Du er her:
Salesforce-ordliste
Denne ordlisten definerer termer som vises under Komme i gang i Salesforce-dokumentasjonen.
A
- Konto
- En konto er et firma eller en forbruker som du vil spore, for eksempel en kunde, partner eller konkurrent.
- En firmakonto er et firma som du vil spore. Personkontoer er utformet for å lagre informasjon om individuelle personer.
- Aktivitet
- En hendelse, oppgave eller samtale du har loggført, eller en e-postmelding du har sendt. Se gjennom aktiviteter for å spore kommende gjøremål og vise en aktivitetshistorikk for tidligere interaksjoner. I enkelte oppsett sporer felthistorikk nøyaktig når og hvordan brukere endrer bestemte detaljer i en aktivitetspost. Husk at aktiviteter kan utføres av mennesker eller automatiserte arbeidsflyter.
- Tillegg
- Tilleggslisenser utvider funksjonaliteten på organisasjonsnivå. Et eksempel er kjøp av flere API-forespørsler for utvide organisasjonens grense.
- Administrator (Salesforce-administrator)
- Én eller flere enkeltpersoner i firmaet ditt som kan konfigurere og tilpasse Salesforce. Denne Salesforce-administratorrollen er forskjellig fra Systemadministrator-profilen. Brukere som er tildelt Systemadministrator-profilen, har administratorrettigheter. Selv om mange administratorer bruker standardprofilen, kan firmaer gi administrative rettigheter via tilpassede profiler med varierende tillatelsesnivåer.
- Apex
- Apex er et proprietært, objektorientert programmeringsspråk utviklet av Salesforce for å kjøre tilpasset forretningslogikk på Lightning Platform. Ved å kombinere Java-lignende syntaks med funksjonaliteten til databaselagrede prosedyrer hjelper den utviklere med å behandle komplekse transaksjoner og datamanipulasjoner i Salesforces skyarkitektur for flere leietagere. Det er det primære verktøyet for å utvide plattformfunksjonaliteten og aktiverer tilpassede svar på systemhendelser som utløsere, API-forespørsler og grensesnittinteraksjoner.
- App
- En Salesforce-app er en kuratert samling faner og verktøy utformet for en bestemt arbeidsflyt (som salg, service eller markedsføring). Apper har en tilpasset navigeringslinje som hjelper deg å finne objekter som salgsemner eller saker.
- I Salesforce har apper en delt database og lagrer ikke egne separate data. En kontaktpost forblir den samme enten du viser den i Salg- eller Tjeneste-appen. Når du bytter app, endres bare visningen eller de synlige fanene i den øverste navigeringen.
- Appstarter
- Den sentrale navigeringsknutepunktet i Salesforce, som representeres av et 3x3-rutenettikon øverst til venstre. Den gir ett enkelt sted å søke etter og bytte mellom tilgjengelige standardapper, tilpassede apper og tilkoblede (tredjeparts) apper.
- Brukere kan bruke Appstarter til å få tilgang til bestemte elementer (som objekter, oppgaver og hendelser) direkte, uten å forlate den gjeldende siden.
- AppExchange
- Salesforces markedsplass og delingsplattform. Utviklere pakker og publiserer tilpassede løsninger til markedsplassen for distribusjon, inkludert felt, faner og objekter. Administratorer installerer deretter disse verktøyene for å utvide plattformfunksjonaliteten uten tilpasset kode.
- Artikkel
- En artikkel i Salesforce Knowledge er et strukturert innhold som er utformet for å hjelpe brukere og kunder med å finne svar raskt. Artikler kan ta forskjellige former, som vanlige spørsmål, blogginnlegg, feilsøkingsveiledninger eller detaljert kundestøttedokumentasjon.
- Firmaer bruker Salesforce Knowledge til å administrere hele livssyklusen til Knowledge sitt, fra redigering og redigering til publisering og arkivering. Servicerepresentanter eller andre Service Console-brukere kan koble disse artiklene direkte til kundestøttesaker og redusere løsningstiden for kundestøttesaker.
C
- Sak
- En Salesforce-post som sporer et kundeproblem fra rapport til løsning. Bruk Tjenestekonsoll- eller Saker-fanen til å behandle kommunikasjon, angi prioriteringer og spore fremdrift. Saksfeeden inneholder en kronologisk tidslinje med e-postmeldinger, notater og statusendringer for umiddelbar kontekst.
- Kontakt
- Kontakter brukes til å lagre detaljert informasjon om personene du gjør forretninger med, som navn, e-postadresse, telefonnummer og rolle i firmaet. Knytt kontakter til kontoer, salgsmuligheter eller saker for å identifisere viktige interessenter for hver post. Du kan merke én kontakt som primærkontakt for kontoen, kontrakten eller salgsmuligheten.
- Kontaktrolle
- Kontaktrollen definerer den spesifikke rollen som en person har i en bestemt salgsmulighet, sak eller kontrakt. En kontaktpost forteller deg hvem noen er, mens kontaktrolle forklarer deres innflytelse i en bestemt kontekst, som å være beslutningstaker, innflytelsesrik eller teknisk kjøper. En kontakt kan ha forskjellige roller i ulike kontoer, kontrakter eller salgsmuligheter.
- Kontrakt
- Salesforce Contracts er en funksjon i Salesforce som brukes til å behandle og spore formelle avtaler mellom et firma og dets kontoer. Den fungerer som den digitale posten for en forretningsforpliktelse og integreres sømløst med andre Salesforce-objekter som Kontoer og Salgsmuligheter.
D
- Detaljer
- Vis postens detaljer, som felt, relaterte lister og andre tilknyttede data, på Detaljer-siden. Oppsettet og innholdet på detaljsiden er avhengig av hvordan administratoren har konfigurert sideoppsettet og brukerens tillatelser. Redigeringssiden brukes til å endre postens informasjon. En detaljvisning i sammenheng med rapporter henviser til muligheten til å veksle mellom sammendragsinformasjon og detaljerte data.
E
- Berettigelse
- Berettigelser angir støttenivået (for eksempel telefon eller nett) en kunde er berettiget til å motta. De sørger for at agenter leverer tjenester som er i samsvar med tjenestenivåavtaler, for å hindre utelukkede tjenester og beskytte marginer. Administratorer kan legge til den relaterte listen Berettigelser i Konto- eller Kontakt-sideoppsettene.
F
- Formelfelt
- Formelfelt leverer tilpassede løsninger ved å beregne verdier eller vise data basert på forretningsregler. Disse skrivebeskyttede feltene automatiserer logikk (for eksempel tilstandsscore eller datosporing) uten kode.
G
- Gjestebruker
- En ikke-godkjent personlighet som har tilgang til offentlige Experience Cloud- eller Salesforce-nettsteder uten legitimasjon. Bruk denne rollen for felles vanlige spørsmål, salgsemnegenerering eller jobbtavler for å gi datatilgang uten godkjent legitimasjon. Salesforce oppretter en unik gjestepost og -profil for hvert nettsted. Besøkende ser bare poster som er tillatt av Gjestebrukerprofil og Delingsregler for gjestebrukere.
H
- Panel for fremhevede elementer
- Denne tilpassbare topptekstkomponenten øverst på en postside viser et sammendrag av de viktigste feltene (som Status, Beløp eller Eier) og nøkkelhandlingsknappene. Den gir umiddelbar kontekst for brukere av Salesforce Console og standardapper for å ta beslutninger uten å rulle. Dette er en standardkomponent som er synlig for sluttbrukere. En Salesforce-administrator konfigurerer innhold via Kompaktoppsett (fra Oppsett) og synlighet via Lightning.
I
- Forekomst
- En forekomst er Salesforce-serveren som er vert for organisasjonen. Mange firmaer deler én forekomst, men Salesforce holder dataene separate. Den tildelte forekomsten bestemmer hvor dataene er lagret, når vedlikehold skjer og serverens helsestatus. Dette oppsettet hjelper Salesforce med å skalere ytelsen på tvers av tusenvis av kunder samtidig, samtidig som strenge data isoleres. Lightning Platform kjører på flere forekomster, men data for en enkelt organisasjon lagres alltid på én forekomst.
L
- Lightning Knowledge
- Lightning Knowledge sentraliserer firmaets ekspertise til et søkbart digitalt bibliotek. Denne databasen erstatter e-postmeldinger og PDF-filer med bekreftede feilsøkingsveiledninger og -policyer. Salesforce foreslår relevante artikler til agenter basert på den aktive kundesaken, slik at teamet gir konsistente svar. Knowledge lager artikkelutkast og koder den med en kategori som "Billing" eller "Teknisk kundestøtte". Når innholdet er godkjent og publisert, bruker kundestøtterepresentanter og kunder dette biblioteket til å finne informasjon eller løse problemer uavhengig.
- Lightning Platform
- Bygg og distribuer programmer i skyen med Lightning Platform. Det er en kraftig kombinasjon av brukergrensesnitt, operativsystem og database. Den er ideell for virksomheter som ønsker å bygge på forespørsel, skreddersydde løsninger uten å måtte ha omfattende programmeringskompetanse.
- Listevisning
- Listevisninger er filtrerte tabeller som brukes til å gruppere data som Kontoer eller Saker for rask sortering og behandling. Disse visningene støtter effektive massehandlinger, som eierendringer eller masseredigeringer for opptil 200 poster samtidig. Du kan få tilgang til standardvisninger fra hvilken som helst objektfane eller bruke Tannhjulikonet til å opprette tilpassede filtre for bestemte datasett. I Service Console eller Agentforce 360 vises listevisninger i en Delt visning-rute slik at du kan bytte mellom listen og individuelle postdetaljer uten å miste kontekst. Salesforce tilbyr også spesialiserte måter å visualisere postene på utover standardtabellformatet. Du kan bytte til alternative oppsett som Kanban for å visualisere faser eller Intelligensvisninger for å prioritere oppgaver med høy verdi avhengig av den spesifikke arbeidsflyten.
- Lokalt navn
- En funksjon som du kan bruke til å lagre navnet på en post i et annet tegnsett eller språk sammen med den standard engelske versjonen.
- Langt tekstområde
- En tilpasset feltdatatype som lagrer opptil 131 072 tegn på tvers av flere linjer, noe som gir betydelig mer kapasitet enn et standard Tekst-felt på 255 tegn. Den kan fange opp omfattende detaljer, som saksnotater eller interne beskrivelser, der kort tekst ikke er tilstrekkelig. Til forskjell fra standardtekstfelt kan denne tilpassede konfigurasjonen ikke brukes i unike/eksterne ID-felt, har begrenset filtrerbarhet i rapporter og ekskluderes fra sidefeltsøk (selv om den forblir indeksert for globalt søk). Når du oppretter feltet første gang, setter Salesforce ofte lengden som standard til 32 768. En administrator må manuelt øke denne verdien i feltinnstillingene. Administratorer kan konfigurere dette feltet fra Objektbehandling i Oppsett.
M
- Administrert pakke
- En administrert pakke er en proprietær distribusjonspakke som brukes av Salesforce-partnere til å levere programmer og metadata til kunder via AppExchange. Administrerte pakker beskytter immateriell eiendom og tillater eksterne oppgraderinger, men de introduserer stive begrensninger og navneområdekompleksitet.
- Markedsføringsbruker
- Avmerkingsboksen Markedsføringsbruker aktiverer tillatelser som standardprofiler mangler. Denne lisensen gir administratorer eller andre spesifikke brukere mulighet til å opprette, redigere og slette Kampanje-poster. Den gir også tilgang til Avansert kampanjeoppsett og veiviseren for dataimport for massemedlemsoppdateringer.
- Flettefelt
- En plassholder som trekker ut postdata i maler, formler eller lenker. Disse feltene automatiserer tilpassing for navn, kontonumre eller datoer. Salesforce har standardfelt for vanlige data, og teamet ditt kan opprette tilpassede felt for unike forretningsbehov.
- Metadata
- Metadata definerer strukturen og innstillingene for en Salesforce-organisasjon. Den inkluderer tilpassede felt, sideoppsett og automatiseringslogikk. Administratorer bruker metadata til å tilpasse grensesnittet og arbeidsflyter uten å skrive kode. Administratorer kan behandle og distribuere metadata fra Objektbehandling i Oppsett.
N
- Navneområde
- Et unikt prefiks (for eksempel cc__) som identifiserer appen eller utvikleren av en komponent. Utviklere tildeler et navneområde til en Salesforce-organisasjon for å gjøre prefikset permanent og globalt unikt. Administratorer bruker disse prefiksene i API-navn og -formler til å skille tilpassede felt fra installerte AppExchange. Dette hindrer navnekonflikter under konfigurasjon. Gå til Pakkeadministrator i Oppsett for å få tilgang til navneområder.
O
- Objekt
- Objekter er de primære datatabellene i Salesforce som brukes til å lagre bestemte typer poster, som personer (kontakter) eller firmaer (kontoer). De kategoriseres som Standard (forhåndsbygd av Salesforce), Tilpasset (opprettet av en administrator for å dekke unike forretningsbehov) eller Ekstern (peker til data lagret utenfor Salesforce). For en administrator er objekter grunnlaget for datamodellen og behandles via Objektbehandling i Oppsett. Her kan du definere feltene, oppsettene og forretningslogikken som er spesifikk for dette datasettet.
- Salgsmuligheter
- Et standardobjekt som sporer ventende avtaler og potensiell omsetning. Brukere administrerer salg under behandling ved å flytte poster gjennom faser, som Prospektering eller Avsluttet vunnet. Administratorer konfigurerer baner og valideringsregler slik at brukere fanger opp data i hver fase. Administratorer bruker også Agentforce til å oppsummere avtaletilstanden og Pipeline Inspection til å spore endringer i sanntid. Brukere viser avtaler på Salgsmuligheter-fanen. Administratorer tilpasser felt og faser for salgsmuligheter ved å gå til Objektbehandling i Oppsett.
- Bestilling
- Standardobjektet Bestilling er en forhåndskonfigurert post som sporer formelle avtaler for å levere produkter eller tjenester. Den knytter en avsluttet avtale til innfrielsesprosessen. Administratorer behandler bestillinger som underordnede poster for en konto eller kontrakt for å spore mengder og aktiveringsdatoer. Administratorer tilpasser også felt og statusvalglister fra Objektbehandling i Oppsett. Brukere genererer bestillinger fra en kontrakt eller et tilbud og får tilgang til poster i Bestillinger-fanen.
- Organisasjon (Organization)
- En Salesforce-organisasjon er et sikkert, isolert miljø for én enkelt kunde. Den inneholder bestemte brukere, data og programmer. Salesforce leverer flere typer, inkludert Produksjon for direkte arbeid, Sandbox-organisasjoner for testing, Developer-organisasjoner for læring og et bredt spekter av spesialiserte organisasjoner. Organisasjonsomfattende standardinnstillinger (OWD-er) definerer grunnleggende datatilgang. Disse innstillingene angir den første postsynligheten, som å gi universell lesetilgang og begrense redigering til eiere.
- Eier
- Brukeren eller køen som er tildelt en post, for eksempel et salgsemne, en konto eller en sak. Eieren er ansvarlig for posten og kan vise eller redigere posten som standard. Organisasjonsomfattende standarder (OWD) og rollehierarkiet er avhengig av denne eierskapen for å sikre data og kontrollere synlighet. Administratorer behandler eierskapsregler, eierskapsoverføringer og standard tilgangsnivåer via sikkerhetsinnstillinger i Oppsett.
P
- Pakke
- En beholder for metadata for relaterte funksjoner, tilpassinger og skjemaer. Bruk pakker til å flytte metadata mellom miljøer eller til å distribuere programmer via AppExchange.
- En administrert pakke har behandlingsregler som bestemmer virkemåten til hver metadatakomponent når den administrerte pakken installeres i en abonnentorganisasjon. Dette inkluderer om en utvikler kan oppdatere en komponent etter installering. Administrerte pakker støtter versjonsbehandling og brukes til å distribuere apper på AppExchange.
- I en ikke-administrert pakke har målorganisasjonen der pakken er installert, full kontroll over tilpassingen av komponenter. Disse pakkene støtter ikke versjonsbehandling og brukes vanligvis til engangsinstalleringer eller overføringer.
- Salesforce har også utlåste pakker der utvikleren har kontroll over virkemåten til metadatakomponenter når pakken installeres i abonnentorganisasjonen. Disse er versjonert og brukes vanligvis til interne forretningsapper.
- Sideoppsett
- Administratorer bruker sideoppsett til å organisere postsider ved å behandle feltsynlighet, knappesynlighet og synlighet av relaterte lister. Denne konfigurasjonen sikrer at brukere ser bare relevante data basert på profilen eller posttypen. Bruk sideoppsett til organisasjon på feltnivå, og bruk Lightning til dynamisk komponentplassering. Administratorer har tilgang til sideoppsett fra Objektbehandling i Oppsett.
- Overordnet konto
- Oppslagsfeltet Overordnet konto oppretter en hierarkisk relasjon mellom firmaer, som en lokal avdeling og dets hovedkontor. En administrator eller bruker fyller ut feltet Overordnet konto manuelt i en underkonto. For å få en fullstendig oversikt over organisasjonsstrukturen åpner du den overordnede kontopostsiden og klikker på Vis kontohierarki-knappen. Husk at personkontoer ikke støtter hierarkier.
- Partner
- Et eksternt firma du samarbeider med for å inngå salgsavtaler. I Salesforce kan du spore disse relasjonene i både kontoene og avtalene for å se nøyaktig hvem som hjelper deg med å drive forretninger. For å gjøre samarbeidet enklere kan partnere logge seg på via et Partner Experience Cloud-nettsted, som er et sikkert, merkeprofilert digitalt område der partnere kan behandle delte poster uten å måtte ha tilgang til det interne Salesforce-oppsettet. Noen relaterte nøkkelbegreper: Partnerkontoer er Salesforce-kontoer som brukes til å behandle partnerorganisasjoner og deres aktiviteter. Partnerbrukere er eksterne personer (som distributører eller meglere) som selger produktene dine. De har begrenset tilgang til dataene dine og logger på via portalen. Partnerroller er etiketter som definerer hva en partner gjør i en avtale (for eksempel Konsulent). Valg av en rolle kobler automatisk sammen begge firmaene som partnere i Salesforce. Primærpartner er en konto som spesifikt er utpekt som salgsemnemedarbeider i en avtale, som ofte mottar mest kreditt eller bærer mest vekt i partnerskapet.
- Tillatelse
- En tillatelse er den minste innstillingen som gir tilgang til en oppgave eller funksjon. Tillatelser er detaljerte: de kobler fra hvem en bruker er (profilen sin) fra hva de kan gjøre (tillatelsene sine). Tillatelser tildeles aldri isolert. Brukere mottar basistillatelser via en profil. Du kan bruke disse mekanismene til å utvide en brukers tillatelser: Tillatelsessett gir tilgang til verktøy og funksjoner utover en brukers profil. Lisens for tillatelsessett gir berettigelser til funksjoner som ikke er inkludert i en brukers basislisens.
- Personkonto
- En standard posttype som brukes når kundene er enkeltpersoner (som en online kjøper) i stedet for firmaer. Denne posten er viktig for B2C-forretninger fordi den kombinerer en persons navn og kontaktdetaljer i én enkelt visning. Når Salesforce-administratoren har slått på funksjonen fra Oppsett, kan sluttbrukere behandle disse personene som en enkelt kundeprofil. Merk: Husk at dette er en permanent innstilling og kan ikke angres etter at den er slått på.
- Personlig informasjon
- En standard profilside som lagrer din profesjonelle identitet, som navn, e-postadresse og stillingstittel. Det betyr noe fordi det er slik Salesforce identifiserer deg for sikkerhet og sikrer at arbeidet ditt (som e-postmeldinger eller poster) er riktig merket med detaljene dine. Sluttbrukere kan holde sin egen profil oppdatert ved å klikke på brukeravataren > Innstillinger > Personlig informasjon. En administrator behandler alles personvern og synlighet via Innstillinger for brukerbehandling i Oppsett.
- Under behandling
- Totalt antall åpne salgsmuligheter som har en avslutningsdato innenfor kvartalet. Salgsledere bruker denne kategorien til å spore potensiell omsetning mot fremtidige mål. For å konfigurere denne funksjonen tilordner administratorer Salgsmulighetsfaser til Prognosekategorier i Oppsett for å kontrollere virkemåten for oppsummering. Brukere kan vise denne informasjonen i Prognoser-fanen.
- Prisliste
- Salesforce-prislister tildeler listepriser til produkter. Hvis versjonen din støtter prislister, kan virksomheter bruke disse postene til å tilby forskjellige priser for det samme elementet basert på område, segment eller valuta. Standardprislisten fungerer som basisposten for alle produkter, og tilpassede prislister gir spesialiserte rabatter for bestemte kundegrupper. Administratorer behandler prislistesynlighet og deling via Oppsett. Selgere velger riktig prisliste for en salgsmulighet eller et tilbud for å angi tilgjengelige priser for en avtale.
- Primær kontakt
- I Salesforce er ikke primærkontakten bare personen du ringer først. De er datankeret som Salesforce bruker til å bestemme berettigelse og til å identifisere økonomisk kjøper for omsetningsattribusjon i salgsmuligheter. Den primære kontakten trekkes automatisk ut som interessent i flere tilbud og rapporter.
- Profil
- Profiler angir basistilgang og administrative standardinnstillinger som objekttillatelser (Lese, Opprette, Redigere og Slette). Bruk profiler til systembegrensninger, som påloggingstider, IP-områder og sideoppsett. For funksjonelle tillatelser bruker du tillatelsessett til å hindre profilering. Du kan for eksempel tildele én standard brukerprofil til 100 personer, og deretter bruke tillatelsessett til å gi 5 av dem eksportrettigheter og 10 av dem kontraktsrettigheter.
- Prosjekt
- Kalles også lokalt prosjekt. Det er en strukturert mappe eller komprimert ZIP-fil som brukes av utviklere og arkitekter til å behandle tilpassede og standard metadata utenfor Salesforce Cloud-miljøet.
- Utgiver
- En publisering er Salesforce-brukeren eller -firmaet, vanligvis en uavhengig programvareleverandør (ISV) eller partner, som oppretter og vedlikeholder en AppExchange. Udgivere leverer support, sikkerhedsgennemganger og opdateringer for deres løsninger. Se under Leverandør- eller Utvikler-delen i en AppExchange for å finne publiseringsdetaljer. Du kan også vise disse detaljene i Salesforce-organisasjonen ved å gå til Installerte pakker i Oppsett.
Q
- kø
- En delt postbeholder som fungerer som en samlekategori for flere brukere. Et team kan kollektivt eie og behandle en arbeidsbelastning i stedet for å tildele elementer til en enkelt person. Administratorer konfigurerer køer via køer i Oppsett, der de også kan konfigurere e-postvarsler for å varsle teamet når et nytt element ankommer den delte køen.
- Hurtigtekst
- Forhåndsskrevne meldingsnutter (som en hilsen eller et standardsvar) som brukere umiddelbart kan slippe inn i en e-postmelding, chat eller oppgave for å unngå å skrive det samme om og om igjen. Administratorer kan tillate brukere å lagre sine egne kodesnutter direkte når de skriver en melding. Behandle konfigurasjon via Hurtigtekstinnstillinger i Oppsett. Par hurtigtekst med Einstein Service Answers, som kan anbefale lagret hurtigtekst basert på kundens spørsmål.
- Kvote
- En bestemt mål for salgspost som er tildelt en bruker eller et område for en definert prognoseperiode (som en måned eller et kvartal). På Prognose-fanen eller kontrollpanelene dine ser brukerne en fremdriftslinje som fylles opp når de avslutter avtaler. Administratorer må konfigurere disse Prognose-funksjonene via Oppsett.
- Tilbud
- En post med foreslåtte priser for produkter og tjenester som brukere sender til kunder som en profesjonell PDF-fil. Hvis du oppdaterer prisen for et tilbud, synkroniseres det med salgsmuligheten. Deretter retter Salesforce automatisk opp det totale avtalebeløpet for deg slik at tallene alltid samsvarer. Administratorer konfigurerer denne funksjonen og PDF-maler via Tilbudsinnstillinger i Oppsett.
R
- Skrivebeskyttet
- Administratorer tildeler Skrivebeskyttet-profilen for å la brukere vise og rapportere på data. Denne profilen hindrer brukere i å opprette, redigere eller slette poster. Tilgangsnivåer følger rollehierarkiet. Administratorer kloner denne profilen for å tilpasse tillatelser.
- Siste elementer
- Komponenten Siste elementer viser opptil 10 nylig brukte poster, som kontoer eller kontakter. Brukere ser disse postene i komponenten Siste elementer eller når de klikker på Søk-boksen. Brukere kan bare velge poster fra de siste elementene og gå tilbake til poster uten å søke. Administratorer tilpasser hvilke felt som skal vises i denne listen, og legger til komponenten på sider i Lightning.
- Post
- En enkelt forekomst av et Salesforce-objekt (som en konto eller en kontakt) som fungerer som en datarad. Den identifiseres med et postnavn (som har en klikkbar lenke til detaljsiden) og en unik ID. Tilgang til poster kontrolleres via postnivåsikkerhet og postlåsing for å sikre dataintegritet.
- Papirkurv
- En side der du kan vise og gjenopprette slettet informasjon. Gå til papirkurven ved å bruke lenken i sidefeltet i Salesforce Classic eller fra appstarteren i Lightning Experience.
- Relatert liste
- En dynamisk del av en postside som viser elementer i relaterte lister (det vil si de individuelle underordnede postene) i et tabell- eller flisformat. For å øke hastigheten på arbeidsflyter legger Salesforce-administratorer til pekerfølsomme lenker for relaterte lister slik at brukere kan føre markøren over en lenke for å forhåndsvise antall poster og sammendragsdata, eller klikke på den for å gå direkte til den delen.
- Relationship (Relasjon)
- En relasjon kobler sammen to objekter for å dele data, for eksempel å koble en konto til dens kontakter. Denne tilkoblingen oppretter relaterte objekter (underordnede poster) som vises direkte i en overordnet post. Brukere ser disse tilkoblingene som relaterte lister for å vise all tilknyttet informasjon på ett sted. Administratorer oppretter disse lenkene som Oppslag- eller Overordnet-detalj-felt. Administratorer behandler også relasjonsgrupper og gruppemedlemmer for å koble sammen flere enkeltpersoner i en enkelt husholdning eller forretningsenhet. Administratorer behandler disse relasjonene via Oppsett: Åpne et objekt i Objektbehandling, og gå til delen Felt og relasjoner.
- Rapport
- En rapport filtrerer poster for å svare på spesifikke forretningsspørsmål, som "Hvilke avtaler er åpne?" Brukere får tilgang til disse verktøyene ved å klikke på Rapporter-fanen og velge Ny rapport. Brukere viser også rapporter for å spore ytelse og lagre dem i mapper for å kontrollere tilgang. Administratorer og brukere bruker Rapportbygger til å velge felt, gruppere data etter område og legge til diagrammer. Administratorer behandler også datastrukturen via Rapporttyper i Oppsett.
- Rolle
- En rolle definerer en brukers plass i rollehierarkiet for å behandle synlighet av data. Administratorer konfigurerer dette hierarkiet via Roller i Oppsett. Hierarkiet gir ledere automatisk tilgang til poster som eies av deres underordnede. Dette sikrer at brukere ser data som er relevante for teamet sitt, samtidig som sensitiv informasjon holdes sikker. Administratorer bygger denne strukturen for å gjenspeile firmaets rapporteringslinjer. Til forskjell fra hierarkiet ser brukere også kontaktroller i individuelle poster for å identifisere interessenter, som en beslutningstaker i en avtale.
S
- Søkeoppsett
- Søkeoppsett definerer hvilke felt som skal vises i søkeresultater, oppslagsdialogbokser og Siste-lister. Administratorer konfigurerer disse oppsettene i Objektbehandling (Objekt > Søkeoppsett). Presise oppsett hjelper brukere og AI-agenter med å identifisere poster raskt uten å åpne dem. Bruk Søkebehandling for avansert filtrering og AI-generert Svar på søk.
- Selvbetjening
- Selvbetjening gir kunder mulighet til å løse forespørsler uavhengig med Experience Cloud, Knowledge og Agentforce AI. For administratorer avverger denne strategien rutinsaker til automatiserte kanaler, slik at kundestøtteteam kan fokusere på komplekse problemer. Kunder mottar umiddelbare svar hele døgnet.
- Innstillinger
- Innstillinger (eller Personlige innstillinger) lar brukere tilpasse sitt individuelle arbeidsområde uten en administrator. Brukere får tilgang til disse alternativene ved å klikke på brukeravataren (profilbilde) og velge Innstillinger. Brukere bruker dette området til å synkronisere e-postkalendere, angi språk og tidssoner og justere varselpreferanser. Administratorer behandler globale versjoner av disse innstillingene via Oppsett, men Personlige innstillinger påvirker bare den individuelle brukeren. Merk: Personlige innstillinger, som er under Innstillinger i Lightning Experience, er under Mine innstillinger i Salesforce Classic.
- Delingsregel
- Type delingsmodell som er opprettet av administratorer. Den brukes av brukere i en bestemt gruppe eller rolle, til å få tilgang til all informasjon som er opprettet av brukere i en gitt gruppe eller rolle. Du kan ha eierbaserte og kriteriebaserte delingsregler.
- Sidefelt
- En kolonne som vises til venstre på hver side, som inneholder lenker til nylig brukte elementer og andre ressurser.
- Steder
- Salesforce-nettsteder er en eldre nettvertsfunksjon som du kan bruke til å opprette offentlige, ikke-godkjente nettsteder via merkeprofilerte URL-adresser. Selv om den forblir en standardfunksjon, er den funksjonelt begrenset sammenliknet med moderne alternativer fordi den er avhengig av det aldrende Visualforce og krever manuell sikkerhetshertering for gjestebrukere. Experience Cloud-nettsteder erstatter Salesforce-nettsteder som et anbefalt alternativ.
T
- Område
- Områder grupperer kontoer og brukere etter markedssegmenter, som geografi eller bransje. Til forskjell fra lederbaserte hierarkier sporer områder omsetningsprojeksjoner etter region. En administrator behandler områder, som å tildele en prognoseleder, fra Prognoseinnstillinger i Oppsett.
- Translation Workbench
- Et innebygd verktøy for behandling av oversettelser av tilpassede metadata for feltetiketter, valglisteverdier og hjelpetekst. I Spring '26 støtter Salesforce direkteoversettelse for tilpassede etiketter og rapport- eller kontrollpanelmetadata. Aktiver funksjonen og tildel bidragsytere via Oversettelsesinnstillinger i Oppsett. Husk at dette innebygde grensesnittet er atskilt fra det eksterne Workbench API-verktøyet.
U
- Brukerlisens
- Salesforce-administratorer velger en brukerlisens for å bestemme tilgjengelige funksjoner, objekter og tillatelser. Dette valget bestemmer også hvilke profiler og tillatelsessett en administrator kan tildele til brukeren. Administratorer kan ikke enkelt endre en lisens etter tildeling.
W
- Nett-til-sak
- En kundestøttefunksjon som hjelper kunder med å sende tjenesteforespørsler via et nettstedsskjema. Salesforce transformerer skjemaet til en sakspost. Administratorer kan konfigurere denne funksjonen og generere den nødvendige HTML-koden ved å gå til Oppsett og velge Funksjonsinnstillinger, Service og deretter klikke på Nett-til-sak.
- Nett-til-salgsemne
- En automatiseringsfunksjon i Salesforce som fanger opp profilinformasjon fra firmaets nettstedsbesøkende og umiddelbart konverterer den til en ny salgsemnepost i Salesforce. Ved å generere en enkel snutt med HTML-kode som skal bygges inn på nettstedet, eliminerer denne funksjonen behovet for manuell dataregistrering. Det sikrer at potensielle kunder spores umiddelbart og rutes til den riktige selgeren via tildelingsregler. Administratorer kan finne og konfigurere dette ved å gå til Oppsett og velge Funksjonsinnstillinger, Markedsføring og deretter Nett-til-salgsemne.
Hjalp denne artikkelen med å løse problemet ditt?
La oss få vite det slik at vi kan forbedre!
