U bent hier:
Salesforce-woordenlijst
Deze woordenlijst definieert termen die worden weergegeven in de sectie Aan de slag van de Salesforce-documentatie.
A
- Account
- Een account is een bedrijf of consument die u wilt bijhouden, bijvoorbeeld een klant, partner of concurrent.
- Een bedrijfsaccount is een bedrijf dat u wilt bijhouden. Persoonsaccounts zijn ontworpen om informatie over afzonderlijke mensen op te slaan.
- Activiteit
- Een event, een taak, een gesprek dat u hebt vastgelegd, of een e-mailbericht dat u hebt verzonden. Bekijk activiteiten om aanstaande takenitems bij te houden en een activiteithistorie van eerdere interacties weer te geven. In sommige set-ups houdt de veldhistorie precies bij wanneer en hoe gebruikers specifieke details van een activiteitsrecord wijzigen. Vergeet niet dat activiteiten kunnen worden uitgevoerd door mensen of geautomatiseerde werkstromen.
- Uitbreiding
- Licenties voor invoegtoepassingen breiden de functionaliteit uit op organisatieniveau. Een voorbeeld is de aankoop van meer API-verzoeken om de limiet van uw organisatie te verhogen.
- Beheerder (Salesforce-beheerder)
- Een of meer personen in uw bedrijf die Salesforce kunnen configureren en aanpassen. Deze Salesforce-beheerdersrol verschilt van het profiel Systeembeheerder. Gebruikers die zijn toegewezen aan het profiel Systeembeheerder, hebben beheerdersmachtigingen. Hoewel veel beheerders het standaardprofiel gebruiken, kunnen bedrijven beheermachtigingen verlenen via aangepaste profielen met verschillende machtigingsniveaus.
- Apex
- Apex is een eigen, objectgeoriënteerde programmeertaal die door Salesforce is ontwikkeld om aangepaste bedrijfslogica uit te voeren op het Lightning Platform. De combinatie van Java-achtige syntaxis met de functionaliteit van in een database opgeslagen procedures helpt ontwikkelaars complexe transacties en gegevensmanipulaties te beheren binnen de cloudarchitectuur met meerdere belanghebbenden van Salesforce. Het is de primaire tool voor het uitbreiden van platformmogelijkheden en maakt aangepaste reacties op systeemevents zoals triggers, API-verzoeken en UI-interacties mogelijk.
- App
- Een Salesforce-app is een beheerde verzameling tabbladen en tools die zijn ontworpen voor een specifieke werkstroom (zoals Sales, Service of Marketing). Apps hebben een aangepaste navigatiebalk om objecten zoals leads of cases te vinden.
- In Salesforce hebben apps een gedeelde database en slaan ze geen afzonderlijke gegevens op. Een contactpersoonsrecord blijft hetzelfde, ongeacht of u deze weergeeft in de app Sales of Service. Wisselen van app wijzigt alleen de weergave of de zichtbare tabbladen in uw bovenste navigatie.
- Appstarter
- De centrale navigatiehub in Salesforce, die wordt voorgesteld door een 3x3-rasterpictogram in de linkerbovenhoek. Het biedt één locatie voor het zoeken naar en schakelen tussen beschikbare standaard-, aangepaste en verbonden (externe) apps.
- Gebruikers kunnen de Appstarter gebruiken om rechtstreeks toegang te krijgen tot specifieke items (zoals objecten, taken en events), zonder hun huidige pagina te verlaten.
- AppExchange
- De marktplaats en het platform voor delen van Salesforce. Ontwikkelaars kunnen aangepaste oplossingen opnemen in een pakket en publiceren naar de marktplaats voor distributie, inclusief velden, tabbladen en objecten. Beheerders installeren deze tools vervolgens om de platformfunctionaliteit uit te breiden zonder aangepaste code.
- Artikel
- Een artikel in Salesforce Knowledge is een gestructureerd stuk inhoud dat is ontworpen om gebruikers en klanten te helpen snel antwoorden te vinden. Artikelen kunnen verschillende vormen aannemen, zoals veelgestelde vragen (FAQ's), blogposts, handleidingen voor probleemoplossing of gedetailleerde ondersteuningsdocumentatie.
- Bedrijven gebruiken Salesforce Knowledge om de volledige levenscyclus van hun Knowledge artikelen te beheren, van het opstellen en bewerken tot publiceren en archiveren. Servicevertegenwoordigers of andere Service Console-gebruikers kunnen deze artikelen rechtstreeks aan ondersteuningscases koppelen en de oplossingstijd van ondersteuningscases verkorten.
C
- Case
- Een Salesforce-record die een probleem van een klant bijhoudt van rapport tot oplossing. Gebruik de Serviceconsole of het tabblad Cases om communicatie te beheren, prioriteiten te stellen en voortgang bij te houden. De casefeed biedt een chronologische tijdlijn van e-mailberichten, notities en statuswijzigingen voor onmiddellijke context.
- Contactpersoon
- Contactpersonen worden gebruikt om gedetailleerde informatie op te slaan over de mensen met wie u zakendoet, zoals hun naam, e-mailadres, telefoonnummer en rol binnen hun bedrijf. Koppel contactpersonen aan accounts, opportunities of cases om de belangrijkste belanghebbenden voor elke record te identificeren. U kunt één contactpersoon markeren als de primaire contactpersoon voor de account, het contract of de opportunity.
- Contactpersoonsrol
- De contactpersoonsrol definieert de specifieke rol die een persoon speelt binnen een bepaalde opportunity, case of contract. Een contactpersoonsrecord vertelt u wie iemand is, terwijl de contactpersoonsrol diens invloed verklaart in een specifieke context, zoals de beslisser, beïnvloeder of technische koper. Een contactpersoon kan verschillende rollen hebben in verschillende accounts, contracten of opportunities.
- Contract
- Salesforce Contracts is een voorziening in Salesforce die wordt gebruikt voor het beheren en bijhouden van formele overeenkomsten tussen een bedrijf en zijn accounts. Het dient als de digitale record van een zakelijke belofte en kan naadloos worden geïntegreerd met andere Salesforce-objecten zoals Accounts en Opportunities.
D
- Details
- Bekijk de details van de record, zoals velden, gerelateerde lijsten en andere gekoppelde gegevens op de pagina Details. De lay-out en inhoud van de detailpagina zijn afhankelijk van de manier waarop de beheerder de paginalay-out en de machtigingen van de gebruiker heeft geconfigureerd. De bewerkingspagina wordt gebruikt om de gegevens van de record te wijzigen. Een detailweergave in de context van rapporten verwijst naar de mogelijkheid om te schakelen tussen overzichtsgegevens en gedetailleerde gegevens.
E
- Recht
- Rechten bepalen het ondersteuningsniveau (bijvoorbeeld telefoon of web) waarvoor een klant in aanmerking komt. Ze zorgen ervoor dat agenten services leveren die in overeenstemming zijn met SLA's om service buiten bereik te voorkomen en marges te beschermen. Beheerders kunnen de gerelateerde lijst Rechten toevoegen aan de paginalay-outs Account of Contactpersoon.
F
- Formuleveld
- Formulevelden ondersteunen aangepaste oplossingen door waarden te berekenen of gegevens te tonen op basis van bedrijfsregels. Deze alleen-lezen velden automatiseren logica (bijvoorbeeld gezondheidsscores of datum bijhouden) zonder code.
G
- Guest User
- Een niet-geauthenticeerde identiteit die toegang heeft tot openbare Experience Cloud- of Salesforce-sites zonder inloggegevens. Gebruik deze rol voor openbare veelgestelde vragen, leadgeneratie of jobboards om gegevenstoegang te verlenen zonder geauthenticeerde inloggegevens. Salesforce maakt een unieke gastrecord en een uniek profiel voor elke site. Bezoekers zien alleen records die zijn toegestaan door het gastgebruikersprofiel en de regels voor delen voor gasten.
H
- Deelvenster Markeringen
- Deze aanpasbare koptekstcomponent boven aan een recordpagina toont een samenvatting van de belangrijkste velden (zoals Status, Bedrag of Eigenaar) en de belangrijkste actieknoppen. Het biedt gebruikers van de Salesforce Console en standaardapps onmiddellijke context om beslissingen te nemen zonder te scrollen. Dit is een standaardcomponent die zichtbaar is voor eindgebruikers. Een Salesforce-beheerder configureert inhoud via Compacte lay-outs (vanuit Set-up) en zichtbaarheid via Lightning Appsamensteller.
I
- Instantie
- Een instantie is de Salesforce-server waarop uw organisatie wordt gehost. Veel bedrijven delen één exemplaar, maar Salesforce houdt uw gegevens gescheiden. Uw toegewezen exemplaar bepaalt waar uw gegevens worden opgeslagen, wanneer onderhoud plaatsvindt en wat de status van de server is. Deze set-up helpt Salesforce prestaties voor duizenden klanten tegelijk op te schalen en tegelijkertijd strikte gegevensisolatie te handhaven. Het Lightning Platform wordt op meerdere exemplaren uitgevoerd, maar gegevens voor één organisatie worden altijd op één exemplaar opgeslagen.
L
- Lightning Knowledge
- Lightning Knowledge centraliseert bedrijfsexpertise in een doorzoekbare digitale bibliotheek. Deze database vervangt verspreide e-mailberichten en PDF-bestanden door geverifieerde handleidingen en beleidsvormen voor probleemoplossing. Salesforce stelt relevante artikelen voor aan agenten op basis van de actieve klantcase, zodat het team consistente antwoorden kan geven. Knowledge managers stellen een artikel op en voorzien het van een tag met een categorie zoals "Facturering" of "Technische ondersteuning". Nadat de inhoud is goedgekeurd en gepubliceerd, gebruiken ondersteuningsvertegenwoordigers en klanten deze bibliotheek om onafhankelijk informatie te zoeken of problemen op te lossen.
- Lightning Platform
- Bouw en implementeer toepassingen in de cloud met Lightning Platform. Het is een krachtige combinatie van gebruikersinterface, besturingssysteem en database. Het is ideaal voor ondernemingen die on-demand, op maat gemaakte oplossingen willen bouwen zonder uitgebreide programmeerexpertise.
- Lijstweergave
- Lijstweergaven zijn gefilterde tabellen die worden gebruikt voor het groeperen van gegevens zoals Accounts of Cases voor snel sorteren en beheren. Deze weergaven ondersteunen efficiënte bulkacties, zoals eigenaarswijzigingen of bulkbewerkingen voor maximaal 200 records tegelijk. U hebt toegang tot standaardweergaven vanuit elk objecttabblad of u kunt het tandwielpictogram gebruiken om aangepaste filters voor specifieke gegevenssets te maken. In de Service Console of Agentforce 360 worden lijstweergaven weergegeven in een deelvenster Gesplitste weergave, zodat u kunt schakelen tussen de lijst en afzonderlijke recorddetails zonder de context te verliezen. Salesforce biedt ook gespecialiseerde manieren om uw records te visualiseren die verder gaan dan de standaard tabelindeling. U kunt overschakelen naar alternatieve lay-outs zoals Kanban om fasen of Intelligence-weergaven te visualiseren om taken met een hoge waarde te prioriteren, afhankelijk van uw specifieke werkstroom.
- Lokale naam
- Een voorziening die u kunt gebruiken om de naam van een record op te slaan in een andere tekenset of taal naast de standaard Engelse versie.
- Lange-tekstgebied
- Een aangepast-veldgegevenstype dat maximaal 131.072 lettertekens over meerdere regels opslaat, wat aanzienlijk meer capaciteit biedt dan een standaardtekstveld van 255 lettertekens. Het kan uitgebreide details vastleggen, zoals casenotities of interne beschrijvingen, waarbij korte tekst niet voldoende is. In tegenstelling tot standaardtekstvelden kan deze aangepaste configuratie niet worden gebruikt in unieke/externe ID-velden, heeft deze beperkte filterbaarheid in rapporten en is deze uitgesloten van zoekopdrachten via de zijbalk (hoewel deze geïndexeerd blijft voor Globaal zoeken). Wanneer u het veld voor het eerst maakt, wordt de lengte in Salesforce vaak standaard ingesteld op 32.768. Een beheerder moet deze waarde handmatig verhogen in de veldinstellingen. Beheerders kunnen dit veld configureren vanuit Objectbeheer in Set-up.
M
- Beheerd pakket
- Een beheerd pakket is een eigen distributiebundel die Salesforce-partners gebruiken om toepassingen en metagegevens aan klanten te leveren via AppExchange. Beheerde pakketten beschermen intellectueel eigendom en maken upgrades op afstand mogelijk, maar introduceren strikte beperkingen en complexiteit van naamruimte.
- Marketinggebruiker
- Het selectievakje Marketinggebruiker schakelt machtigingen in die standaardprofielen niet hebben. Met deze licentie kunnen beheerders of andere specifieke gebruikers campagnerecords maken, bewerken en verwijderen. Het verleent ook toegang tot Geavanceerde campagne-instellingen en de wizard Gegevens importeren voor updates van bulkleden.
- Samenvoegveld
- Een plaatshouder die recordgegevens ophaalt in sjablonen, formules of koppelingen. Deze velden automatiseren personalisatie voor namen, accountnummers of datums. Salesforce biedt standaardvelden voor gemeenschappelijke gegevens en uw team kan aangepaste velden maken voor unieke bedrijfsbehoeften.
- Metagegevens
- Metagegevens definiëren de structuur en instellingen van een Salesforce-organisatie. Het omvat aangepaste velden, paginalay-outs en automatiseringslogica. Beheerders gebruiken metagegevens om de interface en werkstromen aan te passen zonder code te schrijven. Beheerders kunnen metagegevens beheren en implementeren vanuit Objectbeheer in Set-up.
N
- Naamruimte
- Een uniek prefix (bijv. cc__) dat de app of ontwikkelaar van een component identificeert. Ontwikkelaars wijzen een naamruimte toe aan een Salesforce-organisatie om het prefix permanent en globaal uniek te maken. Beheerders gebruiken deze prefixen in API-namen en formules om aangepaste velden te onderscheiden van geïnstalleerde AppExchange apps. Dit voorkomt naamconflicten tijdens de configuratie. Ga voor toegang tot naamruimten naar Pakketbeheer in Set-up.
O
- Object
- Objecten zijn de primaire gegevenstabellen in Salesforce die worden gebruikt voor de opslag van specifieke typen records, zoals mensen (Contactpersonen) of bedrijven (Accounts). Ze worden gecategoriseerd als Standaard (vooraf samengesteld door Salesforce), Aangepast (gemaakt door een beheerder om te voldoen aan unieke bedrijfsbehoeften) of Extern (verwijzend naar gegevens die buiten Salesforce zijn opgeslagen). Voor een beheerder vormen objecten de basis van het gegevensmodel en worden ze beheerd via Objectbeheer in Set-up. Hier kunt u de velden, lay-outs en bedrijfslogica definiëren die specifiek zijn voor die gegevensset.
- Opportunity's
- Een standaardobject dat in behandeling zijnde deals en potentiële omzet bijhoudt. Gebruikers beheren de verkooppijplijn door records door fasen te verplaatsen, zoals Prospecting of Gesloten gewonnen. Beheerders configureren trajecten en validatieregels zodat gebruikers in elke fase gegevens kunnen vastleggen. Beheerders gebruiken Agentforce ook om de gezondheid van deals samen te vatten en Pijplijninspectie om realtime wijzigingen bij te houden. Gebruikers bekijken deals op het tabblad Opportunities. Beheerders passen velden en fasen voor opportunities aan door naar Objectbeheer in Set-up te gaan.
- Order
- Het standaardobject Order is een vooraf geconfigureerde record die formele overeenkomsten bijhoudt om producten of services te leveren. Het koppelt een gesloten deal aan het leveringsproces. Beheerders beheren orders als onderliggende records van een account of contract om hoeveelheden en activeringsdatums bij te houden. Beheerders passen ook velden en statuskeuzelijsten aan vanuit Objectbeheer in Set-up. Gebruikers genereren orders vanuit een contract of offerte en krijgen toegang tot records op het tabblad Orders.
- Organisatie (Organisatie)
- Een Salesforce-organisatie is een veilige, geïsoleerde omgeving voor één klant. Het bevat specifieke gebruikers, gegevens en toepassingen. Salesforce biedt meerdere typen, waaronder productie voor live werk, sandboxen voor testen, ontwikkelaarsorganisaties voor opleidingen en een breed scala aan gespecialiseerde organisaties. Standaardinstellingen voor de hele organisatie definiëren de baselinegegevenstoegang. Deze instellingen stellen de initiële zichtbaarheid van records in, zoals het verlenen van universele leestoegang terwijl bewerkingen worden beperkt tot eigenaars.
- Eigenaar
- De gebruiker of wachtrij die is toegewezen aan een record, zoals een lead, account of case. De eigenaar is verantwoordelijk voor de record en kan de record standaard weergeven of bewerken. Standaardinstellingen voor de hele organisatie (OWD) en de rollenhiërarchie vertrouwen op dit eigendom om gegevens te beveiligen en zichtbaarheid te bepalen. Beheerders beheren eigendomsregels, eigendomsoverdrachten en standaardtoegangsniveaus via instellingen voor delen van beveiliging in Set-up.
P
- Pakket
- Een container voor de metagegevens van gerelateerde voorzieningen, aanpassingen en schema's. Gebruik pakketten om metagegevens te verplaatsen tussen omgevingen of om toepassingen te distribueren via de AppExchange.
- Een beheerd pakket heeft beheerbaarheidsregels die de werking van elke metagegevenscomponent bepalen wanneer het beheerde pakket wordt geïnstalleerd in een abonneeorganisatie. Dit omvat de vraag of een ontwikkelaar een component kan bijwerken na de installatie. Beheerde pakketten ondersteunen versiebeheer en worden gebruikt om apps te distribueren op AppExchange.
- In een onbeheerd pakket heeft de doelorganisatie waar het pakket is geïnstalleerd, volledige controle over het aanpassen van componenten. Deze pakketten ondersteunen geen versiebeheer en worden doorgaans gebruikt voor eenmalige installaties of migraties.
- Salesforce heeft ook ontgrendelde pakketten waarbij de ontwikkelaar controle heeft over de werking van metagegevenscomponenten wanneer het pakket wordt geïnstalleerd in de organisatie van de abonnee. Deze zijn van versiebeheer en worden vaak gebruikt voor interne bedrijfsapps.
- Paginalay-out
- Beheerders gebruiken paginalay-outs om recordpagina's te ordenen door de zichtbaarheid van velden, knoppen en gerelateerde lijsten te beheren. Deze configuratie zorgt ervoor dat gebruikers alleen relevante gegevens zien op basis van hun profiel of recordtype. Gebruik paginalay-outs voor organisatie op veldniveau; gebruik Lightning Record-pagina's voor het dynamisch plaatsen van componenten. Beheerders hebben toegang tot paginalay-outs vanuit Objectbeheer in Set-up.
- Bovenliggende account
- Het opzoekveld Bovenliggende account maakt een hiërarchische relatie tussen bedrijven, zoals een lokale vestiging en het hoofdkantoor. Een beheerder of gebruiker vult het veld Bovenliggende account voor een subaccount handmatig in. Als u een volledig overzicht van de organisatiestructuur wilt, opent u de bovenliggende accountrecordpagina en klikt u op de knop Accounthiërarchie weergeven. Onthoud dat persoonsaccounts geen hiërarchieën ondersteunen.
- Partner
- Een extern bedrijf waarmee u samenwerkt om verkoopdeals te sluiten. In Salesforce kunt u deze relaties bijhouden binnen zowel uw accounts als uw deals om precies te zien wie u helpt om uw bedrijf te stimuleren. Om de samenwerking te vergemakkelijken, kunnen partners inloggen via een Partner Experience Cloud-site. Dit is een veilige digitale ruimte met "branding" waar partners gedeelde records kunnen beheren zonder toegang te hoeven hebben tot uw interne Salesforce-set-up. Enkele gerelateerde kernbegrippen: Partneraccounts zijn Salesforce-accounts die worden gebruikt om partnerorganisaties en hun activiteiten te beheren. Partnergebruikers zijn externe mensen (zoals distributeurs of makelaars) die uw producten verkopen. Ze hebben beperkte toegang tot uw gegevens en loggen in via de portal. Partnerrollen zijn labels die definiëren wat een partner doet in een deal (bijvoorbeeld Consultant). Als u een rol selecteert, worden beide bedrijven automatisch als partners in Salesforce gekoppeld. Primaire partner is een account die specifiek is aangewezen als de leadmedewerker voor een deal, die vaak de meeste krediet ontvangt of het meeste gewicht in de schaal legt in het partnerschap.
- Machtiging
- Een machtiging is de kleinste instelling die toegang verleent tot een taak of functie. Machtigingen zijn fijnmazig: ze ontkoppelen wie een gebruiker is (hun profiel) van wat ze kunnen doen (hun machtigingen). Machtigingen worden nooit afzonderlijk toegewezen. Gebruikers ontvangen basismachtigingen via een profiel. Als u de machtigingen van een gebruiker wilt uitbreiden, kunt u deze mechanismen gebruiken: Machtigingenset verleent toegang tot tools en functies buiten het profiel van een gebruiker. Licentie voor machtigingenset biedt rechten op voorzieningen die niet zijn opgenomen in de basislicentie van een gebruiker.
- Persoonsaccount
- Een standaardrecordtype dat wordt gebruikt wanneer uw klanten individuele mensen zijn (zoals een online shopper) in plaats van bedrijven. Deze record is essentieel voor B2C-bedrijven omdat deze de naam van een persoon en diens contactgegevens combineert in één weergave. Nadat uw Salesforce-beheerder de voorziening heeft ingeschakeld vanuit Set-up, kunnen eindgebruikers deze individuen beheren als één klantprofiel. Opmerking: Onthoud dat dit een permanente instelling is en niet ongedaan kan worden gemaakt nadat deze is ingeschakeld.
- Persoonsgegevens
- Een standaard profielpagina waarop uw professionele identiteit wordt opgeslagen, zoals uw naam, e-mailadres en functie. Het is belangrijk omdat het de manier is waarop Salesforce u identificeert voor beveiliging en ervoor zorgt dat uw werk (zoals e-mailberichten of records) correct wordt aangeduid met uw gegevens. Eindgebruikers kunnen hun eigen profiel up-to-date houden door te klikken op hun gebruikersavatar > Instellingen > Persoonlijke gegevens. Een beheerder beheert de privacy en zichtbaarheid van iedereen via Instellingen voor Gebruikersbeheer in Set-up.
- Pijplijn
- Totale aantal open opportunities met een sluitingsdatum binnen het kwartaal. Verkoopmanagers gebruiken deze categorie voor het bijhouden van potentiële omzet ten opzichte van toekomstige doelen. Als beheerders deze voorziening willen configureren, wijzen ze Opportunityfasen toe aan Prognosecategorieën in Set-up om de totaalwerking te bepalen. Gebruikers kunnen deze informatie weergeven op het tabblad Prognoses.
- Prijslijst
- Salesforce-prijslijsten wijzen prijslijstprijzen toe aan producten. Als uw edition Prijslijsten ondersteunt, kunnen bedrijven deze records gebruiken om verschillende prijzen voor hetzelfde item aan te bieden op basis van regio, segment of valuta. De standaardprijslijst dient als basisrecord voor alle producten, terwijl aangepaste prijslijsten gespecialiseerde kortingen bieden voor specifieke klantgroepen. Beheerders beheren de zichtbaarheid en het delen van prijslijsten via Set-up. Verkoopvertegenwoordigers selecteren de juiste prijslijst voor een opportunity of offerte om beschikbare prijzen voor een deal in te stellen.
- Primaire contactpersoon
- In Salesforce is de primaire contactpersoon niet alleen degene die u als eerste belt. Ze vormen het gegevensanker dat Salesforce gebruikt om rechten te bepalen en economische kopers te identificeren voor omzettoewijzing in opportunities. De primaire contactpersoon wordt automatisch opgehaald als belanghebbende in meerdere offertes en rapporten.
- Profiel
- Profielen stellen basistoegang en beheerstandaarden in, zoals objectmachtigingen (Lezen, Maken, Bewerken en Verwijderen). Gebruik profielen voor systeembeperkingen, zoals inloguren, IP-bereiken en paginalay-outs. Gebruik voor functionele machtigingen machtigingensets om profielsluiping te voorkomen. Zo kunt u één standaardgebruikersprofiel toewijzen aan 100 personen en vervolgens machtigingensets gebruiken om 5 van hen exportrechten en 10 van hen contractrechten te geven.
- Project
- Ook wel bekend als lokaal project. Het is een gestructureerde directory of gecomprimeerd .zip-bestand dat wordt gebruikt door ontwikkelaars en architecten voor het beheer van aangepaste en standaardmetagegevens buiten de Salesforce Cloud-omgeving.
- Uitgever
- Een uitgever is de Salesforce-gebruiker of het bedrijf, doorgaans een onafhankelijke softwareleverancier (ISV) of partner, dat een AppExchange vermelding maakt en onderhoudt. Uitgevers bieden de ondersteuning, beveiligingsbeoordelingen en updates voor hun oplossingen. Als u uitgeversdetails wilt vinden, kijkt u onder de sectie Provider of Developer van een AppExchange vermelding. U kunt deze details ook weergeven in uw Salesforce-organisatie door naar Geïnstalleerde pakketten te gaan in Set-up.
Q
- Wachtrij
- Een gedeelde recordcontainer die fungeert als een "bucket voor meerdere gebruikers". Een team kan collectief eigenaar zijn van een werkbelasting en deze beheren in plaats van items toe te wijzen aan één individu. Beheerders configureren wachtrijen via Wachtrijen in Set-up, waar ze ook kennisgevingen per e-mail kunnen instellen om het team te waarschuwen wanneer er een nieuw item binnenkomt in hun gedeelde wachtrij.
- Sneltekst
- Vooraf geschreven berichtfragmenten (zoals een begroeting of een standaardantwoord) die gebruikers onmiddellijk in een e-mail, chat of taak kunnen plaatsen om te voorkomen dat ze steeds hetzelfde moeten typen. Beheerders kunnen gebruikers toestaan hun eigen snippets rechtstreeks op te slaan terwijl ze een bericht typen. Beheer de configuratie via Instellingen voor sneltekst in Set-up. Koppel sneltekst aan Einstein Serviceantwoorden, die opgeslagen sneltekst kunnen aanbevelen op basis van de vraag van de klant.
- Quota
- Een specifieke verkoopdoelrecord die is toegewezen aan een gebruiker of territorium voor een gedefinieerde prognoseperiode (zoals een maand of kwartaal). Op het tabblad Prognose of uw dashboards zien gebruikers een voortgangsbalk die wordt gevuld wanneer ze deals sluiten. Beheerders moeten deze prognosevoorzieningen configureren via Set-up.
- Offerte
- Een record van voorgestelde prijzen voor producten en services die gebruikers naar klanten verzenden als een professioneel PDF-bestand. Als u de prijs van een offerte bijwerkt, wordt deze gesynchroniseerd met uw opportunity. Salesforce stelt vervolgens automatisch het totaalbedrag van de deal voor u vast, zodat de cijfers altijd overeenkomen. Beheerders configureren deze voorziening en PDF-sjablonen via Offerte-instellingen in Set-up.
R
- Alleen-lezen
- Beheerders wijzen het profiel Alleen-lezen toe om gebruikers gegevens te laten weergeven en erover te laten rapporteren. Dit profiel voorkomt dat gebruikers records maken, bewerken of verwijderen. Toegangsniveaus volgen de rollenhiërarchie. Beheerders klonen dit profiel om machtigingen aan te passen.
- Recente items
- De component Recente items toont maximaal 10 recent geopende records, zoals accounts of contactpersonen. Gebruikers zien deze records in de component Recente items of wanneer ze op het vak Zoeken klikken. Gebruikers kunnen gewoon records selecteren uit de recente items en terugkeren naar records zonder te zoeken. Beheerders passen aan welke velden in deze lijst worden weergegeven en voegen de component toe aan pagina's in Lightning Appsamensteller.
- Record
- Een enkel exemplaar van een Salesforce-object (zoals een account of een contactpersoon) dat functioneert als een gegevensrij. Deze wordt geïdentificeerd door een recordnaam (die een klikbare koppeling naar de detailpagina ervan heeft) en een unieke ID. Toegang tot records wordt bepaald via beveiliging op recordniveau en recordvergrendeling om gegevensintegriteit te waarborgen.
- Prullenbak
- Een pagina waarop u verwijderde gegevens kunt bekijken en herstellen. U kunt de Prullenbak openen via de koppeling in de zijbalk in Salesforce Classic of via de Appstarter in Lightning Experience.
- Gerelateerde lijst
- Een dynamische sectie van een recordpagina die gerelateerde lijstitems (d.w.z. de afzonderlijke onderliggende records) toont in een tabel- of tegelindeling. Om werkstromen te versnellen, voegen Salesforce-beheerders zweefkoppelingen voor gerelateerde lijsten toe, zodat gebruikers de muisaanwijzer over een koppeling kunnen bewegen om een voorbeeld van recordtellingen en overzichtsgegevens te bekijken of erop kunnen klikken om rechtstreeks naar die sectie te gaan.
- Relatie
- Een relatie koppelt twee objecten om gegevens te delen, bijvoorbeeld om een account te verbinden met de contactpersonen ervan. Deze verbinding maakt gerelateerde objecten (onderliggende records) die rechtstreeks op een bovenliggende record worden weergegeven. Gebruikers zien deze verbindingen als gerelateerde lijsten om alle gekoppelde informatie op één plaats weer te geven. Beheerders maken deze koppelingen als opzoek- of hoofd-/detailvelden. Beheerders beheren ook relatiegroepen en groepsleden om meerdere individuen te koppelen tot één huishouden of bedrijfseenheid. Beheerders beheren deze relaties via Set-up: open een object in Objectbeheer en ga naar de sectie Velden en relaties.
- Rapport
- Een rapport filtert records om specifieke bedrijfsvragen te beantwoorden, zoals "Welke deals staan open?" Gebruikers hebben toegang tot deze tools door op het tabblad Rapporten te klikken en Nieuw rapport te selecteren. Gebruikers bekijken ook rapporten om prestaties bij te houden en deze op te slaan in mappen om toegang te bepalen. Beheerders en gebruikers gebruiken de Rapportsamensteller om velden te kiezen, gegevens te groeperen op regio en diagrammen toe te voegen. Beheerders beheren de gegevensstructuur ook via Rapporttypen in Set-up.
- Rol
- Een rol definieert de plaats van een gebruiker in de rollenhiërarchie om de zichtbaarheid van gegevens te beheren. Beheerders configureren deze hiërarchie via Rollen in Set-up. De hiërarchie verleent managers automatisch toegang tot records die eigendom zijn van hun ondergeschikten. Dit zorgt ervoor dat gebruikers gegevens zien die relevant zijn voor hun team, terwijl gevoelige informatie veilig blijft. Beheerders stellen deze structuur samen om de rapportagelijnen van het bedrijf weer te geven. In tegenstelling tot de hiërarchie zien gebruikers ook contactpersoonsrollen voor afzonderlijke records om belanghebbenden te identificeren, zoals een beslisser over een deal.
S
- Zoeklay-out
- Zoeklay-outs bepalen welke velden worden weergegeven in zoekresultaten, opzoekdialoogvensters en recente lijsten. Beheerders configureren deze lay-outs in Objectbeheer (Object > Zoeklay-outs). Nauwkeurige lay-outs helpen gebruikers en AI-agenten records snel te identificeren zonder ze te openen. Gebruik Zoekbeheer voor geavanceerde filtering en door AI gegenereerde "Antwoorden voor Zoeken".
- Selfservice
- Met Selfservice kunnen klanten onafhankelijk vragen oplossen met behulp van Experience Cloud, Knowledge en Agentforce AI. Voor beheerders leidt deze strategie routinecases om naar geautomatiseerde kanalen, waardoor ondersteuningsteams zich kunnen concentreren op complexe problemen. Klanten krijgen 24/7 directe antwoorden.
- Instellingen
- Met Instellingen (of Persoonlijke instellingen) kunnen gebruikers hun individuele werkruimte aanpassen zonder beheerder. Gebruikers hebben toegang tot deze opties door op hun gebruikersavatar (profielfoto) te klikken en Instellingen te selecteren. Gebruikers gebruiken dit gebied om e-mailagenda's te synchroniseren, taal en tijdzones in te stellen en voorkeuren voor kennisgevingen aan te passen. Beheerders beheren globale versies van deze instellingen via Set-up, maar Persoonlijke instellingen hebben alleen invloed op de individuele gebruiker. Opmerking: Persoonlijke instellingen, die zich bevinden onder Instellingen in Lightning Experience, bevinden zich onder Mijn instellingen in Salesforce Classic.
- Regel voor delen
- Type standaard delen, dat wordt gemaakt door beheerders. Geeft gebruikers in een bepaalde groep of rol toegang tot alle informatie die wordt gemaakt door gebruikers binnen een bepaalde groep of rol. U kunt zowel op eigenaar als op criteria gebaseerde regels voor delen hebben.
- Zijbalk
- Een kolom aan de linkerzijde van elke pagina met koppelingen naar recente items en andere resources.
- Sites
- Salesforce Sites is een verouderde webhostingvoorziening waarmee u openbare, niet-geauthenticeerde websites kunt maken via URL's met "branding". Hoewel het een standaardvoorziening blijft, is het functioneel beperkt in vergelijking met moderne alternatieven, omdat het vertrouwt op het verouderde Visualforce framework en handmatige beveiligingsharding vereist voor gastgebruikers. Experience Cloud-sites vervangen Salesforce-sites als aanbevolen alternatief.
T
- Territorium
- Territoria groeperen accounts en gebruikers op marktsegmenten, zoals geografie of sector. In tegenstelling tot op managers gebaseerde hiërarchieën houden territoria omzetprognoses bij per regio. Een beheerder beheert territoria, zoals het toewijzen van een prognosemanager, vanuit de Prognose-instellingen in Set-up.
- Vertaalcentrum
- Een native tool voor het beheer van vertalingen van aangepaste metagegevens voor veldlabels, keuzelijstwaarden en Help-tekst. In Spring '26 ondersteunt Salesforce directe vertaling voor aangepaste labels en rapport- of dashboardmetagegevens. Activeer de voorziening en wijs bijdragers toe via Vertaalinstellingen in Set-up. Vergeet niet dat deze native interface los staat van het externe hulpprogramma Workbench API.
U
- Gebruikerslicentie
- Salesforce-beheerders selecteren een gebruikerslicentie om beschikbare voorzieningen, objecten en machtigingen te bepalen. Deze keuze bepaalt ook welke profielen en machtigingensets een beheerder aan de gebruiker kan toewijzen. Beheerders kunnen een licentie niet gemakkelijk wijzigen na toewijzing.
W
- Web-naar-case
- Een ondersteuningsvoorziening waarmee klanten serviceaanvragen kunnen indienen via een websiteformulier. Salesforce transformeert het formulier in een caserecord. Beheerders kunnen deze voorziening configureren en de benodigde HTML-code genereren door naar Set-up te gaan en Functie-instellingen, Service te selecteren en vervolgens op Web-naar-case te klikken.
- Web-naar-lead
- Een automatiseringsvoorziening in Salesforce die profielgegevens vastlegt van de websitebezoekers van uw bedrijf en deze onmiddellijk converteert naar een nieuwe leadrecord in Salesforce. Door een eenvoudige snippet HTML-code te genereren om in te bedden op uw site, elimineert deze voorziening de noodzaak van handmatige gegevensinvoer. Het zorgt ervoor dat potentiële klanten onmiddellijk worden gevolgd en via toewijzingsregels naar de juiste verkoopvertegenwoordiger worden gerouteerd. Beheerders kunnen dit vinden en configureren door naar Set-up te gaan en Functie-instellingen, Marketing en vervolgens Web-naar-lead te selecteren.
Heeft dit artikel uw probleem opgelost?
Laat ons weten wat we kunnen doen om te verbeteren!
