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Salesforce 용어집
이 용어집은 Salesforce 문서의 시작하기 섹션에 표시되는 용어를 정의합니다.
A
- 계정
- 계정은 고객, 파트너 또는 경쟁사 등 추적할 회사 또는 소비자입니다.
- 비즈니스 계정은 추적할 회사입니다. 개인 계정은 개인에 대한 정보를 저장하도록 설계되었습니다.
- 활동
- 이벤트, 과업 및 기록한 통화 또는 보낸 이메일입니다. 활동을 검토하여 예정된 할 일 항목을 추적하고 과거 상호 작용의 활동 내역을 확인합니다. 일부 설정에서는 필드 내역이 사용자가 활동 레코드의 특정 세부 사항을 변경하는 시기와 방법을 정확하게 추적합니다. 활동은 사람 또는 자동화된 워크플로에서 수행할 수 있다는 점에 유의하십시오.
- 추가 기능
- 추가 기능 라이센스는 조직 수준에서 기능을 확장합니다. 한 예는 조직의 제한을 확장하는 추가 API 요청을 구매하는 것입니다.
- 관리자(Salesforce 관리자)
- Salesforce를 구성하고 사용자 정의할 수 있는 회사의 한 명 이상의 사람입니다. 이 Salesforce 관리자 역할은 시스템 관리자 프로필과 다릅니다. 시스템 관리자 프로필에 할당된 사용자에게는 관리자 권한이 있습니다. 많은 관리자가 표준 프로필을 사용하지만, 회사는 권한 수준이 다른 사용자 정의 프로필을 통해 관리 권한을 부여할 수 있습니다.
- Apex
- Apex Lightning Platform에서 사용자 정의 비즈니스 논리를 실행하기 위해 Salesforce에서 개발한 독점 개체 중심 프로그래밍 언어입니다. Java 유사 구문과 데이터베이스 저장 절차의 기능을 결합하면 개발자가 Salesforce의 멀티테넌트 클라우드 아키텍처 내에서 복잡한 트랜잭션 및 데이터 조작을 관리할 수 있습니다. 플랫폼 기능을 확장하는 기본 도구이며 트리거, API 요청, UI 상호 작용과 같은 시스템 이벤트에 대한 사용자 정의 응답을 활성화합니다.
- 앱
- Salesforce 앱은 특정 워크플로(예: 세일즈, 서비스 또는 마케팅)에 맞게 설계된 탭 및 도구의 선별된 컬렉션입니다. 앱에는 리드 또는 사례와 같은 개체를 찾는 데 도움이 되는 사용자 정의 탐색 모음이 있습니다.
- Salesforce에서는 앱에 공유 데이터베이스가 있으며 자체 데이터를 별도로 저장하지 않습니다. 연락처 레코드는 세일즈 또는 서비스 앱에서 확인 여부와 상관없이 동일하게 유지됩니다. 앱을 전환하면 상단 탐색의 보기 또는 표시 탭만 변경됩니다.
- 앱 시작 관리자
- 상단 왼쪽 가장자리에 3x3 그리드 아이콘으로 표시되는 Salesforce의 중앙 탐색 허브입니다. 사용 가능한 표준, 사용자 정의, 연결된(타사) 앱을 검색하고 전환할 수 있는 단일 위치를 제공합니다.
- 사용자는 앱 시작 관리자를 사용하여 현재 페이지에 머무른 상태에서 개체, 과업 및 이벤트와 같은 특정 항목에 직접 액세스할 수 있습니다.
- AppExchange
- Salesforce의 마켓플레이스 및 공유 플랫폼입니다. 개발자는 필드, 탭 및 개체 등 배포를 위해 사용자 정의 솔루션을 패키지하고 마켓플레이스에 게시합니다. 그런 다음, 관리자는 이러한 도구를 설치하여 사용자 정의 코드 없이 플랫폼 기능을 확장합니다.
- 기사
- Salesforce Knowledge 기사는 사용자 및 고객이 신속하게 답변을 찾을 수 있도록 설계된 구조화된 콘텐츠입니다. 기사는 자주 묻는 질문(FAQ), 블로그 게시물, 문제 해결 가이드 또는 자세한 지원 문서와 같은 다양한 형태를 취할 수 있습니다.
- 회사는 Salesforce Knowledge 사용하여 초안 작성 및 편집에서 게시 및 보관에 이르기까지 Knowledge 기사 콘텐츠의 전체 수명 주기를 관리합니다. 서비스 담당자 또는 기타 Service Console 사용자는 해당 기사를 지원 사례에 직접 연결하고 지원 사례 해결 시간을 단축할 수 있습니다.
C
- 사례
- 보고서에서 해결까지 고객 문제를 추적하는 Salesforce 레코드입니다. Service Console 또는 사례 탭을 사용하여 커뮤니케이션을 관리하고, 우선 순위를 설정하고, 진행 상황을 추적합니다. 사례 피드는 즉각적인 컨텍스트에 대한 이메일, 노트, 상태 변경 사항의 시간순 타임라인을 제공합니다.
- Contact
- 연락처는 이름, 이메일, 전화 번호 및 회사 내의 역할과 같이 비즈니스를 수행하는 사람에 대한 세부 정보를 저장하는 데 사용됩니다. 연락처를 계정, 기회 또는 사례와 연결하여 각 레코드에 대한 주요 이해당사자를 식별합니다. 하나의 연락처를 계정, 계약 또는 기회에 대한 기본 연락처로 표시할 수 있습니다.
- 연락처 역할
- 연락처 역할은 개인이 특정 기회, 사례 또는 계약 내에서 수행하는 특정 부분을 정의합니다. 연락처 레코드는 누군가를 알려주지만, 연락처 역할은 의사 결정자, 영향자 또는 기술 구매자와 같은 특정 컨텍스트에서 영향력을 설명합니다. 연락처는 다양한 계정, 계약 또는 기회에서 다양한 역할을 가질 수 있습니다.
- Contract
- Salesforce Contracts 회사와 계정 간의 공식 계약을 관리하고 추적하는 데 사용되는 Salesforce의 기능입니다. 계정 및 기회와 같은 다른 Salesforce 개체와 원활하게 통합되는 비즈니스 서약의 디지털 레코드로 사용됩니다.
D
- 세부 사항
- 세부 사항 페이지에서 필드, 관련 목록 및 기타 관련 데이터와 같은 레코드의 세부 사항을 봅니다. 세부 사항 페이지의 레이아웃 및 콘텐츠는 관리자가 페이지 레이아웃 및 사용자 권한을 구성한 방법에 따라 다릅니다. 편집 페이지는 레코드의 정보를 수정하는 데 사용됩니다. 보고서 컨텍스트의 세부 사항 보기는 요약 정보와 세부 데이터 간 전환 기능을 나타냅니다.
E
- 권리
- 권리는 고객이 받을 수 있는 지원 수준(예: 전화 또는 웹)을 지정합니다. 에이전트가 범위 외 서비스를 방지하고 마진을 보호하기 위해 SLA와 일치하는 서비스를 제공하도록 합니다. 관리자는 계정 또는 연락처 페이지 레이아웃에 권리 관련 목록을 추가할 수 있습니다.
F
- 수식 필드
- 수식 필드는 값을 계산하거나 비즈니스 규칙을 기반으로 데이터를 표시하여 사용자 정의 솔루션을 제공합니다. 해당 읽기 전용 필드는 코드 없이 논리(예: 건강 점수 또는 날짜 추적)를 자동화합니다.
G
- 게스트 사용자
- 자격 증명이 없는 공용 Experience Cloud 또는 Salesforce 사이트에 액세스하는 인증되지 않은 개인 정보입니다. 공용 FAQ, 리드 생성 또는 작업 보드에 이 역할을 사용하여 인증된 자격 증명이 없는 데이터 액세스를 제공합니다. Salesforce는 모든 사이트에 대해 고유한 게스트 레코드 및 프로필을 만듭니다. 게스트 사용자 프로필 및 게스트 공유 규칙이 허용하는 레코드만 방문자에게 표시됩니다.
H
- 하이라이트 패널
- 레코드 페이지 상단에 있는 이 사용자 정의 가능한 머리글 구성 요소에 상태, 금액 또는 소유자와 같은 가장 중요한 필드의 요약 및 주요 작업 버튼이 표시됩니다. Salesforce Console 및 표준 앱 사용자가 스크롤 없이 결정을 내릴 수 있는 즉각적인 컨텍스트를 제공합니다. 이는 최종 사용자에게 표시되는 표준 구성 요소입니다. Salesforce 관리자는 축소 레이아웃(설정에서)을 통해 콘텐츠를 구성하고 Lightning 앱 빌더를 통해 가시성을 구성합니다.
I
- 인스턴스
- 인스턴스는 조직을 호스팅하는 Salesforce 서버입니다. 많은 회사에서 하나의 인스턴스를 공유하지만 Salesforce는 데이터를 별도로 유지합니다. 할당된 인스턴스에 따라 데이터가 저장되는 위치, 서비스 점검 시기, 서버의 상태가 결정됩니다. 이 설정을 통해 Salesforce는 엄격한 데이터 격리를 유지하면서 수천 명의 고객 전반에서 성능을 동시에 확장할 수 있습니다. Lightning Platform은 여러 인스턴스에서 실행되지만, 단일 조직에 대한 데이터는 항상 단일 인스턴스에 저장됩니다.
L
- Lightning Knowledge
- Lightning Knowledge 회사 전문 지식을 검색 가능한 디지털 라이브러리로 중앙 집중화합니다. 이 데이터베이스는 분산된 이메일 및 PDF를 확인된 문제 해결 가이드 및 정책으로 대체합니다. Salesforce는 활성 고객 사례를 기반으로 에이전트에게 관련 기사를 제안하여 팀에서 일관된 답변을 제공합니다. Knowledge 관리자는 기사 초안을 작성하고 "청구" 또는 "기술 지원"과 같은 범주로 태그를 지정합니다. 콘텐츠가 승인 및 게시되면 지원 담당자 및 고객이 이 라이브러리를 사용하여 정보를 찾거나 문제를 독립적으로 해결합니다.
- Lightning Platform
- Lightning Platform을 사용하여 클라우드에서 애플리케이션을 구축하고 배포합니다. 이는 사용자 인터페이스, 운영 체제, 데이터베이스의 강력한 조합입니다. 광범위한 프로그래밍 전문 지식 없이 주문형 맞춤형 솔루션을 구축하려는 기업에게 적합합니다.
- 목록 보기
- 목록 보기는 빠른 정렬 및 관리를 위해 계정 또는 사례와 같은 데이터를 그룹화하는 데 사용되는 필터링된 테이블입니다. 해당 보기는 한 번에 최대 200개의 레코드에 대한 소유자 변경 또는 대량 편집과 같은 효율적인 대량 작업을 지원합니다. 개체 탭에서 표준 보기에 액세스하거나 기어 아이콘을 사용하여 특정 데이터 집합에 대한 사용자 정의 필터를 만들 수 있습니다. Service Console 또는 Agentforce 360에서 목록 보기가 분할 보기 창에 표시되므로 컨텍스트를 잃지 않고 목록과 개별 레코드 세부 사항 간에 전환할 수 있습니다. Salesforce는 표준 테이블 형식 외에도 레코드를 시각화하는 특수한 방법도 제공합니다. 칸반과 같은 대체 레이아웃으로 전환하여 단계를 시각화하거나 인텔리전스 보기로 전환하여 특정 워크플로에 따라 중요한 과업의 우선 순위를 지정할 수 있습니다.
- 로컬 이름
- 표준 영어 버전과 함께 레코드 이름을 다른 문자 집합 또는 언어로 저장하는 데 사용할 수 있는 기능입니다.
- 긴 텍스트 영역
- 여러 줄에 최대 131,072자를 저장하여 표준 255자 텍스트 필드보다 훨씬 더 많은 용량을 제공하는 사용자 정의 필드 데이터 유형입니다. 짧은 텍스트가 부족한 사례 노트 또는 내부 설명과 같은 광범위한 세부 사항을 수집할 수 있습니다. 표준 텍스트 필드와 달리 이 사용자 정의 구성은 고유/외부 ID 필드에서 사용할 수 없으며, 보고서에서 필터링 가능성이 제한되어 있으며, 링크 모음 검색에서 제외됩니다(전역 검색에 대해 색인화된 상태로 유지). 필드를 처음 만들 때 Salesforce는 일반적으로 길이를 32,768으로 기본 설정합니다. 관리자는 필드 설정에서 이 값을 수동으로 늘려야 합니다. 관리자는 설정의 개체 관리자에서 이 필드를 구성할 수 있습니다.
M
- 관리 패키지
- 관리 패키지는 Salesforce 파트너가 AppExchange 통해 고객에게 응용 프로그램 및 메타데이터를 전달하기 위해 사용하는 독점 배포 번들입니다. 관리 패키지는 지적 재산권을 보호하고 원격 업그레이드를 허용하지만, 엄격한 제약과 네임스페이스 복잡성이 적용됩니다.
- 마케팅 사용자
- 마케팅 사용자 확인란은 표준 프로필에 누락된 권한을 활성화합니다. 이 라이센스를 사용하면 관리자 또는 기타 특정 사용자가 캠페인 레코드를 생성, 편집 및 삭제할 수 있습니다. 또한 대량 구성원 업데이트를 위해 고급 캠페인 설정 및 데이터 가져오기 마법사에 대한 액세스 권한도 부여합니다.
- 병합 필드
- 레코드 데이터를 템플릿, 수식 또는 링크로 가져오는 자리 표시자입니다. 이러한 필드는 이름, 계정 번호 또는 날짜에 대한 개인 설정을 자동화합니다. Salesforce는 일반 데이터에 대한 표준 필드를 제공하며, 팀은 고유한 비즈니스 요구에 맞는 사용자 정의 필드를 만들 수 있습니다.
- 메타데이터
- 메타데이터는 Salesforce 조직의 구조와 설정을 정의합니다. 사용자 정의 필드, 페이지 레이아웃, 자동화 논리가 포함됩니다. 관리자는 메타데이터를 사용하여 코드를 작성하지 않고도 인터페이스 및 워크플로를 사용자 정의합니다. 관리자는 설정의 개체 관리자에서 메타데이터를 관리하고 배포할 수 있습니다.
N
- 네임스페이스
- 구성 요소의 앱 또는 개발자를 식별하는 고유한 접두사입니다(예: cc__). 개발자는 Salesforce 조직에 네임스페이스를 할당하여 접두사를 영구적이고 전역적으로 고유하게 만듭니다. 관리자는 API 이름 및 수식에서 이러한 접두사를 사용하여 설치된 AppExchange 앱과 사용자 정의 필드를 구분합니다. 이렇게 하면 구성 중에 명명 충돌이 발생하지 않습니다. 네임스페이스에 액세스하려면 설정의 패키지 관리자로 이동합니다.
O
- 개체
- 개체는 사람(연락처) 또는 회사(계정)와 같은 특정 유형의 레코드를 저장하는 데 사용되는 Salesforce의 기본 데이터 테이블입니다. 표준(Salesforce에서 미리 작성), 사용자 정의(관리자가 고유한 비즈니스 요구를 충족하기 위해 생성) 또는 외부(Salesforce 외부에 저장된 데이터를 가리키는)로 범주화됩니다. 관리자의 경우 개체는 데이터 모델의 기반이며 설정의 개체 관리자를 통해 관리됩니다. 여기에서 해당 데이터 집합과 관련된 필드, 레이아웃 및 비즈니스 논리를 정의할 수 있습니다.
- 기회
- 보류 중인 거래 및 잠재적인 매출을 추적하는 표준 개체입니다. 사용자는 예상 또는 마감 수주와 같은 단계를 통해 레코드를 이동하여 판매 파이프라인을 관리합니다. 관리자는 사용자가 각 스테이지에서 데이터를 수집할 수 있도록 경로 및 확인 규칙을 구성합니다. 또한 관리자는 Agentforce 사용하여 거래 상태 및 파이프라인 검사를 요약하여 실시간 변경 사항을 추적합니다. 사용자는 기회 탭에서 거래를 봅니다. 관리자는 설정의 개체 관리자로 이동하여 기회에 대한 필드 및 단계를 사용자 정의합니다.
- 주문
- 주문 표준 개체는 제품 또는 서비스를 제공하기 위해 공식적인 협약을 추적하는 사전 구성된 레코드입니다. 마감된 거래를 처리 프로세스에 연결합니다. 관리자는 주문을 계정 또는 계약의 하위 레코드로 관리하여 수량 및 활성화 날짜를 추적합니다. 또한 관리자는 설정의 개체 관리자에서 필드 및 상태 선택 목록을 사용자 정의합니다. 사용자가 계약 또는 견적에서 주문을 생성하고 주문 탭에서 레코드에 액세스합니다.
- 조직(Org)
- Salesforce 조직은 단일 고객을 위한 안전하고 분리된 환경입니다. 특정 사용자, 데이터, 응용 프로그램이 포함됩니다. Salesforce는 실시간 작업용 프로덕션, 테스트용 Sandbox, 학습용 개발자 조직, 광범위한 전문 조직 등 여러 유형을 제공합니다. 조직 전체 기본값(OWD)은 기준선 데이터 액세스를 정의합니다. 이러한 설정은 소유자에게 편집을 제한하면서 범용 읽기 액세스 권한을 부여하는 등 초기 레코드 가시성을 설정합니다.
- 소유자
- 리드, 계정 또는 사례와 같이 레코드에 할당된 사용자 또는 대기열입니다. 소유자는 레코드에 대한 책임이 있으며 기본적으로 레코드를 보거나 편집할 수 있습니다. 조직 전체 기본값(OWD) 및 역할 계층은 이 소유권에 의존하여 데이터를 보호하고 가시성을 제어합니다. 관리자는 설정의 보안 공유 설정을 통해 소유권 규칙, 소유권 이전, 기본 액세스 수준을 관리합니다.
P
- 패키지
- 관련 기능, 사용자 정의 및 스키마의 메타데이터 컨테이너입니다. 패키지를 사용하여 환경 간에 메타데이터를 이동하거나 AppExchange 통해 응용 프로그램을 배포합니다.
- 관리 패키지에는 구독자 조직에 관리 패키지가 설치될 때 각 메타데이터 구성 요소의 동작을 결정하는 관리 가능성 규칙이 있습니다. 여기에는 개발자가 설치 후 구성 요소를 업데이트할 수 있는지 여부가 포함됩니다. 관리 패키지는 버전 관리를 지원하며 AppExchange 앱을 배포하는 데 사용됩니다.
- 비관리 패키지에서는 패키지가 설치된 대상 조직이 구성 요소의 사용자 정의를 완벽하게 제어합니다. 해당 패키지는 버전 관리를 지원하지 않으며 일반적으로 일회성 설치 또는 마이그레이션에 사용됩니다.
- Salesforce에는 개발자가 구독자 조직에 패키지가 설치될 때 메타데이터 구성 요소의 동작을 제어할 수 있는 잠금 해제 패키지도 있습니다. 이는 버전이 지정되고 내부 비즈니스 앱에 일반적으로 사용됩니다.
- 페이지 레이아웃
- 관리자는 페이지 레이아웃을 사용하여 필드, 버튼 및 관련 목록 가시성을 관리하여 레코드 페이지를 구성합니다. 이 구성을 통해 사용자는 프로필 또는 레코드 유형을 기반으로 관련 데이터만 볼 수 있습니다. 필드 수준 조직에 페이지 레이아웃을 사용하고, 동적 구성 요소 배치에 Lightning 레코드 페이지를 사용합니다. 설정의 개체 관리자에서 관리자가 페이지 레이아웃에 액세스합니다.
- 모회사
- 모회사 조회 필드는 현지 및 본사와 같은 회사 간 계층 관계를 만듭니다. 관리자 또는 사용자가 하위 계정의 상위 계정 필드를 수동으로 채웁니다. 조직 구조를 전체적으로 보려면 상위 계정 레코드 페이지를 열고 계정 계층 보기 버튼을 클릭합니다. 개인 계정은 계층을 지원하지 않습니다.
- 파트너
- 판매 거래를 마감하기 위해 공동 작업하는 외부 회사입니다. Salesforce에서 계정과 거래 모두 내에서 해당 관계를 추적하여 비즈니스를 촉진하는 사람을 정확하게 확인할 수 있습니다. 파트너는 쉽게 공동 작업을 수행할 수 있도록 파트너가 내부 Salesforce 설정에 액세스할 필요 없이 공유 레코드를 관리할 수 있는 안전하고 브랜드화된 디지털 공간인 Partner Experience Cloud 사이트를 통해 로그인할 수 있습니다. 몇 가지 관련 주요 개념: 파트너 계정은 파트너 조직 및 해당 활동을 관리하는 데 사용되는 Salesforce 계정입니다. 파트너 사용자는 제품을 판매하는 외부 사람(예: 유통업체 또는 중개인)입니다. 데이터에 대한 액세스 권한이 제한되며 포털을 통해 로그인할 수 있습니다. 파트너 역할은 거래에서 파트너가 수행하는 작업(예: 컨설턴트)을 정의하는 레이블입니다. 역할을 선택하면 두 회사가 Salesforce의 파트너로 자동으로 연결됩니다. 주 파트너는 거래에 대한 리드 공동작업자로 특별히 지정된 계정으로서 파트너 관계에서 가장 많은 크레딧을 받거나 가중치를 행사하는 경우가 많습니다.
- 권한
- 권한은 과업 또는 기능에 대한 액세스 권한을 부여하는 최소 설정입니다. 권한은 세분화되어 사용자(프로필)와 할 수 있는 작업(권한)을 분리합니다. 권한은 절대로 별도로 할당되지 않습니다. 사용자는 프로필을 통해 기본 권한을 받습니다. 다음 메커니즘을 사용하여 사용자의 권한을 확장할 수 있습니다. 권한 집합은 사용자 프로필 외부의 도구 및 기능에 대한 액세스 권한을 부여합니다. 권한 집합 라이센스는 사용자의 기본 라이센스에 포함되지 않은 기능에 대한 권한을 제공합니다.
- 개인 계정
- 고객이 회사가 아닌 개인(예: 온라인 쇼핑객)인 경우 사용되는 표준 레코드 유형입니다. 이 레코드는 개인의 이름과 연락처 세부 사항을 하나의 보기로 결합하므로 B2C 비즈니스에 필수적입니다. Salesforce 관리자가 설정에서 해당 기능을 활성화하면 최종 사용자가 해당 개인을 단일 고객 프로필로 관리할 수 있습니다. 참고: 이 설정은 영구적이며 활성화한 후에는 실행 취소할 수 없습니다.
- 개인 정보
- 이름, 이메일, 직함과 같은 직업적 ID를 저장하는 표준 프로필 페이지입니다. Salesforce에서 보안을 위해 사용자를 식별하고 작업(예: 이메일 또는 레코드)에 세부 사항과 함께 레이블이 올바르게 지정되었으므로 중요합니다. 최종 사용자는 사용자 아바타 > 설정 > 개인 정보를 클릭하여 자체 프로필을 최신 상태로 유지할 수 있습니다. 관리자는 설정의 사용자 관리 설정을 통해 모든 사람의 개인 정보 보호 및 가시성을 관리합니다.
- 파이프라인
- 분기 내의 마감 날짜가 있는 모든 진행 중인 기회의 총 수입니다. 세일즈 관리자는 이 범주를 사용하여 향후 목표 대비 잠재적 매출을 추적합니다. 이 기능을 구성하려면 관리자가 설정에서 기회 단계를 예측 범주에 매핑하여 롤업 동작을 제어합니다. 사용자는 예측 탭에서 이 정보를 볼 수 있습니다.
- 가격 목록
- Salesforce 가격 목록이 제품에 목록 가격을 할당합니다. Edition에서 가격 목록을 지원하는 경우 기업은 해당 레코드를 사용하여 지역, 세그먼트 또는 통화를 기반으로 동일한 항목에 다른 가격을 제공할 수 있습니다. 표준 가격 목록은 모든 제품의 기준선 레코드로 작동하며, 사용자 정의 가격 목록은 특정 고객 그룹에 대한 특수 할인을 제공합니다. 관리자는 설정을 통해 가격 목록 가시성 및 공유를 관리합니다. 세일즈 담당자는 기회 또는 견적서에서 올바른 가격 목록을 선택하여 거래에 사용 가능한 가격을 설정합니다.
- 기본 연락처
- Salesforce에서는 기본 연락처가 먼저 전화를 건 사람뿐만 아니라 Salesforce에서 권리를 결정하고 기회의 매출 유치에 대한 경제적 구매자를 식별하기 위해 사용하는 데이터 앵커입니다. 기본 연락처는 여러 견적서 및 보고서에서 이해당사자로 자동으로 가져옵니다.
- 프로필
- 프로필은 기본 액세스 권한 및 개체 권한(읽기, 만들기, 편집, 삭제)과 같은 관리 기본값을 설정합니다. 로그인 시간, IP 범위, 페이지 레이아웃과 같은 시스템 제약에 프로필을 사용합니다. 기능 권한의 경우 권한 집합을 사용하여 프로필 크리프트를 방지합니다. 예를 들어, 1명의 표준 사용자 프로필을 100명에게 할당한 다음, 권한 집합을 사용하여 5명의 내보내기 권한과 10명의 계약 권한을 부여할 수 있습니다.
- 프로젝트
- 로컬 프로젝트라고도 합니다. 이는 개발자 및 설계자가 Salesforce Cloud 환경 외부에서 사용자 정의 및 표준 메타데이터를 관리하기 위해 사용하는 구조화된 디렉터리 또는 압축된 .zip 파일입니다.
- 게시자
- 게시자는 Salesforce 사용자 또는 회사(일반적으로 독립 소프트웨어 공급업체(ISV) 또는 파트너)로 AppExchange 목록을 만들고 유지 관리합니다. 게시자는 솔루션에 대한 지원, 보안 검토, 업데이트를 제공합니다. 게시자 세부 사항을 찾으려면 AppExchange 목록의 공급자 또는 개발자 섹션에서 확인하십시오. 설정에서 설치된 패키지로 이동하여 Salesforce 조직에서 해당 세부 사항을 볼 수도 있습니다.
Q
- 대기열
- "다중 사용자 버킷" 역할을 하는 공유 레코드 컨테이너입니다. 팀은 단일 개인에게 항목을 할당하는 대신 작업 부하를 집합적으로 소유하고 관리할 수 있습니다. 관리자는 설정에서 대기열을 통해 대기열을 구성합니다. 여기에서 이메일 알림을 설정하여 공유 대기열에 새 항목이 도착할 때마다 팀에 알립니다.
- 빠른 텍스트
- 사용자가 이메일, 채팅 또는 과업에 즉시 끌어와 같은 내용을 반복적으로 입력하지 않도록 미리 작성된 메시지 조각(인사말 또는 표준 답변 등)입니다. 관리자는 사용자가 메시지를 입력하는 동안 직접 자신의 코드 조각을 저장하도록 허용할 수 있습니다. 설정에서 빠른 텍스트 설정을 통해 구성을 관리합니다. Einstein 서비스 회신과 빠른 텍스트를 연결합니다. 이 텍스트는 고객의 질문을 기반으로 저장된 빠른 텍스트를 추천할 수 있습니다.
- 할당액
- 정의된 예측 기간(예: 월 또는 분기) 동안 사용자 또는 영역에 할당되는 특정 판매 목표 레코드입니다. 예측 탭 또는 대시보드에서 사용자에게 거래를 마감할 때 채워지는 진행률 표시줄이 표시됩니다. 관리자는 설정을 통해 이러한 예측 기능을 구성해야 합니다.
- 견적서
- 사용자가 고객에게 전문 PDF로 보내는 제품 및 서비스에 대한 제안 가격의 레코드입니다. 견적서의 가격을 업데이트하면 기회와 동기화됩니다. 그런 다음, Salesforce는 거래 총액을 자동으로 수정하여 숫자가 항상 일치하도록 합니다. 관리자는 설정의 견적 설정을 통해 이 기능 및 PDF 템플릿을 구성합니다.
R
- 읽기 전용
- 관리자는 사용자가 데이터를 보고 그에 대해 보고할 수 있도록 읽기 전용 프로필을 할당합니다. 이 프로필을 사용하면 사용자가 레코드를 생성, 편집 또는 삭제할 수 없습니다. 액세스 수준은 역할 계층을 따릅니다. 관리자가 이 프로필을 복제하여 권한을 사용자 정의합니다.
- 최근 항목
- 최근 항목 구성 요소에는 계정 또는 연락처와 같은 최근에 액세스한 레코드가 최대 10개까지 표시됩니다. 사용자는 최근 항목 구성 요소에서 또는 검색 상자를 클릭하면 해당 레코드를 볼 수 있습니다. 사용자는 최근 항목에서 레코드를 선택하고 검색하지 않고 레코드로 돌아갈 수 있습니다. 관리자는 이 목록에 표시되는 필드를 사용자 정의하고 Lightning 앱 빌더의 페이지에 구성 요소를 추가합니다.
- 레코드
- 데이터 행처럼 작동하는 계정 또는 연락처와 같은 Salesforce 개체의 단일 인스턴스입니다. 세부 사항 페이지에 대한 클릭 가능한 링크가 있는 레코드 이름 및 고유 ID로 식별됩니다. 레코드에 대한 액세스는 레코드 수준 보안 및 레코드 잠금을 통해 제어되어 데이터 무결성을 보장합니다.
- 휴지통
- 삭제된 정보를 보고 복원할 수 있는 페이지입니다. Salesforce Classic의 링크 모음에 있는 링크를 사용하거나 Lightning Experience의 앱 시작 관리자에서 휴지통에 액세스합니다.
- 관련 목록
- 관련 목록 항목(즉 개별 하위 레코드)을 테이블 또는 타일 형식으로 표시하는 레코드 페이지의 동적 섹션입니다. 워크플로를 가속화하기 위해 Salesforce 관리자가 관련 목록 가리키기 링크를 추가하여 사용자가 링크 위로 마우스를 이동하여 레코드 개수 및 요약 데이터를 미리 보거나 클릭하여 해당 섹션으로 직접 이동할 수 있습니다.
- 관계
- 관계는 두 개의 개체를 연결하여 데이터를 공유합니다(예: 계정을 연락처에 연결). 이 연결은 상위 레코드에 직접 표시되는 관련 개체(하위 레코드)를 만듭니다. 사용자는 이러한 연결을 관련 목록으로 보고 한 곳에서 모든 관련 정보를 볼 수 있습니다. 관리자는 이러한 링크를 조회 또는 마스터-세부 사항 필드로 만듭니다. 또한 관리자는 관계 그룹 및 그룹 구성원을 관리하여 여러 개인을 단일 가구 또는 사업부에 연결합니다. 관리자는 설정을 통해 이러한 관계를 관리합니다. 개체 관리자에서 개체를 열고 필드 및 관계 섹션으로 이동합니다.
- 보고서
- 보고서는 레코드를 필터링하여 "진행 중인 거래는 무엇입니까?"와 같은 특정 비즈니스 질문에 답변합니다. 사용자는 보고서 탭을 클릭하고 새 보고서를 선택하여 해당 도구에 액세스합니다. 또한 사용자는 보고서를 보고 성능을 추적하고 폴더에 저장하여 액세스를 제어합니다. 관리자 및 사용자는 보고서 빌더를 사용하여 필드를 선택하고, 지역별로 데이터를 그룹화하고, 차트를 추가합니다. 또한 관리자는 설정에서 보고서 유형을 통해 데이터 구조를 관리합니다.
- 역할
- 역할은 데이터 가시성을 관리하기 위해 역할 계층에서 사용자의 위치를 정의합니다. 관리자는 설정에서 역할을 통해 이 계층을 구성합니다. 계층은 관리자에게 하위 역할이 소유한 레코드에 대한 자동 액세스 권한을 부여합니다. 이렇게 하면 사용자가 민감한 정보를 안전하게 유지하면서 팀과 관련된 데이터를 볼 수 있습니다. 관리자는 회사의 보고 행을 미러링하기 위해 이 구조를 구축합니다. 계층과 달리 사용자는 거래에 대한 의사 결정자와 같은 이해당사자를 식별하기 위해 개별 레코드의 연락처 역할도 볼 수 있습니다.
S
- 검색 레이아웃
- 검색 레이아웃은 검색 결과, 조회 대화 상자 및 최근 목록에 표시되는 필드를 정의합니다. 관리자는 개체 관리자(개체 > 검색 레이아웃)에서 이러한 레이아웃을 구성합니다. 정확한 레이아웃을 사용하면 사용자 및 AI 에이전트가 레코드를 열지 않고 레코드를 빠르게 식별할 수 있습니다. 고급 필터링 및 AI 생성 "답변 검색"의 경우 검색 관리자 사용합니다.
- 셀프 서비스
- 셀프 서비스는 Experience Cloud, Knowledge 및 Agentforce AI를 사용하여 고객이 독립적으로 문의를 해결할 수 있도록 지원합니다. 관리자의 경우 이 전략은 일반적인 사례를 자동화된 채널로 이동시켜 지원 팀이 복잡한 문제에 집중할 수 있도록 합니다. 고객은 연중무휴 24시간의 즉각적인 답변을 받습니다.
- 설정
- 설정 또는 개인 설정을 사용하면 사용자가 관리자 없이 개별 작업 영역을 사용자 정의할 수 있습니다. 사용자는 사용자 아바타(프로필 사진)를 클릭하고 설정을 선택하여 이러한 옵션에 액세스합니다. 사용자는 이 영역을 사용하여 이메일 캘린더를 동기화하고 언어 및 시간대를 설정하거나 알림 기본 설정을 조정합니다. 관리자는 설정을 통해 해당 설정의 전역 버전을 관리하지만 개인 설정은 개별 사용자에게만 영향을 미칩니다. 참고: Lightning Experience 설정 아래에 있는 개인 설정은 Salesforce Classic 내 설정 아래에 있습니다.
- 공유 규칙
- 관리자가 만든 기본 공유 유형입니다. 지정된 그룹 또는 역할의 사용자가 지정된 그룹 또는 역할 내의 사용자가 만든 모든 정보에 액세스할 수 있습니다. 소유자 기반 및 기준 기반 공유 규칙을 사용할 수 있습니다.
- 링크 모음
- 최근 항목 및 기타 자원에 대한 링크를 제공하는 각 페이지의 왼쪽에 표시되는 열입니다.
- 사이트
- Salesforce 사이트는 브랜드화된 URL을 통해 인증되지 않은 공개 웹 사이트를 만들 수 있는 기존 웹 호스팅 기능입니다. 이 기능은 기존의 Visualforce 프레임워크에 의존하고 게스트 사용자에게 수동으로 보안을 강화해야 하므로 현대 대안에 비해 기능적으로 제한됩니다. Experience Cloud 사이트는 Salesforce 사이트를 권장 대안으로 대체합니다.
T
- 영역
- 영역은 지역 또는 산업과 같은 시장 세그먼트별로 계정 및 사용자를 그룹화합니다. 관리자 기반 계층과 달리 영역은 지역별로 매출 예상을 추적합니다. 관리자는 설정의 예측 설정에서 예측 관리자 할당과 같은 영역을 관리합니다.
- 번역 워크벤치
- 필드 레이블, 선택 목록 값, 도움말 텍스트에 대한 사용자 정의 메타데이터 번역을 관리하는 기본 도구입니다. Spring '26부터 Salesforce는 사용자 정의 레이블 및 보고서 또는 대시보드 메타데이터에 대한 직접 번역을 지원합니다. 기능을 활성화하고 설정의 번역 설정을 통해 공동작업자를 할당합니다. 이 네이티브 인터페이스는 외부 워크벤치 API 유틸리티와 별개입니다.
U
- 사용자 라이선스
- Salesforce 관리자가 사용자 라이센스를 선택하여 사용 가능한 기능, 개체, 권한을 결정합니다. 또한 이 선택 항목에 따라 관리자가 사용자에게 할당할 수 있는 프로필 및 권한 집합이 결정됩니다. 할당 후에는 관리자가 쉽게 라이센스를 변경할 수 없습니다.
W
- Web-to-Case
- 고객이 웹 사이트 양식을 통해 서비스 요청을 제출하는 데 도움이 되는 지원 기능입니다. Salesforce가 양식을 사례 레코드로 변환합니다. 관리자는 설정으로 이동하여 기능 설정, 서비스를 선택한 다음, Web-to-Case를 클릭하여 이 기능을 구성하고 필요한 HTML 코드를 생성할 수 있습니다.
- Web-to-Lead
- 회사 웹 사이트 방문자의 프로필 정보를 수집하고 Salesforce의 새 리드 레코드로 즉시 변환하는 Salesforce의 자동화 기능입니다. 이 기능은 사이트에 포함할 간단한 HTML 코드 조각을 생성하여 수동으로 데이터를 입력할 필요가 없습니다. 이를 통해 잠재 고객이 즉시 추적되고 할당 규칙을 통해 올바른 세일즈 담당자에게 라우팅됩니다. 관리자는 설정으로 이동하여 기능 설정, 마케팅 및 Web-to-Lead를 차례로 선택하여 이를 찾고 구성할 수 있습니다.
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