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Glossário do Salesforce
Esse glossário define os termos que aparecem na seção Introdução da documentação do Salesforce.
A
- Conta
- Uma conta é uma empresa ou um consumidor que você deseja rastrear, por exemplo, um cliente, um parceiro ou um concorrente.
- Uma conta comercial é uma empresa que você deseja rastrear. As contas pessoais são projetadas para armazenar informações sobre pessoas individuais.
- Atividade
- Um evento, uma tarefa, uma chamada que você registrou ou um email que você enviou. Revise as atividades para rastrear os itens de tarefas futuros e visualizar um histórico de atividades de interações anteriores. Em algumas configurações, o histórico de campo rastreia exatamente quando e como os usuários alteram detalhes específicos em um registro de atividade. Lembre-se de que as atividades podem ser realizadas por humanos ou fluxos de trabalho automatizados.
- Complemento
- Licenças complementares estendem a funcionalidade no nível da organização. Um exemplo é a compra de mais solicitações à API para estender o limite de sua organização.
- Administrador (Administrador do Salesforce)
- Uma ou mais pessoas em sua empresa que podem configurar e personalizar o Salesforce. Esse papel de administrador do Salesforce é distinto do perfil de Administrador do sistema. Os usuários atribuídos ao perfil Administrador do sistema têm privilégios de administrador. Embora muitos administradores usem o perfil padrão, as empresas podem conceder privilégios administrativos por meio de perfis personalizados com diferentes níveis de permissão.
- Apex
- Apex é uma linguagem de programação proprietária e orientada a objetos desenvolvida pela Salesforce para executar lógica de negócios personalizada na Plataforma do Lightning. Combinando a sintaxe semelhante a Java com a funcionalidade de procedimentos armazenados em banco de dados, ele ajuda os desenvolvedores a gerenciar transações complexas e manipulações de dados na arquitetura de nuvem multilocatário do Salesforce. É a ferramenta principal para estender os recursos da plataforma e habilita respostas personalizadas a eventos do sistema, como acionadores, solicitações de API e interações da IU.
- Aplicativo
- Um aplicativo Salesforce é uma coleção selecionada de guias e ferramentas projetadas para um fluxo de trabalho específico (como Vendas, Serviço ou Marketing). Os aplicativos têm uma barra de navegação personalizada para ajudá-lo a localizar objetos como leads ou casos.
- No Salesforce, os aplicativos têm um banco de dados compartilhado e não armazenam dados separados próprios. Um registro de contato permanece o mesmo se você o visualiza no aplicativo Vendas ou Serviço. Alterar aplicativos altera apenas a visualização ou as guias visíveis na navegação principal.
- Iniciador de aplicativos
- O hub de navegação central no Salesforce, que é representado por um ícone de grade 3x3 no canto superior esquerdo. Ele fornece um único local para pesquisar e alternar entre aplicativos padrão, personalizados e conectados (terceiros) disponíveis.
- Os usuários podem usar o Iniciador de aplicativos para acessar itens específicos (como objetos, tarefas e eventos) diretamente sem sair da página atual.
- AppExchange
- O mercado e a plataforma de compartilhamento do Salesforce. Os desenvolvedores empacotam e publicam soluções personalizadas no mercado para distribuição, incluindo campos, guias e objetos. Os administradores então instalam essas ferramentas para estender a funcionalidade da plataforma sem código personalizado.
- Artigo
- Um artigo no Salesforce Knowledge é um conteúdo estruturado projetado para ajudar usuários e clientes a encontrar respostas rapidamente. Os artigos podem assumir várias formas, como perguntas frequentes (FAQs), publicações em blog, guias de solução de problemas ou documentação de suporte detalhada.
- As empresas usam o Salesforce Knowledge para gerenciar todo o ciclo de vida de seu conteúdo de Artigos do Knowledge, desde o rascunho e edição até a publicação e arquivamento. Os representantes de serviço ou outros usuários do Console de serviço podem vincular esses artigos a casos de suporte diretamente e reduzir o tempo de resolução de casos de suporte.
C
- Case
- Um registro do Salesforce que rastreia um problema do cliente do relatório até a resolução. Use a guia Console de serviço ou Casos para gerenciar a comunicação, definir prioridades e rastrear o progresso. O feed do caso fornece uma linha do tempo cronológica de emails, notas e alterações de status para contexto imediato.
- Contato
- Os contatos são usados para armazenar informações detalhadas sobre as pessoas com quem você faz negócios, como nome, email, número de telefone e papel na empresa. Associe contatos a contas, oportunidades ou casos para identificar as principais partes interessadas de cada registro. Você pode marcar um contato como o contato principal para a conta, contrato ou oportunidade.
- Papel do contato
- O papel de contato define o papel específico que uma pessoa desempenha em uma oportunidade, caso ou contrato específico. Um registro de contato informa quem é alguém, enquanto o papel de contato explica sua influência em um contexto específico, como ser o tomador de decisão, influenciador ou comprador técnico. Um contato pode ter diferentes papéis em várias contas, contratos ou oportunidades.
- Contrato
- O Salesforce Contracts é um recurso no Salesforce usado para gerenciar e rastrear acordos formais entre uma empresa e suas contas. Ele serve como o registro digital de um compromisso comercial, integrando-se perfeitamente a outros objetos do Salesforce, como Contas e Oportunidades.
D
- Detalhe
- Visualize os detalhes do registro, como campos, listas relacionadas e outros dados associados na página Detalhes. O layout e o conteúdo da página de detalhes dependem de como o administrador configurou o layout de página e das permissões do usuário. A página de edição é usada para modificar as informações do registro. Uma visualização de detalhes no contexto de relatórios refere-se à capacidade de alternar entre informações resumidas e dados detalhados.
E
- Direito
- Os direitos especificam o nível de suporte (por exemplo, telefone ou Web) para o qual um cliente é elegível. Eles garantem que os agentes forneçam serviços alinhados aos SLAs para evitar o serviço fora do escopo e proteger margens. Os administradores podem adicionar a lista relacionada Direitos aos layouts de página Conta ou Contato.
F
- Campo de fórmula
- Os campos de fórmula aprimoram soluções personalizadas calculando valores ou mostrando dados com base em regras de negócios. Esses campos somente leitura automatizam a lógica (por exemplo, pontuações de saúde ou rastreamento de data) sem código.
G
- Guest User
- Uma personalidade não autenticada que acessa sites públicos do Experience Cloud ou do Salesforce sem credenciais. Use esse papel para perguntas frequentes públicas, geração de leads ou quadros de trabalho para fornecer acesso a dados sem credenciais autenticadas. O Salesforce cria um registro e perfil de convidado exclusivos para cada site. Os visitantes veem apenas os registros permitidos pelo Perfil de usuário convidado e pelas Regras de compartilhamento de convidado.
H
- Painel de destaques
- Esse componente de cabeçalho personalizável na parte superior de uma página de registro mostra um resumo dos campos mais importantes (como Status, Valor ou Proprietário) e os principais botões de ação. Ele fornece contexto imediato para usuários do Salesforce Console e do aplicativo padrão tomarem decisões sem rolagem. Esse é um componente padrão visível aos usuários finais. Um administrador do Salesforce configura o conteúdo por meio de Layouts compactos (em Configuração) e visibilidade por meio do Criador de aplicativo Lightning.
I
- Instância
- Uma instância é o servidor do Salesforce que hospeda sua organização. Muitas empresas compartilham uma instância, mas o Salesforce mantém seus dados separados. Sua instância atribuída determina onde seus dados são armazenados, quando a manutenção ocorre e o status de integridade do servidor. Essa configuração ajuda o Salesforce a dimensionar o desempenho em milhares de clientes simultaneamente enquanto mantém a isolação de dados rígida. A Plataforma do Lightning é executada em várias instâncias, mas os dados de qualquer organização única são sempre armazenados em uma única instância.
L
- Lightning Knowledge
- O Lightning Knowledge centraliza o conhecimento da empresa em uma biblioteca digital pesquisável. Esse banco de dados substitui emails e PDFs distribuídos por guias e políticas de solução de problemas verificados. O Salesforce sugere artigos relevantes aos agentes com base no caso do cliente ativo, garantindo que a equipe forneça respostas consistentes. Os gerentes do Knowledge elaboram um artigo e o marcam com uma categoria como "Faturamento" ou "Suporte técnico". Depois que o conteúdo é aprovado e publicado, os representantes de suporte e os clientes usam essa biblioteca para encontrar informações ou resolver problemas de forma independente.
- Plataforma do Lightning
- Crie e implemente aplicativos na nuvem com a Plataforma do Lightning. É uma combinação eficiente de interface do usuário, sistema operacional e banco de dados. É ideal para empresas que querem criar soluções sob demanda e personalizadas sem precisar de um amplo conhecimento em programação.
- Modo de exibição de lista
- Modos de exibição de lista são tabelas filtradas usadas para agrupar dados, como Contas ou Casos, para classificação e gerenciamento rápidos. Essas visualizações dão suporte a ações em massa eficientes, como alterações de proprietário ou edições em massa para até 200 registros por vez. Você pode acessar visualizações padrão de qualquer guia de objeto ou usar o ícone de engrenagem para criar filtros personalizados para conjuntos de dados específicos. No Console de serviço ou Agentforce 360, os modos de exibição de lista aparecem em um painel de Visualização dividida para que você possa alternar entre a lista e os detalhes de registros individuais sem perder o contexto. O Salesforce também oferece maneiras especializadas de visualizar seus registros além do formato de tabela padrão. Você pode alternar para layouts alternativos, como Kanban, para visualizar estágios ou Visualizações de inteligência para priorizar tarefas de alto valor dependendo do seu fluxo de trabalho específico.
- Nome local
- Um recurso que você pode usar para armazenar o nome de um registro em um conjunto de caracteres ou idioma diferente junto com a versão padrão em inglês.
- Área de texto longo
- Um tipo de dados de campo personalizado que armazena até 131.072 caracteres em várias linhas, fornecendo significativamente mais capacidade do que um campo de texto padrão de 255 caracteres. Ele pode capturar detalhes extensos, como notas de caso ou descrições internas, em que texto curto não é suficiente. Diferentemente dos campos de texto padrão, essa configuração personalizada não pode ser usada em campos de ID exclusivo/externo, tem capacidade de filtragem limitada em relatórios e é excluída das pesquisas da barra lateral (embora continue indexada para a Pesquisa global). Quando você cria o campo pela primeira vez, o Salesforce costuma usar o comprimento como padrão para 32.768. Um administrador deve aumentar manualmente esse valor nas configurações do campo. Os administradores podem configurar esse campo no Gerenciador de objetos em Configuração.
M
- Pacote gerenciado
- Um pacote gerenciado é um pacote de distribuição proprietário usado por parceiros da Salesforce para entregar aplicativos e metadados aos clientes por meio do AppExchange. Embora os Pacotes gerenciados protejam a propriedade intelectual e permitam upgrades remotos, eles introduzem restrições rígidas e complexidade de namespace.
- Usuário do Marketing
- A caixa de seleção Usuário de marketing habilita as permissões que os perfis padrão não têm. Essa licença permite que administradores ou outros usuários específicos criem, editem e excluam registros de campanha. Ele também concede acesso à Configuração avançada da campanha e ao Assistente de importação de dados para atualizações de membro em massa.
- Campo de mesclagem
- Um espaço reservado que captura dados de registro para modelos, fórmulas ou links. Esses campos automatizam a personalização de nomes, números de conta ou datas. O Salesforce fornece campos padrão para dados comuns, e sua equipe pode criar campos personalizados para necessidades de negócios exclusivas.
- Metadados
- Metadados definem a estrutura e as configurações de uma organização do Salesforce. Inclui campos personalizados, layouts de página e lógica de automação. Os administradores usam metadados para personalizar a interface e os fluxos de trabalho sem escrever código. Os administradores podem gerenciar e implementar metadados do Gerenciador de objetos em Configuração.
N
- Namespace
- Um prefixo exclusivo (por exemplo, cc__) que identifica o aplicativo ou o desenvolvedor de um componente. Os desenvolvedores atribuem um namespace a uma organização do Salesforce para tornar o prefixo permanente e globalmente exclusivo. Os administradores usam esses prefixos em nomes de API e fórmulas para distinguir campos personalizados dos aplicativos AppExchange instalados. Isso evita conflitos de nomenclatura durante a configuração. Para acessar namespaces, acesse o Package Manager em Configuração.
O
- Objeto
- Os objetos são as tabelas de dados principais no Salesforce usadas para armazenar tipos específicos de registros, como pessoas (contatos) ou empresas (contas). Eles são categorizados como Padrão (predefinido pelo Salesforce), Personalizado (criado por um administrador para atender a necessidades de negócios exclusivas) ou Externo (apontando para dados armazenados fora do Salesforce). Para um administrador, os objetos são a base do modelo de dados e são gerenciados por meio do Gerenciador de objetos em Configuração. Aqui você pode definir os campos, layouts e lógica de negócios específicos desse conjunto de dados.
- Oportunidades
- Um objeto padrão que rastreia negócios pendentes e receita potencial. Os usuários gerenciam o pipeline de vendas movendo registros por estágios, como Em prospecção ou Fechado e ganho. Os administradores configuram caminhos e regras de validação para que os usuários capturem dados em cada estágio. Os administradores também usam o Agentforce para resumir a integridade dos negócios e a Inspeção do pipeline para acompanhar alterações em tempo real. Os usuários visualizam negócios na guia Oportunidades. Os administradores personalizam campos e estágios para oportunidades acessando o Gerenciador de objetos em Configuração.
- Pedido
- O objeto padrão Pedido é um registro pré-configurado que rastreia acordos formais para fornecer produtos ou serviços. Ele vincula um negócio fechado ao processo de cumprimento. Os administradores gerenciam pedidos como registros filhos de uma conta ou contrato para rastrear quantidades e datas de ativação. Os administradores também personalizam campos e listas de opções de status no Gerenciador de objetos em Configuração. Os usuários geram pedidos de um contrato ou cotação e acessam registros na guia Pedidos.
- Organização (Org)
- Uma organização do Salesforce é um ambiente seguro e isolado para um único cliente. Ele contém usuários, dados e aplicativos específicos. O Salesforce fornece vários tipos, incluindo Produção para trabalho ativo, Sandboxes para teste, Organizações de desenvolvedor para aprendizado e uma ampla gama de organizações especializadas. Os padrões para toda a organização (OWDs) definem o acesso aos dados de linha de base. Essas configurações definem a visibilidade inicial do registro, como conceder acesso de leitura universal enquanto restringem edições aos proprietários.
- Proprietário
- O usuário ou a fila atribuídos a um registro, como Lead, Conta ou Caso. O Proprietário é responsável pelo registro e pode visualizar ou editar o registro por padrão. Os padrões para toda a organização (OWD) e a Hierarquia de papéis dependem dessa propriedade para proteger dados e controlar a visibilidade. Os administradores gerenciam regras de propriedade, transferências de propriedade e níveis de acesso padrão por meio das configurações de compartilhamento de segurança em Configuração.
P
- Pacote
- Um contêiner para os metadados de recursos, personalizações e esquema relacionados. Use pacotes para mover metadados entre ambientes ou para distribuir aplicativos por meio do AppExchange.
- Um pacote gerenciado tem regras de capacidade de gerenciamento que determinam o comportamento de cada componente de metadados quando o pacote gerenciado é instalado em uma organização do assinante. Isso inclui se um desenvolvedor pode atualizar um componente após a instalação. Os pacotes gerenciados oferecem suporte ao controle de versões e são usados para distribuir aplicativos no AppExchange.
- Em um pacote não gerenciado, a organização de destino em que o pacote é instalado tem controle total sobre a personalização dos componentes. Esses pacotes não oferecem suporte ao controle de versões e geralmente são usados para instalações ou migrações únicas.
- O Salesforce também tem pacotes desbloqueados em que o desenvolvedor tem controle sobre o comportamento dos componentes de metadados quando o pacote é instalado na organização do assinante. Eles têm controle de versão e são comumente usados para aplicativos de negócios internos.
- Layout de página
- Os administradores usam layouts de página para organizar páginas de registro gerenciando a visibilidade de campo, botão e lista relacionada. Essa configuração garante que os usuários vejam apenas dados relevantes com base em seu perfil ou tipo de registro. Use Layouts de página para organização em nível de campo; use Páginas de registro do Lightning para posicionamento dinâmico de componentes. Os administradores acessam layouts de página no Gerenciador de objetos em Configuração.
- Conta pai
- O campo de pesquisa Conta pai cria um relacionamento hierárquico entre empresas, como uma filial local e sua sede corporativa. Um administrador ou usuário preenche manualmente o campo Conta pai em uma subconta. Para obter uma visualização completa da estrutura organizacional, abra a página de registro da conta pai e clique no botão Exibir hierarquia de contas. Lembre-se de que as contas pessoais não oferecem suporte a hierarquias.
- Parceiro
- Uma empresa externa com a qual você colabora para fechar negócios de vendas. No Salesforce, você pode rastrear esses relacionamentos em suas contas e seus negócios para ver exatamente quem está ajudando você a gerar negócios. Para facilitar a colaboração, os parceiros podem fazer login por meio de um site do Experience Cloud do parceiro, que é um espaço digital seguro e com marca em que os parceiros podem gerenciar registros compartilhados sem precisar de acesso à sua configuração interna do Salesforce. Alguns conceitos-chave relacionados: Contas de parceiro são contas do Salesforce usadas para gerenciar organizações de parceiros e suas atividades. Usuários parceiros são pessoas externas (como distribuidores ou corretores) que vendem seus produtos. Eles têm acesso limitado aos seus dados e fazem login por meio do portal. Papéis do parceiro são rótulos que definem o que um parceiro faz em um negócio (por exemplo, Consultor). Selecionar um papel vincula automaticamente ambas as empresas como parceiros no Salesforce. Parceiro principal é uma conta especificamente designada como o colaborador principal em um negócio, geralmente recebendo mais crédito ou com mais peso na parceria.
- Permissão
- Uma permissão é a menor configuração que concede acesso a uma tarefa ou função. As permissões são granulares: eles desconectam quem é um usuário (seu perfil) do que eles podem fazer (seus permissões). As permissões nunca são atribuídas isoladamente. Os usuários recebem permissões básicas por meio de um perfil. Para estender as permissões de um usuário, você pode usar estes mecanismos: O conjunto de permissões concede acesso a ferramentas e funções além do perfil de um usuário. A Licença de conjunto de permissões dá direitos a recursos não incluídos na licença básica de um usuário.
- Conta pessoal
- Um tipo de registro padrão usado quando seus clientes são pessoas individuais (como um comprador online) em vez de empresas. Esse registro é essencial para empresas B2C porque combina o nome de uma pessoa e seus detalhes de contato em uma só exibição. Depois que o administrador do Salesforce ativa o recurso em Configuração, os usuários finais podem gerenciar essas pessoas como um único perfil de cliente. Nota: Lembre-se de que essa é uma configuração permanente e não pode ser desfeita depois de ativada.
- Informações pessoais
- Uma página de perfil padrão que armazena sua identidade profissional, como nome, email e cargo. Isso é importante porque é assim que o Salesforce identifica você para segurança e garante que seu trabalho (como emails ou registros) seja rotulado corretamente com seus detalhes. Os usuários finais podem manter seu próprio perfil atualizado clicando em Avatar do usuário > Configurações > Informações pessoais. Um administrador gerencia a privacidade e a visibilidade de todos por meio de Configurações de gerenciamento de usuários em Configuração.
- Funil
- Número total de todas as oportunidades abertas que têm uma data de fechamento no trimestre. Os gerentes de vendas usam essa categoria para rastrear a receita potencial em relação a metas futuras. Para configurar esse recurso, os administradores mapeiam Estágios da oportunidade para Categorias de previsão em Configuração para controlar o comportamento de totalização. Os usuários podem visualizar essas informações na guia Previsões.
- Catálogo de preços
- Os catálogos de preços do Salesforce atribuem preços de lista a produtos. Se a sua edição oferecer suporte a Catálogos de preços, as empresas poderão usar esses registros para oferecer preços diferentes para o mesmo item com base em região, segmento ou moeda. O catálogo de preços padrão serve como o registro de linha de base para todos os produtos, e os catálogos de preços personalizados fornecem descontos especializados para grupos de clientes específicos. Os administradores gerenciam a visibilidade e o compartilhamento do catálogo de preços por meio de Configuração. Os representantes de vendas selecionam o catálogo de preços correto em uma oportunidade ou cotação para definir a precificação disponível para um negócio.
- Contato principal
- No Salesforce, o contato principal não é apenas a pessoa que você chama primeiro. Eles são a âncora de dados que o Salesforce usa para determinar o direito e identificar o comprador econômico para atribuição de receita em oportunidades. O contato principal é capturado automaticamente como a parte interessada em várias cotações e relatórios.
- Perfil
- Os perfis definem o acesso básico e os padrões administrativos, como permissões de objeto (Ler, Criar, Editar e Excluir). Use perfis para restrições do sistema, como horários de login, intervalos de IP e layouts de página. Para permissões funcionais, use conjuntos de permissões para prevenir o percurso de perfil. Por exemplo, você pode atribuir um perfil de usuário padrão a 100 pessoas e, em seguida, usar conjuntos de permissões para conceder 5 deles direitos de exportação e 10 deles direitos de contrato.
- Projeto
- Também conhecido como projeto local. É um diretório estruturado ou arquivo .zip compactado usado por desenvolvedores e arquitetos para gerenciar metadados padrão e personalizados fora do ambiente do Salesforce Cloud.
- Editor
- Um editor é o usuário ou empresa do Salesforce, geralmente um fornecedor de software independente (ISV) ou parceiro, que cria e mantém uma listagem do AppExchange. Os editores fornecem suporte, análises de segurança e atualizações para suas soluções. Para encontrar detalhes do editor, procure a seção Provedor ou Desenvolvedor em uma listagem do AppExchange. Você também pode visualizar esses detalhes em sua organização do Salesforce navegando para Pacotes instalados em Configuração.
T
- Fila
- Um contêiner de registro compartilhado que atua como um "bucket de vários usuários". Uma equipe pode possuir e gerenciar coletivamente uma carga de trabalho em vez de atribuir itens a um único indivíduo. Os administradores configuram filas por meio de Filas em Configuração, em que eles também podem configurar notificações por email para alertar a equipe sempre que um novo item chegar à fila compartilhada.
- Quick Text
- Fragmentos de mensagem pré-escritos (como uma saudação ou uma resposta padrão) que os usuários podem colocar instantaneamente em um email, chat ou tarefa para evitar digitar a mesma coisa repetidamente. Os administradores podem permitir que os usuários salvem seus próprios snippets diretamente enquanto digitam uma mensagem. Gerencie a configuração por meio de Configurações de texto rápido em Configuração. Combine texto rápido com Respostas de serviço do Einstein, que pode recomendar o texto rápido salvo com base na pergunta do cliente.
- Cota
- Um registro de meta de vendas específico atribuído a um usuário ou território para um período de previsão definido (como um mês ou trimestre). Na guia Previsões ou em seus painéis, os usuários veem uma barra de progresso que é preenchida à medida que fecham negócios. Os administradores devem configurar esses recursos de previsão em Configuração.
- Cotação
- Um registro de preços propostos para produtos e serviços que os usuários enviam aos clientes como um PDF profissional. Se você atualizar o preço em uma cotação, ele será sincronizado com sua oportunidade. Em seguida, o Salesforce corrige automaticamente o valor total do negócio para você para que os números sempre correspondam. Os administradores configuram esse recurso e modelos de PDF por meio de Configurações de cotação em Configuração.
R
- Somente leitura
- Os administradores atribuem o perfil Somente leitura para permitir que os usuários visualizem e relatem dados. Esse perfil impede que os usuários criem, editem ou excluam registros. Os níveis de acesso seguem a Hierarquia de papéis. Os administradores clonam esse perfil para personalizar permissões.
- Itens recentes
- O componente Itens recentes mostra até 10 registros acessados recentemente, como contas ou contatos. Os usuários veem esses registros no componente Itens recentes ou quando clicam na caixa Pesquisar. Os usuários podem simplesmente selecionar registros dos itens recentes e retornar aos registros sem pesquisar. Os administradores personalizam os campos que aparecem nessa lista e adicionam o componente a páginas no Criador de aplicativo Lightning.
- Registro
- Uma única instância de um objeto do Salesforce (como uma conta ou um contato) que funciona como uma linha de dados. Ele é identificado por um nome de registro (que tem um link clicável para sua página de detalhes) e um ID exclusivo. O acesso aos registros é controlado por meio de segurança em nível de registro e bloqueio de registro para garantir a integridade dos dados.
- Lixeira
- Uma página que permite visualizar e restaurar informações excluídas. Acesse a Lixeira usando o link na barra lateral no Salesforce Classic ou no Iniciador de aplicativos no Lightning Experience.
- Lista relacionada
- Uma seção dinâmica de uma página de registro que mostra itens da lista relacionada (ou seja, os registros filho individuais) em um formato de tabela ou bloco. Para acelerar os fluxos de trabalho, os administradores do Salesforce adicionam links de navegação de lista relacionada para que os usuários possam passar o mouse sobre um link para visualizar contagens de registros e dados de resumo ou clicar nele para ir diretamente para essa seção.
- Relacionamento
- Um relacionamento vincula dois objetos para compartilhar dados, por exemplo, conectando uma conta a seus contatos. Essa conexão cria objetos relacionados (registros filho) que aparecem diretamente em um registro pai. Os usuários veem essas conexões como listas relacionadas para visualizar todas as informações associadas em um só lugar. Os administradores criam esses links como campos de Pesquisa ou Mestre e Detalhes. Os administradores também gerenciam grupos de relacionamento e membros do grupo para vincular várias pessoas a uma única unidade de negócios ou família. Os administradores gerenciam esses relacionamentos por meio de Configuração: abra um objeto no Gerenciador de objetos e acesse a seção Campos e relacionamentos.
- Relatório
- Um relatório filtra registros para responder a perguntas de negócios específicas, como "Quais negócios estão abertos?" Os usuários acessam essas ferramentas clicando na guia Relatórios e selecionando Novo relatório. Os usuários também visualizam relatórios para rastrear o desempenho e armazená-los em pastas para controlar o acesso. Administradores e usuários usam o Criador de relatórios para escolher campos, agrupar dados por região e adicionar gráficos. Os administradores também gerenciam a estrutura de dados por meio de Tipos de relatório em Configuração.
- Papel
- Um Papel define o lugar de um usuário na hierarquia de papéis para gerenciar a visibilidade dos dados. Os administradores configuram essa hierarquia por meio de Papéis em Configuração. A hierarquia concede aos gerentes acesso automático a registros de propriedade de seus subordinados. Isso garante que os usuários vejam dados relevantes para a equipe enquanto mantêm informações sigilosas seguras. Os administradores criam essa estrutura para espelhar as linhas de relatório da empresa. Diferentemente da hierarquia, os usuários também veem papéis de contato em registros individuais para identificar partes interessadas, como um tomador de decisão em um negócio.
S
- Layout de pesquisa
- Layouts de pesquisa definem quais campos aparecem nos resultados da pesquisa, em caixas de diálogo de pesquisa e em listas recentes. Os administradores configuram esses layouts no Gerenciador de objetos (Objeto > Layouts de pesquisa). Layouts precisos ajudam usuários e agentes de IA a identificar registros rapidamente sem abri-los. Para filtragem avançada e "Pesquisas por respostas" geradas por IA, use Gerente de pesquisa.
- Autoatendimento
- O Autoatendimento permite que os clientes resolvam consultas de forma independente usando o Experience Cloud, o Knowledge e a IA Agentforce. Para administradores, essa estratégia desvia casos de rotina para canais automatizados, o que permite que as equipes de suporte se concentrem em problemas complexos. Os clientes recebem respostas instantâneas 24 horas por dia, 7 dias por semana.
- Configurações
- Configurações (ou Configurações pessoais) permitem que os usuários personalizem seu espaço de trabalho individual sem um administrador. Os usuários acessam essas opções clicando no avatar do usuário (imagem do perfil) e selecionando Configurações. Os usuários usam essa área para sincronizar calendários de email, definir o idioma e os fusos horários e ajustar as preferências de notificação. Os administradores gerenciam versões globais dessas configurações por meio de Configuração, mas as Configurações pessoais afetam apenas o usuário individual. Nota: As configurações pessoais, que estão em Configurações no Lightning Experience, estão em Minhas configurações no Salesforce Classic.
- Regra de compartilhamento
- Tipo de compartilhamento padrão criado por administradores. Permite que usuários em um grupo ou papel específico para ter acesso à todas as informações criadas pelos usuários dentro de um grupo ou papel determinado. Você pode ter regras de compartilhamento baseadas em critérios e baseadas em proprietário.
- Barra lateral
- Uma coluna exibida no lado esquerdo de cada página que fornece links para itens recentes e outros recursos.
- Sites
- O Salesforce Sites é um recurso de hospedagem da Web legado que permite criar sites públicos não autenticados por meio de URLs com marca. Embora continue sendo um recurso padrão, é funcionalmente restrito em comparação com alternativas modernas porque depende da estrutura Visualforce envelhecida e requer endurecimento manual de segurança para usuários convidados. Os sites do Experience Cloud estão substituindo os sites do Salesforce como uma alternativa recomendada.
T
- Território
- Os territórios agrupam contas e usuários por segmentos de mercado, como geografia ou setor. Diferentemente de hierarquias baseadas em gerente, os territórios rastreiam projeções de receita por região. Um administrador gerencia territórios, como atribuir um gerente de previsão, nas Configurações de previsão em Configuração.
- Workbench de tradução
- Uma ferramenta nativa para gerenciar traduções de metadados personalizados para rótulos de campo, valores de lista de opções e texto de ajuda. Na versão Spring '26, o Salesforce oferece suporte à tradução direta para rótulos personalizados e metadados de relatório ou painel. Ative o recurso e atribua colaboradores por meio de Configurações de tradução em Configuração. Lembre-se de que essa interface nativa é separada do utilitário da API do Workbench externo.
U
- Licença de usuário
- Os administradores do Salesforce selecionam uma licença de usuário para determinar recursos, objetos e permissões disponíveis. Essa opção também determina quais perfis e conjuntos de permissões um administrador pode atribuir ao usuário. Os administradores não podem alterar facilmente uma licença após a atribuição.
W
- Web-to-Case
- Um recurso de suporte que ajuda os clientes a enviar solicitações de serviço por meio de um formulário do site. O Salesforce transforma o formulário em um registro de caso. Os administradores podem configurar esse recurso e gerar o código HTML necessário acessando Configuração e selecionando Configurações de recurso, Serviço e clicando em Web-to-Case.
- Web-to-Lead
- Um recurso de automação no Salesforce que captura informações de perfil dos visitantes do site da sua empresa e as converte instantaneamente em um novo registro de lead no Salesforce. Ao gerar um snippet simples de código HTML para integrar ao seu site, esse recurso elimina a necessidade de entrada de dados manual. Ele garante que os clientes em potencial sejam rastreados imediatamente e encaminhados ao representante de vendas correto por meio de regras de atribuição. Os administradores podem localizar e configurar isso acessando Configuração e selecionando Configurações de recurso, Marketing e Web-to-Lead.
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