, quando si verifica la manutenzione e lo stato di salute del server. Questa impostazione consente a Salesforce di scalare simultaneamente le prestazioni di migliaia di clienti mantenendo un rigoroso isolamento dei dati. Lightning Platform viene eseguito su più istanze, ma i dati di ogni singola organizzazione vengono sempre archiviati in un'unica istanza.
L
- Lightning Knowledge
- Lightning Knowledge centralizza le competenze aziendali in una libreria digitale ricercabile. Questo database sostituisce le email e i PDF sparsi con guide e policy per la risoluzione dei problemi verificate. Salesforce suggerisce articoli pertinenti agli agenti in base al caso del cliente attivo, assicurando che il team fornisca risposte coerenti. I responsabili Knowledge abbozzano un articolo e lo contrassegnano con una categoria come "Fatturazione" o "Assistenza tecnica". Dopo che il contenuto è stato approvato e pubblicato, gli agenti dell'assistenza e i clienti utilizzano questa libreria per trovare informazioni o risolvere i problemi in modo indipendente.
- Lightning Platform
- Creare e distribuire applicazioni nel cloud con Lightning Platform. È una potente combinazione di interfaccia utente, sistema operativo e database. È l'ideale per le aziende che desiderano creare soluzioni su misura on-demand senza richiedere una vasta esperienza di programmazione.
- Visualizzazione elenco
- Le visualizzazioni elenco sono tabelle filtrate utilizzate per raggruppare dati come Account o Casi per un ordinamento e una gestione rapidi. Queste visualizzazioni supportano azioni globali efficienti, ad esempio modifiche del titolare o modifiche in blocco per un massimo di 200 record contemporaneamente. È possibile accedere alle visualizzazioni standard da qualsiasi scheda oggetto o utilizzare l'icona ingranaggio per creare filtri personalizzati per serie di dati specifiche. In Service Console o Agentforce 360, le visualizzazioni elenco vengono visualizzate in un riquadro Doppia visualizzazione in modo che sia possibile passare dall'elenco ai dettagli dei singoli record senza perdere il contesto. Salesforce offre anche metodi specializzati per visualizzare i record oltre il formato di tabella standard. È possibile passare a layout alternativi come Kanban per visualizzare le fasi o Visualizzazioni Intelligence per assegnare la priorità alle operazioni di valore elevato a seconda del flusso di lavoro specifico.
- Nome locale
- Funzionalità che si può utilizzare per memorizzare il nome di un record in un insieme di caratteri o in una lingua diversa rispetto alla versione standard in inglese.
- Area di testo lungo
- Tipo di dati di un campo personalizzato che memorizza fino a 131.072 caratteri su più righe, offrendo una capacità notevolmente superiore rispetto a un campo di testo standard di 255 caratteri. Può acquisire dettagli completi, ad esempio note caso o descrizioni interne, quando un breve testo non è sufficiente. A differenza dei campi di testo standard, questa configurazione personalizzata non può essere utilizzata nei campi ID univoci/esterni, ha una filtrabilità limitata nei rapporti ed è esclusa dalle ricerche dall'intestazione laterale (anche se rimane indicizzata per la Ricerca globale). Quando si crea il campo per la prima volta, Salesforce imposta spesso la lunghezza su 32.768. Un amministratore deve aumentare manualmente questo valore nelle impostazioni dei campi. Gli amministratori possono configurare questo campo dal Gestore oggetti in Imposta.
M
- Pacchetto gestito
- Un pacchetto gestito è un pacchetto di distribuzione proprietario utilizzato dai partner Salesforce per fornire applicazioni e metadati ai clienti tramite AppExchange. I pacchetti gestiti proteggono la proprietà intellettuale e consentono aggiornamenti remoti, ma introducono vincoli rigidi e complessità dello spazio dei nomi.
- Utente Marketing
- La casella di controllo Utente Marketing abilita le autorizzazioni che mancano ai profili standard. Questa licenza consente agli amministratori o ad altri utenti specifici di creare, modificare ed eliminare record Campagna. Concede inoltre l'accesso a Impostazione campagna avanzata e all'Importazione guidata dati per gli aggiornamenti in blocco dei membri.
- Campo unione
- Segnaposto che estrae i dati dei record in modelli, formule o link. Questi campi automatizzano la personalizzazione di nomi, numeri di account o date. Salesforce fornisce campi standard per i dati comuni e il team può creare campi personalizzati per esigenze aziendali specifiche.
- Metadati
- I metadati definiscono la struttura e le impostazioni di un'organizzazione Salesforce. Include campi personalizzati, layout di pagina e logica di automazione. Gli amministratori utilizzano i metadati per personalizzare l'interfaccia e i flussi di lavoro senza scrivere codice. Gli amministratori possono gestire e distribuire i metadati dal Gestore oggetti in Imposta.
N
- Spazio dei nomi
- Prefisso univoco (ad esempio, cc__) che identifica l'app o lo sviluppatore di un componente. Gli sviluppatori assegnano uno spazio dei nomi a un'organizzazione Salesforce per rendere il prefisso permanente e globalmente univoco. Gli amministratori utilizzano questi prefissi nei nomi API e nelle formule per distinguere i campi personalizzati dalle app AppExchange installate. Ciò evita conflitti di denominazione durante la configurazione. Per accedere agli spazi dei nomi, accedere a Manager pacchetti in Imposta.
O
- Oggetto
- Gli oggetti sono le tabelle di dati principali di Salesforce utilizzate per memorizzare tipi specifici di record, ad esempio persone (Referenti) o società (Account). Sono classificati come Standard (predefinito da Salesforce), Personalizzato (creato da un amministratore per soddisfare esigenze aziendali specifiche) o Esterno (che punta ai dati memorizzati all'esterno di Salesforce). Per un amministratore, gli oggetti sono la base del modello di dati e vengono gestiti tramite Gestore oggetti in Imposta. Qui è possibile definire i campi, i layout e la logica aziendale specifici di quella serie di dati.
- Opportunità
- Oggetto standard che tiene traccia delle trattative in sospeso e del reddito potenziale. Gli utenti gestiscono le opportunità di vendita in corso di realizzazione spostando i record attraverso le fasi, ad esempio Clienti potenziali o Chiuse e conseguite. Gli amministratori configurano i percorsi e le regole di convalida in modo che gli utenti acquisiscano i dati in ogni fase. Gli amministratori utilizzano anche Agentforce per riepilogare lo stato delle trattative e Ispezione opportunità in corso di realizzazione per tenere traccia delle modifiche in tempo reale. Gli utenti visualizzano le trattative nella scheda Opportunità. Gli amministratori personalizzano i campi e le fasi delle opportunità accedendo al Gestore oggetti in Imposta.
- Ordine
- L'oggetto standard Ordine è un record preconfigurato che tiene traccia degli accordi formali per fornire prodotti o servizi. Collega una trattativa chiusa al processo di evasione. Gli amministratori gestiscono gli ordini come record controllati di un account o contratto per tenere traccia delle quantità e delle date di attivazione. Gli amministratori personalizzano anche i campi e gli elenchi di selezione dello stato dal Gestore oggetti in Imposta. Gli utenti generano ordini da un contratto o da un preventivo e accedono ai record nella scheda Ordini.
- Organizzazione (Org)
- Un'organizzazione Salesforce è un ambiente sicuro e isolato per un singolo cliente. Contiene utenti, dati e applicazioni specifici. Salesforce fornisce diversi tipi, tra cui Produzione per il lavoro live, Sandbox per i test, organizzazioni Developer per l'apprendimento e un'ampia gamma di organizzazioni specializzate. Le impostazioni predefinite dell'organizzazione (OWD) definiscono l'accesso ai dati di base. Queste impostazioni impostano la visibilità iniziale del record, ad esempio la concessione dell'accesso in lettura universale e la limitazione delle modifiche ai titolari.
- Titolare
- L'utente o l'area di attesa assegnata a un record, ad esempio Lead, Account o Caso. Il Titolare è responsabile del record e può visualizzarlo o modificarlo per impostazione predefinita. Le impostazioni predefinite dell'organizzazione (OWD) e la gerarchia dei ruoli si basano su questa proprietà per proteggere i dati e controllare la visibilità. Gli amministratori gestiscono le regole di proprietà, i trasferimenti di proprietà e i livelli di accesso predefiniti tramite le impostazioni di condivisione della sicurezza in Imposta.
P
- Pacchetto
- Contenitore per i metadati di funzioni, personalizzazioni e schemi correlati. Utilizzare i pacchetti per spostare i metadati tra gli ambienti o per distribuire le applicazioni tramite AppExchange.
- Un pacchetto gestito ha regole di gestibilità che determinano il comportamento di ogni componente di metadati quando il pacchetto gestito viene installato in un'organizzazione abbonata. Ciò include se uno sviluppatore può aggiornare un componente dopo l'installazione. I pacchetti gestiti supportano il controllo delle versioni e vengono utilizzati per distribuire le app su AppExchange.
- In un pacchetto non gestito, l'organizzazione di destinazione in cui è installato il pacchetto ha il controllo completo sulla personalizzazione dei componenti. Questi pacchetti non supportano il controllo delle versioni e vengono in genere utilizzati per installazioni o migrazioni singole.
- Salesforce dispone anche di pacchetti sbloccati in cui lo sviluppatore ha il controllo sul comportamento dei componenti dei metadati quando il pacchetto viene installato nell'organizzazione abbonata. Questi sono dotati di versione e sono comunemente utilizzati per le app aziendali interne.
- Layout di pagina
- Gli amministratori utilizzano i layout di pagina per organizzare le pagine dei record gestendo la visibilità di campi, pulsanti ed elenchi correlati. Questa configurazione garantisce che gli utenti visualizzino solo i dati pertinenti in base al loro Profilo o Tipo di record. Utilizzare Layout di pagina per l'organizzazione a livello di campo; utilizzare Pagine record Lightning per il posizionamento dinamico dei componenti. Gli amministratori accedono ai layout di pagina dal Gestore oggetti in Imposta.
- Società controllante
- Il campo di ricerca Società controllante crea una relazione gerarchica tra le società, ad esempio una filiale locale e la relativa sede centrale. Un amministratore o un utente compila manualmente il campo Società controllante in un sottoaccount. Per avere una visione completa della struttura organizzativa, aprire la pagina del record account controllante e fare clic sul pulsante Visualizza gerarchia account. Tenere presente che gli account personali non supportano le gerarchie.
- Partner
- Una società esterna con cui si collabora per chiudere le trattative di vendita. In Salesforce, è possibile tenere traccia di queste relazioni sia all'interno degli account che delle trattative per vedere esattamente chi aiuta a guidare il business. Per semplificare la collaborazione, i partner possono accedere tramite un sito Experience Cloud Partner, uno spazio digitale protetto con immagine aziendale in cui i partner possono gestire i record condivisi senza bisogno di accedere alla configurazione interna di Salesforce. Alcuni concetti chiave correlati: Gli account partner sono account Salesforce utilizzati per gestire le organizzazioni partner e le relative attività. Gli utenti partner sono persone esterne (ad esempio distributori o broker) che vendono i prodotti. Hanno accesso limitato ai dati dell'utente e accedono tramite il portale. I Ruoli partner sono etichette che definiscono le operazioni di un partner in una trattativa (ad esempio, Consulente). La selezione di un ruolo collega automaticamente entrambe le società come partner in Salesforce. Partner principale è un account specificamente designato come collaboratore principale di una trattativa, che spesso riceve il maggior numero di crediti o ha il maggior peso nella partnership.
- Autorizzazione
- Un'autorizzazione è l'impostazione più piccola che concede l'accesso a un'operazione o a una funzione. Le autorizzazioni sono granulari: separano chi è un utente (il suo profilo) da ciò che può fare (le sue autorizzazioni). Le autorizzazioni non vengono mai assegnate separatamente. Gli utenti ricevono le autorizzazioni di base tramite un profilo. Per estendere le autorizzazioni di un utente, è possibile utilizzare questi meccanismi: L'insieme di autorizzazioni concede l'accesso a strumenti e funzioni al di là del profilo di un utente. La licenza insieme di autorizzazioni fornisce diritti a funzioni non incluse nella licenza di base di un utente.
- Account personale
- Un tipo di record standard utilizzato quando i clienti sono persone fisiche (ad esempio un cliente online) anziché aziende. Questo record è essenziale per le aziende B2C perché combina il nome di una persona e i suoi dettagli di contatto in un'unica visualizzazione. Dopo che l'amministratore Salesforce ha attivato la funzione da Imposta, gli utenti finali possono gestire queste persone come un singolo profilo cliente. Nota: Tenere presente che questa è un'impostazione permanente e non può essere annullata dopo l'attivazione.
- Informazioni personali
- Pagina profilo standard in cui è memorizzata l'identità professionale, ad esempio nome, email e qualifica professionale. È importante perché è il modo in cui Salesforce identifica l'utente per motivi di sicurezza e garantisce che il suo lavoro (ad esempio email o record) sia etichettato correttamente con i suoi dettagli. Gli utenti finali possono mantenere aggiornato il proprio profilo facendo clic su Avatar utente > Impostazioni > Informazioni personali. Un amministratore gestisce la privacy e la visibilità di tutti tramite Impostazioni di gestione utente in Imposta.
- In corso di realizzazione
- Numero totale di tutte le opportunità aperte con data di chiusura entro il trimestre. I responsabili vendite utilizzano questa categoria per tenere traccia del reddito potenziale rispetto ai target futuri. Per configurare questa funzione, gli amministratori mappano le Fasi opportunità alle Categorie di previsione in Imposta per controllare il comportamento di roll-up. Gli utenti possono visualizzare queste informazioni nella scheda Previsioni.
- Listino prezzi
- I listini prezzi Salesforce assegnano i prezzi di listino ai prodotti. Se la versione in uso supporta i listini prezzi, le aziende possono utilizzare questi record per offrire prezzi diversi per lo stesso articolo in base alla regione, al segmento o alla valuta. Il listino prezzi standard funge da record di riferimento per tutti i prodotti e i listini prezzi personalizzati offrono sconti specializzati per gruppi di clienti specifici. Gli amministratori gestiscono la visibilità e la condivisione dei listini prezzi tramite Imposta. Gli agenti di vendita selezionano il listino prezzi corretto per un'opportunità o un preventivo per impostare i prezzi disponibili per una trattativa.
- Referente principale
- In Salesforce, il referente principale non è solo la persona che si chiama per prima. Sono l'anchor di dati utilizzato da Salesforce per determinare il diritto e identificare l'acquirente economico per l'attribuzione del reddito nelle opportunità. Il referente principale viene estratto automaticamente come stakeholder in più preventivi e rapporti.
- Profilo
- I profili impostano l'accesso di base e le impostazioni amministrative predefinite come le autorizzazioni oggetto (Lettura, Crea, Modifica ed Elimina). Utilizzare i profili per i vincoli di sistema, ad esempio orari di accesso, intervalli IP e layout di pagina. Per le autorizzazioni funzionali, utilizzare gli insiemi di autorizzazioni per evitare l'insorgere del profilo. Ad esempio, è possibile assegnare un profilo utente standard a 100 persone e quindi utilizzare gli insiemi di autorizzazioni per assegnare a 5 di loro i diritti di esportazione e a 10 i diritti di contratto.
- Progetto
- Noto anche come progetto locale. È una directory strutturata o un file .zip compresso utilizzato da sviluppatori e architetti per gestire i metadati standard e personalizzati all'esterno dell'ambiente Salesforce Cloud.
- Utente Publisher
- Un publisher è l'utente o la società Salesforce, in genere un fornitore di software indipendente (ISV) o un partner, che crea e gestisce un elenco AppExchange. I publisher forniscono assistenza, revisioni della sicurezza e aggiornamenti per le loro soluzioni. Per trovare i dettagli del publisher, esaminare la sezione Provider o Developer (Sviluppatore) in una scheda AppExchange. Questi dettagli si possono visualizzare anche nell'organizzazione Salesforce accedendo a Pacchetti installati in Imposta.
Q
- Area di attesa
- Un contenitore di record condiviso che funge da " bucket multiutente". Un team può essere titolare e gestire collettivamente un carico di lavoro anziché assegnare elementi a una singola persona. Gli amministratori configurano le aree di attesa tramite Aree di attesa in Imposta, dove possono anche impostare notifiche tramite email per avvisare il team ogni volta che un nuovo elemento arriva nell'area di attesa condivisa.
- testo veloce
- Snippet di messaggi prescritti (come un saluto o una risposta standard) che gli utenti possono inserire immediatamente in un messaggio email, chat o operazione per evitare di digitare la stessa cosa più e più volte. Gli amministratori possono consentire agli utenti di salvare i propri snippet direttamente mentre digitano un messaggio. Gestire la configurazione tramite Impostazioni Testo veloce in Imposta. Abbinare Testo veloce a Risposte Einstein Service, che può consigliare Testo veloce salvato in base alla domanda del cliente.
- Quota
- Un record obiettivo di vendita specifico assegnato a un utente o a un territorio per un periodo di previsione definito (ad esempio un mese o un trimestre). Nella scheda Previsione o nei cruscotti digitali, gli utenti visualizzano una barra di avanzamento che si riempie quando chiudono le trattative. Gli amministratori devono configurare queste funzioni di previsione tramite Imposta.
- Preventivo
- Un record dei prezzi proposti per prodotti e servizi che gli utenti inviano ai clienti come PDF professionale. Se si aggiorna il prezzo di un preventivo, viene sincronizzato con l'opportunità. Quindi, Salesforce corregge automaticamente l'ammontare totale della trattativa in modo che i numeri corrispondano sempre. Gli amministratori configurano questa funzione e i modelli PDF tramite Impostazioni preventivo in Imposta.
R
- Sola lettura
- Gli amministratori assegnano il profilo Sola lettura per consentire agli utenti di visualizzare e generare rapporti sui dati. Questo profilo impedisce agli utenti di creare, modificare o eliminare record. I livelli di accesso seguono la gerarchia dei ruoli. Gli amministratori clonano questo profilo per personalizzare le autorizzazioni.
- Elementi recenti
- Il componente Elementi recenti mostra fino a 10 record aperti di recente, ad esempio account o referenti. Gli utenti visualizzano questi record nel componente Elementi recenti o quando fanno clic sulla casella di ricerca. Gli utenti possono semplicemente selezionare i record dagli elementi recenti e tornare ai record senza eseguire ricerche. Gli amministratori personalizzano i campi visualizzati in questo elenco e aggiungono il componente alle pagine nel Generatore di app Lightning.
- Record
- Una singola istanza di un oggetto Salesforce (ad esempio un account o un referente) che funziona come una riga di dati. È identificato da un nome di record (con un link cliccabile alla relativa pagina dei dettagli) e da un ID univoco. L'accesso ai record è controllato tramite la protezione a livello di record e il blocco dei record per garantire l'integrità dei dati.
- Cestino
- Una pagina che consente di visualizzare e ripristinare informazioni eliminate. Per accedere al Cestino, utilizzare il link nell'intestazione laterale in Salesforce Classic o il Programma di avvio app in Lightning Experience.
- Elenco correlato
- Sezione dinamica di una pagina di record che mostra le voci degli elenchi correlati (ovvero i singoli record controllati) in formato tabella o riquadro. Per velocizzare i flussi di lavoro, gli amministratori Salesforce aggiungono link effetto di attivazione elenco correlato in modo che gli utenti possano passare il mouse su un link per visualizzare in anteprima i conteggi dei record e i dati di riepilogo o fare clic su di esso per passare direttamente a quella sezione.
- Relazione
- Una relazione collega due oggetti per condividere i dati, ad esempio collegando un account ai suoi referenti. Questa connessione crea oggetti correlati (record controllati) che vengono visualizzati direttamente in un record controllante. Gli utenti visualizzano queste connessioni come elenchi correlati per visualizzare tutte le informazioni associate in un'unica posizione. Gli amministratori creano questi link come campi di ricerca o record principale-record dettaglio. Gli amministratori gestiscono anche i gruppi relazione e i membri dei gruppi per collegare più persone in una singola famiglia o unità operativa. Gli amministratori gestiscono queste relazioni tramite Imposta: aprire un oggetto nel Gestore oggetti e accedere alla sezione Campi e relazioni.
- Rapporto
- Un rapporto filtra i record per rispondere a domande aziendali specifiche, ad esempio "Quali trattative sono aperte?" Gli utenti accedono a questi strumenti facendo clic sulla scheda Rapporti e selezionando Nuovo rapporto. Gli utenti visualizzano anche i rapporti per monitorare le prestazioni e archiviarli in cartelle per controllare l'accesso. Gli amministratori e gli utenti utilizzano il Generatore di rapporti per scegliere i campi, raggruppare i dati per regione e aggiungere grafici. Gli amministratori gestiscono la struttura di dati anche tramite Tipi di rapporto in Imposta.
- Ruolo
- Un ruolo definisce la posizione di un utente nella gerarchia dei ruoli per gestire la visibilità dei dati. Gli amministratori configurano questa gerarchia tramite Ruoli in Imposta. La gerarchia concede ai responsabili l'accesso automatico ai record di proprietà dei loro subordinati. Ciò garantisce che gli utenti visualizzino i dati rilevanti per il loro team mantenendo al contempo al sicuro le informazioni sensibili. Gli amministratori creano questa struttura in modo da rispecchiare le linee di rapporto della società. Distinti dalla gerarchia, gli utenti visualizzano anche i ruoli referente sui singoli record per identificare gli stakeholder, ad esempio un decisore per una trattativa.
S
- Layout di ricerca
- I layout di ricerca definiscono i campi da visualizzare nei risultati di ricerca, nelle finestre di dialogo di ricerca e negli elenchi Recenti. Gli amministratori configurano questi layout nel Gestore oggetti (Oggetto > Layout di ricerca). Layout precisi aiutano gli utenti e gli agenti AI a identificare rapidamente i record senza aprirli. Per i filtri avanzati e le "Ricerca risposte" generate da AI, utilizzare Gestore ricerche.
- Self-Service
- Self-Service consente ai clienti di risolvere le richieste in modo indipendente utilizzando Experience Cloud, Knowledge e Agentforce AI. Per gli amministratori, questa strategia devia i casi di routine ai canali automatici, consentendo ai team di assistenza di concentrarsi su problemi complessi. I clienti ricevono risposte immediate 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
- Impostazioni
- Le impostazioni (o impostazioni personali) consentono agli utenti di personalizzare la propria area di lavoro senza un amministratore. Gli utenti accedono a queste opzioni facendo clic sul loro Avatar utente (immagine del profilo) e selezionando Impostazioni. Gli utenti utilizzano quest'area per sincronizzare i calendari email, impostare la lingua e i fusi orari e modificare le preferenze di notifica. Gli amministratori gestiscono le versioni globali di queste impostazioni tramite Imposta, ma le Impostazioni personali riguardano solo il singolo utente. Nota: Le impostazioni personali, che si trovano in Impostazioni in Lightning Experience, si trovano in Impostazioni personali in Salesforce Classic.
- Regola di condivisione
- Tipo di condivisione predefinita creata dagli amministratori. Consente agli utenti di un gruppo o ruolo specificato di accedere a tutte le informazioni create dagli utenti di un dato gruppo o ruolo. È possibile avere regole di condivisione basate sul titolare e sui criteri.
- Intestazione laterale
- Colonna visualizzata sul lato sinistro di ogni pagina che fornisce link a elementi recenti e altre risorse.
- Siti
- Siti Salesforce è una funzione di hosting Web legacy che consente di creare siti Web pubblici non autenticati tramite URL con immagine aziendale. Pur rimanendo una funzione standard, è limitata dal punto di vista funzionale rispetto alle alternative moderne perché si basa sul framework Visualforce datato e richiede un hardening manuale della protezione per gli utenti guest. I siti Experience Cloud sostituiscono i siti Salesforce come alternativa consigliata.
T
- Territorio
- I territori raggruppano account e utenti per segmenti di mercato, ad esempio area geografica o settore. A differenza delle gerarchie basate sui responsabili, i territori tengono traccia delle proiezioni del reddito per regione. Un amministratore gestisce i territori, ad esempio l'assegnazione di un responsabile previsioni, dalle Impostazioni previsioni in Imposta.
- Area di lavoro traduzione
- Strumento nativo per la gestione delle traduzioni dei metadati personalizzati per le etichette dei campi, i valori degli elenchi di selezione e il testo della guida. Nel rilascio Spring '26, Salesforce supporta la traduzione diretta per le etichette personalizzate e i metadati di rapporti o cruscotti digitali. Attivare la funzione e assegnare i contributori tramite Impostazioni traduzione in Imposta. Ricordare che questa interfaccia nativa è separata dall'utilità API Workbench esterna.
U
- Licenza utente
- Gli amministratori Salesforce selezionano una licenza utente per determinare le funzioni, gli oggetti e le autorizzazioni disponibili. Questa scelta determina anche quali profili e insiemi di autorizzazioni un amministratore può assegnare all'utente. Gli amministratori non possono modificare facilmente una licenza dopo l'assegnazione.
W
- Web a caso
- Una funzione di assistenza che aiuta i clienti a inviare richieste di servizio tramite un modulo del sito Web. Salesforce trasforma il modulo in un record Caso. Gli amministratori possono configurare questa funzione e generare il codice HTML necessario accedendo a Imposta e selezionando Impostazioni funzioni, Servizio e quindi facendo clic su Web a caso.
- Web a lead
- Una funzione di automazione in Salesforce che acquisisce le informazioni del profilo dai visitatori del sito Web della società e le converte immediatamente in un nuovo record lead in Salesforce. Generando un semplice snippet di codice HTML da incorporare nel sito, questa funzione elimina la necessità di immettere manualmente i dati. Assicura che i potenziali clienti vengano tracciati immediatamente e indirizzati all'agente di vendita corretto tramite le regole di assegnazione. Gli amministratori possono trovare e configurare questa opzione accedendo a Imposta e selezionando Impostazioni funzioni, Marketing e quindi Web a lead.
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