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Salesforce 用語集
この用語集では、Salesforce ドキュメントの「使用開始」セクションに表示される用語を定義します。
A
- 取引先
- 取引先とは、顧客、パートナー、競合他社など、追跡する会社または消費者です。
- 法人取引先は、追跡する会社です。個人取引先は、個人に関する情報を保存するように設計されています。
- 活動
- 行動、ToDo、記録した通話、送信したメール。活動を確認して今後の ToDo 項目を追跡し、過去のやりとりの活動履歴を表示します。一部の設定では、項目履歴でユーザーが活動レコードの特定の詳細を変更したタイミングと方法を正確に追跡できます。活動は人間または自動化されたワークフローで実行できます。
- アドオン
- アドオンライセンスは、組織レベルで機能を拡張します。この一例として、組織の制限を拡張するための API 要求の追加購入があります。
- システム管理者 (Salesforce システム管理者)
- Salesforce を設定およびカスタマイズできる社内の 1 人以上の個人。この Salesforce システム管理者ロールは、システム管理者プロファイルとは異なります。システム管理者プロファイルに割り当てられたユーザーには管理者権限があります。多くのシステム管理者は標準プロファイルを使用しますが、会社はさまざまなレベルの権限を持つカスタムプロファイルを使用して管理者権限を付与できます。
- Apex
- Apex は、Lightning Platform でカスタムビジネスロジックを実行するために Salesforce によって開発された独自のオブジェクト指向プログラミング言語です。Java に似た構文とデータベース保存手順の機能を組み合わせることで、開発者は Salesforce のマルチテナントクラウドアーキテクチャ内で複雑なトランザクションやデータ操作を管理できます。これは、プラットフォーム機能を拡張するための主要なツールで、トリガー、API 要求、UI インタラクションなどのシステムイベントへのカスタム応答を可能にします。
- アプリケーション
- Salesforce アプリケーションは、特定のワークフロー (セールス、サービス、マーケティングなど) 用に設計された選定されたタブとツールのコレクションです。アプリケーションには、リードやケースなどのオブジェクトを検索するためのカスタムナビゲーションバーがあります。
- Salesforce では、アプリケーションには共有データベースがあり、独自のデータは保存されません。取引先責任者レコードは、セールスアプリケーションまたはサービスアプリケーションで表示しても変わりません。アプリケーションを切り替えると、ビューまたは上部のナビゲーションに表示されるタブのみが変更されます。
- アプリケーションランチャー
- 左上隅の 3x3 グリッドアイコンで表される Salesforce の中央ナビゲーションハブ。使用可能な標準アプリケーション、カスタムアプリケーション、接続済み (サードパーティ) アプリケーションを 1 か所で検索して切り替えることができます。
- ユーザーはアプリケーションランチャーを使用して、現在のページから移動することなく、特定の項目 (オブジェクト、ToDo、行動など) に直接アクセスできます。
- AppExchange
- Salesforce のマーケットプレイスおよび共有プラットフォーム。開発者は、項目、タブ、オブジェクトなどのカスタムソリューションをパッケージ化してマーケットプレイスに公開し、配布します。その後、システム管理者はこれらのツールをインストールして、カスタムコードなしでプラットフォーム機能を拡張します。
- Article
- Salesforce Knowledge の記事は、ユーザーや顧客が回答をすばやく見つけられるように設計された構造化されたコンテンツです。記事には、よくある質問 (FAQ)、ブログ投稿、トラブルシューティングガイド、詳細なサポートドキュメントなど、さまざまな形式があります。
- 会社は Salesforce Knowledgeを使用して、Knowledge記事コンテンツのドラフト作成や編集から公開、アーカイブまでのライフサイクル全体を管理します。サービス担当者またはその他のサービスコンソールユーザーは、これらの記事をサポートケースに直接リンクして、サポートケースの解決時間を短縮できます。
C
- ケース
- 顧客の問題をレポートから解決まで追跡する Salesforce レコード。[サービスコンソール] または [ケース] タブを使用して、コミュニケーションの管理、優先度の設定、進行状況の追跡を行います。ケースフィードには、メール、メモ、状況の変更が時系列で表示され、すぐにコンテキストを確認できます。
- 取引先責任者
- 取引先責任者は、ビジネス相手の名前、メール、電話番号、社内での役割など、その相手に関する詳細情報を保存するために使用されます。取引先責任者を取引先、商談、またはケースに関連付けて、各レコードの主要な関係者を特定します。取引先、契約、または商談の主取引先責任者として 1 人の取引先責任者をマークできます。
- 取引先責任者の役割
- 取引先責任者の役割は、特定の商談、ケース、または契約内で個人が果たす特定の役割を定義します。取引先責任者レコードでは、ユーザーが誰であるかが示されます。一方、取引先責任者の役割では、意思決定者、インフルエンサー、テクニカルバイヤーなど、特定のコンテキストでのユーザーの影響力が説明されます。取引先責任者は、さまざまな取引先、契約、商談で異なるロールを持つことができます。
- Contract
- Salesforce Contracts は、会社とその取引先間の正式な契約を管理および追跡するために使用する Salesforce の機能です。ビジネスコミットメントのデジタルレコードとして機能し、取引先や商談などの他の Salesforce オブジェクトとシームレスに統合します。
D
- 詳細
- [詳細] ページで、項目、関連リスト、その他の関連データなど、レコードの詳細を表示します。詳細ページのレイアウトとコンテンツは、システム管理者が設定したページレイアウトとユーザーの権限によって異なります。編集ページは、レコードの情報を変更するために使用されます。レポートのコンテキストでの詳細ビューとは、サマリー情報と詳細データを切り替える機能のことです。
E
- エンタイトルメント
- エンタイトルメントでは、顧客が受けることができるサポートレベル (電話や Web など) を指定します。また、エージェントが SLA に準拠したサービスを提供して、範囲外のサービスを防止し、利益を確保できるようにします。システム管理者は、[エンタイトルメント] 関連リストを取引先または取引先責任者ページレイアウトに追加できます。
F
- 数式項目
- 数式項目は、ビジネスルールに基づいて値を計算したり、データを表示したりして、カスタムソリューションを強化します。これらの参照のみの項目は、コードなしでロジック (状態スコアや日付追跡など) を自動化します。
G
- ゲストユーザー
- ログイン情報なしで公開 Experience Cloud または Salesforce サイトにアクセスする認証されていない人格。このロールは、公開 FAQ、リード生成、またはジョブボードで、認証済みログイン情報なしでデータアクセスを提供する場合に使用します。Salesforce は、各サイトに一意のゲストレコードとプロファイルを作成します。訪問者には、ゲストユーザープロファイルとゲスト共有ルールで許可されているレコードのみが表示されます。
H
- 強調表示パネル
- レコードページの上部にあるこのカスタマイズ可能なヘッダーコンポーネントには、最も重要な項目 ([状況]、[金額]、[所有者] など) と主要なアクションボタンの概要が表示されます。Salesforce コンソールと標準アプリケーションユーザーは、スクロールすることなくすぐにコンテキストに基づいて意思決定を行うことができます。これは、エンドユーザーに表示される標準コンポーネントです。Salesforce システム管理者は、コンパクトレイアウト ([設定]) を使用してコンテンツを設定し、Lightning アプリケーションビルダーを使用して表示を設定します。
I
- インスタンス
- インスタンスは、組織をホストする Salesforce サーバーです。多くの会社は 1 つのインスタンスを共有していますが、Salesforce ではデータが分離されています。割り当てられたインスタンスによって、データの保存場所、メンテナンスのタイミング、サーバーの健全性の状況が決まります。この設定により、Salesforce は厳格なデータ分離を維持しながら、何千もの顧客のパフォーマンスを同時に拡張できます。Lightning Platformは複数のインスタンスで実行されますが、1つの組織のデータは常に1つのインスタンスに保存されます。
L
- Lightning Knowledge
- Lightning Knowledgeは、企業の専門知識を検索可能なデジタルライブラリに一元化します。このデータベースは、散在するメールと PDF を検証済みのトラブルシューティングガイドとポリシーで置き換えます。Salesforce は有効な顧客のケースに基づいて関連記事をエージェントに提案し、チームが一貫した回答を提供できるようにします。Knowledge Managerが記事のドラフトを作成し、「Billing」 (請求) や「Tech Support」 (テクニカルサポート) などのカテゴリでタグ付けします。コンテンツが承認および公開されると、サポート担当者と顧客はこのライブラリを使用して、独自に情報を検索したり問題を解決したりします。
- Lightning プラットフォーム
- Lightning Platformを使用して、クラウドでアプリケーションを構築およびリリースします。これは、ユーザーインターフェース、オペレーティングシステム、およびデータベースの強力な組み合わせです。広範なプログラミング専門知識を必要とせずに、オンデマンドでカスタマイズされたソリューションを構築したいと考える企業に最適です。
- リストビュー
- リストビューは、取引先やケースなどのデータをグループ化してすばやく並び替えたり管理したりするために使用する絞り込まれたテーブルです。これらのビューでは、所有者の変更や最大 200 件のレコードの一括編集など、効率的な一括アクションがサポートされています。任意のオブジェクトタブから標準ビューにアクセスしたり、歯車アイコンを使用して特定のデータセットのカスタム検索条件を作成したりできます。サービスコンソールまたは Agentforce 360 では、リストビューが分割ビューペインに表示されるため、コンテキストを失うことなくリストと個々のレコードの詳細を切り替えることができます。Salesforce では、標準のテーブル形式を超えてレコードを視覚化するための特殊な方法も提供しています。Kanban などの代替レイアウトに切り替えてフェーズを視覚化したり、特定のワークフローに応じて価値の高い ToDo に優先度を付けたりできます。
- ローカルネーム
- 標準の英語バージョンと共に異なる文字セットまたは言語でレコードの名前を保存するために使用できる機能。
- ロングテキストエリア
- 複数行に最大 131,072 文字を保存するカスタム項目データ型で、標準の 255 文字のテキスト項目よりも大幅に容量が増えます。短いテキストでは不十分なケースメモや内部説明など、広範な詳細を取得できます。標準テキスト項目とは異なり、このカスタム設定は一意/外部 ID 項目では使用できません。また、レポートの絞り込みが制限され、サイドバー検索から除外されます (ただし、グローバル検索ではインデックスが付けられます)。項目を最初に作成するとき、Salesforce では多くの場合、長さがデフォルトで 32,768 に設定されます。 システム管理者が項目設定でこの値を手動で増やす必要があります。システム管理者は、[設定] のオブジェクトマネージャーからこの項目を設定できます。
M
- 管理パッケージ
- 管理パッケージは、Salesforce パートナーが AppExchange を介してアプリケーションとメタデータを顧客に配信するために使用する独自の配布バンドルです。管理パッケージは知的財産を保護し、リモートアップグレードを可能にしますが、厳しい制約と名前空間の複雑さをもたらします。
- マーケティングユーザー
- [マーケティングユーザー] チェックボックスをオンにすると、標準プロファイルにない権限が有効になります。このライセンスでは、システム管理者またはその他の特定のユーザーがキャンペーンレコードを作成、編集、削除できます。また、高度なキャンペーン設定とデータインポートウィザードへのアクセス権が付与され、メンバーの一括更新が可能になります。
- 差し込み項目
- レコードデータをテンプレート、数式、またはリンクに取り込むプレースホルダー。これらの項目により、名前、取引先番号、日付のパーソナライズが自動化されます。Salesforce では共通データ用の標準項目が提供されており、チームは固有のビジネスニーズに合わせてカスタム項目を作成できます。
- メタデータ
- メタデータは、Salesforce 組織の構造と設定を定義します。カスタム項目、ページレイアウト、自動化ロジックが含まれます。システム管理者はメタデータを使用して、コードを記述せずにインターフェースとワークフローをカスタマイズします。システム管理者は、[設定] のオブジェクトマネージャーからメタデータを管理およびリリースできます。
N
- 名前空間
- コンポーネントのアプリケーションまたは開発者を識別する一意のプレフィックス (cc__ など)。開発者は、Salesforce 組織に名前空間を割り当てて、プレフィックスを永続的でグローバルに一意にします。システム管理者は、API 参照名と数式でこれらのプレフィックスを使用して、カスタム項目をインストール済みの AppExchange アプリケーションと区別します。これにより、設定時の名前の競合を回避できます。名前空間にアクセスするには、[設定] の [パッケージマネージャー] に移動します。
O
- オブジェクト
- オブジェクトは、人 (取引先責任者) や会社 (取引先) など、特定の種別のレコードを保存するために使用される Salesforce の主データテーブルです。これらは、標準 (Salesforce によって事前作成)、カスタム (システム管理者が固有のビジネスニーズに合わせて作成)、外部 (Salesforce 外に保存されているデータを参照) に分類されます。システム管理者の場合、オブジェクトはデータモデルの基盤であり、[設定] のオブジェクトマネージャーで管理します。ここで、そのデータセットに固有の項目、レイアウト、ビジネスロジックを定義できます。
- 商談
- 待機中の商談と潜在的な収益を追跡する標準オブジェクト。ユーザーは、[見込み客] や [商談成立] などのフェーズでレコードを移動することで、セールスパイプラインを管理します。システム管理者は、ユーザーが各フェーズでデータを取得できるようにパスと入力規則を設定します。また、システム管理者は Agentforce を使用して案件の健全性の概要をまとめ、パイプラインインスペクションを使用してリアルタイムの変更を追跡します。ユーザーは [商談] タブで商談を表示します。システム管理者は、[設定] のオブジェクトマネージャーに移動して、商談の項目とフェーズをカスタマイズします。
- 順序
- 注文標準オブジェクトは、商品またはサービスを提供する正式契約を追跡する事前設定されたレコードです。完了した商談を履行プロセスにリンクします。システム管理者は、注文を取引先または契約の子レコードとして管理し、数量と有効化日を追跡します。システム管理者は、[設定] のオブジェクトマネージャーから項目と状況選択リストをカスタマイズすることもできます。ユーザーは契約または見積から注文を生成し、[注文] タブでレコードにアクセスします。
- 組織 (Org)
- Salesforce 組織は、1 人の顧客にとって安全で隔離された環境です。特定のユーザー、データ、アプリケーションが含まれます。Salesforce には、ライブ作業用の本番組織、テスト用の Sandbox、学習用の開発者組織、幅広い専門組織など、複数の種別が用意されています。組織の共有設定 (OWD) では、ベースラインデータアクセスを定義します。これらの設定により、所有者への編集を制限する一方で、ユニバーサル参照アクセス権を付与するなど、レコードの初期表示を設定します。
- 所有者
- リード、取引先、ケースなどのレコードに割り当てられたユーザーまたはキュー。所有者はレコードに責任を持ち、デフォルトでレコードを表示または編集できます。組織の共有設定 (OWD) とロール階層では、この所有権を使用してデータの保護と表示の制御を行います。システム管理者は、[設定] のセキュリティ共有設定を使用して、所有権ルール、所有権の移行、デフォルトのアクセスレベルを管理します。
P
- パッケージ
- 関連する機能、カスタマイズ、スキーマのメタデータのコンテナ。パッケージを使用して、環境間でメタデータを移動したり、AppExchange を介してアプリケーションを配布したりします。
- 管理パッケージには、管理パッケージが登録者組織にインストールされたときの各メタデータコンポーネントの動作を決定する管理性ルールがあります。これには、開発者がインストール後にコンポーネントを更新できるかどうかも含まれます。管理パッケージはバージョン管理をサポートしており、AppExchange でアプリケーションを配布するために使用されます。
- 未管理パッケージでは、パッケージがインストールされている対象組織がコンポーネントのカスタマイズを完全に制御できます。これらのパッケージはバージョン管理をサポートしておらず、通常は 1 回限りのインストールまたは移行に使用されます。
- Salesforce には、登録者組織にインストールされるときに開発者がメタデータコンポーネントの動作を制御できるロック解除済みパッケージもあります。これらはバージョン管理されており、内部のビジネスアプリケーションでよく使用されます。
- ページレイアウト
- システム管理者は、ページレイアウトを使用して、項目、ボタン、関連リストの表示を管理し、レコードページを整理します。この設定により、プロファイルまたはレコードタイプに基づいて関連データのみがユーザーに表示されます。項目レベルの整理にはページレイアウトを使用し、動的なコンポーネントの配置には Lightning レコードページを使用します。システム管理者は、[設定] のオブジェクトマネージャーからページレイアウトにアクセスします。
- 親取引先
- [親取引先] 参照項目により、ローカル支店とその本社など、会社間の階層関係が作成されます。システム管理者またはユーザーがサブ取引先の [親取引先] 項目に手動で入力します。組織構造の全体像を表示するには、親取引先レコードページを開き、[取引先階層を表示] ボタンをクリックします。個人取引先では階層はサポートされません。
- パートナー
- 販売商談を成立させるために協力する外部企業。Salesforce では、取引先と商談の両方でこれらのリレーションを追跡し、ビジネスの促進に誰が役立っているかを正確に確認できます。コラボレーションを容易にするために、パートナーは Partner Experience Cloud サイトからログインできます。Partner Experience Cloud サイトでは、Salesforce の内部設定にアクセスすることなく、パートナーが共有レコードを管理できます。関連する主要な概念: パートナー取引先は、パートナー組織とその活動を管理するために使用する Salesforce 取引先です。パートナーユーザーとは、商品を販売する外部ユーザー (流通業者やブローカーなど) です。データへのアクセスが制限され、ポータルからログインします。パートナーロールは、商談でのパートナーの役割を定義する表示ラベルです (コンサルタントなど)。ロールを選択すると、両社が自動的に Salesforce のパートナーとしてリンクされます。主パートナーは、案件のリードコラボレーターとして特に指定され、多くの場合、最も多くのクレジットを受け取ったり、パートナーシップで最も大きなウェイトを占めたりする取引先です。
- 権限
- 権限は、ToDo または機能へのアクセス権を付与する最小の設定です。権限は細かく、ユーザーが誰であるか (プロファイル) と、ユーザーが実行できる操作 (権限) を分離します。権限が単独で割り当てられることはありません。ユーザーはプロファイルを介して基本権限を受け取ります。ユーザーの権限を拡張するには、次のメカニズムを使用できます。権限セットでは、ユーザーのプロファイルを超えてツールや機能へのアクセス権が付与されます。権限セットライセンスは、ユーザーの基本ライセンスに含まれていない機能へのエンタイトルメントを提供します。
- 個人取引先
- 顧客が会社ではなく個人 (オンライン買い物客など) の場合に使用される標準レコードタイプ。このレコードは、個人の名前と連絡先の詳細を 1 つのビューにまとめるため、B2C ビジネスに不可欠です。Salesforce システム管理者が [設定] からこの機能を有効にすると、エンドユーザーはこれらの個人を 1 つの顧客プロファイルとして管理できます。注意: これは永続的な設定であり、有効にすると元に戻すことはできません。
- 個人情報
- 名前、メール、役職など、プロフェッショナル ID を保存する標準プロファイルページ。これは、Salesforce がセキュリティ上の理由でユーザーを識別し、作業 (メールやレコードなど) に詳細の表示ラベルが正しく付けられるようにするために重要です。エンドユーザーは、[ユーザーアバター] > [設定] > [個人情報] をクリックして、自分のプロファイルを最新の状態に保つことができます。システム管理者は、[設定] の [ユーザー管理設定] ですべてのユーザーのプライバシーと表示を管理します。
- パイプライン
- 四半期内に完了予定日があるすべての進行中の商談の合計数。営業マネージャーはこのカテゴリを使用して、将来の目標に対する潜在的な収益を追跡します。この機能を設定するには、システム管理者が [設定] で [商談フェーズ] を [売上予測分類] に対応付けて積み上げ集計動作を制御します。ユーザーは [売上予測] タブでこの情報を表示できます。
- 価格表
- Salesforce 価格表では、リスト価格が商品に割り当てられます。エディションで価格表がサポートされている場合、企業はこれらのレコードを使用して、地域、区分、通貨に基づいて同じ品目に異なる価格を設定できます。標準価格表はすべての商品のベースラインレコードとして機能し、カスタム価格表は特定の顧客グループに特化した割引を提供します。システム管理者は、[設定] で価格表の表示と共有を管理します。営業担当は、商談または見積で正しい価格表を選択して、商談で使用可能な価格を設定します。
- 主取引先責任者
- Salesforce では、主取引先責任者は最初に電話をかける人だけではありません。これらは、Salesforce がエンタイトルメントを判断し、商談の収益属性の経済的なバイヤーを識別するために使用されるデータアンカーです。主取引先責任者は、複数の見積およびレポートで関係者として自動的に取り込まれます。
- プロファイル
- プロファイルは、オブジェクト権限 (参照、作成、編集、削除) などの基本アクセス権と管理のデフォルトを設定します。ログイン時間、IP 範囲、ページレイアウトなどのシステム制約にプロファイルを使用します。機能権限の場合、権限セットを使用してプロファイルのクリープを防止します。たとえば、1 つの標準ユーザープロファイルを 100 人に割り当て、権限セットを使用してそのうち 5 人にエクスポート権限、10人に契約権限を付与できます。
- プロジェクト
- ローカルプロジェクトとも呼ばれます。構造化ディレクトリまたは圧縮された .zip ファイルで、開発者とアーキテクトが Salesforce Cloud 環境外でカスタムメタデータと標準メタデータを管理するために使用します。
- 公開者
- パブリッシャーとは、AppExchange リストを作成および管理する Salesforce ユーザーまたは会社 (通常は独立系ソフトウェアベンダー (ISV) またはパートナー) です。パブリッシャーは、ソリューションのサポート、セキュリティレビュー、更新を提供します。パブリッシャーの詳細を確認するには、AppExchange リストの [プロバイダー] または [開発者] セクションを確認します。[設定] の [インストール済みパッケージ] に移動して、Salesforce 組織でこれらの詳細を表示することもできます。
Q
- キュー
- 「マルチユーザーバケット」として機能する共有レコードコンテナ。チームは、項目を 1 人の個人に割り当てるのではなく、作業負荷をまとめて所有して管理できます。システム管理者は、[設定] の [キュー] でキューを設定します。共有キューに新しい項目が到着するたびにチームにアラートを送信するメール通知を設定することもできます。
- クイックテキスト
- ユーザーがメール、チャット、または ToDo にすぐにドロップして、同じ内容を何度も入力せずに済む事前作成済みのメッセージスニペット (挨拶や標準回答など)。システム管理者は、ユーザーがメッセージの入力中に自分のスニペットを直接保存できるようにすることができます。[設定] の [クイックテキスト設定] で設定を管理します。クイックテキストを Einstein サービス返信と組み合わせると、顧客の質問に基づいて保存済みのクイックテキストを推奨できます。
- 目標
- 定義された販売予測期間 (1 か月や四半期など) のユーザーまたはテリトリーに割り当てられた特定の販売目標レコード。[売上予測] タブまたはダッシュボードでは、商談を成立させるときにユーザーの進行状況バーが表示されます。システム管理者は、[設定] で次の売上予測機能を設定する必要があります。
- Quote
- ユーザーが顧客にプロフェッショナル PDF として送信する商品およびサービスの提案価格のレコード。見積の価格を更新すると、商談と同期されます。その後、Salesforce によって商談総額が自動的に修正され、数値が常に一致します。システム管理者は、[設定] の [見積設定] でこの機能と PDF テンプレートを設定します。
R
- 参照のみ
- システム管理者は、「参照のみ」プロファイルを割り当てて、ユーザーがデータを参照およびレポートできるようにします。このプロファイルにより、ユーザーはレコードを作成、編集、削除できなくなります。アクセスレベルはロール階層に従います。システム管理者はこのプロファイルをコピーして権限をカスタマイズします。
- 最近使ったデータ
- [最近使ったデータ] コンポーネントには、取引先や取引先責任者など、最近アクセスしたレコードが最大 10 件表示されます。これらのレコードは、ユーザーが [最近使ったデータ] コンポーネントに表示されるか、[検索] ボックスをクリックしたときに表示されます。ユーザーは、検索せずに最近の項目からレコードを選択してレコードに戻ることができます。システム管理者は、このリストに表示される項目をカスタマイズし、Lightning アプリケーションビルダーでコンポーネントをページに追加します。
- レコード
- データ行のように機能する Salesforce オブジェクト (取引先や取引先責任者など) の単一インスタンス。レコード名 (クリックすると詳細ページにアクセスできます) と一意の ID で識別されます。 レコードへのアクセスは、データの整合性を確保するためにレコードレベルセキュリティとレコードロックで制御されます。
- ごみ箱
- 削除した情報を表示し、復元できるページです。ごみ箱には、Salesforce Classic のサイドバー内のリンクまたは Lightning Experience のアプリケーションランチャーからアクセスします。
- 関連リスト
- 関連リスト項目 (つまり、個々の子レコード) をテーブルまたはタイル形式で表示するレコードページの動的セクション。ワークフローを高速化するために、Salesforce システム管理者は関連リストのフロート表示リンクを追加して、ユーザーがリンクにマウスポインターを置いてレコード件数とサマリーデータをプレビューしたり、リンクをクリックしてそのセクションに直接移動したりできるようにします。
- リレーション
- リレーションは、データを共有するために 2 つのオブジェクトをリンクします。たとえば、取引先を取引先責任者に接続する場合などです。この接続により、親レコードに直接表示される関連オブジェクト (子レコード) が作成されます。ユーザーには、これらの接続が関連リストとして表示され、関連付けられたすべての情報が 1 か所に表示されます。システム管理者は、これらのリンクを参照項目または主従関係項目として作成します。システム管理者は、複数の個人を 1 つの世帯またはビジネスユニットにリンクするためのリレーショングループとグループメンバーも管理します。システム管理者は、[設定] でこれらのリレーションを管理します。オブジェクトマネージャーでオブジェクトを開き、[項目とリレーション] セクションに移動します。
- レポート
- レポートでは、「進行中の商談は?」など、特定のビジネスに関する質問に回答するためにレコードが絞り込まれます。ユーザーは [レポート] タブをクリックして [新規レポート] を選択することで、これらのツールにアクセスできます。また、ユーザーはパフォーマンスを追跡するためのレポートを表示したり、フォルダーに保存したりして、アクセスを制御したりすることもできます。システム管理者とユーザーはレポートビルダーを使用して、項目の選択、地域別のデータグループ化、グラフの追加を行います。システム管理者は、[設定] の [レポートタイプ] を使用してデータ構造を管理することもできます。
- ロール
- ロールは、データ表示を管理するロール階層でのユーザーの場所を定義します。システム管理者は、[設定] の [ロール] でこの階層を設定します。この階層により、マネージャーは部下が所有するレコードに自動的にアクセスできます。これにより、機密情報を保護しながら、チームに関連するデータをユーザーに表示できます。システム管理者は、会社の報告品目を反映するためにこの構造を作成します。階層とは異なり、ユーザーには個々のレコードの取引先責任者の役割も表示され、商談の意思決定者など関係者を識別できます。
S
- 検索レイアウト
- 検索レイアウトでは、検索結果、ルックアップダイアログ、および [最近使ったデータ] リストに表示される項目を定義します。システム管理者は、オブジェクトマネージャー ([オブジェクト] > [検索レイアウト]) でこれらのレイアウトを設定します。正確なレイアウトにより、ユーザーと AI エージェントはレコードを開かずにすばやく識別できます。高度なフィルタリングとAIで生成された「Search Answer」には、検索マネージャーを使用します。
- セルフサービス
- セルフ サービスでは、Experience Cloud、Knowledge、Agentforce AIを使用して、顧客が独自に問い合わせを解決できます。システム管理者の場合、この戦略により、日常的なケースが自動化チャネルに転送されるため、サポートチームは複雑な問題に集中できます。顧客は 24 時間 365 日いつでもすぐに回答を得ることができます。
- 設定
- [設定] (または [個人設定]) では、システム管理者なしで個々のワークスペースをカスタマイズできます。ユーザーは、ユーザーアバター (プロファイル写真) をクリックして [設定] を選択することで、これらのオプションにアクセスできます。ユーザーはこの領域を使用して、メールカレンダーの同期、言語とタイムゾーンの設定、通知設定の調整を行います。システム管理者は [設定] でこれらの設定のグローバルバージョンを管理しますが、[個人設定] は個々のユーザーにのみ影響します。注意: Lightning Experience の [設定] にある個人設定は、Salesforce Classic の [私の設定] にあります。
- 共有ルール
- 管理者が作成するデフォルト共有の種類。指定したグループまたはロールのユーザーには、指定したグループまたはロール内のユーザーによって作成されたすべての情報にアクセス権を割り当てることができます。所有者に基づく共有ルールと条件に基づく共有ルールを設定できます。
- サイドバー検索
- 各ページの左側に表示される、最近の項目や他のリソースへのリンクを示す列。
- サイト
- Salesforce サイトは、ブランド設定された URL を使用して認証されていない公開 Web サイトを作成できる従来の Web ホスティング機能です。標準機能であることに変わりはありませんが、旧式のVisualforceフレームワークに依存し、ゲスト ユーザーのセキュリティを手動で強化する必要があるため、最新の代替機能と比較して機能が制限されています。Experience Cloud サイトは、推奨される代替手段として Salesforce サイトに置き換わります。
T
- テリトリー
- テリトリーでは、地域や業種などの市場区分で取引先とユーザーがグループ化されます。マネージャーベースの階層とは異なり、テリトリーでは地域別の収益予測を追跡します。システム管理者は、[設定] の [売上予測設定] から売上予測マネージャーの割り当てなどのテリトリーを管理します。
- トランスレーションワークベンチ
- 項目の表示ラベル、選択リスト値、ヘルプテキストのカスタムメタデータ翻訳を管理するためのネイティブツール。Spring '26 では、Salesforce でカスタム表示ラベルとレポートまたはダッシュボードメタデータの直接翻訳がサポートされています。[設定] の [翻訳設定] でこの機能を有効にして寄稿者を割り当てます。このネイティブインターフェースは、外部ワークベンチ API ユーティリティとは異なります。
U
- ユーザーライセンス
- Salesforce システム管理者はユーザーライセンスを選択して、使用可能な機能、オブジェクト、権限を決定します。この選択により、システム管理者がユーザーに割り当てることができるプロファイルと権限セットも決まります。システム管理者は、割り当て後にライセンスを簡単に変更できません。
W
- Web-to-ケース
- 顧客が Web サイトフォームからサービス要求を送信できるようにするサポート機能。Salesforce によってフォームがケースレコードに変換されます。システム管理者は、[設定] に移動して [機能設定]、[サービス] を選択し、[Web-to-ケース] をクリックして、この機能を設定し、必要な HTML コードを生成できます。
- Web-to-リード
- 会社の Web サイト訪問者のプロファイル情報を取得し、Salesforce の新しいリードレコードに即座に変換する Salesforce の自動化機能。この機能により、サイトに埋め込む HTML コードの簡単なスニペットが生成されるため、手動でデータを入力する必要がなくなります。これにより、見込み客がすぐに追跡され、割り当てルールに従って適切な営業担当者に転送されます。システム管理者は、[設定] に移動して [機能設定]、[マーケティング]、[Web-to-リード] の順に選択することで、これを検索および設定できます。
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